银保监会连发两文：严控车险、加码非车险，2月车险负增长，“老三家”全家覆没！

“老三家”人太平

2月当月保费全部负增长

监管连发两文

严控车险，加码非车

还有刚刚

任汇川辞任

中国平安集团

执行董事、副董事长

理想 VS 现实

现实

保费负增长+车险沦陷

市场数据：

①“老三家”人太平，2月当月保费，全部负增长

②车险保费负增长，人保负增长7%，平安负增长4%

理想

严控车险+加码非车

监管连发两文：

①规范车险市场秩序，严防车险乱象反弹

②开绿色通道，支持开办复工复产相关保险业务

“凡尘本就纷扰烦乱”

╮(╯▽╰)╭

身在保险业的大环境之中

处在严控疫情支持复工的当下

公司又该怎么调整

是否要把眼光放得远一些？

1

现实：不出大家所料

2月当月保费负增长

自从疫情爆发以来，企业的延迟复工、停工等对经济有重大影响，保险业也不例外。

无论是车险的保险期间自动延长，还是寿险的线下渠道业务受阻，都是大家意料之中的，也势必导致2月保费下降，但影响到底多少呢？

1. 疫情影响之大：“老三家”全军覆没

从上图可以看到，2月当月保费增速，“老三家”统统是负增长！

①从负增长的程度看，依次是：太保＜平安＜人保

①太保财险，负增长11.9%

②平安财险，负增长7.9%

③人保财险，负增长6.8%

众所周知，财险“老三家”常年占据60%以上的市场份额，是绝对的老大们，无论是管理还是经营实力都远超中小财险公司。

按理来说，在疫情之下，具备快速战略调整和优势的也是“老三家”，但是，从数据看，“老三家”在疫情的影响下，保费规模还是出现了大规模的下滑。

②累计保费增速，迅速拉低

受2月保费缩水影响，“老三家”当年保费增速较1月出现明显下滑，由上图可见，直接将三家公司的保费增速拉低了至少5个点以上。

2月当月，“老三家”保费合计负增长8%。那么，中小财险公司，会比这个数字更低么？

受此影响，财险业保费增速是也会出现近乎零增长？

2. 车险增速：下降最快！

    意健险：依旧高速增长！

①人保和平安：车险全部负增长

在车险市场，人保和平安的车险所占份额最大，但是，受疫情影响，两家公司的车险全部都是负增长。

即使是在当前车险市场增速下，老三家中唯一增速较快的平安财险，也是负增长了，可见当前市场形势严峻！

但是，大家应该看到，虽然是受疫情影响，不过，意健险依旧是保持超越20%的高速增长。

大家是否应该思考一下，车险增速的下降和意健险增长的背后，真的全是疫情影响？

②湖北地区车险保费，对人保和平安影响很大

上图是2018年末湖北省财险市场的份额，大家可以看到，人保财险占45%，平安产险占21%，太保财险占比11.7%。

“老三家”合计市场份额高达73%。

作为疫情的重灾区，湖北省的车险已经实行自动延长保险期限，也就是说至少60天以上的车险保费肯定没有了！

以2019年为例，湖北省2月车险保费为15亿元，3月为25亿元。

说明：1月车险保费为测算值，可能有偏差

如果按照“老三家”在湖北省的市场份额测算，单单是车险保费，人保2月就会损失6.3亿，平安损失3.5亿，太保损失1.5亿。

以此测算，单是这一个影响，假设其他分公司保费维持去年同期，就会导致三家公司2月当月保费增速，迅速下降，三家公司当月保费增速下降到-2.6%左右。

从数据看，疫情对财险业的保费规模影响很大，其中，湖北省的影响最大。

2

理想：情理之中意料之外

严控车险+加码非车险

1. 严控车险：坚持车险乱象“冒头”就打

今日，银保监会财险部对各家保险公司下发《关于进一步规范车险市场秩序和促进车险高质量发展有关事项的通知》。

文中强调，随着疫情得到有效防控，车险市场的乱象有反弹苗头，监管明确要严防车险乱象发生，并将采取公司自查和监管检查双管齐下的方式：

①机构自查自纠：优化车险考核指标，加强对机构管控

针对疫情对公司经营的影响，要根据各地区实际情况，实行差别对待，对疫情影响较大的地区，应当合理调降考核指标。

考核指标，包括但不限于保费规模、业务增速、市场份额、承保利润等。

督促分公司严格执行报批报备的车险条款费率，重点关注近年来频繁出现的延迟入账和虚列手续费等问题。

②加大查处力度：坚持“冒头”就打

2019年，银保监会共暂停了138家财险机构使用车险条款费率，参见《2020年车险监管再升级：可停全国车险业务，人保、平安、大地，下一年怎么活？》。

对于今年的检查力度，银保监会强调“当前是统筹积极应对疫情防控挑战和稳妥实施车险改革准备的关键阶段”。

各银保监局要积极运用EAST系统等技术手段，对突出的车险乱象坚持“冒头”就打，并指出要提高财险公司的违规成本：抓住“关键少数”，重点盯大公司，盯“顶风作案”者，一经发现，坚决督促进行内部严肃问责。

2. 开绿色通道：优先备案or延后履新产品注册

除了上面提到的车险的文件，财险部还下发了《关于做好保险业复工复产保险产品开发使用有关工作的通知》。

主要宗旨就是，全力支持保险公司开办复工复产相关保险业务！

①产品备案，实行绿色通道

为支持财险公司，根据企业复工复产的保险需求，改造已有保险产品或者扩展保险责任，在抗击疫情期间，监管将提供两项便利：

①实行绿色通道，优先备案相关产品

②根据各地疫情情况，可以先使用产品，适当延后履行产品注册手续

②鼓励拓展责任：财产险、责任险、货运险

关于支持企业复工复产的保险产品，监管表示可以在如下产品中扩展提供与疫情相关的保险责任。

①财产保险，企财险、营业中断险等

②责任险，雇主责任险、安全生产责任险等

③货运险等

在全力支持的同时，监管也强调要保证合规经营，切记不可使用新冠肺炎疫情“专属”产品等不当表述。

一前一后两个文件，对于车险和非车险的影响确是截然相反！非车才是未来？

3

看似是眼下，实则是长远

无论是从实际数据看，还是从监管态势看，再从国际经验看，其实车险的下降是“势在必行”，也将会是常态。

是！当前疫情之下，车险的增速下降的更为迅猛。

但是！车险的竞争和增速下降，或许不是暂时，也不是眼下，是长远将持续的事情。

非车险的增速提升，更为长远！

无论是从国际经验看，还是随着当前科技水平等的提升，未来财险市场的主战场都会是非车险。

回到今天的主题，“理想与现实”~

在平安一路成长的任汇川辞职了，告别了他为之贡献了28年的中国平安，见证公司的改革、上市和各项收购，因为个人身体原因辞去公司执行董事和副董事长一职，应该也有很多不舍吧！

但是，这就是现实！

在任何一段征程的起点，大家往往都有很多憧憬，但是，现实才是最好的老师，经历过、成长了，才会发现其实理想与现实相差甚远。

往往，最终发现与自己与理想越走越远~

希望大家从上面的数据，和监管文件的走向，能够长远思考一下，当下的战略和未来的方向如何结合？

理想与现实，终究不过是一场博弈！

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在看的你，一点很“好看”！