车市扫描-2023年47期（11月27日-12月03日）
主要信息源自乘联会每日新闻等
中国汽车流通协会汽车市场研究分会
乘用车市场信息联席会（乘联会）
一、 本周车市概述
1. 2023年11月全国乘用车市场零售较平稳
11月1-30日全国乘用车厂家批发257.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长5%；今年以来累计批发2284.3万辆，同比去年增长9%。11月1-30日市场零售206.2万辆，同比去年增长25%，较上月同期增长1%；今年以来累计零售1932.8万辆，同比去年增长5%。
11月1-30日全国乘用车厂家新能源批发94.5万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%；今年以来累计批发774.4万辆，同比去年增长35%。11月1-30日新能源车市场零售78.3万辆，同比去年增长30%，较上月同期增长2%；今年以来累计零售673.6万辆，同比去年增长34%。
11月第1周全国乘用车市场日均零售3.8万台，同比去年11月增6%，环比上月同期下降27%。
11月第2周全国乘用车市场日均零售5.0万台，同比去年11月增26%，环比上月同期下降7%。
11月第3周全国乘用车市场日均零售6.2万台，同比去年11月增21%，环比上月同期增9%。
11月第4周全国乘用车市场日均零售5.9万台，同比去年11月增11%，环比上月同期下降24%。
11月第5周全国乘用车市场日均零售16.8万台，同比去年11月增46%，环比上月同期增84%。
近期车市的淡季不淡和旺季不旺的现象稍有体现，换购需求相对较强，但近期首购需求的增长相对平缓。
2. 2023年11月全国乘用车厂家批发逐步走强
11月第1周批发日均4.2万台，同比去年11月增8%，环比上月同期增20%。
11月第2周批发日均5.3万台，同比去年11月增27%，环比上月同期增1%。
11月第3周批发日均6.9万台，同比去年11月增23%，环比上月同期增6%。
11月第4周批发日均7.6万台，同比去年11月增15%，环比上月同期下降30%。
11月第5周批发日均24万台，同比去年11月增42%，环比上月同期增78%。
本周零售和批发偏低有周度节奏因素的干扰，10月最后一周是22-31日，11月是27-30日，而月末最后一周有大量的海外销量汇入总量，因此本周波动稍大，实际状态好于数据表现。
11月的经济形势依旧复杂严峻，10月末的统计局制造业PMI指数从9月的50.2%回落至49.5%。近期政策防风险、补短板、稳增长力度显著加大，地方政府特殊再融债券大规模发行，加发1万亿国债措施出台，这会巩固当前仍处偏高水平的市场预期，有助于在四季度保持经济复苏转强势头。
尤其利好车市的是近两年楼市高位理性回落，存量利率下调使得原本购房消费挤压家庭可支配收入的压力有所缓解，居民购楼投资收益波动较大，作为可选消费品的购车消费开始理性复苏，因此近几个月的车市零售走势始终超预期。随着车市的持续走强，车企年度任务完成相对较好，11月车市同比会增20%左右。
3. 10月中国占世界汽车份额35%
2023年1-10月的世界汽车销量达到7284万台，同比增长11%，但距离近几年的高点水平差距仍有6%，差距水平缩小。由于芯片供给改善，10月逐步接近峰值，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年10月世界汽车销量达到760万台，同比增9%，较2017年10月仍稍低4%，处历年的次高位水平。2023年10月中国车企的世界份额35%，今年1-10月的累计份额达到33%。
4. 10月中国占世界新能源车份额67%
2023年世界新能源汽车走势较稳，今年1-10月新能源乘用车销量达到1120万台，同比增长41%；10月达到134万台，同比增长33%。受到高基数和各国补贴政策退出的影响， 2023年世界新能源乘用车开局偏弱后逐步走强。10月的中国新能源低基数进一步稳定全球增速。
5. 10月中国汽车出口海外部分数据继续保持强势
