堂堂加 AgiiPlus，来自上海，递交招股书，拟美国纳斯达克上市｜美国IPO市场.20230427

2023年4月27日，来自上海的堂堂加集团 AgiiPlus Inc.（以下简称“堂堂加”）在美国证监会(SEC)提交的招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，其股票代码拟为AGII。 其于2022年6月17日在SEC秘密递表，后于当年9月16日公开披露招股书。

堂堂加，拟以每股4.50至6.00美元发行450万股普通股，募资或达2,700万美元。

堂堂加招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932470/000121390023033154/ff12023a5_agiiplusinc.htm

主要业务

堂堂加，作为目前中国与新加坡市场发展飞速的一站式办公解决方案服务平台，主要依托于自主研发的专利技术为客户提供了革新且全面的办公解决方案，包括线上经纪服务平台匹配企业端与业主端、办公空间定制升级运用智慧楼宇解决方案，以及高品质灵活办公空间与服务。

根据其官网介绍，堂堂加，成立于2015年，定位于面向快公司的敏捷办公服务平台，由世界500强企业前执行副总裁、总建筑师胡京博士创立，为企业客户和楼宇业主提供整合了SaaS工具和地产科技(Proptech)的一站式敏捷办公解决方案。集团旗下包括：MaxOffice堂堂办公(敏捷化线上办公数字服务平台)、Spacii堂堂加智造(办公楼宇更新与智慧运维平台)、Distrii办伴(敏捷办公空间运营服务平台)。线上服务已全面覆盖核心一线城市，线下已进驻全球2个国家、7个城市、65办公空间，总管理面积约25.9654万平方米，共有约45,607个工作站。

堂堂加，建立了一种创新的商业模式，称为“S²aaS——空间和软件即解决方案”，它结合了“软件即服务”或 SaaS 和“空间即服务”。这种商业模式依赖于专有技术、基于SaaS 的系统和高质量的物理工作空间，为客户提供集成的工作解决方案，以实现最佳的工作效率。

堂堂加的收入主要来源于三个部分：办公空间租赁和运营收入、装修和智能建筑技术收入、经纪和企业服务收入。

股东架构

招股书显示，堂堂加在上市前的股东架构中，其主要股东包括：

胡京博士 Jing Hu，通过J.distrii Global持有20.60%，通过员工持股平台Ningbo Nayun控制6.50%，以及通过行使高管团队的投票权等，合计控制35.34%。

员工持股平台Ningbo Nayun，持有6.50%；

代静Jing Dai (Sophia)，通过配偶TAN Wee Kiat持有0.14%、通过Ningbo Nayun持有1.35%，合计持有1.49%；

吴嘉庆博士Jiaqing Wu，通过Kitedge Holdings持有1.89%、通过Ningbo Nayun持有0.17%，合计持有2.06%；

倪勇Yong Ni (Leo)，通过Maxoffice Holdings持有0.46%、通过Ningbo Nayun持有0.69%，合计持有1.15%；

陈克明Keming Chen，通过Mark Chen Holdings持有1.32%、通过Ningbo Nayun持有0.41%，合计持有1.73%；

杨磊Lei Yang，通过Landed Holdings持有1.84%、通过Ningbo Nayun持有0.17%，合计持有2.01%；

何池博士Chi He ，通过Royhon Holdings持有1.84%；

胡燕Yan Hu，通过United Mission Holdings持有0.75%；

胡京博士，可行使上述员工持股平台及高管团队的投票权，合计控制35.34%。

城市发展(SGX: C09)，通过City Connected持有22.48%；

Qi Ji，通过H World Holdings Singapore(China Lodging Holdings Singapore)持有15.19%；

Hao Yan、Xin Ge Chen，通过King Inspiration持有12.25%；

Jun Qin，通过Junzi Holding持有6.93%。

公司架构

招股书显示，堂堂加的公司架构如下：

管理层

招股书显示，堂堂加的管理层如下：

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年，堂堂加的收入分别为4.59亿、5.06亿元人民币，相应的净亏损分别为2.91亿、2.44亿元人民币。

中介机构

堂堂加是次IPO的的中介团队主要有：老虎国际为其承销商； MaloneBailey, LLP为其审计师；汉坤、翰博文分别为其公司中国律师、公司美国律师；锦天城、VCL Law LLP分别为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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