跌傻了没有？从国际局势看当今的经济和金融！
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首先祝广大女同胞，三八节快乐！
其次，3月8日，股市可够惨的，大家跌傻了没有？
我相信，如果重仓拿的不是银行、地产、钢铁、煤炭，基本上都跌傻了。
说到这里，老邓忍不住想老王卖瓜一把：如果你们多看看我过去两个月的文章，不仅能避开这些灾祸，而且还有得赚，呵呵呵呵。
如果还想看，可以看这一篇，里面都有：
好了不卖瓜了，再说说大势，我从国际局势说起。
直截了当地说，现在的国际局势，非常类似于1930年代。
具体地说，当时有个“国际联盟”，但由于日本和德国和别的国家不对付，也由于美国因为国内的大萧条而焦头烂额，逐渐回归本土，所以国联起的作用越来越小，最后，国联就名存实亡了。
而现在，联合国五大常，英美法基本上总是和中俄唱反调，美国的国力相对来说也越来越弱，美国国内也一团糟，所以，联合国也越来越像1930年代的国际联盟。
这就是当今的国际局势。
而1930年代之后的大趋势，我们都看到了：各国都在整军经武，然后……
当然，现在有了核武和互联网，不太可能会发展成1940年代。但是，各国大力增加资源储备，是很必要的。“稀土没有卖成‘稀’的价格，而是卖成了‘土’的价格”，这就是我国的态度。加上美元的贬值和美国的经济复苏，大宗商品今年的涨价将是大趋势，而且早就开始了。
以德国为例。一战时，德国虽然提前三年开始储备资源，但打着打着发现资源还是不够。于是在二战时，德国储备了更多资源。哪怕到了1945年初，德国国内的各种关键的战略储备，除了石油，其他资源如果按照1944年的产量，仍然平均可用半年。
那德国怎么兵败如山倒呢？
当然是因为它的工厂都被炸了，空有那么多资源，却转化不成产品。
当然，就算能转化成产品，再多抵挡半年，还是没用。归根结底，德国自身缺乏很多资源。
德国的人力也不够，拼不过美苏英三国的人力资源。
不过，前人的经验总是有用的。对于深刻地意识到自身缺乏战略资源的国家，一定会比当年的德国，进行更多的储备。
反正手里那么多美元留着也是留着，不如转化成石油、铁矿、铜矿、粮食……
这就是我在《自新冠以来，很多人没有意识到，世界金融已经进入到了一个全新阶段》中说的，美元仍然是最重要的国际通行货币之一，但它逐渐将失去超然的地位，和欧元、日元、英镑，逐渐并驾齐驱，顶多只是稍微重要一点。
这里顺便问大家一个问题：美国是“灯塔国”吗？
呵呵，在局势极度恶化之前，不要抱太高希望。
举个例子，1937、38年中国正在艰苦抗战时，给我国最大援助的是苏联，而不是美国。那时美国和日本做生意正欢着呢。哪怕到了1940年德国灭亡了法国，美国也没见怎么样，还是忙于做生意。哪怕到了1941年11月，德国已经打到了莫斯科城下，美国顶多只是倾向于英国和苏联，在东亚给日本更大压力。主要原因还是因为日本日益侵犯到了美国在东亚的利益。
要不是日本偷袭珍珠港，美国仍然不会参战。美国国内的反战势力很强。对他们来说，德国、日本都无所谓。希特勒横行欧洲，美国仍然迟迟没有启动。
这就是“灯塔国”的态度和效率。
这也说明，在英美等民主国家，即便实行民主，也会堕落到什么程度。
当时的德国、意大利，也是实行民主，但依靠民主制度，却产生了墨索里尼、希特勒这样的强人。
我们现在基本上相当于1930年代的早期，在可预见的未来，各国整军经武备战，美国继续衰落，还需要很长时间。
等吧，这就是未来的大趋势。
上面短短二三百字，已经极其清晰、深刻地点明了这一点。希望有心人仔细体会。
在全球政治大趋势的背景下，我们看看经济。
经济上看，随着疫苗的日益普及，新冠在今年夏天必然大规模衰退，明年，也就是2022年，新冠对人类的影响将和普通感冒差不多。所以西方正在大规模恢复经济。这也会促进大宗商品价格的上涨。
金融上看，1980年美联储可以把利率提高到18%的变态水平，但以后即便压制经济过热，也不可能抬高到如此利率了。在可预见的未来，美国能把利率提高到3%，已经是天花板了。
长期来看，全球货币失去锚，大宗商品的价格大涨，也是一个大趋势。
不过，既然有抬升利率的预期，以及大宗商品价格大涨的强烈预期，那么现在股市上的高估值股票，尤其是抱团股，就有进一步长期、大幅下跌的趋势。
茅台已经从2600多元跌到2000元以下，这只是第一步。
甚至新能源龙头、代表了未来产业趋势的隆基股份，都从125元跌到了90元以下，3月8日吃了个跌停板，但动态市盈率仍高达40，所以仍有很大的下跌空间。
因此，中国股市必然发生剧烈的风格转换。
春节以来，凡是重仓或满仓白酒、新能源、半导体、医药、军工这五大板块的，估计赔了有1/3多了吧。
如果是杠杆，可能很多人已经爆仓了。至少赔得只剩下一条小腿了。
惨啊，惨！这就是追高被鸡精经理们洗脑的所谓“赛道股”的命运。
白酒、医药、半导体、新能源、军工，还有明显的下跌空间。
我就很纳闷：
人家几年前埋伏进去已经赚了五倍了。散户们为什么要自己买或者间接买相关的基金，进去给他们接盘？
诺安基金、易方达们，亏得已经脸都绿了，但是基金经理们本质上是不在乎的。因为他们年薪加奖金几百万，甚至几千万，反正钱已经到手了，饥民（错了，是基民）们的亏损与他们何干？
基民们高位去买这些“赛道股”基金，让这些基金经理们一边年入几千万，一边帮自己亏钱，我实在搞不懂是怎么想的。
另一方面，很多市盈率、市净率已经很低的银行、地产、钢铁、煤炭，早就很低估了，就算提高一点利率又算什么？不影响它们的上涨。
3月8日，这些股票极为抗跌。因此，风格转换还将继续。
再次重申：通胀是必然的，加息的屠刀高悬，之前高估值的股票，没戏了。但是钱太多总得有个去处，股市也要维稳，于是只能……
我们一定要看清为期几年的大趋势，不要被一时的涨跌蒙蔽了双眼。
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