募投项目之不按套路出牌小合集
(1)江梅轮电梯股份有限公司-生产能力提升项目&研发能力提升项目
公司梅轮电梯生产研发基地建设项目投资总额为6亿元,分二期实施,其中一期建设投资48,239.60万元,拟全部使用本次发行募集资金投入。该项目一期建设包括两个子项目,即生产能力提升项目与研发能力提升项目,具体如下:
本次募集资金投资项目已经取得绍兴市柯桥区经济和信息化局备案,备案号为:06211601224032425862。一般来说,上市企业的募投项目均需单独到发改委进行备案,但此案例中,由于生产能力提升项目和研发能力提升两个子项目同属梅轮电梯生产研发基地建设项目,因此这两个子项目使用了1个备案号。
(2)上海城地建设股份有限公司-地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目&技术中心项目
公司拟募集资金9500万元,具体投资情况如下。其中地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目和技术中心项目共用1个备案文件。
就两个项目共用1个文件的原因,发行人解释为:通过对公司有关经办人员的访谈、赴嘉定区发展和改革委员会了解情况等途径,查明两个募集资金投资项目共用一个备案文件的原因为:1、根据嘉定区发展和改革委员会的有关操作要求,同一地块在同一时间只能备案一个新的项目,如备案另外一个项目需间隔较长时间;发行人上述两个项目拟在同一地块建设,如两个项目分别备案,取得备案文件需要较长的时间;2、发行人2013年申报时拟加紧进度,而取得两个批文耗时较久,可能会影响整体申报进度。因此,发行人两个募集资金投资项目共用一个备案文件。
同时,保荐机构和律师对发行人项目实施的合法合规性发表审核意见,认为发行人的募投项目符合有关法律法规的规定。此外,发行人的募投项目目前已顺利实施,上述共用一个备案文件的事项并未对募投项目的实施产生任何影响,亦不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。
上海汇纳信息科技股份有限公司-技术研发中心扩建项目
本项目将在西安市购置办公场所,整合公司现有研发资源,并增加招聘人员、购置软硬件设备等,进行技术研发中心扩建项目。本项目总投资8,000 万元,投资明细主要包括研发场所购置及装修、各类研发设备及研发软件购置、人员招聘及培训等,其中场地投入6000万,占项目总投资的75%,具体内容如下表所示:
对于软件与信息技术服务企业来说,募投项目选择购置房产以消化过量募集资金和解决租赁场地带来的问题是比较常见的,但是就过会企业而言,场地投入占项目总投资的比重一般不会超过40%。
(1)贝达药业股份有限公司-贝达安进合资公司投资项目
发行人与美国安进的子公司香港安进设立合资公司贝达安进制药有限公司,作为推进美国安进的抗癌药物帕妥木单抗在国内的市场化的平台。贝达安进投资总额3000万美元(折合人民币约18390万元),注册资本1500万美元,其中贝达药业认缴注册资本的51%,并持有51%的股权,其中153万美元(折合约1377万美元)投入贝达安进的设立和后续资金支持,在合资合同或双方其他协议要求的范围内,投资总额和注册资本之间的差额拟由合资双方股东对贝达安进进行同比例增资或者通过委托贷款方式同比例向贝达安进提供股东贷款。
帕妥木单抗预计2016年获得进口药品注册证,2017年实现药品上市。贝达药业投资贝达安进合资公司项目的预计税后内部收益率为21%,能为投资者带来良好的投资回报。
(2)江苏省广电有线信息网络股份有限公司-增资发展公司整合全省广电网络项目
根据省委宣传部、省编办、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省审计厅、 省工商局、省广电局等七部门于2013年10月《关于进一步整合广电网络的实施意见》以及省委办公厅、省政府办公厅《转发省委宣传部等部门<关于进一步整合广电网络的实施意见>的通知》(苏办[2013]36 号),江苏有线拟和兴化等44个地区签署《合资意向协议书》,采取由江苏有线以现金出资、兴化等44个地区广播电视台(或其他地方网络资产经营主体)以网络资产出资的形式,注册成立发展公司。江苏有线出资比例不低于注册资本的30%。发展公司董事会超过半数的董事及董事长、总经理等公司高管人选由江苏有线推荐。
募集资金30.58亿元作为资本金投入发展公司后,主要用于拟整合44个区县的网络改造及相关设备的投入。具体如下:
海南正和实业集团股份有限公司(再融资)
