涉千亿资产！世茂全面整合福晟！中国地产进入大鱼吃大鱼​时代！

导读

世茂集团董事局副主席、总裁许世坛在世茂集团与福晟集团的品牌合作发布会上表示，“世茂看中的是福晟的全产业链资源，福晟的旧改的规模很大，大约有三四千亿元的规模，此外，福州六建也补足了世茂在建筑领域的空白。”许世坛透露，此次双方合作是全方位的，包括房地产、物业、建筑领域等。

世茂房地产通过并购进一步扩大自己的土地储备，以及进一步巩固行业前十的排位。

被业内称为20年代第一个“世纪大并购”交易终于落地。

1月13日，世茂集团、福晟集团联手对外宣布全方位进行战略合作，并确认已签署战略合作协议。

双方成立了“世茂福晟”平台，由世茂海峡发展公司（简称“世茂海峡”）董事长兼执行总裁吕翼担任总裁。

据悉，今后双方涉及合作的项目品牌输出一律用“世茂福晟”，合作内容涵盖所有项目。世茂集团董事局副主席、总裁许世坛指出，目前世茂主要通过代建、品牌输出等方式介入福晟日常运营，包括对项目进行债权重组。

据知情人士透露，世茂福晟将成为世茂海峡旗下四个平台公司之一，办公地点设在福晟集团总部；另外三个平台公司分别为厦门运营中心、湾区运营中心与城市更新平台。”世茂福晟“各个职能部门对接将于这个周末进行。

 01 

成立新平台，

2020年销售指标300亿！

许世坛的愿景是，两家整合之后要做强做大“世茂福晟”这一新平台。这个新的地产运作平台成立后，将由福晟集团注入项目资产。

双方并未公布具体合作金额，但许世坛对外解答合作范围和项目数量， “合作是全方位的，不局限于地产开发，还涉及商业领域、福晟集团旗下核心建筑公司六建集团和物业公司福晟生活服务。项目数量非外界所言87个，而是有很多项目，同时还在不断增加新项目。”

在股权比例上，前版本是，世茂与福晟合作的参与者为三方——世茂、福晟和东方资产管理有限公司，股权比例为4：3：3。许世坛澄清说，东方资产股权占比很小，主要负责整合中的金融和财务工作。

而据澎湃新闻从接近这笔交易的人士处获悉，此次三方的股权比例大致为4:4:2。其中，世茂集团和东方资产分别持股40%，福晟集团留有20%的股权。交易的项目个数大约为70多个。

发布会上，许世坛也表示，股权合作以世茂和福晟为主，世茂操盘，金融机构提供相应支持，做完尽调之后双方都会公告详情。由于合作还在前期阶段，许世坛认为现阶段能对外透露的不多，但是“尽快做品牌输出，尽快做销售”。

对于外界质疑世茂是否“吃下”福晟的误读，许世坛解释了三个原因：第一，世茂并不会给出巨额并购款项，实际上福晟手中确实有1000多亿具备销售条件的存货，还有300多亿商业资产；第二，福晟面临的是短期流动性问题，需要把短期的钱换成长期的债，世茂会配合金融机构一起做这个事情；第三，”世茂福晟“2020年销售指标是300亿，比福晟之前的销售目标少一点，“我们希望（千亿货值）可以分四年来买，不要太快。”许世坛与福晟集团董事长潘伟明均表达了要做利润提升的期望。

据透露，东方资产、信达资产等金融机构对世茂此次入场尽调提供了支持。世茂集团执行董事、财务管理中心负责人汤沸强调，为了帮助福晟度过目前暂时的困难，尽快恢复生产，世茂财务团队将汇同福晟财务团队做债务重组。具体而言，债务重组主要依靠世茂的资源，结合项目的实际情况，通过福晟后期的经营逐渐恢复清偿能力。

 02 

旧改货值近4千亿

重点在粤港澳大湾区

发布会上，福晟集团董事长潘伟明在发言时称，此次合作对福晟集团有里程碑式的意义，双方接触了一个多月。潘伟明表示，福晟集团会把在粤港澳大湾区1000万平的旧改项目全部拿出来合作，和世茂的合作可以将资源进行有效整合，提高效率。现有可售的1000多亿元货值要增加附加值，福晟现有的存量还有三四千亿元的货值。

据了解，旧改方面是世茂的短板，而此次合作，将填补了世茂很大的一个短板。

同时，世茂集团执行董事、世茂海峡发展公司董事长兼总裁吕翼表示，在大湾区，福晟有1000万平米的旧改，而世茂有1000万平米的二级土储，二者联合后将制造出万亿级的想象空间。而在福建，则能实现空前的强大。

六建集团是此次合作里的吸睛点。吕翼笑言，中建能做的，六建都能做，中建能达到的高度，六建也能。

吕翼表示，福晟集团在深圳、惠州、镇江、扬州、郑州有丰富的旧改项目及城市更新项目，双方将在针对旧城改造项目成立城市更新平台。

世茂房地产去年以2090.8亿的操盘金额排名第九位。

03 

世茂将对福晟架构进行大调整、

将裁员近三分之二

在当天随后进行的媒体群访中，吕翼透露，世茂集团将全面代管福晟的项目。

吕翼表示，目前世茂福晟是一个独立的平台，福晟的项目会进入世茂全面代管模式。吕翼强调，世茂会对福晟原有架构进行大幅度的整合，精简人员提升效率，原有费用宽裕到更减一点，利润体现出来。

对此，潘伟明则表示，在组织架构上世茂强调人均效能，这一方面的调整会弥补福晟的不足，福晟在这几年发展中考核偏弱，重考核看指标，而企业最终要追求利润的。潘伟明认为，世茂在现金流管理方面是得到金融机构的认可，可以弥补福晟的不足，将来世茂福晟不会出现现金流问题。

此外，许世坛表示，“我们和福晟签了战略合作，会对项目债权做重组和清理，而且东方和信达两家金融机构对此也很支持。这次双方合作的范围是全范围，股权主要是世茂和福晟。”许世坛希望世茂福晟覆盖全部项目，包括新增的项目，之后福晟手中三四千亿的项目也会用“世茂福晟”这个平台来做。

据了解，世茂集团从该笔交易中可获得大约2500亿元左右的货值。澎湃新闻从知情人士处了解到，目前福晟集团旗下现在的项目几近全数停工，最终福晟将只留下约三分之一的员工。

04

中国房地产进入大鱼吃大鱼时代！

在谈及房地产市场上时，许世坛称，“2019年中国房地产很难的一年，总量增加到16万亿，供应量增长的比较多，开发商面临库存压力，面临去化压力和利润压力。”

以前中国地产是大鱼吃小鱼的时代，下一步则是大鱼吃大鱼，甚至是整合的时代，将会更加残酷。房地产不是拼规模的时候了，而且我们没觉得这是收购，很多的合作是双赢，双方还持有股份，只是世茂的持股占比大，我们是操盘入账，而且世茂还会带自己的产业链进去。”

图片来源/网络

通过不断并购和加速销售，2019年世茂重新进入行业前十的位置，成为去年增速最快的头部房企之一。

据世茂房地产宣布，其2019年累计合约销售总额约为2600.7亿元，同比增长48%；累计合约销售总面积为1465.6万平方米，同比增长37%。

资料显示，世茂房地产2019年的销售目标为2100亿元，年度目标完成率达124%。

---THE END--

来源：综合自澎湃新闻、北京商报、中国网地产、

新京报、21世纪经济报道、界面新闻等。

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