八个前瞻预判：“十五五”文化产业将有哪些新理念和新提法？
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第4223期三川汇文化产业
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编审 | 时光
编辑 | 半岛
来源 | 新元新文旅研究院
2024年是十四五的第四个年头，2025年为收官之年，从现在要开始为十五五的文化产业发展思考谋划。新元智库作为一家长期专注于文化产业研究与咨询的机构，为一些地方提供了十四五文化产业规划服务，也持续关注和研究国家和一些重点城市在十四五期间的文化产业发展情况，研究分析国家和重点省市在十四五过程中的发布的文化产业政策文件。
基于新元智库的研究分析，提出了国家针对十五五文化产业发展的政策方面有可能的一些新理念和新变化，作为针对十五五文化产业国家政策的前瞻性研究分析，也作为下一步更深度开展十五五文化产业规划思考的前期持续性工作的一部分。
新元智库期待与各界朋友共同交流，共同成长，在此将部分内部思考和分析共享，仅供各位朋友分析参考。本文不能说成是研究成果，只能算是一些思考。
十五五期间我国国民经济有可能进一步增速放缓，降至年均增长3%至4%之间，经济结构转型仍然面临较大压力，要进一步通过科技创新驱动新经济发展，加快推动新兴产业发展，提升数字经济比重，实现现代产业体系的构建。
在经济增速放缓背景下，增强经济增长驱动力，发展新的经济增长点，提升经济的质量和效益，进一步实现转型升级。在2024年的国家大政方针中，“先立后破”是一个关键词。“立”自然是新经济、新兴产业，同时提出超前布局未来产业，都是为十五五做准备。
文化产业在十四五期间我国国民经济增长的作用被国家决策者进一步重视，2024年总理政府工作报告提出“大力发展文化产业”。
从2011年到2022年，近12年文化产业增加值年均增速保持在两位数以上，高于同期GDP增速。2019年是一个关键年份，增速放缓至7.80%。2020年至2022年是特殊年份，三年疫情对文化产业发展影响巨大。基于数据分析，2023年至2025年，文化产业增加值的可能增长区间在8%至10%左右。
新元智库预测2023年文化产业增加值有可能在56575亿元至57623亿元之间，2024年可能在60885亿元至63385亿元之间，突破6万亿元大关，2025年可能在66755亿元至69723亿元之间。至2025年，占GDP比重有可能在4.80%至5.01%之间，距离原先设定的成为国民经济支柱产业仅一步之遥。占GDP比重突破5%，有可能在2025年至2027年之间。
十五五期间，文化产业成为国民经济支柱产业成为必然，需要提前对文化产业在国民经济的地位提前做出定位。
过去历年文化产业增加值保持高于GDP增速若干个百分点，而我国消费结构转型仍处于从物质消费到精神消费的过渡之中，精神消费占比将进一步提升，十五五期间文化产业增加值必将保持高于GDP的增速。
新元智库认为有可能对此进行重新定位和表述，认为将文化产业看作为新经济增长极的一个重要组成部分，或者描述为“文化产业是国民经济发展的一个重要增长点”。同时，文化产业也是国民经济转型升级的重要支撑，对其它产业转型升级起着重要的支撑作用。
这样的定位显然更符合整体国民经济的转型升级的实际需求。
假设明确为“文化产业是国民经济发展的一个重要增长点”，那么在经济政策、财政政策等方面必将做出一些适当的调整和变化。
十四五期间文化产业整个发展模式是创新驱动，科技革命和产业变革处在加速之中。人工智能、大数据、超高清视频、新兴显示技术、VR/AR技术、5G通信技术、空间计算技术、3D虚拟引擎技术、区块链技术等等对文化产业的生产与传播模式持续产生着重大影响，新的生产工具和生产方式改变着产业结构、生态体系和企业工作流程与组织结构。
十五五期间，一些新兴数字技术将从萌芽期走向快速普及应用期，产业变革将进一步深化，从数字化走向智能化、从平面化走向立体空间化、从虚实融合走向虚实一体化的进程进一步加速，并在某种程度上完成产业整体模式的转型。
新元智库认为，十五五期间，文化产业整体战略将更加强调科技创新，定位为“以科技创新驱动产业发展和建立现代文化产业体系”。