自2021年以来，随着世界新冠疫情的爆发，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近两年表现超强增长。出口增长重要原因是新能源车出口暴增，而且出口数量和均价均强势增长。海关数据的中国汽车2023年1-10月出口424万台，出口增速58%，全年正常情况下突破500万应该是有把握的。从2023年中国汽车出口海外部分数据跟踪看，自主的主力国家出口增速很强，虽然南半球的南美洲和非洲出口下降，但发达国家出口的高质量增长很好，因此出口总体还是很好的。
从中国汽车出口海外部分国家的当地市场的数据统计来看，中国汽车出口也呈现更加强势良好增长局面。长期以来，汽车都被视为是工业强国的标志，我们观念里的世界工业强国，美国、日本、德国无一不是汽车工业强国，中国汽车出口目前已经是世界第一大出口国，未来潜力更是巨大。
二、 本周上市新车
1. 智界S7正式上市
2. 新款问界M7新车型上市
3. 宏光MINIEV马卡龙新车型上市
4. 福特蒙迪欧E-混动版上市
5. 吉利星越L智擎上市
6. 吉利星瑞L智擎上市
7. 赛力斯蓝电E3上市
8. 哪吒S新享版上市
三、宏观经济与政策
1. 我国燃料电池汽车产业进入提速关键期
工业和信息化部的最新信息显示，今年1到11月，我国累计生产燃料电池汽车5261辆，同比增长35%。燃料电池系统成本下降到每千瓦3000块钱，比2020年降低了80%，电堆体积功率密度达到每升4000瓦，比2020年提升了35%。
2. 交通运输部与土库曼斯坦有关部门签署合作文件
11月29日，交通运输部副部长李扬与土库曼斯坦交通通讯署署长恰克耶夫分别代表两国政府签署了《中华人民共和国政府和土库曼斯坦政府国际道路运输协定》。《协定》的签署有利于推进中土国际道路运输便利化，畅通中欧国际道路运输走廊，推动中欧公路直达运输。
3. 统计局：10月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%
11月27日，统计局发布数据显示，1-10月份，全国规模以上工业企业实现营业收入107.78万亿元，同比增长0.3%；规模以上工业企业实现利润总额61,154.2亿元，同比下降7.8%。10月份，规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%。
4. 统计局：11月份制造业PMI为49.4%
11月30日，统计局发布数据显示，11月份，中国制造业PMI为49.4%，比上月下降0.1个百分点。11月份，综合PMI为50.4%，比上月下降0.3个百分点。
5. 住建部：推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展
住建部网站11月28日消息，住房城乡建设部印发《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》，提出实施城市交通基础设施智能化改造。推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，建设支持多元化应用的智能道路，在重点区域探索建设“全息路网”。
6. 北京组织开展出租汽车行业专项整治
北京市交通运输综合执法总队自11月27日起至12月底，组织开展出租汽车行业专项整治。严格查处出租、网约汽车拒载、议价、绕路违规多收费、交给无资质人员驾驶等行为。
7. 贵阳集中整治网约车，暂停受理网约车经营许可及车辆运输证核发业务
贵阳市交通运输执法部门启动为期三个月的专项整治工作，此外，贵阳市交通委员会发布公告，2023年11月28日零时起，暂停受理网约车经营许可业务，暂停受理网约车车辆运输证核发业务。
8. 江苏出台全国首部车联网省级地方性法规，明年起施行
11月29日，江苏省十四届人大常委会第六次会议审议通过《关于促进车联网和智能网联汽车发展的决定》，包括明确高质量发展思路、引导产业创新协同发展、加大资金支持力度、推动车联网基础设施建设、探索拓展应用领域、加强网络和数据安全保护等。
9. 深圳：突出发展新能源汽车和储能产业抢占绿色低碳产业发展制高点
11月28日，深圳市召开加快推进新型工业化大会。市委书记孟凡利强调，加快推动各行业节能减排低碳发展，突出发展新能源汽车和储能产业，抢占绿色低碳产业发展制高点。
10. 深圳八部门联合发布措施促进新能源汽车产业高质量发展
