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​北森 Beisen,来自四川成都,成功在香港上市|香港IPO市场.20230413


2023年4月13日,北森股有限公司Beisen Holding Limited (以下简称"北森控股") (09669.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

北森控股成立于2005年,作为中国云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商,通过公司的iTalentX平台为企业提供原生SaaS产品即云端HCM解决方案,帮助其高效的招聘、测评、管理、发展和留用人才。根据灼识咨询,于2021年按收入计,北森控股是中国最大的云端HCM解决方案提供商,市场份额约11.6%,在中国数字化HCM市场位列第三,市场份额为3.4%。

北森控股是次IPO全球发行发售804.40万(行使超额配股权前),发行价为每股29.70港元,募集资金总额约为2.39亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发120.66万股,额外募资约3583.60万港元。


招股书显示北森控股在上市后的股东架构中,王朝晖先生通过Zhaosen持股11.33%;王先生最终控制的员工持股平台Senyan International持股4.29%;纪伟国先生通过Weisen持股11.27%;上述股东组成一致行动人,构成单一最大股东集团,合计持股约26.89%。经纬通过Matrix China Entiteies持股14.85%、Matrix Cayman Entities持股5.08%;红杉,通过Max Woods持股8.95%、Sequoia Entities(包括SCC VII\SCC VI)持股2.71%;元生资本,通过Genesis Capital持股7.90%、Beis Investment持股3.41%;深创投SCGC持股7.64%;软银SVF Bandicoot持股5.74%;杜瑶女士通过Xinyin Holdings,持股3.50%;高盛GS Entities(包括WS Growth\WS Emp\GS II)持股1.72%;春华资本Bargate持股1.72%;富达Fidelity Entities持股1.72%;Space Trek L.P持股1.15%;JenniferYang女士通过Oakridge Beisen Limited持股0.98%;中金公司(03908.HK)通过Zhide One持股0.40%;郭斐先生通过Healthy GHY Limited持股0.25%;李兰女士通过Lotusleaf Limited,持股0.20%;GC BVI,持股0.46%;GC Holdings,持股0.29%;其他公众股东持股1.12%

截至周五(4月21日)收市,北森控股每股收报14.20港元,较IPO发行价(29.70港元)下跌52.19%,目前总市值为101.57亿港元。


北森控股(09669.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券、老虎证券为其联席账簿管理人;

元库证券为其共同经办人;

普华永道为其审计师;
汉坤、达维分别为其公司中国律师、公司香港律师;
金杜、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
灼识咨询为其行业顾问。

北森控股招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0330/2023033000236_c.pdf



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