同时，我国在从经济高速增长进入中高速增长的大背景下，经济发展定位为“高质量发展”，十四五期间文化产业的定位同样是“高质量发展”。国家进一步提出要大力发展新兴产业、超前布局未来产业，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。
文化产业发展是科技创新重要的驱动力之一，文化科技是科技创新的一个重要领域，文化产业中的文化新业态是新兴产业的重要一部分，文化科技可以被看出是一个基于文化内容生产传播消费的大规模技术集群。新元智库认为，十五五期间可能会提出大力发展文化科技，以“推动新质生产力发展”。
新元智库认为，我国对高科技产业的现有定义是基于制造业体系建立起来的，而在数字经济时代，现代服务业体系也涌现出大量的新兴技术。我国基于制造业的认知过度“重硬轻软”，看重硬件轻视软件，数字经济时代软件对经济的价值远远超过硬件。文化产业的科技研发成果中软件占比很大。
文化科技属于高科技产业的一部分，文化科技的研发、技术服务、推广服务等等能纳入文化产业体系之中，大力发展文化科技技术集群，或者表述为大力发展文化高科技产业。
十四五期间，按照国家统计局数据分析，文化新业态年均增速远远超过整体文化产业规模以上企业收入的年均增速，文化新业态收入占比逐年快速提升。
2023年文化新业态占比首次超过40%，为40.45%，收入规模比上年增长15.3%，快于全部规模以上文化企业7.1个百分点。
新元智库预测2024年和2025年文化新业态增速将保持在15%至18%左右，至2025年文化新业态规上企业收入规模将达到69292亿元至72954亿元，接近或实现7万亿元的突破。以2023年规模以上文化企业实现营业收入129515亿元为基数，假设年均增速在8%至10%之间，则2025年为151066亿元至156713亿元，则文化新业态收入占比将达到45.8%至46.5%。
十五五期间，文化新业态占比必将占比突破50%，有望在2027年至2028年间突破，在2030年可能占比超过或接近60%。
十四五期间定位是积极培育新业态、新企业和新消费，发展文化新业态是文化产业转型升级的重要方式，也是健全现代文化产业体系的重要支撑。
新元智库认为，十五五要进一步发展壮大文化新业态，以文化新业态的发展带动文化产业的增长，文化新业态是现代文化产业体系的的核心部分。
“文化和科技融合、文化和旅游融合”两个融合是文化产业发展的高质量发展战略实施路径。
新元智库认为，十五五期间，有可能对“两个融合”表述方式所有调整。
首先，文化和科技的关系。前面我们分析过，文化产业的发展需求是科技创新的驱动力之一，同时科技创新应用是文化产业发展的核心驱动力。网络视频上传受制于带宽限制，催生出视频压缩技术，视频压缩技术的突破带动了视频内容的增长。网络视频拍摄制作受制于软件操作专业性的制约，催生出在线拍摄制作软件，人人可以快捷方便的创作视频，大大降低学习时间和使用难度，涌现出大众视频创作的热潮。文化和科技是双向驱动的关系。
文化和旅游产业的关系，新元智库认为可以进一步扩大为文化及其它产业的关系，包括农业、制造业、其他服务业等等，现代经济中，文化产业和各行各业都发生着紧密的关系。
文化产业及其它产业的关系也是双向驱动。创意设计各行各业都离不开，是所有产业转型升级的重要支撑，广告传媒行业同样如此。而影视、演艺、动漫等产业也与商业服务业、制造业发生着密切的关系。
新元智库认为，十五五期间，文化产业成为国民经济支柱产业之后，应更强调文化与科技、文化与其它产业的双向驱动关系，进一步明确文化产业发展的重要价值。这不是站在仅考虑文化产业发展的角度，而是站在国民经济整体发展的角度。
《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。
十四五期间，文化大数据体系建设属于启动期，而十五五期间进入到加速推进期，主要任务目标是：一是初步建立中华文化大数据库，进入常规化管理运营状态，二是国家文化专网要初步完成建设，三是文化大数据服务平台体系良性运营，文化大数据市场体系良好运转，市场交易规模持续上升，四是推出一批基于文化大数据的数字化文化消费新场景，五是推出一批公共文化数字服务的新模式，六是发展一批新型文化大数据企业良好持续经营。
十五五期间，必将加快文化数字化战略的实施，大力推进国家文化大数据体系建设，确保国家文化大数据体系的良性运营，构建文化大数据体系的市场交易机制和体系，大力拓展文化大数据体系的应用领域和场景。
