香港首家SAPC公司AQUILA(07836)，成功在港交所上市
2022年3月18日，香港首家SAPC公司Aquila Acquisition Corporation(下称“AQUILA ACQ-Z”)(07836.HK,04836.HK)成功在香港联合交易所主板上市。
港交所行政总裁欧冠升表示，引入SPAC上市机制是港交所的一项重要市场发展工作，新机制为发行人开辟上市的新途径，也令香港市场的上市产品种类更丰富多元。同时有助港交所扶植部分富有潜力的企业新星茁壮成长、迈向成功。市场对这全新的SPAC上市途径展现出浓厚兴趣和庞大需求，希望未来几个月会陆续见到更多SPAC发起人将他们的公司在香港上市。
AQUILA ACQ-Z是次按每股A类股份10.00港元的发行价计算，发售1.00065亿股A类股份，募资约10.0065亿港元，将以现金或现金等价物的形式由托管账户所持有。
AQUILA ACQ-Z的发起人为招银国际旗下招银国际资产管理有限公司、董事及管理团队持股的AAC Mgmt Holding Ltd，分别通过拥有90%、10%权益的CMBI AM Acquisition Holding LLC，持有所有已发行的B类股份，占公司所有股份的20%。
公司须在上市后两年内公布建议的SPAC并购交易，并在上市后三年内完成交易，完成交易前仅限于专业投资者参与交易，计划重点关注亚洲，特别是中国的“新经济”行业，包括绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业内有科技赋能的公司。
AQUILA ACQ-Z的A类股份每手买卖单位为105,000股，发行价为10.00港元，每手105万港元，股票代码为07836.HK。上市权证将以每手买卖单位为52,500份，每份上市权证可按11.50港元的行使价行使一股A类股份的权利，权证代码为04836.HK。
AQUILA ACQ-Z是次发售的投资者包括99名专业投资者，其中40名机构专业投资者将分别持有A类股份及上市权证的75.03%。
上市完成后，A类股份将占已发行股份总数的80%，上市权证最多可获行使合共18,061,732股A类股份，占已发行股份总数的约14.44%。
摩根士丹利、招银国际为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人；
法国巴黎证券为其联席全球协调人、联席账簿管理人；
越秀证券为其联席账簿管理人；
立信德豪为其审计师；
富而德为其公司香港及美国律师；
年利达为其券商香港及美国法律顾问。