北京零售“乱局”

■  撰文  |  李华

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看起来，北京零售市场格局是比较稳定的。

但稳定之下，暗潮涌动。

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新零售

盒马、京东7Fresh都声称，2018年的市场目标是要覆盖北京城。

这些基于数字化、强体验、强品牌打造的线上线下一体化新零售业态，如果要完全覆盖北京城。按3公里以内配送半径算，每家可能都要做到近40家门店。

也就是说，单盒马、7Fresh两家就需要一年内新开近80家店。

这意味着，没有外界合作，靠他们自身拓展是很难做到的。

有两个制约因素。一是物业。现在，北京一年内新开的购物中心，用手指头都可以数出来。这些新开购物中心还不一定能确保开店，所以，从哪去找开店物业呢？

另一个制约因素则是人力。单这两家的拓店计划，统共算下来，就需要2万员工左右。平均一天要招50多人，招来的员工还需要训练。在北京“疏解非首都功能”的背景下，靠两家自身来做，能在一年内完成吗？

由于这两大制约因素非常“刚性”。所以许多市场人士对于盒马、京东7Fresh的北京拓店计划，都持怀疑态度，认为更多是在制造舆论。

《商业观察家》认为，这实际也构成了北京零售市场的一股“暗流”——他们可能是需要线下合作伙伴的。所以，又会是谁呢？

2018年，发力北京的一些新业态店，还有一些企业。比如美团的掌鱼生鲜、苏鲜生等。这些企业年内开店数也会有数家。

据说，“掌鱼生鲜”目前已经找好三处物业，即将开业。苏鲜生、苏宁小店等为主的苏宁新零售业态2018年在北京的新开店计划早已立下了新开100家的“小目标”。全家便利店2018年在京的门店数也要“翻番”。他们也将成为北京市场越来越重要的角色。

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物美

看北京商超零售市场未来发展，先看看北京市场目前状况。

当下，在北京，大卖场大概有200多家，社区超市、夫妻店则更多。

从线下角度看，市场格局其实是稳定的。

上规模的商超零售商，主要有物美、京客隆、超市发、首航、华冠、沃尔玛、家乐福、永辉超市、好邻居等几家。其余的，规模都比较小。

且呈现出一定的区域分布。比如超市发在海淀区很强，华冠深耕房山，京客隆于朝阳区的门店密度比较高。

整体来看，物美则是当下北京市场的“老大”。有一线市场人士称，北京上规模的所有商超零售商加起来，一年利润都没有物美一家高。

这个说法不算严谨，很多企业的北京市场数据也并未对外披露。但基本可以反映物美于北京的市场地位。物美的百科词条声称，其在北京的市场占有率为35%。

这样的市场格局说明了两个问题。

一、无论谁与物美进行合作，都将可能起到“强强联合”的效果。

因此，物美的“选择”可能会直接影响到北京商超零售市场的“走向”。

线上线下的融合、整合，在北京的“线下”。看起来，物美是那家能帮助“线上”一年内覆盖北京的实体零售商。成为“抢用户”的“利器”。

二、物美拥有一定“议价权”。

领先的“市场地位”，及形成的区域经营门槛，意味着物美可能拥有相对更大的“议价权”。因此，物美或有能力“争取”自身门店流量、数据变现的更大比重收益。

物美的“前身”是一家信息技术公司，起初，物美做超市是为了“示范”给其他零售商看，以销售POS等信息管理系统。

所以，除了规模、市场份额优势外，相对其他区域零售商，物美拥有一定零售技术能力基础。

这也是为什么物美能推出多点(Dmall)业务，进行自主数字化尝试，并尝试做平台。而全国其他零售商却鲜有相关业务推出的“渊源”。

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“首都”

谈北京市场，也要了解北京与中国其他城市的主要差异。

北京是中国的首都。

商超行业，传统上也叫民生产业。“民生”这个词则充满“政治”含义。

所以，在北京经营超市业务，与全国其他城市相比有很多不同点。

食品安全、卫生管理、运营规范、“稳定性”要求等等，北京与中国其他城市都是有一些差异的。比如，很多时候北京的卖场内是不允许有使用“刀”的业务环节的。北京的便利店被要求对鲜食区“隔离”等等。