十四五期间是从研究论证阶段进入到了实施阶段，而十五五期间是加速建设、正式运营、价值初步验证、运营与市场机制探索与调整阶段，这个阶段十分关键。
国有文化企业是文化产业高质量发展的重要市场主体，是文化产业的重要力量。据统计,截至2020年底,全国国有文化企业共计2万户,从业人员147.9万人,资产总额7.3万亿元,全年实现营业总收入1.6万亿元,利润总额1399.4亿元。
光明日报社和经济日报社发布的第十五届“全国文化企业30强”名单中，27家为国有文化企业。截至2022年底，在A股100多家以文化传媒为主业的上市公司中，共有50多家国有企业，占比35.3%，主要分布于广电、出版发行和综合媒体子行业。
十四五期间，国家文件中对国有文化企业的发展定位为“推进国有文化企业转型升级，优化资源配置和布局结构，打造知名文化品牌和企业集团。”
从前述分析可以看出，十四五期间，涌现出一批集团化、规模化、集约化经营的国有文化企业，推出了一些著名文化品牌。
从整体来说，国有文化企业战略布局上存在不足之处，尤其是文化新业态领域。从整体发展状况来看，很多地方国有文化企业缺少核心竞争力和业务拓展能力，战略布局意识较弱。很多地方国有文化企业存在发展战略不清晰，业务竞争力不强、资产和收入规模偏小、业务小而杂等问题。
十四五期间，国有文化企业的转型升级从破冰期走向攻坚期，十五五期间，以科技创新驱动国有文化企业发展必将成为主要战略定位，要进一步优化资源配置和布局结构，满足产业变革下进一步提升集团化和品牌化的发展水平。
新元智库认为，十五五期间，要打造一批以科技创新为引领、以文化新业态为核心业务、有着高度战略机理性业务体系、具备强大内容生产与传播能力、有一定国际市场开拓力的国有文化产业集团。
十五五期间，可能会进一步推动国有文化企业的资本运营，推动国有文化企业跨地区、跨行业、跨所有制的整合并购，大力推动混合所有制。
文化出海是十四五期间文化产业发展的一个亮点，从网络游戏到网络文学再到短视频微短剧，数字文化出海成为主渠道和新增量。
十四五国家文件中指出“鼓励有国际竞争力的文化企业稳步提高境外文化领域投资合作规模和质量，推动文化技术标准、装备制造走出去，创新对外合作方式，优化资源、品牌和营销渠道。鼓励设立海外文化贸易促进平台。大力发展数字文化贸易。”。
十四五期间，涌现出一批在国际市场投资运营的文化企业，在游戏领域、动漫领域、网络视频领域、网络文学领域等方面均有一些企业在海外若干国家运营业务，建立了运营团队。
数字文化贸易在十四五期间也大幅度增长，我国文化科技装备制造业的国际市场竞争地位进一步提升。
新元智库认为，十五五期间，我国将进一步大力提升数字文化贸易的规模和质量，大力支持文化装备制造业拓展国际市场，支持数字文化企业直接在海外以投资或并购的形式设立经营机构。
十五五期间，打造一批国际著名文化品牌（包括著名文化科技装备品牌）有可能设定为发展目标。在演艺、动漫、网络视频、网络文学、游戏等领域，都有可能出现国际著名文化品牌。在视听电子设备、数字成像设备、舞台演艺设备、文化旅游设备等方面有望出现一批著名文化装备品牌。
金融是文化产业发展的重要支撑，十四五期间，我国文化金融体系基本形成，一些地方建立了文化金融服务中心，为文化企业提供政府性资助或奖励申报咨询、银行信贷对接、项目路演、金融知识培训、准上市公司孵化等服务，很多城市推出了文化企业贷款贴息政策。
十四五期间，文化产业银行信贷融资规模在2020年达成高点，总信贷余额为16000亿元左右。之后信贷规模基本保持稳定，没有继续增长，显示出在当前信贷市场情况下，文化产业信贷融资已经到顶了。
创业投资对文化产业新业态发展十分重要，我国风险投资/股权投资基金对文化产业的投资在2017年、2018年达到顶点，之后就进入持续收缩状态，2022年和2023年投资规模仅为高峰期的四分之一左右。
推动新兴产业和新经济离不开创业投资，国家强调发展风险投资，同时提出要壮大耐心资本，是金融助力发展新质生产力的重要措施，对培育新兴产业和未来产业具有重要意义。
十五五期间，必然要进一步优化和强化文化金融服务体系，进一步拓宽文化产业的融资渠道，推动更多的社会资本进入文化产业，提高创新性创业文化企业股权融资活跃度。
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