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网龙,拟分拆教育业务,借壳GEHI在美国纽交所挂牌上市

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0418/2023041801422_c.pdf


网龙(00777.HK)宣布,拟安排旗下内地教育业务打包注入eLMTree,然后将eLMTree与纽交所上市公司Gravitas Education Holdings, Inc.(以下简称GEHI)(GEHI)合并,合并交易的股权价值达7.5亿美元。完成合并重组后,网龙最多会取得GEHI共72.9%的股权。


网龙拟将换取所得的GEHI股份最多2%用作实物分派,连同行使雇员持股及债券,网龙在GEHI的持股则料会摊薄至约61.3%。GEHI将会改名为Mynd.ai, Inc.,股份代号为MYND


完成重组后,网龙的内地教育业务会和GEHI的新加坡幼儿及托管业务合并起来,而GEHI原有的内地教育业务则会以1500万美元代价剥离,保留在GEHI的新加坡教育业务的股权价值则为5000万美元。是次纲龙拟安排实物分派的GEHI股份,则相当于GEHI已发行股本1.49%权益。今次交易须通过股东大会批准。



GEHI,于昨日(4月18日)在美国SEC发布合并协议:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1708441/000110465923046722/tm2313115d1_ex99-2.htm


GEHI,前称为RYB Education Inc.,在纽约证交所挂牌上市,主要在中国、新加坡从事教育业务。GEHI剥离后,GEHI将不再于中国开展任何业务,并将继续在新加坡经营其教育业务。GEHI的新加坡业务提供幼儿服务及学生托管服务,并为新加坡学生提供优质及创新的教育内容。截至2021年12月31日,GEHI在新加坡经营18所直营幼儿中心、9所特许幼儿中心,以及于新加坡经营36所直营及4所特许学生托管中心。于2021年12月31日,GEHI在新加坡之直营幼儿园及直营学生托管中心的学生总数及教职工总数分别为5,742人、616人。诚如GEHI的2021年年报所公开披露,截至2019年、2020年、2021年12月31日止年度,(i)GEHI的新加坡幼儿中心、学生托管中心及其他业务的经审核净收入分别为1910万美元、2600万美元和3100万美元;及(ii)GEHI的新加坡幼儿中心、学生托管中心及其他业务的经审核毛利分别为290万美元、450万美元及560万美元。


GEHI,前称为RYB Education Inc.,于2017年9月27日在纽交所挂牌上市。截至昨日(4月18日)收市,其股价收报14.75美元,目前其总市值为2070.46万美元。

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