查看原文
其他

广西土储榜重磅发布!前30强房企权益土储货值7000亿+,7家超300亿

CRIC广西 南宁微楼市 2022-07-02

文/易居企业集团·克而瑞分析师




导读——


前30强房企权益土储货值合计约7002亿元,门槛90.89亿元起;


7家房企权益土储货值超300亿元;


前30强房企权益土储去化周期平均3.9年;


2家房企新增货值超150亿元;


4家房企新增土储建面超150万㎡;


经济强市、人口大市是房企重要投资阵地。


6月7日,克而瑞广西区域重磅发《2020年末广西房地产企业权益土储货值TOP30》、《2020年末广西房地产企业总土储货值TOP30》、《2020年广西房地产企业新增土储货值TOP30》、《2020年广西房地产企业新增土储建面TOP30》、《2020年广西房地产企业拿地金额TOP30》系列土储榜,接下来我们将对其进行解读。


注:榜单解读以权益榜为主


1
权益土储货值TOP30门槛90.89亿
彰泰、碧桂园、恒大分列前三



截至2020年末,广西房地产企业权益土储货值TOP30的土储货值合计约7002亿元,较2019年末的7136亿元小幅下降2%,权益土储建面合计达7972万方,同比上涨4%。

从2020年末广西房地产企业权益土储货值TOP30各货值梯队企业数量分布来看,权益土储货值超500亿的企业3家,其中彰泰为611.38亿元,同比2019年上涨41%,稳居广西房企权益土储货值排行榜榜首;第二、第三名分别为碧桂园512.72亿、恒大510.31亿元。

整体来看,第一梯队三家房企权益土储货值合计达1634亿元,占权益总土储货值TOP30的23%。权益土储货值300亿-400亿的企业有4家,分别为轨道地产、荣和、阳光城、华润置地,占比21%;权益土储货值200-300亿的企业7家,占比24%;权益土储货值100亿-200亿共12家,占比27%;权益土储货值80亿-100亿共4家,占比5%。TOP30权益土储货值门槛为90.89亿元,同比2019年门槛值72亿元上涨26%。



2
权益土储货值TOP10占前30强权益总货值的56%
24家房企同时位列2020年销售TOP30

从2020年末广西房地产企业权益土储货值TOP30各梯队权益土储货值变化来看,上榜房企分化明显,TOP1-3房企权益土储货值1634亿元,同比上涨%。TOP4-10房企权益土储货值2278亿元,同比下降3%,TOP11-20房企权益土储货值1891亿元,同比下降13 %;TOP21-30房企权益土储货值1199亿元,同比上涨9 %。

其中,前10强房企权益土储货值占前30强房企权益土储总货值的“半壁江山”,占比高达56%。

投资环境影响、企业控制成本及规模等优化调整下,在2020年末权益土储货值TOP30榜单中,碧桂园、恒大、华润置地、云星、兴进、大都投资等16家典型企业,总土储货值较2019年有所减少。


此外,对比2020年末广西房地产企业TOP30权益销售金额维度,权益土储货值TOP30企业中,有24家房企同时位列权益销售金额TOP30,头部房企重合率达80%。规模房企在土地储备上具有优势,粮草”充足成为这些房企市场竞争的有力支持,出现销售业绩与土地储备“双高”现象。


纵观2019及2020年末广西房地产企业权益土储货值TOP30企业排名情况,TOP1-3排位变化较小,彰泰、碧桂园、恒大稳居前三甲地位未变;TOP4-10中,南宁轨道地产悄然发力,强势上榜跃居第四,阳光城、广西地产排位上升2位,荣和持平,华润、云星排名地产下降3位,兴进排名下降1位。

TOP11-30梯队中,广西云天实业、柳州祥云盛世、嘉和集团、宾阳城建、绿地、鼎华、中南置地等七家企业较2019年榜单为2020年新上榜企业。金科、大唐等头部房企补仓意愿强劲,这与企业在深耕战略布局下,加速发力,不无关系。



3
前30强房企权益土储平均去化3.9年
1/3房企去化周期在4年内

2020年,在全国房企紧投资、促销售的策略下,广西房企同样面临资金收紧、项目去化压力等情况,2020年末广西30强房企权益土储平均去化周期为3.9年,整体在安全范围内。

注:
2020年去化周期=2020年末权益土储货值/2020年权益销售金额
数据来源:房企公告、CRIC


2020年末,从各梯队的去化周期表现来看, TOP1-10房企权益土储去化周期为4.66年,TOP11-20TOP21-30的去化周期分别为3.16年和3.32年。整体看,头部房企总货值较高,去化周期较长。


而从各房企的去化周期来看,8家房企去化周期在3年以下;3家房企在3-4年;7家房企在4-5年;4家房企在5-6年,去化周期在6年以上的房企占8家。整体来看,去化周期在4年以下较为安全范围的房企仅11家。

结合30强房企2020年末权益土储货值与去化周期的情况来看,主要可将房企划分为3类:

