亚太地区的卫星容量供求： 寒冬来袭，还是春暖花开？

译 | 沈永言 中国卫通有限公司 

本文刊登于《卫星与网络》杂志2017年3月刊

在过去两年里，人们不时见到看空亚太卫星通信的新闻报道。从容量供过于求，到行业竞争过度，再到非常复杂的政府政策，亚太都被不公正地确定为过去几年和未来都十分贫瘠的市场。就算亚太地区的确存在上述问题，但整合卫星行业都要面临这些挑战。实际上，NSR认为，来自亚太地区一些垂直市场的重要需求能有助于消化该地区的容量供应，未来情景将比我们所见到的这些大量负面报道更为复杂。

传统FSS市场分析

就全球来讲，NSR已经对数据业务从FSS向HTS演进探讨过一段时间。这是因为，在要求大量带宽容量的应用中，带宽能力的提高和容量成本的下降给予了HTS突出的地位。由于HTS的成熟和终端用户专业技术水平的提高，这种情况在发达市场将更为明显。平均而言，亚太地区FCC的C和Ku波段容量会有一些市场空间。在大多数应用定价走低的同时，需求也会随之增长，尤其是基站回传和机载通信之类垂直市场。

在传统FSS这边，亚洲C波段需求被认为在2014/2015前后达到顶峰。不过，未来这块市场依然可观，到2024年C波段等效转发器出租量将超过700个，比2015年的850略有下降，见图1所示。可是，C波段的衰退并不均衡，实际失去的C波段需求几乎一半来自企业数据领域。这不代表是必然的市场收缩，而是需求转向了HTS载荷。

在亚洲的某些市场，尤其是东南亚和南亚，由于老应用的存在和对雨衰等问题的顾虑，C波段需求有望更为强烈。此外，像商业移动之类应用，单船数据量的增加以及海事市场的扩大也提出了新的C波段需求。还有，像视频市场历来活跃，东南亚和南亚DTH平台市场，以及东亚4K广播都在迅速增长。长远来看，亚太视频市场成长空间巨大，一些国家订户增速非常强劲。对于传统FSS来讲，这仍将是水涨船高的事情，信道数越多，HD内容需求也越大。

图1  亚太总的等效转发器数和带宽需求情况

最终，在整个预测期内，亚洲传统FSS出租率有望出色地保持在高位运行。如图2所形象反映的那样，2024年之前，它一直在67% -71%区间波动，这总体上是一个稳健的数字。其部分原因是，2018年之后FSS供应增量相对较少，而Ku市场需求增长迅猛。

图2 亚洲FSS等效转发器供求情况

总体上，如同世界其他地区一样，亚太地区传统FSS数据应用将继续向HTS演进，这将导致该地区的FSS更加依赖视频/DTH。事实上，对于传统FSS需求而言，视频应用的贡献比例将从2014 的50%上升到2024的62% 附近。在预测期之后，这一趋势有望继续保持，因为更多的非视频应用也将向HTS迁移。

HTS市场分析

回顾历史，HTS曾经是亚洲的头疼之事。尽管拥有40亿人口，尽管互联网渗透率提高带来的好处多多，但是，亚洲的HTS载荷依然是零零星星。该地区的首颗HTS载荷，即泰国的Thaicom-4/IPSTAR卫星，正在临近它的寿命末期（大约在2020年），它全力显示了亚太地区的HTS商业模式，IPSTAR每年一亿美元收入（包括业务）成为了Thaicom的头条公司新闻。

在此过程中，从日本3G基站中继到澳大利亚NBN的临时覆盖，再到柬埔寨点波束上的少量视频广播，该公司业已向各种应用销售HTS容量，其明显的趋势是向数据类应用进行批量销售。

Thaicom通过一些电信运营商销售其 IPSTAR容量。的确，当试图销售每秒吉比特量级的容量，它们显然是最明确的目标对象。展望未来，亚太HTS有望异军突起，在线服务提供会异彩纷呈，新的需求种类会应运而生。

IPSTAR已经在一个真实的40亿人口市场空间里运营至今，在服务提供能力方面，无一卫星能与之相比。此外，到目前为止，亚太的唯一HTS容量是IPSTAR 的Ku波段。更多的HTS Ku波段容量，如SES-12，被称为IPSTAR-2即将问世，C波段(如Intelsat EpicNG)和Ka波段 (如Inmarsat Global Xpress, Kacific, NBN Co.)HTS也将进入这一市场，这预示着产品供应和相应需求的多元化。到2024年，亚洲大部分HTS 都将来自Ka频段，如图3所示。

