大胆猜测：安徽的化学发光集采会是什么结果？
The following article is from IVD工具人 Author 上海滩老纪
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这是医业观察公众号的第1159-1期文章
来源：IVD工具人
一家之言，很可能错，随便看看。
安徽省化学发光产品的集采公告是19号发布，20号IVD上市企业股票就哀鸿遍野。
同日，一份7月14号的企业吹风会记录在业内流传，更让人看得心惊胆颤。
截至目前没有看到任何辟谣，大概率是真的。
而且在群里也看到了这样的截图
看截图是7月15号的对话。也印证了这个吹风会的事实。
同时20号还有一个信息流传，安图生物 2021上半年中报 电话会。
参会嘉宾：
房瑞宽（副总经理兼董事会秘书）
冯超姐（副总经理兼财务总监）
时间：
2021年8月18日星期三
请注意，这个电话会是在8月18号，而安徽省化学发光产品的集采公告是19号发布。电话会在官方公告之前，又说明了吹风会的真实性。
8月18的电话会 跟 7月14号的会议纪要 一起看，收获更多。
关键信息如下
Q
安徽有可能对化学发光集采，政策变化如何解读？
A：首先市场采集最低价作为一个价格指导，另外根据医院端收费的价格，国产降到医院收费标准的20-22%之间，进口降到28-30%之间的价格，再和市场上采购最低价取更低者作为准入价。行业本身存在定价不一致性，西门子部分产品价格和安图接近，而罗氏、雅培产品高出很多，如果进口都按28-30%价格界定，进口品牌会出问题。同时国产品牌在不同省份的价格体系差别也较大，有一些品牌在浙江卖到2.8一个人份，在江苏卖到六七块钱一个人份。本次推行由纪委主导，初衷是希望在不降低产品品质情况下价格有所下降。因此如果强行推进，可能会有负面影响，就违背了主导机构的初衷。有待观望，各个厂家也有不同的举措，也需要跟相关医保局沟通。
小编解读
7月14号的会议纪要，说取每个试剂采购金额靠前的5-6家左右的生产企业。没提是否分国产还是进口。其中还提到“第五类是临床微生物学的PCT，本次PCT由230降价到100，也是采购金额比较大的。” 终端收费是100，那根据上面的信息国产试剂出厂价格就是22块！进口试剂就是30块！
Q
直接按收费价格百分比限价，对行业影响如何？
A：肯定降太多，可能有点高于大家的承受能力。一般免疫发光试剂成本占终端销售价20-30%左右，生化占20%左右，按百分比降价的话生化没有问题，免疫会有问题。进口能够达到价格空间只有西门子，罗氏和雅培做不到。对代理商影响较大，会大幅压缩代理商的利润。行业需要代理商存在，没有代理商从中运作市场不可能一直维系下去。强制落地一定会有一些弊端，可能会有一些企业选择放弃。另一方面，也会影响全国销售价格体系。
小编解读
进口试剂还能玩吗？不玩吗？全部进入预警目录！不是备案目录。小编觉得外企进退两难，骑虎难下。不进目录，国产试剂正好进口替代，进口试剂别玩了。进吧，价格这么低，会不会亏本，小编不知道。小编觉得进口品牌还是会上的。四大家除了雅培，别的都在中国建厂了，为的就是降成本，既然国产试剂限价更低还能活，那进口品牌也可以。国产发光试剂想通过这个集采完成国产替代，可能不会实现。
Q
安徽在这一次集采已经把终端价格收费降下来了，降了大概多少？
A：第一步收费价格从120元降到100元，不到20%，这对企业没有什么影响，对代理商代理体系没有什么影响，这个动作对医院收入有影响。第二步采购价格的限价，如果降到国产20-22%，虽然高于安图销售价格，但是会把代理商利润压缩到很低，同时对其他省代理商价格体系会有严重的影响。降低收费标准价格对厂商影响不大。三级医院目前以罗氏雅培为主，罗氏和雅培很难接受这个限价，因此估计很难推行。国产品牌虽然可以匹配低价，性能和罗氏雅培也有差距。
小编解读
能看出安图高管的意见是集采很难推行，小编觉得，社会主义国家意志不以企业利益为转移，不论阿里巴巴，还是滴滴，全部是根据国家意见发展的，违反国家意志，只有退出中国市场。上面说了，除了雅培，都在中国建厂了。小编觉得，集采一定会推行下去。
Q
为什么是纪委主导？
A：可能觉得医院腐败情况比较多，如医生收红包等历史遗留问题。现在中国环境逐渐这种情况越来越少了，纪委这种方式介入不太合理，可能是下面医院会害怕。
小编解读
正是因为纪委主导了，政府意志的直接体现。小编觉得，不管企业愿不愿意，都会配合的，除非不玩了，放弃中国市场。
综上
罗氏，贝克曼，西门子，雅培，应该都会如约而至！
新产业，安图，迈瑞等，也都会出席。
最后，入围及谈判成功，也一定还是这些领头企业，但是价格也一定是按照既定规则进行。
集采的结果就是，代理商淘汰一批，领头IVD企业做大做强，周五跌掉的，能不能回来不知道，很可能长时间陷入低估值，高增长的怪圈。而还没有成长起来的发光企业，大概率是成长不起来了。只有去做创新，不搞重复研发，才可能找到新的活路。小编的观点是，传统IVD的黄金年代要过去了！
让我们静待下周的谈判结果。
以上纯属个人看法。
另外五位大咖的推文，两位看衰，三位看多！加上小编看衰，3票对3票！
看衰
星哥：资本寒冬来了，攒钱过冬
老葛：集采开始，什么都跑不掉
小编：国家意志，传统IVD黄金时代过去了
看多
卢总：危中有机，集采带来新市场
The End
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