君合业绩丨君合助力湖北省科技投资集团有限公司发行境外美元债券

湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）通过其境外设立的全资子公司湖北省科技投资集团（香港）有限公司于2020年10月发行2025年到期年利率为2.9%的3亿美元担保债券，并由湖北科投提供担保。本次发行是湖北省在2020年疫情后第一单投资级境外债券，创湖北省企业境外债券发行有史以来最低发行收益率，也是近期地方国企同期限、同评级美元债券定价水平最低、收窄幅度最大、超额认购倍数最高的境外债券。

湖北科投成立于2005年7月，是一家集基础设施建设、产业园区开发、重点项目投资、国有资本运营等众多职能为一体的集团公司。经过十多年的发展，湖北科投是建设国家自主创新示范区、国家自由贸易试验区武汉片区等国家改革任务，以及贯彻落实湖北省“一芯驱动、两带支撑、三区协同”战略布局的重要载体。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服全球宏观经济不确定性增大、新冠肺炎疫情、中美贸易战、美国大选等诸多不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等，最终助力湖北科投境外子公司湖北省科技投资集团（香港）有限公司成功发行3亿美元担保债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为余永强律师、雷天啸律师，内核合伙人为赵君律师。

余永强  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

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业务领域：

公司与并购  资本市场  熊猫债券

赵 君  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2020年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力湖北省科技投资集团有限公司发行境外美元债券

境内IPO

境外IPO

1. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

2. 君合助力纳峰科技于新加坡交易所主板上市

私募股权/创业投资

公司与并购

银行金融

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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