第一类为权益土储货值较高、且去化周期相对较长的企业,例如南宁轨道地产、广西云天等本土实力房企,具有丰富的土地储备,此类房企的土地储备足够支撑6年以上的开发,规模增长有保障;

第二类企业的权益土储货值总量较高,同时去化周期相对较短,以大规模、深耕型房企为主,包括彰泰、碧桂园、恒大、龙光、大唐、保利等龙头房企,这些企业既具备规模优势、又能够快速销售和周转,旗下项目整体去化良好,且不断有新土地储备补充,竞争优势明显;

第三类企业的权益总土储货值和去化周期都相对较低,例如一些快周转、布局南宁时间较短、在售项目较少的房企。这部分房企去化周期不足2年,在保证财务稳健、现金流安全的情况下,企业通过不断补充土储以维持开发,在土地招拍挂市场较活跃。


4
重仓南宁不变
房企聚焦经济强市、人口大市

截止至2020年末,从广西权益土储货值前30强房企在广西14个城市的土储建面占比分布情况来看,房企重仓南宁不变,占比达到36%。
 
通过与2019年末对比,2020年末广西权益土储30强房企分布城市前7名的排位不变,分别是南宁、柳州、北海、玉林、桂林、梧州、钦州,土储占比均超5%,合计土储占比达到了83%。这些城市基本为广西经济强市、人口大市,市场购买力较强,有人口规模支撑,是企业较为关注、重点布局的城市。


与2019年末相比,南宁变化最大,广西30强房企土储分布占比降低了11个百分点,主要原因有南宁土地招拍挂市场竞争加剧,房企拿地难度加大。

崇左、钦州、百色、梧州、贵港、贺州等城市的土储分布占比上涨了1至4个百分点不等,此外,其余城市的土储分布占比变化均上涨或下降约1个百分点。



5
2家房企新增货值超150亿元
4家房企新增土储建面超150万㎡



当下对房企来说,增储扩大规模固然重要,但降档、维持财务稳健更加关键。

面对2020年严苛的市场环境,不少房企放慢了拿地节奏。

从房企数量上看,2020年广西房地产企业新增土储货值TOP30中,新增土储货值超150亿元房企有2家,较2019年均减少1家;2020年广西房地产企业新增土储面TOP30中,新增土储建面超150万方房企有4家,较2019年均减少2家

加上,在市场、房企持续分化大背景之下,和2019年上榜房企相比,部分房企未能连续出现在新发布的2020年广西房地产企业新增土储货值/建面TOP30榜单之中,新增土地储备有所减少,如:融创、万达、合景泰富、大都投资、联发、重庆银河、山湖海、中海等。

值得关注的是,在全国型外来房企调整前进速度的时候,广西本土房企、国企抢抓拿地窗口期,丰富自身土地储备,多家广西房企在榜单之上,如:广西地产集团、北投地产、南宁轨道地产、柳州祥云盛世、彰泰、荣和、兴进、广西云天实业等。

从2020年广西房地产企业新增土储货值TOP30看,阳光城集团广西区域公司、恒大集团广西公司、龙光集团(广西区域)位列前三,而柳州祥云盛世集团、荣和集团、广西万科、阳光城集团广西区域公司新增土储货值涨幅明显,较2019年分别上涨了157%、59%、56%、56%,且排名分别提升8个、9个、1个、5个排位。


从2020年广西房地产企业新增土储建面TOP30看,恒大集团广西公司、广西地产集团、碧桂园(广西)包揽前三,恒大集团广西公司、柳州祥云盛世集团、广西万科的新增土储建面,较2019年均大幅上涨,涨幅分别为809%、234%、80%,且排名有较大提升,分别上升了23个、14个、7个排位。



6
龙光、荣和、北投分列拿地金额榜前三
头部房企投资力度减弱


①龙光连续2年第一,荣和、北投分列第二、第三

2020年广西房地产企业拿地金额TOP30排行榜显示,TOP30房企合计拿地总额665.18亿元,较2019年下降6%。TOP30门槛值提升至7.12亿元,较2019年上涨55%。

其中,龙光集团(广西区域)以76.46亿元拿地金额斩获2020年广西房地产企业拿地金额TOP30排行榜第一名,延续2019年的领衔之位。

荣和集团、北投地产集团分别以42.60亿元、38.79亿元的拿地金额,分列拿地金额排行榜的第二、第三名,前三甲房企拿地金额均超38亿元。

同时,大唐地产广西公司、广西地产集团、华润置地广西公司在2020年也积极拿地,拿地金额均超30亿元,分别为37.06亿元、36.63亿元、35.22亿元。

其中,龙光集团在广西土地市场上保持一贯“雷厉风行”的拿地风格,敢拿地、拿优质地的策略使其拥有丰富的土地储备,其在2020年广西房企新增土储货值排名第三。以南宁为例,位于竹溪大道东侧36.83亩的法拍地地处青秀优质地段,历经18个小时,上千轮竞价,最终被龙光以成交金额15.61亿元拿下,楼板价达14130万元/㎡。

