洞察 | 以色列生命科学产业发展现状分析
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一产业规模
截至目前，以色列生命科学领域集聚了 1450多家生命科学企业，从业人员超过 85000 人，与去年同期相比，新增了 50 家企业和 1万名员工。近年来，以色列生命科学企业数量保持高速增长态势，2008-2017年间，以色列共成立1307 家生命科学企业，平均每年新成立 131 家企业。
图1：2008-2017年以色列生命科学企业成立数量
注：火石创造根据公开资源整理。
从企业所处的发展阶段来看，以色列生命科学企业处于高级阶段的相对稳定，大多数企业处于研发阶段，在企业总数中约占50%。
图2：以色列生命科技企业阶段分布情况
注：火石创造根据公开资源整理。
二产业链
以色列生命健康产业形成了以医疗器械为主导，医疗保健技术和数字医疗为特色的产业体系。从企业领域分布来看，医疗器械企业占比约40%，医疗保健信息技术和制药类是以色列第二大子行业，占比约31%。农业生物技术所占份额不大，但是增长最快。
图3：以色列生命科技企业细分领域分布情况
注：火石创造根据公开资源整理。
经过多年发展，以色列培育了制药巨头Teva、生物技术公司AtoxBio、医疗器械公司Aspect Imaging等一批行业龙头企业。
表1：以色列重点生命科技公司概况
注：火石创造根据公开资源整理。
三产业融资
以色列生命科学行业具有多个融资来源，包括以色列创新局、风险投资基金（以色列本地和海外）、小额基金、企业投资者、首次公开募股（主要为 NASDAQ 和其他外国证券交易所）以及天使投资人。近年来，以色列生命科学行业融资继续增长，2017年共融资12亿美元，占以色列高科技投资总额的 25%。在过去十年间，生命科学行业融资占以色列高科技投资总额的26%。与 2016年相比，2017年各企业的平均融资大大增长，约为886万美元，是2008-2016年平均值的两倍多，略高于高科技企业的平均投资金额。2017年生命科学企业的投资总额增长40%，高于过去十年的平均水平。
图4：2008-2017年以色列生命科学企业融资情况
注：火石创造根据公开资源整理。
从上市融资渠道来看，2017年共有36 家以色列生命科学企业在NASDAQ上市，其中12家企业融资6.73亿美元（首次公开发行和后续发行）。54 家生命科学企业在特拉维夫证券交易所（TASE）上市，其中 35 家企业同时在国外市场上市。在 54 家企业中，36 家为以色列企业，其余为双重上市的外国企业。
四成果转化
以色列依托大学、医疗中心、研究机构设立了一大批技术转让办公室（TTOs），办公室为初创企业提供加入机构、发起项目、研究领域和资金支持等各类资源，在以色列生命科学行业成果转化中发挥重要作用。
表2：以色列活跃的技术转让办公室
注：火石创造根据公开资源整理。
五政府扶持
以色列政府通过各种补助和奖励项目构建生命科学产业研发支持网络。以色列成立创新局（前身为首席科学家办公室）负责以色列的创新政策，主要作用是培养和开发以色列创新资源，同时建设和加强支持整个知识产业所需的基础设施和框架。2008年以来，以色列创新局通过各种项目在生命科学行业投资超过 1 亿美元，包括针对早期阶段企业家的项目（TNUFA）、孵化器项目和针对成长型企业的项目。并通过Magnet项目（学术界和产业界联盟）、Nofar项目和 Kamin 项目，缩减应用研究和产业之间的差距。另外，以色列设立专门的平台来支持对以色列技术感兴趣的跨国公司、寻求国外新市场的以色列企业以及试图将创新、先进的制造技术融入业务的传统工厂。
开展数字医疗计划。2018年3月，以色列政府批准了一项价值 2.64 亿美元的全国数字医疗计划，旨在发展预防性和个人化医学。预算主要用于建设医疗研究所需的基础设施，支持以色列医疗保健系统与本地的数字医疗行业初创公司之间的合作。本计划还包括一项以色列国家基因组临床项目，由以色列创新局主导，旨在对10万名以色列志愿者的基因组进行测序和分析。将基因组序列数据与全面的临床信息结合起来，对大数据进行深入分析，这有助于启动新的医学研究，促进药物研发以及预防性和个人化医疗的发展。本计划不仅有利于生命科学行业的以色列初创公司，还会提高以色列的全球竞争力。
财政扶持。对于生命科学和医疗保健项目，以色列创新局采用两种融资渠道：一种是为科技孵化器渠道，对一个项目提供高达 350 万新谢克尔的总预算，年限最高为两年；另一种为专门的生物技术孵化器渠道，对一个项目提供高达810万新谢克尔的总预算，年限最高为三年。对于两种渠道，85%的总预算由政府补贴，在项目成功后支付，剩余的15%由孵化器资助。在过去几年里，政府赞助了 2000 多家孵化企业，累计政府投资超过 7.5 亿美元。其中，1800多家企业已经脱离孵化器，60%已经成功获得私人投资。截至2015年末，35%的孵化器企业仍在正常运营。孵化器企业的累计私人投资金额超过50亿美元。这意味着，政府对孵化器企业每投资1美元，该企业从私营企业额外融资5-8美元。有多家成功的生命科学企业是从孵化器项目诞生的，其中很多企业还得到以色列创新局多个项目的资助。其中有：Re Walk、Compugen、Simbionix、Protalix、Prolor、MazorRobotics、Enzymotec、Collplant、Valtech、Dune Medical等。大多数企业已经在以色列或美国上市。
文 | 火石研究院
微信 | lilyyin-928
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