11月27日，深圳市八部门联合印发《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》，提出要提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车，支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡，进一步优化汽车限购措施。巩固公交及出租领域全面电动化成果，延续执行网约车运输证管理政策。加快“电力充储放一张网”建设，支持通过换电、虚拟电厂、光储充一体化等多种创新模式助推公共领域车辆电动化。
11. 四川定下12万亿元目标将做优做强汽车及动力电池等产业
四川省人民政府办公厅日前印发《四川省开发区发展规划（2023—2027年）》提出，到2027年，四川省开发区营业收入达到12万亿元左右。做优做强航空航天装备、清洁能源装备、汽车及动力电池、轨道交通装备等产业。
12. 《苏州市智能车联网发展促进条例》正式施行
《苏州市智能车联网发展促进条例》12月1日起正式施行，该《条例》为苏州智能车联网先行先试、路网有序测试、相关产业集聚发展提供了法治保障。
13. 武汉：支持各类企业和商协会开展新能源车以旧换新、汽车下乡等各类汽车促消费活动
四、企业信息
1. 宝马与梅赛德斯-奔驰签署合作协议：将在中国成立合资公司运营超级充电网络
2. 比亚迪：黑公关举报奖励金即日起上调至500万元
12月3日消息，比亚迪网络举报中心今日发文表示，黑公关举报奖励金长期有效。
3. 比亚迪海鸥第20万辆下线用时7个月
11月29日，第20万辆比亚迪海鸥于西安工厂正式下线，从0到20万辆下线用时仅7个月。
4. 广汽本田宣布裁员900人
本田汽车公司于12月2日宣布，将在中国合资企业——广汽本田公司的整车生产工厂里裁员900人。原因是因为中国纯电汽车（EV）的大规模兴起，使得本田的燃油车在中国市场的生产与销售受阻。
5. 大众中国CEO：将用30-36个月的平均开发周期实现在华更高度的本土化
29日，大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德表示，大众汽车集团在中国的新产品开发将实现更高度的本土化，将用30-36个月的平均开发周期助力这一目标的实现。
6. 广汽埃安：自主量产电池产线将于今年12月份投产
11月29日，广汽埃安新能源汽车有限公司电池研发部总监李进表示，公司旗下因湃电池科技有限公司自主量产电池产线，将于今年12月份投产。
7. 广汽埃安泰国工厂正在筹建中：设计年产能5万辆一期明年7月建成
据广汽埃安官方微信公众号消息，目前埃安泰国工厂在紧锣密鼓筹建中，总投资额达23亿泰铢，设计年产能达5万辆，分两期建设，预计第一期明年7月建成。
8. 吉利与蔚来合作加入换电阵营
11月29日，浙江吉利控股集团有限公司与蔚来控股有限公司在杭州签署了换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。
9. 极氪高速NZP新开北京、嘉兴、绍兴
11月30日，极氪在微博宣布，极氪高速NZP（自主领航辅助系统）新开北京、嘉兴、绍兴三城，功能使用里程累计已突破200万公里。
10. 极越01价格最高降4万高阶智驾免费用一年
11. 江淮汽车：与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》
12月1日，江淮汽车公告，与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，合作车型的产品开发由江淮汽车总体负责，江淮汽车负责打造生产基地实现合作车型的交付；江淮汽车同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内独家提供合作车型的销售服务。
12. 理想计划12月全面交付城市NOA 覆盖100城
11月28日，理想汽车CEO李想在微博表示，公司计划在12月，让全场景智能驾驶NOA（正式版）覆盖全国高速、环线及100个城市，全场景辅助驾驶LCC全球都能用，以上功能全面交付给AD Max用户。同时，AD Pro也有提升，会升级离车泊车等功能。AD Pro 3.0会在2024年上半年交付，并用BEV模式重构AD Pro。
13. 理想明年启动出海，首批进入中东国家
从多位知情人士处获悉，理想汽车计划在2024年开启出海，首批进入的市场为阿联酋、沙特等中东国家，还可能包括部分北非国家。首批出海车型为理想L9，根据海外消费者的接受程度，还可能加上理想L8、理想L7。
