林伯强：中国新能源必须加速，能源安全应提升至新高度

林伯强  厦门大学中国能源政策研究院院长

以下观点整理自林伯强在CMF宏观经济热点问题研讨会（第50期）上的发言

本文字数：2326字

阅读时间：6分钟

一、若出现市场切换，能源价格将在一段时间内维持高位

目前大宗商品价格都在上涨，但这一轮石油价格上涨不光是通货膨胀，主要还是供应链的问题。前面的石油价格和大宗商品价格还是蛮温和的，真正上涨比较快的还是经济开始复苏、疫情过后。

通常一旦比较紧的时候过去以后，需求会上来很快，但供给往往跟不上，因为供应链被打乱了，包括没有船、没有搬运工等等，这些都是供应链错乱的表现。因为供应链有一个修复过程，所以过了这段时间价格应该会开始温和向下。石油是大宗商品的领头羊，石油不往下走的话，其他大宗商品是很难往下走的。俄乌冲突对石油市场的影响会更大，对供应链的冲击远远超过疫情，而且持续时间会比较长。

这一段时间，假定目前欧盟和美国对俄罗斯的态度没有明显变化，而且没有让它明显变化的因素出现的话，目前判断市场切换脱钩的概率还是比较大一点。假定如果真的出现市场的切换，我认为能源价格会在相对比较长的时间维持在比较高的位置，当然这个比较长的时间也不会特别长，大约两到四年。主要原因是市场切换所需要的时间还是比较长的，这段时间，包括寻找合作者开始谈，接下来是建基础设施，跟进需要基础设施支持，新的基础设施的建设肯定需要时间。

假定出现市场切换，美国是一个比较大的赢家。前几年美国的页岩油被打击的比较厉害，很多公司都破产了，但是现在的油价可以支撑它强势回归。美国高油价对他们的影响有正面也有负面，现在没有专门的研究来支撑这一点，但美国的话语权加大是比较确定的，至少对欧盟的影响会更大，对全球能源市场的影响也会更大。

二、新能源发展将加速，中国应进行相应的能源转型

新能源会加速，而不是减缓。因为新能源具有很强的本土特征，对当地的能源安全会产生好处，同时它是低碳的。另外各国碳中和的套路都差不多，最终要依靠风电光伏，依靠新能源系统。中国需要加强对新能源的布局，加快速度，特别是从产业链技术方面走在国际前列。这是新能源发展的问题。

中国所谓的低碳转型，从目前化石能源84%左右到2060年达到非化石能源80%以上，这个转型的任务还是在国有上。目前化石能源80%以上应该是国有提供的。国有转型是中国低碳转型的核心问题。低碳转型的问题、能源安全的问题，把这些问题都综合在一块，特别是在能源价格比较低的情况下，要投资、要转型，同时又要保障能源，这确实比较难。但假定这一轮比较高的能源价格能够维持三四年的时间，这应该是很好的转型窗口期。例如，中石油今年按照目前的价格能够挣1600亿美元，如果拿走1000亿进行转型，影响会很大。目前市场上的这些新能源企业，其实他们不怎么挣钱。所以，主要还是靠资本市场来支持。如果国有化石能源能够把这几年比较好的盈利投入进行转型的话，中国转型会加快，而且竞争力会提升，资本市场对国有传统能源企业支持力度会更好。从国家的角度讲，能源是基本，我始终比较赞成需要把能源抓在国有企业的手里，从这个角度也必须转型。从自身的角度，中石油是全球500强，需要体量支撑。目前这个体量肯定没有问题，但如果碳中和最终把目前7、8亿吨石油消费变成7000万吨，那时候拿什么东西还待在500强呢？所以从自身来讲，也必须转型。碳中和假设是一个倒逼机制，假定这几年，化石能源国企开始进行大规模转型，通过比较好的盈利进行大规模转型，看得见的是新能源系统市场竞争会非常激烈。这是如果市场发生切换，后边应该有一些应该做的事情。

三、中国能源安全问题应分短期和中长期看待

低碳转型对能源安全必须有一个全新的考虑，真正的能源安全不是简单地增加石油储备，增加上游投入。

如果从更宏观的角度考虑这个问题，中国大的能源安全不会有问题，煤炭产能够，2021年主要是煤炭价格出问题，所以导致电厂出力不足。从宏观角度讲中国能源安全相对可控，毕竟油气只有30%，至少问题不像欧盟60%以上是油气，美国70%以上是油气，他们受油气波动冲击很大。中国煤炭不出问题，能源供应问题不大，油气价格冲击相对可控。但从结构角度考虑，中国的能源安全应该短中期和中长期分开来讲。

短中期主要是怎样替代石油的问题，只能说增加储能、增加上游投资。怎么以最快的速度替代石油，这是我们需要选择的一条路径。这条路径是电动汽车，把电动汽车和风电挂钩在一起，它就能够形成一个比较好的发展，应对石油天然气的替代。

中长期面临的能源问题又是另外一个问题。到了中长期特别是长期以后，风电光伏电动汽车已经非常多了，问题变成对于电力安全充足的供应。当风电光伏从目前的5%，到最终65-70%之间，那时候能源以何种方式使得它稳定？那时候我们面临更多的是如何使系统稳定，通过储能、氢能、电动汽车甚至是加煤电等等都可以考虑，但那个时候的能源问题应该是另外一个层次的问题。

最后一个问题是中国能源合作的问题。俄罗斯和中国在没有俄乌冲突前互补性就很强，我们有市场，他们有资源。从四个通道来讲，它算是比较安全的通道，因为边界相交，就会减少路途中出现的风险，经过一个国家就会多增加一个风险。所以俄罗斯这条通道对中国来说是很重要的一个通道。今后假定真的出现市场切换，俄罗斯开始往东亚、往其他国家去卖，跟俄罗斯合作的机会会更多。如何把握进口多元化对一个国家依赖的问题，这应该也是需要考虑的问题。地缘政治说不定哪天就会出现什么问题。这些都是必须以多元化作为基础的。但是话说回来，假设我们在新能源系统上有一个比较大的作为，今后特别是中长期，这应该也不会成为一个特别的问题。

总而言之，俄乌冲突对我们引起的影响至少有两点需要肯定，一是新能源必须要加速，需要走在产业链的前沿，不仅仅是以中国市场，而且应该以国际市场作为标的。二是能源安全提高到一个新高度，在管理层短期、中期、长期都必须有一个清楚的认识，要进行相应的布局。

延伸阅读