车险综改，出现阶段性亏损是常态？

Original 保媒联盟保媒联盟 2022-08-06

继2020年9月19日车险综合改革大幕开启后，银保监会财险部在10月、11月、12月连续召开多场座谈会，对综合改革的市场政策不断补充。近4个月的改革，车险市场走向如何？

基本目标达成：

“降价、增保、提质”效果明显

每一次座谈会，都对综合改革工作作出肯定，如市场运行较为平稳，“降价、增保、提质”的阶段性目标效果明显，基本延续了保费价格下降、手续费率下降“双降”和保险金额增长、商车险投保率增长“双升”的趋势。

一是消费者的车险保费支出明显下降，其中交强险单均保费858元下降至836元，降幅为2.5%；商车险单均保费2763元下降至2068元，降幅为25.2%；90%的消费者车险保费下降，其中保费下降幅度超过30%的消费者比例达到69%。

二是交强险和三责险保额大幅增加，商车险投保率上升，其中交强险保额从改革前的12.2万元提高到20万元，三责险平均保额由改革前的92万元提高到129万元，车损险投保率由改革前的60%上升至65.6%，三责险投保率由改革前的83.3%上升至88.7%。车损险和三责险的保全、保足在一定程度上缓解了保费下降的压力。经统计，改革后商车险签单保费同比下降幅度低于单均保费下降幅度3.7个百分点。

三是手续费率大幅下降，当前全国平均手续费率为11.7％，有效遏制了改革前通过高手续费进行恶性竞争的市场乱象问题。

四是NCD系数进一步优化，消费者获得更多优惠，交强险NCD平均值由0.83下降至0.8，商车险NCD平均值由0.81下降至0.76。

五是商车险价格运行整体平稳，未出现大起大落情况，全国平均自主定价系数为0.91，其中新车为1.01。

三大问题引关注：

费用出现反弹、贴费套费抬头、

驾乘意外险做手脚

座谈会指出，当前存在的几个市场问题仍需重点关注：

① 部分地区的费用水平出现反弹。

黑龙江、辽宁、天津、河北、河南、江苏、湖南、重庆、云南等地区的费用水平出现明显上升，局部地区手续费率已经达到35%-40%。其中，湖南、云南2个地区自主定价系数平均值分别为0.821、0.825，在全国属于较低的地区，说明这两个地区“低价高费”问题比较突出。

② 部分地区贴费、套费等违法违规行为重新抬头。

有的公司通过套取费用支付超报备上限的手续费来抢夺市场，特别是在新车、营业货车、网约车等领域尤为明显。赠送油卡、话费甚至现金等给予客户合同以外其他利益的行为也依然存在。还有些保险公司通过理赔端向车商、修理厂等进行利益输送，变相提高手续费，违规手段更为隐蔽，在部分地区的赔款支出数据出现异常增长。

③ 驾乘人员意外险成为违规费用新来源。

2020年9-11月，全国意外险保费分别同比增长18.75%、14.99%、18.6%，部分地区和机构的意外险保费及手续费出现50%以上的高速增长。市场反映，部分公司通过非车险产品驾乘人员意外伤害保险的高手续费补贴车险业务，严重扰乱了车险市场正常的经营秩序。

综改展望未来：

阶段性亏损成常态，马太效应凸显

结合综改后的市场颓势表现，加之过去几年行业发展规律来看，下一阶段市场主体会加剧分化，竞争力不强的小公司经营会更加困难，行业优胜劣汰加速，马太效应凸显。

保媒联盟结合银保监数据统计梳理发现，2020年11月单月车险保费同比增长率跌破-10%，已连续两月负增长；另外，车险年内累计总保费收入占产险的份额在60%以下。业内人士认为，这是新一轮车险改革落地后所带来的影响进一步释放的结果，单月同比下降可能在2021年10月后才能扭转。

具体来看，2020年前11月车险累计原保费收入7480亿元，占产险份额为59.87%，同比降低2.09个百分点。同时，2020年11月当月车险原保费收入653亿元，相较2019年11月的737亿元，同比降低11.4%，根据2020年10月当月车险保费同比降低6.4%来看，车险保费已经连续两个月负增长，且增长率跌破一成。

大地财险总精算师陈志坚认为，受9月车险综合改革的影响，费率大幅下降导致件均保费收入减少，符合车险综合改革的预期；也因此，近年各公司在经营产险时大力发展非车险业务、优化产险结构的基础上，车险保费占产险市场份额进一步降低。

其实，车险保费占市场份额降低的趋势并不是车险综合改革实施以来才显现。

2018年中国财险市场车险占比67%左右，2019-2020年进一步下降；从美国非车险市场比例来看，车险占比43%左右；从全球角度来看，车险的占比仅30%多。2019年整个车险市场的保费规模为8000多亿，车险保费增速在2013年达到了一个顶峰，之后逐年下降。由此可以预见，车险综改在全国的推行对于车险增速都会产生重大影响。

(数据来源：大地财险总精算师陈志坚)

车险综改的真正目的是让消费者受益，即通过市场化的改革提高保障，提高行业效益。从综改实施的情况来看，监管方面也体现了短期内将“降价、增保、提质”作为阶段性目标。从国际经验来看，改革后出现阶段性的亏损，是个常态。

车险综改后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司经营会更加困难，市场传出有些公司萌生了退出市场的念头，但这是市场机制下优胜劣汰的正常现象，也有利于倒逼其专业化转型。

转型关键词：

差异化、专业化、特色化

从中长期来看，车险市场将走上更加健康发展的轨道。其中，针对中小公司的竞争压力，车险综改明确提出支持中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，给予更加宽松的附加费用率等监管政策，适当降低偿付能力监管要求。

未来，中小保险公司专业化转型将成为趋势，但短期挑战和机遇并存。精励联讯北京信息技术有限公司董事总经理吕晓辉博士给出了一些建议：

可以从渠道、品牌和产品三个维度，在综改后全新的竞争格局里构建新的市场战略。综改后，传统代理渠道将日趋扁平化、专业化。网电移等直销渠道、线上中介渠道将迅速发展。

线上流量平台这一中介渠道的兴起，是车险行业的一把双刃剑。就英国的经验来谈，尽管英国60%以上的消费者买车险的历程是从比价网站上询价开始，但仅31%的消费者最终是从比价网站购买，而60%的消费者最终还是选择了从保险公司的直销渠道购买车险。线上流量平台的兴起，获益方是那些新保险公司和中小保险公司，它们自身的品牌不强，与其投资树立自身品牌，它们选择了收效更快的借鸡生蛋策略。而受损的是那些以直销，包括专属代理和网电移等为主要销售渠道的公司。

英国最大的直销车险公司DirectLine的多品牌战略，以及美国最成功的车险公司之一Progressive在直销渠道中的比价功能和“按价定制”功能，对于中国车险公司应对这一矛盾都有很好的借鉴意义。

这次车险综改中，最让人振奋的一点，就是监管对于新产品创新的支持。无论是分省监管，还是产品报备制度，都能够更好地支持基于各地市场特色的、快速产品创新。中小车险公司的机会在于，利用自身敏捷的优势快速在细分市场进行创新，创造局部相对优势。

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