低速无人驾驶三大核心玩家的“博弈”与“合作”
文｜Lynn
2020年新冠肺炎疫情的突然暴发，迅速打开了低速无人驾驶的商业化之路。经过2年多的发展，无人配送、无人环卫两大场景已经领先向规模化应用过渡，物流、巡逻、机场、港口、矿区、农业等各个场景也紧锣密鼓探索各种功能型低速无人车的商用市场。
核心玩家的入局优势
传统制造商
这里所讨论的主要是指传统工程机械、重型机械装备制造商，传统汽车厂商等。这类企业进军无人驾驶行业，一是制造经验丰富，对车辆工程化的技术掌握较好，擅长车辆本体的研发与测试。如在港口、矿区等场景，目前应用的大部分无人矿车、无人集卡都是基于传统车型改造的，与有人驾驶车辆的机械结构设计相同性大。对于原本专于矿车、卡车制造的企业而言，熟悉造车流程，精通造车技术能在一定程度上缩短车辆制造周期。
二是有一定资产积累。一般而言，无人环卫车、清扫车等产品，赖于早期室内清洁机器人的发展，入局门槛相对较低。但无人矿车、无人集卡等大型车辆，动辄上百万，对于大部分初创企业而言，难以保证足够资金实行批量化生产。而传统制造商，特别是成立几十年的大型工程机械、重型机械装备制造商，大型汽车厂商都已经有一定的资产积累。另外，这些企业此前已与终端客户有深入合作，也是优势之一。
细分市场 | 相关传统制造商 |
港口无人驾驶 | 重型机械装备制造商：振华重工、徐工集团、三一海洋重工等 |
汽车厂商：中国重汽、一汽解放、上汽集团、比亚迪等 | |
矿区无人驾驶 | 工程机械装备制造商：潍柴动力、同力重工、柳工集团、北方股份等 |
无人农机 | 农机装备制造商：中国一拖、中联重科、潍柴雷沃重工等 |
无人环卫 | 工程机械装备及专用车制造商：盈峰环境、宇通重工、龙马环卫等 |
无人巴士 | 汽车厂商：金龙客车、宇通客车、安凯客车、金旅客车、丰田等 |
自动驾驶企业
作为核心技术方，自动驾驶企业掌握了车辆实现无人驾驶的关键，一方面能自主掌握产品的迭代更新进程，在实地测试运营中不断积累应用场景的行业知识，加快产品磨合。
另一方面，虽然低速无人驾驶赛道众多，无人车种类丰富，但在技术层面是相通的。因此，自动驾驶企业掌握全栈式自主驾驶技术后，更容易拓展业务板块。如一清创新专注于低速无人驾驶，公司目前重点聚焦工业园区物流发展，但其全自研L4级无人驾驶技术和解决方案已在无人物流车、无人环卫车、无人零售车、无人巡逻车、无人接驳车、港口无人驾驶车辆等多种产品上成功应用，未来可助力其快速拓展业务。还有西井科技、伯镭科技、斯年智驾等企业，都已在着手或计划发展其他无人驾驶赛道。
细分市场 | 相关自动驾驶企业 |
港口无人驾驶 | 西井科技、斯年智驾、主线科技、飞步科技、希迪智驾、挚途科技、一清创新等 |
矿区无人驾驶 | 慧拓智能、伯镭科技、路凯智行、踏歌智行、盟识科技、易控智驾、优控智行等 |
无人农机 | 丰疆智能、悟牛智能、超星智能、中科原动力等 |
无人环卫 | 高仙机器人、赛特智能、仙途智能、挚途科技、智行者、一清创新等 |
无人配送 | 新石器、白犀牛、毫末智行、迦智科技、行深智能、易咖智车、惠尔智能等 |
无人巴士 | 轻舟智航、文远知行、PIX Moving、东风悦享等 |
低速无人驾驶部分细分赛道自动驾驶企业
互联网企业
目前国内深入无人驾驶领域发展的互联网企业，主要以百度、阿里、京东、美团为代表。这类企业算法、无人驾驶相关技术或是终端客户积累比较深。