图3  亚洲GEO-HTS各种频段带宽需求

在应用层面，如同具有专用宽带HTS载荷的大多数地区一样，亚洲地区的家庭宽带也将是带宽需求的主要方面，其中，NBN公司的两颗卫星总容量达160 Gbps 。此外，像企业数据和商业移动等新市场正在出现，而且将继续涌现，如图4所示。

图4 亚洲GEO-HTS各种应用Ka波段带宽需求

或许企业数据是从由HTS引发的成本降低中收益最大的应用。随着3G/4G业务的持续增长，尤其是在发展中国家（因为发达国家已经在开始探讨5G了），我们已经看到，卫星运营商向电信运营商提供经济有效的业务升级解决方案的能力在提高。在大多数发展中市场，由于话音和文本仍是赚钱业务，所以2G覆盖需求依然很大。

可是，无论从单站点数据消耗量，还是从需求增长来看，3G/4G, 特别是其借助HTS的部分，都为运营商提供了宝贵的机会。考虑到亚洲的地域和人口，这是该地区的一个关键应用领域。过去几年，我们已经看到了一些商业合同，这显示出亚洲HTS上的一般企业数据需求十分强劲，其中包括基站中继、VSAT联网等诸如此类应用。

未来，亚太地区的另一个重要应用将是商业移动。过去几年，机舱内通信已出现爆发式增长，不过，在许多方面，亚洲的这个产业仍处于起步阶段。包括SES 、Inmarsat在内的几家运营商都宣称要将移动业务扩展到亚太地区，因为，长期看来，该地区的通用航空运输（即完全的可发展市场）将持续增长，其潜在的发展空间还很大。此外，NSR注意到，机载通信应用的需求弹性较大，由于眼下容量短缺、潜在需求较强，降低价格会引起需求飙升。

HTS的出现有望为亚太地区打开一个崭新的航空市场，某种程度上，我们已经看到了一些航线将舱内通信作为航空服务一部分的情况在增加。在相对不长的时间里，我们看到了舱内通信从曲高和寡走向众望所归，当然，有时是免费的。

亚太地区其它HTS发展包括MEO-HTS运营商O3b。到目前为止，它已成功地在相对细分的市场向电信运营商批量销售大量带宽。虽然，迄今为止，O3b商业模式在一堆细分市场取得了成效，该公司仍在继续奋力向前开拓，因此，它2016年初获得了SES的极度青睐，成为后者的完全控股公司。

收入如何？

亚太地区已经感受到了不同程度的降价压力，收入问题明显归结为，需求弹性是否超过由HTS带来的定价压力，行业蛋糕能否随之做大，寒冬是否来临，我们是否会陷入可以想象到的少数巨头在日益缩小的地盘上相互争斗的困境中？就这点来讲，蛋糕在不断变大，不同应用的需求弹性已经打开了新的市场。展望未来，情况有望持续下去，即价格走低，各种能够需求的增加明显补偿了价格走低造成的收入损失。

实际上，NSR认为，亚太收入将从2014 年的30亿美元增长到2024年的5 亿美元，其中，收入主要来自于GEO-HTS和非GEO-HTS，见图5所示。然而，对于定价压力是否出人意料，过剩容量是否伤人脑经，人们希望在可以预见的未来，HTS打起精神，发挥驱动作用，以保持FSS收入稳定增长。

显而易见，未来，只做一个传统FSS运营商是困难的。

目前，亚太地区（及全球）差不多所有重要的运营商都在计划发射HTS之类卫星。

图5 亚洲地区总体收入

结束语

亚太地区卫星通信市场正在快速变化，新的商业模式和技术会刺激各种新应用的需要。展望未来，星队管理策略的持续演进、市场进入方式、行业整合等因素将共同决定卫星运营商在快速变化的价值链中的举动。由于HTS的不断出现，我们业已看到容量在商品化，相应地，运营商不得不进行纵向整合，以保持利润。

需要特别指出的是，我们将会看到，亚太地区HTS持续发展对市场的冲击场面：发射的HTS越多，价格压力就越大，运营商相应地调整自身商业模式的动力也就越大。一些应用已经开始爆发增长，处境最佳的运营商未必是那些拥有最多容量的运营商，而是以最佳姿态向目标用户提供服务的运营商。当今，我们已经看到，运营商在努力开展更多的管理服务，进行纵向整合，以提供一揽子解决方案，这最终会改变卫星通信的运营模式。

注：本文译自《APSCC》2016年NEWSLETTER第2期中的“Satellite Capacity Supply & Demand in Asia-Pacific：Is Winter Coming，or Are We in for a Thaw?”一文，作者为NSR的高级分析师Blaine Curacio。

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