公司此次非公开发行预计募集资金总额31.2亿元,发行数量为5.2亿股,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用以收购马腾石油股份有限公司95%股权(以下简称“标的资产”)。马腾公司的主要资产为位于哈萨克斯坦共和国的三个在产油田区块,分别是马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田,马腾公司拥有上述三个油田100%的开采权益。三个油田均位于哈萨克斯坦油气富集的滨里海盆地,勘探开发许可总面积为75.2km2,并已获得哈萨克斯坦政府批准的开发许可证。
公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告中表示,本次非公开发行股票相关事项已经正和股份第十届董事会第八次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过,尚需正和股份股东大会批准以及中国证监会的核准。本次非公开发行股票涉及对标的资产收购相关事项在境外已先后收到哈萨克斯坦共和国石油天然气部和竞争保护署(反垄断署)的批复函,在境内国家发展和改革委员会已出具《境外投资项目备案证明》,尚需完成我国的商务部、国家外汇管理部门的备案。
(1)天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司-营销网络建设项目
本项目是营销网络优化升级建设项目,主要建设内容包括直营店和销售分公司两个部分。此募投项目中,公司并未确定详细的直营店和销售分公司的开设地址。
直营店选址方面本公司主要考虑的因素包括公司目前的直营店分布情况、当地经销商的拓展和历史业绩状况、竞争对手的情况以及当地的消费水平等。综合各方面因素,本项目拟建的直营店分布如下:
本公司根据不同地域的饮食文化及消费能力,将有计划地在该区域通过建设销售分公司,与当地经销商合作,开拓当地销售渠道,并对经销商进行后续管理。根据前期调研,本公司拟建设销售分公司的具体情况如下:
(2)北京先进数通信息技术股份公司-基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目
Starring6项目将在公司内部建立研发环境,完成平台软件的升级,并在其基础上重构主要的应用解决方案。本项目投资5,418万元,其中产品开发团队投入2,618万元;软硬件设施购置735万元;房屋购置及装修1,200万元;铺底流动资金865万元。
项目拟在北京市海淀区购买360平方米办公场地,作为项目研发团队工位、研发与测试机房环境、培训及会议教室,未确定项目具体实施地点,预计投入1,080万元。
(3)北京恒泰实达科技股份有限公司-智能控制中心解决方案研发升级项目
本项目系基于公司多年丰富的智能控制中心集成建设经验和电网行业软件经验,对公司现有智能控制中心解决方案相关产品,进一步的升级和扩充,以提升该解决方案各核心组成部分的性能,并增加新的功能,旨在提升该解决方案为客户带来的可视化综合呈现水平和一体化控制体验。
本项目计划投资14,227.76万元,其中场地预计投入2,466.00万元。项目计划使用办公场所面积约1,370平方米,通过购置方式取得,截至招股说明书签署日,本项目仍处于前期准备阶段,未确定项目具体实施地点。
二六三网络通信股份有限公司-企业云统一通信服务项目(再融资)
公司2015年度非公开发行募集资金项目之一“企业云统一通信服务项目”的实施主体为公司全资子公司-北京二六三企业通信有限公司。为提高项目建设效率及便于对募集资金使用的管理,公司拟将亦向企业用户提供通信服务的另一公司全资子公司-上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)增加为“企业云统一通信服务项目”的实施主体。项目投资总额为34,000万元,拟使用募集资金34,000万元。
本次募集资金投资项目增加实施主体将通过公司以募集资金1亿元向上海二六三增加注册资金的方式,由上海二六三进行“企业云统一通信服务项目”募投项目的部分实施,主要是企业云统一通信服务中的典型大企业客户的基础通信集成服务。
本次募集资金投资项目增加实施主体事项,没有改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成不利的影响。上海二六三为公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。
一般来说,目前主板及中小板拟IPO企业允许在初审会前增加募投,而创业板拟IPO企业甚至允许在过会后到公开发行前增加募投。
(1)电连技术股份有限公司
公司于2016年5月申报创业板IPO,2017年4月招股书更新高中披露增加了两个募投项目,分别为7.69亿元投资的“深圳总部生产基地技改扩能项目”和2.5亿元的“补流项目”。