如百度成立于2000年，业务范围覆盖了搜索、人工智能、云计算、大数据等方面。2015年12月，百度宣布其无人驾驶车国内首次实现城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶，并正式成立自动驾驶事业部，领先入局。2017年4月，百度发布的名为“Apollo”的向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供的软件平台，发挥百度在人工智能领域的技术优势，促进自动驾驶技术的发展和普及。目前，百度已拥有无人小巴、Robotaxi、无人重卡多个产品，在全国多个城市试运营。
美团作为外卖配送平台头部企业，市占率极高，其基于自身的外卖、买菜平台成立无人配送部，可有效补充末端配送运力。还有阿里、京东的电商业务覆盖全国各地，分别成立阿里达摩院、京东物流X事业部，都能快速找到应用市场。
正和博弈：从合作到共赢
基于行业发展现状，加上各路玩家虽有优势，但也存在不足。传统制造商精于车辆制造，但无人驾驶相关技术欠缺；自动驾驶企业掌握无人驾驶技术，但产业链各方关系复杂，项目落地面临诸多协调问题。因此，绝大多数都是采用合作方式，集各家之所长进行市场探索。
在矿区无人驾驶领域，如伯镭科技最早入局，就是与洛阳钼业、国内矿车制造商合作，将传统矿车改装成无人矿车；百度、慧拓智能、华能集团伊敏煤电公司三方合作，仅用规定时间的一半便完成了伊敏露天矿无人矿车项目的交付。
在港口无人驾驶领域，重型装备制造商、汽车厂商、自动驾驶企业的合作密不可分。如徐工集团与天津港集团、主线科技合作打造ART、无人集卡车队；振华重工与一清创新合作，批量供应70台IGV落地南沙港四期码头。
在无人配送领域，如白犀牛、京东物流达达快送合作搭建无人配送开放平台，在七鲜超市、永辉超市等商超门店的真实场景中率先实现常态化应用；美团与自动驾驶企业合作推出无人配送小车“魔袋20”；阿里、京东基于自身的电商平台，无人配送车合作企业包括易咖智车、迦智科技、毫末智行等等。
传统制造商、自动驾驶企业、互联网企业三大核心玩家的合作，既是在各展其长，又是在各补所短。但从长远来看，低速无人驾驶产业的发展，关键还是在自动驾驶企业。于是，传统制造商开始转换身份再入局。
如长城汽车股份有限公司，2019年将智能驾驶系统开发部独立出来，注册了毫末智行。一汽解放于2019年发起成立挚途科技，实现无人集卡前装量产。
而自动驾驶企业在积累一定应用经验后，也开始拓展业务范围，提升在赛道的综合竞争力。
如斯年智驾、伯镭科技，这些企业正在把业务重点从解决方案提供向车队运营服务转换，以服务商身份直接对接终端客户。值得一提的是，斯年智驾是成立之初就侧重企业的商业化运营能力，2021年和宁波大榭招商国际集装箱码头有限公司签署了全球首个L4级别无人驾驶商业化运营付费协议。
总体而言，中国低速无人驾驶产业虽有基础，但还不够稳定，发展还有赖各路玩家的合作，才能快速打开市场并培育出可复制、可推广的商用模式。而入局企业的多种合作阵容，也能提升市场活跃度，为行业发展带来更多可能性。
在产业发展成熟后，各路玩家的竞争会随之进入“白热化”阶段，且关键是在自动驾驶企业之间的博弈。因此，自动驾驶企业要实现赛道领跑，不仅要在产品技术研发上“下实功”，还要协调产业链各方关系上“下真功”，在积累应用场景认知上“下硬功”。
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标杆品牌：仓擎智能 | 斯年智驾 | 慧拓智能 | 毫末智行 | 挚途科技 | 西井科技
场景案例：无人港口 | 无人矿区 | 无人配送 | 无人环卫 | 无人零售 | 无人接驳 | 智慧农业 | 智慧医疗 | 园区物流 | 机场物流 | 干线物流 | 智慧楼宇 | 智慧校园
核心供应链：激光雷达 | 毫米波雷达 | 线控底盘 | 高精地图 | 调度系统 | 存储架构
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