初露端倪：从北环改制到环卫市场化大幕拉开

E20环境平台首席合伙人、E20研究院院长傅涛曾在《中国环境产业》说过：纵观数十年的发展与升级，环境产业就像一个伟大的传奇。公认有极大的前景，却从来没有真正壮大。如供水、城镇污水、污泥等等不同的细分领域，在产业大势的沉浮之中，也都有着自己独特逻辑和发展故事。E20环境平台特别挑选部分领域，结合产业脉络，讲述领域发展以及代表企业的故事，透视产业规律。本期特别刊发环卫领域观察，供大家参考。本文分为两个部分，本篇为上半部分。

来源：中国固废网    作者：安志霞  顾春雨

目录

一、环卫前世

1.1 一把扫帚扫大街

1.2 北环改制拉开环卫市场化大幕

二、环卫今生

2.1 奥运会与环卫服务的机遇

2.2 企业云起，一个项目数家争抢

2.3 买买买！企业开始联姻模式

2.4 智慧化的创新

2.5 从小到大：一体化的趋势

2.6大融合的未来：国祯、中环洁黄山案例

2.7 太原：垃圾分类背景下的环卫探索

当你随手翻开环境产业这本情节波澜壮阔的故事书，以水、垃圾、环卫为主章节，以衍生出的各类细分领域为插曲，并辅以时间轴为线索，发现环境产业各细分领域发展脉络图。污水、垃圾发展历程可谓跌宕起伏，它们经过高速辉煌发展又渐次迎来花开二度的时节，虽然二度开在哪里尚未可知。而环卫则刚起步，侨银、玉禾田和北控城市服务三家纯环卫业务公司在2019年底2020年初的依次上市，是资本市场的一种态度，这就像发令枪响起，就犹如万众瞩目下的一场环保接力赛，环卫是作为环境服务市场化的新赛道, 也开始演绎自己的传奇。

E20研究院院长傅涛博士曾指出，“十年以前没有人认为环卫可以做成产业，现在环卫变成了大家抢着做的行业。未来，100%增长的公司一定是站在了奇点上”。

十多年间，环卫从寂寂无声到声明鹊起，从低速到高速，从小且散到不断聚集，从“小环卫”到“大环卫”，从与其它领域浅交集到不断走向融合，从无典型模式到各类模式独树一格，从不被资本关注的角落起飞到被资本市场青睐有加，环卫正迎来无比宽阔的发展前景。

E20研究院执行院长薛涛在“2019（第十三届）固废战略论坛”上的演讲中总结：“环卫业务发展的初期，在城市刚刚发展的时候其目标仅需要达到小时空的无害，也就是卫生保洁，只要把垃圾运到城外(看不到的地方堆弃/简易填埋)即可，是我们所说的固废行业的1.0时代。到了90年代以后，进入了环保的年代，焚烧兴起，追求的是无害化、稳定化和减量化，这是更大时空上的安全，也就是我们所说的固废行业的2.0时代。我们现在考虑的是什么呢？化石能源会枯竭、碳循环被打破了。所以我们在追求的是有多米诺效应的长时空下的安全，也就是我们所说的固废行业的3.0时代所带来的生态要求。提出了要源头减量、减少使用、加强循环等，行业发展的目标进入生态级别（参考阅读：薛涛年度报告（下）：垃圾分类之辩—四大博弈 红蓝交织）。

本篇即在专家定论的基础上聚焦从1.0版清洁卫生延续而下的环卫历史脉络，考虑到由于近年兴起的垃圾分类与传统清扫保洁收运的复杂关系，而非如垃圾末端处理随清洁卫生附着而来，文章也将部分穿插垃圾分类。

本篇叙述也将沿着这条线的演化抽丝剥茧，聚焦环卫作业升级变化，以及环卫服务市场化来展现环卫市场的逆袭之路，着墨那些已经发生以及正在发生的精彩瞬间，尝试从别人的故事中看自己。