2016年05月申报稿
2017年04月申报稿
(2)浙江洁美电子科技股份有限公司
公司于2015年6月申报中小板IPO,2014年扣非后归母净利润为5124.86万元,原募投总额5.07亿元;2017年1月24日更新了年报,2016年扣非后归母净利润为1.33亿元,募投总额提升至6.36亿元,增加了“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”。
2015年06月申报稿
2017年01月申报稿
经公司2014年年度股东大会批准的2个募投项目的备案号分别为嘉发改备(2014)86、87号;因原备案文件到期,经2016年年度股东大会批准,公司于2016年重新办理了募投项目备案,备案号分别为嘉发改备(2016)83、84号。
2015年06月申报稿
2017年03月申报稿
贵州省交通规划勘察设计研究院-并购专项资金
考虑到资产状况、盈利能力、承诺水平、二级市场股价走势、支付方式、交易双方诉求等多种因素都会对收购作价产生影响,无法准确预计收购所需资金。参考上述同行业成功交易案例,集团拟使用募集资金2亿元作为专项储备,以满足公司的横向并购需求。
结合发展战略、募集资金安排、业务主要区域的需求、自身优劣势条件、潜在标的等因素,经审慎研究,集团确定收购标的的选择原则为行业范围限定在交通、市政、建筑、水利行业内的规划、设计、施工企业;盈利能力超过1,000万元;有助于提升公司整体的资质水平。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司-购置办公用房
为业务发展及吸引人才需要,公司 2013 年度与北京绿地京华置业有限公司签署关于购买位于北京市朝阳区大望京3号地绿地中心4号楼第24、25层的《绿地中心定向开发协议书》,面积合计3,936m2(具体面积以房产证上注明的面积为准),合同总价款 18,184.32 万元,截至报告期末,发行人已预付 7,273.73 万元,剩余价款 10,910.59 万元需在以后年度按约定进行支付。公司拟用本次募集资金支付10,910.59万元购置办公用房剩余款项。
公司购买办公用房项目实施的必要性为:(1)公司业务增长的需要。(2)有助于改善员工办公环境,吸引高端优秀人才加入。(3)有助于改善公司资产结构。(4)、有助于提高公司的品牌形象及行业地位。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司-环保型冷却塔项目
项目实施内容为:公司依托较强的技术力量,在传统的大型开式冷却塔的基础上,进行全面技术升级,同时研究开发出新一代具有节水、消雾、降噪等功能的新型环保节能型冷却塔,并将其产业化。本项目实施完成后,公司将形成新增年产160台开式环保节能型冷却塔、100台闭式冷却塔、90台大型开式冷却塔,以及 150 套大型开式冷却塔升级零 部件的生产规模。
本项目建设地址分两块,第一块厂区位于武进区经济开发区,为公司原有厂区内的一栋已建厂房,主要用于冷却塔产品中玻璃钢及钢结构件两大部件及少量塑料件(收水器)的加工生产。第二块厂区位于金坛市儒林镇工业集中区,土地为公司自有,厂房新建,主要用于冷却塔产品中大部分塑料件部件的加工生产。
深圳市美格智能技术股份有限公司
(1)精密制造智能化改造项目
公司拟在现有精密组件生产线基础上进行注塑机机械手的更新、自动进料系统管线的布局安装、自动组装车间的防尘装修及组装线的安装等,本项目建设周期为12 个月,项目预计总投资为 5,591万元。项目达产后可新增年收入 3,239 万元。
本项目位于深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 5 号方格科技园,厂房占地面积为3,443.68平方米,厂房建筑面积为6,000平方米。土地使用权性质为工业用地。该土地及其地上建筑物无产权证书。厂房系公司向凤凰股份租赁取得。
(2)物联网模块与技术方案建设项目
公司拟新建实验室和无线通信模块及智能终端生产线,本项目建设周期为12个月,项目预计总投资为17,397万元。项目达产后,模块及智能终端产品合计年产能为880,880个,年销售收入为24,665万元;技术开发服务业务新增年收入7,636万元。
本项目位于深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号,厂房占地面积为1,853.96平方米,厂房规划建筑面积为5,254平方米。土地使用权性质为工业用地。该土地及其地上建筑物无产权证书。厂房系公司向凤凰股份租赁取得。
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