一周情报丨AMC参与房企风险化解；恒大计划重组；去年处置不良3.1万亿

来源丨不良资产行业观研综合

过去的一周

不良资产行业发生了哪些事情？

又有哪些值得我们关注？

一周新闻来喽

01

【四大AMC开启困境地产项目并购】

据REDD报道，四大不良资产管理公司正摩拳擦掌，准备从流动性紧张的开发商手中接手房地产开发项目。信达、华融、长城和东方将以“市场化”的方式，主要通过收购项目层面的资产的方式参与房地产市场的收并购。

同时，他们中至少有两家也在与出险房企洽谈战略投资合作，探讨参与整体债务重组的可能。报道还称，监管机构鼓励四大AMC从央行编制的 11 家开发商名单中挑选资产，但并不强制参与收并购。

据第一财经此前报道，近日金融管理部门召集几家全国性资产管理公司开会，研究资产管理公司按照市场化、法治化原则，参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。

02

【恒大称争取六个月内出重组方案】

1月26日晚间，中国恒大在港交所发布公告称，当天与债权人召开电话会议，重申将评估本集团的状况，制定重组计划以保障利益相关者的权利。为此，公司正在推动审计师开展相关工作，期间也将继续认真听取债权人的意见和建议，争取在未来六个月内提出初步重组方案。

此外，信达系高管入驻恒大执行董事会。恒大发布公告称，自1月23日起，肖恩获委任为执行董事，梁森林获委任为非执行董事，原恒大系两位执行董事赖立新、黄贤贵辞任。其中，梁森林为中国信达（香港）控股有限公司董事长，此次作为“局外人”首次进入恒大集团董事会。

03

【去年银行业共处置不良资产3.1万亿】

中国银保监会25日发布消息称，2022年银保监会工作会议近日以视频形式召开。会议介绍，2021年全年中国共处置银行业不良资产3.1万亿元。高风险银行保险机构处置有序推进。类信贷影子银行规模较年初减少4.2万亿元。

04

【华融证券控股股东易主】

1月27日，中国华融公告称，国新资本有限公司受让华融证券71.99%股权，双方当日已签署国有产权交易合同，交易对价为109.3亿元。本次转让完成后，中国华融将不再拥有华融证券任何股权，且后者不再纳入集团合并财务报表，国新资本将成为华融证券控股股东。这笔交易还须完成股东大会审议程序，并经证监会核准。

2021年12月初，华融证券71.99%股权转让项目挂牌于北京金融资产交易所，标的股权价格为109.3亿元。以此估算，华融证券的整体价格为151.8亿元，市净率（PB）为1.5倍，估值在当前券业内并不低。

05

【浙商资产发行首单

地方AMC出表不良ABS】

1月21日，浙商资产成功发行西部-浙商资产1号资产支持专项计划，这是全国首单地方AMC出表不良资产证券化产品，也是浙商资产继2020年发行全国首单特殊机遇资产证券化产品以来，持续探索创新不良资产证券化领域的又一重大成果。

本次专项计划发行规模5亿元，以浙商资产的13笔不良资产应收款债权作为基础资产，产品期限不超过2年，优先级发行利率4%，认购倍数达1.50倍，获得了全行业全市场的高度关注。

06

【香港破产程序首次获得内地法院认可】

深圳市中级人民法院25日发布消息称，近日，该院对全国首例申请认可和协助香港破产程序案作出裁定：认可森信洋纸有限公司的香港破产程序，认可其香港清盘人身份。这意味着，香港清盘人有权作为森信公司的代表，在深圳市中级人民法院的协助下，在内地开展破产清算的各项工作。2021年5月，最高人民法院制定《关于开展认可和协助香港特别行政区破产程序试点工作的意见》，深圳是试点地区之一。

07

【世茂全国34个重点项目待售】

据财新报道称，世茂集团的待售资产包里已纳入34个重点项目，涉及上海、北京等中国17个区域，包括酒店、商业、办公、住宅等业态。世茂对其中15个项目的总报价约422.35亿元人民币；另外19个属于合作项目或仍处于前期投入阶段，世茂方的净投入合约324.84亿元。

08

【合生创展核数师罗兵咸永道辞任】

1月27日晚间，合生创展集团有限公发布核数师辞任的公告称，由于公司与罗兵咸永道会计师事务所未能就截至2021年12月31日止财政年度的审计费用达成共识，罗兵咸永道于2022年1月20日获告知董事会已通过决议要求罗兵咸永道考虑辞任合生创展集团2021财政年度核数师一职，自2022年1月27日起生效。

09

【海航启动股票清偿】

在重整获批的海航启动针对个人理财债务的现金清偿工作一个月后，股票清偿工作也正式启动。1月26日晚间，海航集团个人投资者服务平台发布通知，即日起开展股票清偿工作。这部分股票清偿的对象，主要就是购买了海航P2P个人理财产品的内外部债权人。在整个海航集团321家合并重整企业已经确认的1.1万亿债务中，购买海航理财产品的人数超过5万人，申报债权规模近300亿。

10

【传闻多家国资诚意接洽佳兆业】

近日，先是有消息称深圳国资将接盘佳兆业子公司佳兆业文体科技集团，后佳兆业出面否定，表示还在寻找战略投资者。此后，多个知情人士透露，佳兆业旗下深圳南山东角头项目、深圳福田东山小区已经有多个意向强烈的国资买家，其中有广东省实力国资房企出价诚恳，正处于洽谈阶段，若进展较为顺利的话，春节后会有实质性的方案落地。

11

【中原银行吸并3家城商行方案出炉】

1月26日晚间，中原银行发布公告称，公司在当日与洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行订立协议，作价284.7亿元收购3家银行所有股份，支付方式为按发行价每股2.1366元向各标的股东发行133.25亿股代价股份，3家银行的净资产评估值分别为195.79亿元、74.74亿元、62.7亿元。

公告也再次提到，该行董事会同日决议提议通过H股配售以补充资本，并提议提前寻求股东会批准出售账面价值约为259亿元的信贷资产及其他金融资产。对此有业内人士表示，吸并成立的新中原银行将具备新的规模优势，但短期在风险化解方面也面临压力，能否实现“1+3>4”的效果还要看具体举措。

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