14. 哪吒汽车：泰国工厂首辆NETA V-Ⅱ车型下线
15. 哪吒汽车拟明年Q2开始印尼本地化生产
11月27日，哪吒汽车官方宣布，其印尼子公司与印尼汽车制造商PTHandalIndonesia Motor（HIM）正式签署合作协议。同日，哪吒汽车完成了印尼首批用户的交付。
16. 奇瑞集团11月销量公布持续突破20万
17. 奇瑞明年销量目标400万辆将推超10款新能源车
18. 赛力斯集团回应华为成立智能汽车新公司：已收到共同投资的邀请
11月26日深夜，赛力斯集团发布情况说明称，华为车BU本次战略调整，不影响双方长期的战略合作伙伴关系，目前赛力斯已收到关于共同投资目标公司，共同参与打造电动化、智能化开放平台的邀请，公司正积极论证参与投资与合作的相关事宜。
19. 深蓝汽车明年全球目标45万辆
11月27日，深蓝汽车CEO邓承浩表示，深蓝S07和L07将在泰国正式亮相，接下来深蓝将持续打造全球化车型，加速出海东盟和欧洲市场。此外，邓承浩透露，明年团队定下全球45万辆目标并将有两款全新产品推向市场。
20. 特斯拉Model Y长续航版售价升至30.64万元
11月28日，特斯拉中国宣布，即日起Model Y长续航版售价上调2000元，至30.64万元。同时，推出限时低息金融政策最高劲省11500元、限时现车保险补贴可享福利8000元、限时引荐福利包含尾款抵扣1750元。
21. 特斯拉宣布充电网络开放升级支持更多其他品牌车辆
特斯拉11月28日宣布，中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级，家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。
22. 特斯拉要求刹车失灵事件女车主赔偿500万元
近日，特斯拉诉“上海车展事件”车主名誉权侵权一案，法院作出一审判决，认定西安李女士名誉侵权责任成立，须向特斯拉公开赔礼道歉并赔偿2000元，特斯拉方面11月27日表示，经司法评估机构评估特斯拉订单及商誉损失高达上亿元。特斯拉表示将上诉。
23. 蔚来“赛道模式”即将上线：首搭ET5车型
从蔚来汽车官方微博获悉，赛道模式EP Mode即将上线。该模式将在ET5/ET5T车型上首次搭载，将为车辆带来更快的动力输出、更积极的入弯指向性以及更灵活的转向特性。
24. 小鹏汽车新增20城无图智驾，新版本全量推送
11月28日消息，小鹏汽车官方微博宣布，将在28日晚对全新的Xmart OS 4.4.0系统进行全量推送，其中的最大亮点无疑是XNGP新增20城无图智能驾驶领航辅助，同时高速NGP和AEB自动紧急制动也得到优化。
25. 一汽丰田限时购置税补贴5000元
12月1日，一汽丰田推出大量终端优惠活动。12月1日-18日，购买部分一汽丰田车型（指一汽丰田全系，但不包括进口车、新能源和非常规大客户），限时购置税补贴5000元。此外还能享受低首付、零利率、6000元礼遇、双擎车型电池终身质保等。
26. 长安汽车朱华荣：长安泰国新能源基地2025年一季度投产
长安汽车董事长朱华荣27日表示，长安汽车泰国新能源生产基地将于2025年一季度投产，并全面导入深蓝、阿维塔、长安启源三大品牌，到2030年投放15款全新新能源产品。
27. 长城汽车拟全面进入欧洲市场魏牌拿铁PHEV已在欧洲上市
五、行业信息
1. 赣锋锂业阿根廷PPG项目投建 2025年投产
12月1日，赣锋锂业公告称，公司位于阿根廷萨尔塔省的PPG项目（由Pozuelos盐湖和Pastos Grands盐湖组成）已经正式启动建设，预计在2025年之后可以投产。赣锋锂业表示，该项目目前资源量为1106万吨LCE，公司正在扩大勘探范围。
2. 高德地图与华为达成鸿蒙合作
12月1日，高德地图与华为共同宣布，双方举行鸿蒙合作签约仪式，高德将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发，从而成为地图导航领域首家开启鸿蒙版APP研发的企业。
3. 消息称华为新合资公司估值高达2500亿元一汽和东风寻求少量股份
业内消息，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权。一汽集团和东风汽车集团分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。
