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贸易战阴云密布!该如何保护你的投资

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周一:讲一家公司的估值

周二:披露市场的TTM数据,以及行业估值情况

周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机


贸易战阴云密布!该如何保护你的投资

 

作者:齐俊杰看财经

 

这几天,中美贸易之间的硝烟味越来越重了,而最逗的是,经济界似乎还很和谐。中国发展高层论坛,还在北京如期进行,这搞得主办方既尴尬,又高兴。尴尬的是要重新规划选题,高兴的是,终于有话题引爆点了。昨天,中美两国的前财长都对贸易战发表了看法,先是楼继伟说,中国的竞争力强了,美国想强大,中国也想强大,其实两国没必要打,但是现在已经打起来了,他觉得中国目前给出的措施是比较软弱的,如果按他的想法来,中国回击美国可以“先打大豆,然后打汽车,然后打飞机…”但他也同时表示,都是生意,打一打然后还是会坐下来谈。根据数据显示,楼继伟这三招基本都是美国的命门,中国是美国大豆的最大买家;另外,波音也被认为是此次贸易战中的主要目标,此前的2015年,中国与波音签下价值380亿美元的订单。

 

巧合的是,美国前财长萨默斯也来了中国,他的态度也很明确,几乎跟我们之前说的一样,中美真正的贸易战不会打响,贸易战最大的后果是心理威慑,对供求关系及GDP的实际影响很小。他的理由是,正如我们所知道的,核战没有赢家所以不能打核战,贸易战也是如此。但他也补充到,目前,美国即将进入选举季,要解决的政治问题比较艰难。

 

所以其实这事已经比较清楚了,所谓贸易战只是一场政治秀,特朗普在讨好选民,而中国的举动也会给选民施压,比如就按照楼继伟所说的,打他的波音,之前波音公司自己都说,中国的订单养活了15万美国人的工作,如果中国不从美国进口,这15万人就得率先炸锅。另外,农产品也可以继续扩围,大豆高粱都是美国的命门,中国从美国进口了100亿美元的大豆,11亿美元的高粱,要知道美国农民都是特朗普的忠粉,这样一搞他肯定会严重掉粉,这是特朗普承受不起的。还有苹果,库克也来到了中国开会,他表态那些拒绝贸易拒绝开放的国家,最后可能遭遇失败,这话说给两方听,一个是告诉中国千万不要针对苹果,另一个也是提醒美国,咱们折腾一下就行了。而库克也着实在中国吃了一个下马威,他演讲的时候,竟然被提供了一台Windows电脑。

 

从目前情况来看,中国和美国手里能够出的牌都还很多,但基本都处于骂战阶段,就比如说两人打架,你瞅啥,瞅你怎地,再瞅我抽你,你动我一试试。然后双方就互相指指点点,谁也不服软,但也都知道对方不好惹,并不会真正动手。目的就是给旁边的美女看,哥们还挺横的。等美女走开了,他们也就觉得没啥意思了,握个手事情就算是了了。历来打架都是如此,虽然搞得剑拔弩张,但很少有真的上去就拿刀砍人的。

 

在这样的情况下,作为投资者可能会受到这些方面的影响。

 

首先,股市!只有短期波动的风险,换句话说,短期会跌,跌的也比较惨烈,但下去的快上来的也同样很快,一旦事情过去了,这些利空也就都不存在了。既然是用嘴打架,那么就不会影响业绩,不影响业绩也就只是心里层面的影响,所以这就是错杀掉的机会。高科技,新能源,这些都是被美国列入名单的行业,短期收到的影响会比较大。很可能会挖出大坑。但很多好公司的股票,难得会跌下来,所以这时候敢于逆势抄底的。都是未来几年的收益。只要双方一谈判,各退一步,这些都会加速涨回来。所以现在的恐慌都是到时候的悔恨。

 

其次,大宗商品,中国出口的钢铁,原材料这些都会下跌,而进口为主的大豆,高粱,农产品这些都会上涨。

 

第三,债市!贸易保护最大的问题就是增加了国内消费者的支出,中美通胀都会上升,中美可能都会通过提升利率应对。这样就会提升市场利率,所以对于债券市场也是利空,直到贸易警报解除。

 

第四,汇率,中国一直是顺差,而贸易大战会让我们的经常贸易顺差减弱,这也是美国追求的效果,虽然不会持续很久,但是短期对人民币贬值的心理压力还是有的。不过美元只要不主动反弹,人民币应该短期内还hold住。

 

第五,楼市,长期的贸易战,肯定会让很多中国出口工厂关门,东南沿海的生意会萧条,所以楼市最坚挺的地方,也会陷入到麻烦当中,再加上加息应对通胀,导致市场利率提升,所以长期贸易战,楼市也会很受伤。但我们一开始就说了,贸易战不会真的打起来,大家只是做做样子。所以对于楼市的实质影响也有限。甚至楼市还不如股市,连波动的风险都没有,贸易摩擦也就结束了。

 

第六,黄金,黑天鹅爆发,黄金是一个对冲工具,上周三开始黄金已经涨了几天,这个事故多发的时间点,黄金应该不缺乏催化剂了,而且黄金整体还在底部,可以买入一定的黄金来对冲风险。

 

总之,现在可以短期关注的品种就是黄金,农产品,股市指数的分级A,要回避的是钢铁,铝等强周期商品,债券,以及指数的分级B基金。至于股市跌下去之后可以多买一点。而楼市基本没影响。汇率还需要进一步观察,主动权一直在美国手里。

 

 

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