数字化观察之二十二：银行数字化转型调研报告（二）
越来越多的银行将数字化转型纳入战略重点，移动化、智能化、数字化带给客户更便捷的服务、更低的价格和更好的体验，也促使银行向开放银行演进，将金融服务嵌入各种场景，更多无感金融服务随之而来。银行数字化转型也逐渐从互联网金融业务、电子渠道等简单层面逐步拓展到包括战略、组织架构、业务、渠道、营销、风险以及ＩＴ等各领域的系统化工作。在业务领域，从零售业务到公司业务再到与智慧城市关联，构建与Ｃ端、Ｂ端、Ｇ端连接的数字化银行生态体系。数字银行服务的渐次推进，使人们的生活更加便捷舒适；公司业务与产业互联网连接，将进一步促进数字经济结构的转型升级，提升社会资金运行效率，最终实现“看得见的美好生活，看不见的金融力量”。《银行数字化转型课题组》调研了包括大行、股份制银行、城商行、农商行、省联社等各类银行机构，尝试总结分析各领域数字化发展的共性、难点及解决之道，供大家参考，以期共同发展。调研发现，实践中各行依托自身固有优势，或单点突破以点带面发展，或整体推动各业务条线齐头并进，涌现出各类典型案例。本次报告将重点聚焦银行数字化战略、交易银行数字化领域，其他领域内容也将陆续推出。抛砖引玉，希望更多业内专家共同探讨。
数字化战略：坚持、变革与赋能
中国银行业正深处变革时代。危机并存的新常态深化期、动荡不安的国际环境、分化变革的后利率市场化时代、前所未有的监管风暴、日新月异的金融科技、快速演变的客户行为，使银行正面临前所未有的严峻环境。
2013-2018年5年内，银行业总资产规模增速从20%降到了7%，ROE从20%下降到了14%，不良率大幅上涨。同时，CEI指数离散度明显提升，标准差从0.60上升到0.78，并逐渐呈现强者愈强，差者更差的情况，银行业业绩表现的分化趋势日益明显。
样本选择：近六年均有经营数据披露的全部银行，共141家
CEI：根据资产规模、规模增速、ROE经标准化后，加权计算所得
图：中国银行业综合评价指数（CEI）
在如此剧烈变革的背景下，有两种论调甚为流行：一是悲观派，认为未来几年中国的银行特别是中小银行将有一波消亡潮；二是速胜派，认为只要选到一种好的模式，就能快速弯道超车，而数字化转型是被提及最多的。经过调研分析，课题组的观点如下：
国内中小银行仍拥有极大的发展空间和较好的发展基础，在变革时代战略定力尤为重要。战略方向的选择可以丰富多彩，但关键是基于战略定位的坚持——持续的资源投入、商业模式的构建和能力的打磨。国内不少银行确实面临很多困境，但我们认为金融的供给还不足够，对客户需求的满足程度不够，服务水平还有很大的提升空间，所以国内银行有很多机会变革、转型和发展。但是变革转型的过程将是一个较为长期的过程，不可能一蹴而就。消亡与否取决于自身的改革意愿和行动，而非环境变化和市场竞争所导致的必然结果。这在转型取得初步成绩的诸多国内银行中可以得到印证。
数字化转型应是银行战略转型的核心组成部分，包括与战略方向的选择有机互动、重塑商业模式、并通过赋能推动战略转型。银行应将数字化转型的战略地位提升至足够高度，从“业务+技术”的双重视角重塑业务价值链。比如印度的YES BANK，2004年创立之初，资本金仅有4500万美元。数年来，该行持续发力数字化转型，致力于打造开放式交易银行，利用API技术，与外部合作者，例如共同基金、股票经纪人、合作银行等互通，在平台上为客户提供更丰富的产品；与企业客户互通，例如在平台为中小企业提供ERP、财务管理等产品，以插件化、灵活柔性的方式，为企业提供个性化的高粘性服务。数字化转型为YES BANK带来丰硕成果。2013年以来，该行营业净收入复合增速达到30%，利差在后利率市场化时代逆势上扬，远超同业；规模超过460亿美元，较15年前增长超过1000倍，一跃成为印度前30大银行之一。
银行创新的本质是更好地服务客户。当前开放银行、产业互联网和运营转型是值得深入研究的转型课题。极致的客户体验是银行数字化转型的终极目标，也是银行孜孜以求的方向。如今，领先银行尝试去与其他金融同业、金融科技公司、其他第三方服务机构及客户一起，共同构建金融生态。银行的角色，也从传统的对客户的资金中介和服务提供方，升级为对生态圈伙伴的服务提供商、生态圈伙伴产品的分销商、资产提供者等多重角色。眼下一些开放银行及产业互联网，正是上述理念的典型实践。此外，为了更好的提供极致的客户体验，银行需要重视自身运营体系的提升。通过数字化创新及数据的应用，可显著提升银行运营体系的共享化、智慧化和迭代化，从而能更高效集约地为客户提供渠道一致性、差异化的交付和服务。
数字化创新不是大行的专利，其在不同类型的银行均有着极强的生命力。基于对客户需求的快速反应，在应用层面通过持续而深入的微创新，能使中小银行获得独特的核心竞争力。数字化转型不只是颠覆，快速迭代的微创新应是众多银行，尤其是区域性中小银行发力的优先方向。比如位于安徽亳州的药都农商行，规模仅有数百亿元，但它与当地政府的智慧城市深度结合，构建信用数据库，以此为基础做全线上微贷，取得了巨大成功。截至目前，微贷的投放超过全行规模的1/4，而不良率很低，成为了银行实践微贷业务的典型案例。