甚至，在一些市场人士看来，于北京做相关业务的并购，都是要相对更难的。更别说一家“垄断”、“独大”市场了。

因此，北京市场，看起来，不像是能随便“翻天覆地”大变的市场。尤其是作为“弄潮儿”。

不过，当下，在商超领域，北京城市整治确实也给商超市场带来了一些变化。

北京对很多违章建筑，菜市场摊贩的拆离举措，《商业观察家》了解到的情况是，释放了很多市场空间，对于零售企业连锁化运营，以及线上运营都带来了一些机会。

一些大卖场门店声称，城市的整顿让其的客流变得更好。社区型业态近期则开始重新拓店节奏。

《商业观察家》也对北京的一些社区作了一些抽样访问。从一些局部案例来看，有违规菜市场、商店拆迁的社区，很多年轻家庭被发展成为了线上用户，甚至是一些有老人的家庭。

他们下载了每日优鲜、多点等App。或者相比过去，更频繁地使用这些App，即便是曾有过不愉快的消费体验，比如货不对版的问题、客户问题等，他们却也仍在使用这些线上服务。

“买菜现在都是一个问题了，我们家楼下附近三个菜市场、商店都拆了（北苑），现在，我们只能通过线上买。”

这实际也是北京商超零售市场的另一股“暗流”。线上渠道的竞争力在持续提升，尤其像每日优鲜这样成立于北京的线上生鲜电商公司。

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线上

而《商业观察家》注意到每日优鲜近段时间来，还有了一些业务变化。

首先是配送时效提升了。

这家采用“前置仓”模式运营的生鲜电商，通过在消费者居住地附近设置“前置仓”，进而基于“前置仓”快速发货，实现消费者下单后1小时送达。

但《商业观察家》做的一些用户调查显示，在北京一些小区，每日优鲜自2017年来，其订单配送时间大幅提升。很多消费者表示，以前，使用每日优鲜，有时需要等2个小时才能送货到家，一般也需要1个小时。而从2017年底开始，所下订单能半小时送达，有些单甚至10多20分钟就送到家了。整体配送时效表现得很稳定。

这可能显示，每日优鲜于北京市场的“前置仓”布点密度正在快速提升。让其能提供相比过去更便捷、更有竞争力的服务，进而培育线上消费习惯、抢夺用户。据每日优鲜的数据，截至2017年底，其在京的“前置仓”已超过300个，基本覆盖北京五环内。

《商业观察家》的数次消费体验中，每日优鲜实际都做到了“半小时达”。丰富的生鲜品项的选择，也并不贵于商超的生鲜价格（尤其每日优鲜各种拉新、卡券等活动持续不断，看上去实惠的体感相当强），较好的鲜度呈现，甚至是主题的购物袋，都能给用户带来不错的购买体验。

其次，量比较大。

有北京周边的农产品供应商称，每日优鲜现在的订单量比较大，其供应枣类商品，绝大部分走每日优鲜。“效率很高，销得很快。利润很薄，现在主要为走量。”

最后，是商品。

在《商业观察家》对一些每日优鲜的用户访问中，我们提过这样的问题：为什么会持续使用每日优鲜的服务？因为在我们看来，无法现场体验、感知商品，线上销售生鲜可能会面临复购率问题。

有消费者提到了商品因素。他们称，每日优鲜的一些商品是吸引其持续使用的原因。

比如香蕉，有消费者声称，每日优鲜的香蕉是其能接触到的购买渠道中，最好吃的。“我也在一些超市买过进口香蕉，但都觉得没有每日优鲜的好吃。所以，我会经常性地去买，同时，凑个单再买一些其他品类商品。”

这一方面显示，线上渠道的供应链能力在提升。另一方面则表明“爆品”的引流价值，因为接受《商业观察家》访问的每日优鲜用户，都声称日常也在其他零售商处购买生鲜，并非在每日优鲜“一站式”购物。

原因一是，每日优鲜的品类还是偏少，选择有限，有些东西买不到。这可能跟每日优鲜的前置仓模式，或者眼下布局现状有关。二是，其他零售商在其他的生鲜品类中，也有更好的商品，或者更便宜的商品。“每日优鲜的商品有的很贵、有的便宜”。消费者的一家使用“粘性”、闭环还并未建立。

所以，《商业观察家》的消费者访问情况显示，很多消费者既使用每日优鲜的服务，也下载了多点的App等，还去实体店购买。而周边实体店购物不方便的，则很多转移到了线上。

在北京商超零售市场，线上渠道整体还是在进步中。同时，由于北京市场的“复杂性”，很多电商似乎也在切各自的要的“细分板块”。

一些市场人士告诉《商业观察家》，像搜狐出来的人创业做的生鲜电商，外交部家属区域的订单就做得很好、“很深”。

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