君合业绩丨君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券

2022年7月，新疆中泰（集团）有限责任公司（简称“中泰集团”）作为发行人首次发行中国（上海）自由贸易试验区（“自贸区”）离岸债券（“债券”），渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行为本次债券的发行提供不可撤回的备用信用证增信。债券的发行规模为7.6亿人民币，利率为4.00%，发行期限为三年。该债券于2022年7月14日开始在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“澳交所”）上市。

中泰集团成立于2012年7月，核心业务围绕“煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—纱线”打造上下游一体化循环经济产业链，多年来位列聚氯乙烯及粘胶纤维行业龙头，也是国内最大的棉花种植加工企业和全球最大的 BDO 生产商，并多年位列“中国企业500强”。

本次债券发行是全国中、西部地区首单自贸区离岸债券，同时开创了全国企业发行人自贸区离岸债券引入境外投资人的先河。另外，在整体交易结构的设计方面，也创造诸多市场先例。君合分别担任本次债券发行的承销商国际法律顾问及信托人法律顾问，起草全套具有创新性的交易文件，进行尽职调查，参与交易文件谈判，安排交割，出具法律意见书，就本项目涉及到的相关法律问题提供了全程法律服务。君合团队在本次项目执行创新性高任务重的情况下，协助公司及项目组解决各类技术难题，顺利完成债券的发行工作。

本项目牵头合伙人为余永强律师、汤光珺律师和李朝昌律师。

余永强  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

汤光珺  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购

李朝昌  合伙人

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业务领域：

银行金融

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券
   

境外IPO及再融资

1. 君合助力天齐锂业完成2022年迄今香港联交所最大IPO
   

境内IPO及再融资

私募股权投融资

争议解决

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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