环卫前世（2002年以前）

导语：从“一把扫帚”到“环卫机械化作业”，从“统管包办、政事合一、政企不分”到“政事分开、管干分离”的市场化，环卫逐渐开启了“星星之火，可以燎原”的态势，在这一阶段，环卫市场化初见端倪，北京环卫（前身）、侨银环保、劲旅环境等在此期间应运而生。

1.1. 一把扫帚扫大街

作为一名80后，对环卫最初的理解大概始于这样的场景：

当你不认真读书时，总会有家长或者其它长辈站出来数落一番：看见没？再不好好学习，长大后就只能拿着一把扫帚扫大街。然而与之形成鲜明对比的是那时小学语文里的一则故事《温暖》。

《温暖》

天快亮了,敬爱的周总理走出人民大会堂.他为国家为人民又工作了整整一夜。

周总理刚要上车，看见远处有一位清洁工人正在清扫街道。他走过去，紧紧握住工人的手，亲切说：“同志，你辛苦了，人民感谢你。”清洁工人望着敬爱的周总理,激动得说不出话来。

一阵秋风吹过，从树上落下几片黄叶。深秋的清晨是寒冷的，周总理却送来了春天的温暖。

当时读完也疑惑，课本上的清洁工人与被人说到的、你看到的不太一样，清洁工人也会收到国家总理的问候。长大后才读懂环卫工人的不易，不论风吹雨淋，一直有这么一群人在默默坚守工作岗位；也才明白，你扔掉的纸屑和垃圾原来被他们藏起来了；在普通人熟睡时，有这么一群可爱的人，他们在错峰工作。正是因为他们的坚守，才有整洁明亮的学习、生活、工作环境。

其实从新中国成立后，在少数大城市中拿着扫帚扫大街的景象并没有持续那么长时间。一则《北京环卫集团引领四次道路作业革命》（下文简称“四次道路作业革命”）文章系统讲述了环卫机械替代扫帚扫大街以及环卫机械化的几次演变。

大城市环卫工人手拿扫帚扫大街大概在1960年之前；在此之后，随着越来越多的人进入城市工作生活、车辆越来越多、城市道路越来越多，用扫帚扫大街的人力模式已经并不再适合卫生清扫。

1963年，北京市清洁车辆大修厂研制了拖带扫路车，揭开了我国道路清扫保洁机械化作业的序幕。尽管一辆车相当于20个人的作业效率，但是由于存在扬尘缺陷等问题，这类环卫车在当时并未在全国大规模投入使用。尽管受制于诸多原因，1960年开启的道路保洁机械化作业并未实现大规模应用，然而不再依靠一把扫帚搞卫生却已成为趋势。

环卫作业的机械化改良从未停下脚步。改革开放后，城市面貌迎来新变化，居民对城市环境卫生又有了新要求。

在“四次道路作业革命”的记载中，1980年代末我国第一代吸扫式清扫车研制成功，这类型清扫车避免了大量扬尘的出现，并率先在北京城区主干路应用。90年代末，在道路清扫的同时，环卫集团又出动水车对主要道路进行冲刷、洒水降尘，作为一种道路作业工艺辅助机械清扫车辆提高作业效率，并达到无尘化清扫作业的目的；同时期环卫作业机械化清扫在全国开始推广应用。

1.2. 环卫行业拉开市场化序幕

当时间继续向后移动，停留在2002年以前。

尽管环卫机械化作业已开始逐渐普及，环卫留下的印象仍多是扫大街，仅此而已。唤彼时的环卫为环卫市场其实也为时尚早。2002年之前，中国环卫市场处于星星点火之时。

而伴随环卫作业面积的不断扩大以及经济发展水平的继续提高，原有的环卫体制机制并不能适合当时环境发展需求，北京开始率先施行环卫改制。

按照“政事分开、管干分离”的原则，北京市在2000年对环卫体制和运行机制进行了改革，原北京市环境卫生管理局承担的市容环境卫生的行政管理职能划入北京市市政管委（北京市市政管委是负责北京市城市市政基础设施公用事业、环境卫生和城市市容环境综合整治以及城市管理共和执法的市政府部门）。