4. 宁德时代：与ATL成立合资公司
宁德时代12月1日在互动平台表示，中型电池方面，公司与ATL成立合资公司，双方优势互补，全面推进电动二轮车、家储、无人机、机器人等应用场景电动化。
5. 星纪魅族沈子瑜：明年推出魅族定制车对汽车的理解比华为好
11月30日，星纪魅族董事长、CEO沈子瑜表示，明年推出魅族定制车，魅族将通过软件赋能汽车，魅族定制车只会在魅族渠道进行售卖。
6. 智驾科技发布BEV平台架构、轻地图NOA量产方案
7. 中国信达起诉陆正耀及神州优车
六、跨国集团与国际市场
1. ONE为宝马iX开发新电池续航达978公里
11月30日，ONE（Our Next Energy）官方宣布，公司Gemini电池产品一次充电可让宝马iX车型在WLTP测试标准下续航608.1英里（约合978公里）。
2. 本田汽车将在2030年前向电动摩托业务投资5000亿日元
日本本田汽车公司宣布将在2030年前投资5000亿日元用于电动摩托车业务。目标是在印度和东南亚建立专门生产电动摩托车的工厂，每个工厂每年可生产100万辆。
3. 达契亚将开发新款SUV以提高销量
汽车制造商达契亚的高管表示，到2025年时该公司的SUV车型将增加到两款，此举将使其在欧洲的市场覆盖率提高到80%，同时也为提高利润率提供了一条新途径。达契亚将于2024年第二季度推出第三代Duster小型SUV，而紧凑型SUV Bigster将于2025年第二季度发布。
4. 大众汽车开启裁员谈判 CEO称品牌不再具有竞争力
大众汽车乘用车品牌CEO施文韬在周一的员工会议上警告，由于高成本和低生产率，该公司的原始品牌“不再具有竞争力”。大众品牌计划裁员，这是该公司在向电动汽车过渡的过程中提高效率的重要一步。
5. 丰田集团计划减持10%电装股份
丰田集团旗下的丰田汽车及其两家关联公司计划在年底前减持其供应商电装公司的股份，预计出售约10%的股份，总价值约为7000亿日元，此举旨在减少交叉持股并为投资电动汽车释放资金。
6. 黄仁勋：AI可能在5年内超越人类智能正为中国市场开发合规芯片
英伟达CEO黄仁勋表示，如果将人工智能（AI）定义为在测试中与人类智能相比“具有相当竞争力”的计算机或软件，那么“在未来五年内，AI就可以完成这些测试”。英伟达正在为中国开发不会受到限制的产品：“一旦符合规定，我们就会回到中国。”
7. 美国发布电动汽车税收减免拟议新规则，限制中国企业
12月1日，美国政府发布关于电动汽车税收减免的拟议新规则，对何种电动汽车有资格享受税收减免待遇进行说明，并对电动汽车生产商从中国或其他竞争对手国家采购电池材料作出限制。从2024年开始，符合减免条件的电动车辆不得包含任何由“受关注的外国实体（FEOC）”制造或组装的电池组件，并且从2025 年开始，符合减免条件的电动车辆不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。
8. 美国汽车经销商致信总统拜登：电动汽车已在库房堆积如山
美国3000多家汽车经销商组成的联盟当地时间周二向总统拜登发出一封公开信，呼吁他在电动汽车推广政策上踩一踩刹车。目前的电动车需求跟不上它们涌入经销店的速度，这让电动车在经销商手里堆积如山。
9. 泰国总理赛塔：特斯拉有意在泰国建厂，投资至少50亿美元
据泰国财经媒体《曼谷经济》，泰国总理赛塔·他威信表示，特斯拉已表示有意在泰国建立新工厂，投资至少50亿美元。特斯拉的高级管理人员将于本周访问泰国，讨论其新工厂的潜在选址。
10. 特斯拉北美提供6个月免费超级充电
11月27日，特斯拉官网显示，如果北美用户在2023年12月31日之前购买并收到新款Model 3或Model Y，可获得六个月的免费超级充电服务。
11. 特斯拉首批Cybertruck交付
当地时间11月30日，特斯拉首批Cybertruck交付给了客户。该款车型共提供三个版本，后轮驱动版、全轮驱动版、Cyberbeast版。Cybertruck不含优惠的起售价为60990美元（约合人民币435242元）。三款车型中最贵的Cyberbeast，将于2024年上市。
*2023年10月汽车行业收入增10%、利润增3%、利润率5.2%
*2023年10月汽车生产增9%，消费增11%，新能源汽车93万渗透率33%、39平米房/车