数字化转型的最关键成功因素是统一的高层共识和敏捷的组织能力。数字化转型首先来自于银行高层意识上的转型及共识——是否真正了解数字化转型、是否真正有愿意主动拥抱数字化转型，是否真正坚定投入大量资源去落地数字化转型。其次，数字化转型还需要打破传统部门边界，构建柔性组织及实施快速反馈决策机制等。对于银行这样的传统机构而言，机制体制的变革更为艰难。但一旦成功，效果显而易见。
总之，变革对于当今中国银行业而言无可避免，而数字化转型亦势不可挡，银行业应保持开放的心态，以数字化转型赋能商业模式及运营体系，使传统银行焕发新活力。
（执笔人：张挺 王炜）
交易银行数字化转型策略
近年来，我国银行业面临的内外部环境发生深刻变化，严格的金融监管、去杠杆、资管新规给银行带来了较大的经营压力，经济发展的不确定性致使银行的经营风险加大，企业自金融化、互联网业态发生的巨大变化正在加剧形成新的金融生态体系，不断冲击传统银行业务。在此背景下，挑战和机遇并存，交易银行应有创新、创业思维，推动数字化转型发展，拥抱数字化时代的到来。
确定交易银行轻资产、数字化、平台化的业务发展方向。目前中小商业银行资产结构、负债结构亟需调整，物理网点服务功能不足，优质客户获取渠道单一，资本充足率约束导致信贷规模以及成本优势不足。基于此，交易银行凭借上述方向定位，逐渐实现战略结构调整、线上高效服务、平台批量获客，实现传统银行向场景化互联网流量银行、资产持有型向资产交易型、低效的流程型向敏捷银行转变，推动资产及负债结构的转变，实现健康金融生态的打造。
持续推动流动资金贷款向交易金融产品转变，高风险权重资产向低风险权重、低资本消耗产品和自偿性金融产品转变。传统流动资金贷款的风险权重占用较高，授信原则偏重于对企业过往静态的经营分析。而交易金融则是基于企业动态的经营状况，期限、结构更贴近于企业的经营实际。目前产业的数字化转型有利于银行对于交易金融信息的把握，高效的线上化转型有利于风险的有效控制。国内信用证福费廷等交易金融产品风险资产占用较低，资金价格相对市场化，这些产品的组合运用可以缓解规模紧张，并提升中小银行的市场竞争能力，带动中间业务收入增加和结算型资金沉淀，有利于低成本负债的获取。
推动线上供应链金融平台的打造，并推动以供应链金融资产为底层资产的资产证券化业务。线上化的供应链金融是批量服务于以大型企业为核心的上下游中小企业的高效手段，对于优秀的大型核心企业，中小商业银行因行业、定价、收益等问题无法提供服务，而转向高效的线上化供应链融资，金融服务转向链属上下游中小企业，有利于提高优质资产获取能力，提高金融服务实体经济以及中小企业的能力。供应链资产证券化是大型企业集团优化资产负债结构，提高资产流动性的重要手段。中小商业银行推动供应链资产证券化是实现轻资产化的重要途径。一方面借助供应链金融所持有贸易金融资产的风险权重低、自偿性，可作为信贷资产证券化的优质基础资产，提高信贷资产流转能力。另一方面，供应链金融ABS产品作为持有型金融资产风险权重低，是中小银行良好的资产配置产品。
运用智能新型资金管理工具，推动产业互联网平台的打造。基于托管的分账管理的云账户体系是基于产业的新型的资金管理系统，同时也是服务于以供应链金融为基础的产业金融的必要工具，资金的智能管控也是供应链金融重要的风险控制手段。新型资金管理工具可实现资金归集、分账管理、清算、增值服务等综合服务，定制化的资金管理系统可服务于大型产业集团、互联网平台，有利于加快中小银行数字化、平台化进程。
加快数字化贸易金融产品系统开发进度，提高市场响应能力。人民银行、银行业协会、国家外汇局以及金融同业近年密集推出的贸易金融数字化平台，标志着银行业的金融工具将快速进入数字化时代。2018年1月，上海票据交易所数字票据交易平台实验性生产系统上线试运行，数家银行在数字票据交易平台实验性生产系统顺利完成基于区块链技术的数字票据签发、承兑、贴现及转贴现业务。2018年9月央行数字货币研究实验室与央行深圳分行共同推动及协调了“湾区贸易金融区块链平台”，参与该平台的组织包括中国银行、建行、招行、平安银行、渣打银行和比亚迪等。2018年12月，中银协“中国贸易金融跨行交易区块链平台”正式上线运行，平台实现了银行间贸易产品交易信息的标准化、电子化和智能化。同期国家外汇局组织运用区块链技术搭建跨境业务服务平台。中小商业银行适应市场快速提供与市场需求相兼容的金融工具，有利于全面快速转型。
全面强化大数据风控能力、数据分析和应用能力。新金融时代传统金融的信用评估维度不再完整，为优质客户提供高效、良好的客户体验，更好的资产管理和风险控制要求银行必须进行数字化能力的大幅提升：搭建开源式场景化的综合服务平台，打造全面的数据生态系统；建立强大的数据分析体系，强化大数据风控能力、数据分析能力和应用能力。
数字经济时代，社会体系的数字化和产业互联网化要求金融要变革并与之适应。新金融时代已经来临，金融同业全面的数字化已经开始，运用数字化工具服务于广大中小企业，更好的服务于实体经济，时不我待！
（执笔人：王亚彬）
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——《银行数字化转型》课题组
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