长赢指数投资计划丨广发500丨220110

——  前言  ——

本系列主要E大的长赢指数投资计划，分析交易过或计划交易的品种，用于自我学习提升。因根基浅薄，很多知识点我需定期结合E大的发言反复研读和修正。

——  背景  ——

10号E大的150计划和S计划发车，各卖出1份中证500。150计划卖出中证500C（场外002903），S计划卖出建信500（场外000478），本篇分析下该品种。

——  历史表现  ——

研读：建信对得起增强这个称号。收益高于跟踪的指数，回撤还低些，的确不错的品种。广发500C则完成了跟踪指数基金的任务。

——  广发500C  ——

本次卖出的广发500C是2018年8月开始买的，期间买3份，10号卖完后3份全清。整体收益且慢统计如下：

中证500一直以来几乎都是E大的前三大仓，而建信500增强一直是他的最爱。上图增强的效果也看到了。

为何要买广发500C呢？

首先，C类基金最大的特点是持有7天以上就0交易费用，适合短线（7天以上）频繁交易，买卖损耗成本较低。

基于这个特性，当时E大买这个品种就是为了做波段。

2018年当时首次买入的说明：

2019年6月的文章，E大再次阐述了150计划做波段策略的理念。

通过且慢提供的数据可以看出几次买卖的情况。

研读：总体而言，这一份算是本次波段策略的收官，收率47.8%，XIRR年化收益率：19.6%。绝对收益算出来跟且慢不太一样，可能存在基金分红或拆分等其他因素影响。

该品种自己则是2021年进行品种收拢时清掉了。主要原因是品类太多太杂，详见文章「长赢指数投资计划丨收拢品种」

至于波段，我一般都是场内做网格，没用场外品种。不过中证500目前也不便宜，好久没网了。

——  建信500  ——

建信500研读过了，见文章「长赢指数投资计划丨建信中证500」。

这次建信500卖出一份，主要原因还是中证500在E大的仓位占比偏高了。即便卖后，占比仍不低，高于E大单品种的上限极限。更何况中证500现在不算特别便宜。

——  研读总结  ——

E大这次给的理由只有“技术性调仓”这几个字。我理解是动态调仓，清掉波段部分，品种收益获利调节。

再反思自己的中证500。仓位占比目前在14%左右，符合预期略微偏高。当前自己的监控也有降低仓位的信号。

不过，因该品种已进入目标市值，是否调整将会在3月10日的目标市值调整日操作，除非这期间涨跌剧烈触发临时调整。

最后，接下来会逐步将场内的中证500迁移到建信500。当年选择场内主要是作为两融的底仓结合趋势交易。

而目前计划时低估时买入并长持，既不随便加杠杆（即便加有其他品种）也不做趋势交易，反而场外且能增强更合适。

——  名词解释  ——

E大：ETF拯救世界的简称，微博号：ETF拯救世界，公众号：长赢指数投资。

150计划：始于2015年，适用一大笔资金逐步建仓，属于E大第三轮ETF计划。当年是把5年以上用不到的钱分为150份，每次操作1份，就是1/150。

为何是150份？因为第二轮结束时变150份，第三轮就从150份开始。但当前很多已不适合买入。

S定投计划：始于2017年，适用每月结余资金定投。如果有1000块投资，如果月初发车买一份，则可以把1000买入那份品种。如果是两份，则可以每份500。

——  扩展阅读  ——

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