在此时，北京市组建了三个区域性垃圾清运处理公司（北京市一清、二清、四清环卫工程集团有限责任公司）和一个机械清扫公司（北京市北清机扫集团有限责任公司）。

三个区域性清运处理公司主要职责是负责城四区全部和近郊区部分生活垃圾的清运处理任务，保证环卫设施的正常、有效运行；机械清扫公司主要承担二环路、三环路、迎宾线的主路、主桥的清扫，道路冲刷、喷雾压尘、化盐融雪、清除小广告、大型活动的保障任务等工作。

通过这些改革，促进了北京市环卫事业的良性循环和可持续发展。

从此，北京市环卫行业开始了市场化道路，并由此带动全国多地直属单位改制，并通过独有的优势成为环卫市场的弄潮儿。

在北京的环卫市场发生微妙变化同时，被市场化春风拂过的东南沿海城市也出现春江水暖鸭先知的环卫企业——侨银环保。侨银环保在一定程度上代表了东南沿海地区企业极其灵敏的商业嗅觉。侨银环保由园林业务起家并以园林为踏板，在成立之后的两年内开始涉足环卫业务，由此成就了其精彩的环卫发展历程。

同时期，在环卫作业装备化企业中，除了北京环卫集团外，还有另外一家企业也不得不被提及，1996年劲旅环境摩拳擦掌并在安徽合肥正式成立。

这些为数不多的环卫企业像极了初春时寂寥荒原上几颗破土而出的嫩芽，彼时很多人并未预料到十多年后，伴随城镇化发展、居民对城市环境卫生服务要求的提升，环卫市场生机勃勃、焕然一新。环卫作业标准和质量装备的升级，环卫工人不再被喊做“扫大街的人”，而是被称为“城市美容师”；环卫市场萌发的嫩芽已然成长为参天大树并自成一派，修炼成环卫江湖。在环保青黄不接之时，为业界侧目并成为一方谈资，令人暗叹不已。

这也让人不禁心生疑问，难道世界真有未卜先知？究竟是无心插柳柳成荫还是有心人抢占先机。本篇中的很多事情都是后话，如果没有灵敏的商业嗅觉、结合自己历史优势做好安排和铺垫，即使企业身处其中，也绝不会有企业的今生和企业自己述写的辉煌。

环卫今生（2002年至今）

导语：在这一阶段，环卫市场化逐渐推进，北京环卫借着奥运会的“东风”不断壮大，逐步占领了北京的环卫市场，深圳龙澄环保、福建龙马相继成立，同时出现了其他领域跨界而来的企业，如启迪桑德、北控城市服务（原用名）、杭州锦江、浙江旺能、首创环境等，更有通过收并购方式强势进入的中环洁、盈峰中联环境……它们分别凭借各自的优势叱咤环卫市场。而这个时间段是环卫道路作业装备鼎盛时期，也是环卫企业转而开始聚焦环卫服务市场的时期。

与此同时，环卫市场不断涌现“标王级”项目，多次引数家名企争夺。环卫服务的内容也从单一的“清扫保洁”向“横向一体化”和“纵向一体化”延伸；从单一服务模式向综合服务模式进阶。多个城市开始实施垃圾分类，并更加注重指定符合自己城市特征的垃圾分类体系。

2.1奥运会与环卫市场的机遇

千禧年之前，不断革新的环卫装备车辆解决了肉眼可视的灰尘问题，然而，随着北京的申奥成功，北京承办2008年奥运会对环卫作业质量又提出了更高要求。关于这件事，“四次道路作业革命”写到，2000年后，道路清扫作业进入精细化革命时期。吸扫车的种类不断丰富，如：纯吸式清扫车、干式清扫车等。