2020年广西房企拿地金额前三强中,广西本土房企占据2个席位,荣和集团、北投地产集团,这两家房企除了重仓南宁大本营以外,同时密切关注广西二线以下城市。其中,荣和集团聚焦产业、人口大市,如:柳州、贵港、北海,北投地产集团则把目光投向北部湾核心城市一带,如:防城港、钦州,实现在逆周期拿地扩充土储

②仅1家房企拿地金额超50亿,头部房企拿地势头放缓

和2019年相比,2020年市场充满不确定性,房企拿地越发谨慎。

克而瑞数据统计显示,2020年房企拿地金额前30强中,21家房企拿地金额同比实现正增长。其中,北投地产集团、荣和集团拿地金额与2019年同期相比增长幅度较大,分别为64%、63%,拿地金额较2019年分别增加16.68亿元 、14.96亿元。

另外,柳州祥云盛世集团、新希望地产南宁公司、大唐地产广西公司、中南置地、广西地产集团的拿地金额与2019年同期相比增长率控制在50%以内,土储扩充较稳健。

虽然如此,但从各梯队集中度看,头部房企投资力度有所减弱。

具体来看,2020年全年拿地金额超50亿元的房企仅龙光1家,较2019年少了2家。

2020年广西房地产企业拿地金额前10强的拿地金额合计375.17亿元,占TOP30房企总拿地金额的56%,较2019年下降7个百分点,减少73.90亿元。

2020年广西房地产企业拿地金额前3强房企拿地金额合计157.85亿元,占TOP30房企总拿地金额的24%,较2019年下降5个百分点,减少49.87亿元。

不难看出,头部房企拿地速度有所放缓,回归理性是房企当下投资的主旋律。




展望未来
(1)房地产行业融资环境收紧,房企拿地更趋谨慎理性


在融资环境收紧的背景下,整个房地产市场土地端呈现冷静态势。行业整体增速较前两年放缓,遭遇融资难、去杠杆压力以及销售回款压力的房地产企业,拿地越来越理性和冷静,疯抢“地王”现象或为过去式。
可以预计,房企对行业未来的预期也更为谨慎,主要以优质地块为主,高溢价拿地不再轻易尝试,市场预期逐渐转变理性。
(2)经济强市、人口大市等高能城市,仍是房企聚焦点
无论是2020年末总土储还是2020年新增土储,南宁、桂林、柳州、北海、玉林、贵港等城市均为房企重仓的城市。
资源聚集的城市,房地产发展虹吸效应更显著。在强首府战略下,南宁首位度不断提升,房地产量价更是长期领衔全区,土地市场也是备受房企关注,整体市场较活跃。此外,桂林、柳州、北海、玉林、贵港等城市2020年各市商品房成交规模和住宅均价均位列前位,市场具备一定的规模优势和价格领先优势。
由此可见,城市基建、配套能级,经济实力、人口规模仍是房企聚焦点,人口大市、经济强市等高能城市,未来仍是房企重点布局及关注的城市。
(3)疫情下如何储备优质土地、完成销售良性增长,成为房企重要任务
疫情的发生对房地产行业带来一定的冲击,加上在房企三道红线和银行两道红线政策影响下,房企的销售和融资环境比往年要难的多。
未来,房企将会更加注重在销售和投资两者之间的平衡,在拿地表现上将更加审慎,注重合理控制拿地成本、优化城市/区域布局选择,助力自身完成销售良性增长。




文章来源:CRIC广西;相关涉及克而瑞发布的数据信息版权归克而瑞所有,未经许可,任何平台或个人不得用作商业用途;对于侵权者,克而瑞将保留追究其法律责任的权利。
本文仅为个人观点,不代表所在企业观点;
公众号南宁微楼市 “ 微信号(cricgx)”编辑,转载请注明出处。


如果你有置业疑惑/业内交流加入自住置业或投资置业或业内交流微信群的讨论
给我们公众号回复“加群“即可



—— 感谢阅读  ——

猜你想看



5月南宁榜:“红5月”不再红,但有房企却卖了近16个亿

光一场活动就有超500组现场抢约,TA究竟有啥魔力?

打造CBD,龙岗到底还有多远的路要走?

广西土拍日历| 6月全区供地3120亩,南桂柳迎来“土拍潮”

专题 | 人口持续流入而市场下行城市系列研究 ——南宁楼市短中周期量价研判

凤岭北楼盘太稀罕?别怕,你大哥有靓盘
在上海卖15万一平的万科翡翠系,要给南宁带来惊喜?

8464亩!北海2021年度优质土地都在这
2021年灵山土地推介会在邕招开,6幅优质地块与新城规划现场揭秘

报告来了||《2021年1季度柳州房地产市场研究报告》

报告来了||《2021年1季度南宁房地产市场报告》


谢谢您点“在看”↘


更多粉丝订阅,点这里

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存