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2017年11月,被称为股市预言帝的任泽平,宣布离开了当时任职的方正证券,被恒大集团聘用为恒大集团首席经济学家(副总裁级)兼恒大经济研究院院长,月薪达到125万元,每年40-50薪。
2018年5月21日,任泽平被邀请到南京,参加南大116周年校庆系列活动“2018宏观经济展望”论坛,这也是任泽平第一次来南京,我有幸参加了任泽平在南京的这场讲座,听听这位“预言帝”对于目前的市场经济又会做出怎样的预判?
任泽平精彩观点整理:
1.这一轮世界经济的复苏,欧洲、美国凭借的是自身的力量,修复资产负债表所实现,这样的复苏可以持续。中国的贸易部门继续复苏,越来越多的经济体加入复苏中。
2.这个世界最好的投资机会就在中国,中国拥有世界上最大的、而且成长最快的市场,老老实实把A股炒好。
3.今年中国消费的增长已经超过了投资,中国正进入一个以消费升级主导的经济发展阶段,未来是买的是健康和快乐,追求美好生活和品质生活。
4.经济史上有这样一句话,十次危机九次地产。股灾债灾大概率都没有对中国经济造成太大影响。房灾就不一样了,08年的次贷危机很多人都能亲身感受到。
5.现在中国股市的市值是50万亿,全国债市是60万亿,加起来是110万亿。而中国的房子加起来是300万亿,房地产是周期之母,当之无愧。因为房市在我国的市值是股市+债市的三倍!
6.目前整个房地产市场处在一个调控的中期,投资不算太差。
7.中美贸易摩擦直接原因是贸易失衡,迫使中国进一步对美开放市场,深层次目的在于试图重演80年代美日贸易战以遏制中国复兴。
8.大约在2027年前后,中国有望取代美国,成为世界第一大经济体。
精彩的观点太多,我就不一一跟大家详细分享了,主要提炼了任泽平对于目前整个房地产市场周期的一些看法:
目前房地产处在调控中期,投资不算太差
讲讲今年的大类资产的机会。什么是大类资产,一个是股市一个是房市。
我们先说说股市,那一定要有流动性,什么叫做流动性,就像是一条河一样,河里的水多了总有东西会涨上去,不是股市就是房子,不是房子就是商品,当河水退潮的时候,总有一方是有压力的。所以这是对金融周期的看法。
关于房地产这个问题,实际上,国内讨论话题最多的第一是房地产,第二是股市。为什么说房地产很重要,我跟大家说一个数值,大家就明白了:现在中国股市的市值是50万亿,全国债市是60万亿,加起来是110万亿。而中国的房子加起来是300万亿。
所以说“房地产是周期之母”这种称号是当之无愧的,因为房市在我国的市值是股市+债市的三倍!
经济史上有这样一句话,十次危机九次地产。股灾债灾大概率都没有对中国经济造成太大影响。房灾就不一样了,08年的次贷危机很多人都能亲身感受到。
关于房地产市场的研究,国内大部分研究都被情绪所波及,我认为,国内能把房市说清楚的人寥寥可数。我之前出过一本书,《房地产周期》这本书半年时间内,人民出版社加印8次,大家可以看看。
房地产周期:调控中期,房地产销售将下降。
但补库存、棚改实物安置和租赁房建设支撑投资:2015、2016、2017年商品房销售额同比分别为14.4%、34.8%,而房地产开发投资增速仅1.0%、6.9%、7%,销售大幅超过投资,库存去化充分,待售面积同比从2015年初的24.4%迅速下降至2016年底的-3.2%和2017年底的-15.3%。
随着房地产调控和棚改货币化比例下降,预计2018年销售下降。但补库、棚改实物安置和租赁房建设支撑房地产投资。
目前整个房地产市场处在一个调控的中期,投资不算太差。
简说中美贸易战
最近关于中美贸易战的话题不断,任泽平是这样说的:中美贸易摩擦直接原因是贸易失衡,迫使中国进一步对美开放市场,深层次目的在于试图重演80年代美日贸易战以遏制中国复兴。
中美贸易严重失衡的责任不在中国,原因在于美国与黄金脱钩后保持主要国际货币地位、全国价值链分工、美国对华高新技术出口限制以及美国过度消费的低储蓄模式等。
短期“边打边谈”拉锯战,阶段性缓和;中长期具有日益严峻性。广场协议签订前,日本GDP占美比重接近40%;中国当前GDP占美比约60%。按照6%左右的GDP增速再增长十年左右,即大约在2027年前后,中国有望取代美国,成为世界第一大经济体。
进入消费主导发展阶段:买健康买快乐
在提到国内经济时,任泽平说到了消费问题。
在今年,中国消费的增长已经超过了投资,这意味着中国正在进入到一个以消费主导的经济发展阶段。
步入消费主导的经济发展阶段:
人均GDP已8000多美元,从住行向服务消费升级,买健康快乐和不油腻的品质美好生活;
服务业占GDP比重已超过50%,消费增速已超过固定资产投资;
经济新周期,居民就业和收入改善;
13.9亿人口的庞大市场与规模效应;
一二三四五六线城市的梯度效应。
未来中国正在进入一个以消费主导的发展阶段,我们的消费升级,未来是买健康,买快乐,追求美好生活、品质生活。
公开资料显示,任泽平在进入卖方研究所前,曾担任国务院发展研究中心宏观经济研究部研究室副主任等职,2014年加入国泰君安,随后,在2015年的大牛市中发表一系列研报,因踏准大盘节奏而扬名立万,于当年囊括新财富最佳分析师四项大奖。
2016年,任泽平转战方正证券,任首席经济学家及研究所董事总经理。如今已是恒大集团首席经济学家(副总裁级)兼恒大经济研究院院长,年薪达到5000万。
重要观点
(1)预测2014年牛市的来临
2014年9月牛市前:“不要倒在黎明前”、“党给我智慧给我胆”、“开启一轮波澜壮阔的大牛市,5000点不是梦”、“彻底将熊市埋葬”,“新5%比旧8%好”,本轮牛市是“改革牛”市场检验与预测一致,A股牛市顶点为5178点
(2)预测2015年股灾的崩塌
2015年6月牛市快见顶时:提出“经济L型,牛市有顶部”,“A股2015年6-8月发生罕见股灾,期间休假远足。”经济运行及市场检验与预测一致
(3)2014-2015年提出“一线房价翻一倍”
上海二手住宅价格指数:2015年6月-2016年9月已涨50%,核心地区楼盘普遍翻倍。
(4)2015年判断中国经济L型走势
(5)2016年判断股市底部
2016年4月任:A股底部确认,现在应拿着党章冲进A股
(6)2017年初成功预判产能出清新周期
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