道路清扫只能解决污染物的收集工作，但道路清洁的问题并未彻底解决；清扫车辆边洒水、边扫、边吸，尘土被水凝结成颗粒状，车一碾，风一刮，又变成尘土，弄脏道路，污染空气，影响城市环境。

2007年，时任北京市市长的王岐山对环卫集团道路清扫技术革新的指示要求下，道路清洗车在长安街、天安门地区、奥运场馆等重点区域开始使用。道路作业组合工艺使道路洁净度由原来的40%提高到90%，尘负荷率下降了50%，大大提高了道路的清洁程度。

立足北京的北京环卫集团，借助北京举办奥运会的机遇，迅速壮大，并最终创造了延续至今的领先优势。

在环卫道路作业机械化获得继续提升的同时，北京环卫集团的改革重组并未停下脚步。

2006年4月，北京市一清、二清、四清和北清四个环卫集团合并重组为北京环境卫生工程集团有限公司，即北京环卫集团。

从2006年合并重组至2013年期间，北京环卫集团以北京申办2008年奥运会为契机，迅速发展壮大；集团凭借承接北京奥运期间公共环境卫生服务以及在北京历次阅兵等重大活动中提供过的专业化服务业绩，以通过合并重组构建的统一品牌、之前环卫机械化作业积累，开始迅速在全国铺开局面，这些都为其在环卫市场化大潮真得来临时实现迅速发展奠定了坚实的基础（参考阅读：北京环卫：存量规模、新增规模双领跑，稳居行业第一）。

2008年，奥运之年，打造环卫服务品牌。圆满完成第29届奥运会和残奥会的环卫服务保障工作，实现了奥运服务零投诉，收到北京奥组委等社会各界表彰86次。

2009年，分别与辽宁盘锦、广东江门签订生活垃圾填埋特许经营协议，迈出投资外埠项目的第一步。

2010年，环卫设施开放年，也是“十一五”收官之年。开放小武基大型固废分选转运站、阿苏卫垃圾卫生填埋场。与加拿大渥太华市及加拿大普拉斯科能源公司、柬埔寨金边市建立交流合作，迈出国际化的重要一步。

2011年，北京环卫集团运营有限公司正式成立。

2012年，成立北京环卫集团环卫服务有限公司，推进四大板块协同发展。

2013年，中标哈尔滨松北区和呼兰区区域性固体废弃物综合处理项目，实现焚烧项目“零突破”，并成功签约天安门地区清扫保洁作业服务。

在北环借势腾飞的同时，国内其他一些环卫企业也悉数登场亮相：

2002年，深圳龙澄环保成立，并以其第一代循环水纳米生物环保厕所研制成功宣告正式进军环卫市场。

2007年，福建龙马环卫成立，瞄准环卫装备市场并以环卫机械为切入点强势进入环卫作业领域。伴随环卫市场整体机械作业率提升，福建龙马对环卫市场的强势进攻为其今后上市埋下伏笔。

……

可以说，这个时间段，是第一波环卫行业企业迅猛发展的契机，也是环卫道路作业装备发展至鼎盛的时期。

奥运过后，特别是2014年PPP启动了更大更深入的环卫市场化后，环卫市场的主角转而以环卫服务市场化企业为主角，它们长期雄踞环卫热点榜首；即使在垃圾分类政策刺激下，环卫市场出现新型环卫装备类型，环卫装备也多以配角形式出现、不复之前的主角光环；环卫市场转而被环卫服务市场化所推动，这是很多企业转而聚焦环卫服务市场的转折期。之前点到的和没有点到的各类环卫公司，英雄各有出处，E20数据中心将他们分别归类为环卫企业、物业和保洁类、园林绿化类延伸、固废末端投资运营企业、地方环卫企业市场化、车辆装备类延伸、其他这七类，在这个环卫服务市场爆发的时代，他们各展神通，进入了环卫市场化的春秋时代。（参考阅读：薛涛演讲视频：大环卫市场爆发元年看春秋列国格局）。

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编辑 |郭香莲、徐冰冰

统筹 | 谷林