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上市敲钟!信达证券成为第43家A股上市券商

券业点评 券业行家 2023-03-24

上市敲钟,信达证券

券业行家,事实说话。

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是一个值得纪念的日子:2023年2月1日(正月十一),AMC系券商信达证券敲钟上市,成为第43家A股上市券商,也是2023年首家上市的券商。


券商开年敲钟


春节节后第三个交易日,信达证券股份有限公司(简称:信达证券)A股股票(证券简称:信达证券,证券代码:601059.SH)在上交所上市交易。


据发行公告,信达证券本次以8.25元/股的发行价发行3.243亿股,发行后总股本达到32.43亿股。本次发行后市盈率为22.97倍;参考行业市盈率为14.74倍。


首发上市募集资金总额为26.75亿元;发行费用(不含增值税)总计9,452万元,其中保荐承销费用7951万元。扣除发行费用后,募集资金净额为25.81亿元。


两家同行护航


除了保荐承销费用外,保荐人(主承销商)中信建投证券和联席主承销商中泰证券,也与信达证券绑定。


截至1月31日,信达证券控股股东中国信达资产管理股份有限公司(简称:中国信达)持股78.67%。而第二大股东就是中泰证券旗下的中泰创业投资(上海)有限公司(简称:中泰创投)持股4.32%。此外,中泰证券和中信建投并列第九大股东,持股比例均为0.02%。


高管团队亮相


随着信达证券上市,董监高名单也正式发布。


董事会有7名成员,其中独立董事3名。

董事长艾久超先生,生于1967年6月,中国矿业大学MBA,高级经济师。早年曾在国家煤炭工业部(后改设为国家煤炭工业局)任职。2000年9月加入中国信达,自2016年4月起任中国信达董秘;自2020年11月起担任信达证券董事长。


监事会有5名成员,其中职工监事3名。


高管团队有6名成员,包括“一正一副”。


总经理祝瑞敏女士,1970年9月出生,中国人民大学管理学博士学位,高级会计师职称。自2007年4月起,她曾在东兴证券任副总经理等职。2012年4月起,任银河证券首席席财务官。2019年4月加入信达证券,任党委副书记;自2019年7月起任董事,自2019年9月起任总经理,自2020年11月起担任党委书记;自2021年4月起兼任信达国际董事会主席、执行董事,自2022年10月起兼任香港控股董事会主席。


副总经理邓强先生,1964年10月出生,华中科技大学技术经济专业学士学位。早年任职于建设银行和宏源证券。作为信达证券筹建者之一,他自2007年9月起历任信达证券总经理助理、副总经理,并曾兼任信达期货董事长;自2020年7月至今任信达证券副总经理,并曾兼任首席风险官。


业绩相对稳定


上市后的首个交易日,信达证券的表现毫无悬念:全天成交7.71万手,成交额9116.08万元;换手率2.38%;收报11.88元/股,涨幅44.00%。目前总市值385.27亿元,市盈率34.94倍。


开门红的表现,可能与信达证券超过平均水平的业绩有关。


据招股书披露,信达证券预计2022年归母净利润10.81亿元至12.65亿元,与2021年的11.72亿元相比,同比变动在-7.74%至7.96%之间;归母扣非净利润10.72亿元至12.56亿元,与2021年的11.65亿元相比,同比变动在-7.98%至7.81%之间。


如果取中位数,信达证券2022年净利润预计稳中有升。


要知道,目前已经发布业绩快报或是预告的上市券商中,仅有方正证券一家宣布业绩同比增长。在行业平均水平之上的业绩,也是信达证券的底气。


百亿私募弃购


正如行家此前的报道,包括白鹭资产、启林投资、艾方资产、迎水投资、佳期投资、玄元私募、伊洛私募、卓识私募、灵均投资、衍复投资、九章资产、幻方量化、九坤投资、进化论、明汯投资、思勰投资、茂源宽德、致诚卓远等百亿私募,因材料不全,权限被限等因素,报价无效。


虽然中签率高达0.1467%,但信达证券依然免不了弃购:网下投资者弃购14,320股,网上投资者弃购1,560,980股,合计1,575,300股。弃购股份由保荐人(主承销商)中信建投和联席主承销商中泰证券包销,包销比例为0.49%。


从弃购名单来看,机构投资者包括杭州合信投资管理有限公司(简称:合信投资)旗下的合信天禄一号私募基金(简称:合信天禄一号),南京紫金投资集团有限责任公司(简称:紫金集团),宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙,简称晟维合伙)旗下的宁波梅山保税港区晟维资产管理中心(有限合伙)-晟维睿远私募基金(简称:晟维睿远基金)。


在上市首日大涨之际,弃购的投资者是否会后悔?


多家同行排队


回想2022年,三家券商相继过会:首创证券在2022年12月22日上市,信达证券今日敲钟。由东方投行保荐的东莞证券,仍在等待批文。


目前,排队等待审核的券商中,由光大证券保荐的渤海证券,由华创证券保荐的财信证券,由民生证券保荐的开源证券均为预先披露更新;由中金公司保荐的华宝证券已收到监管反馈;由中信证券保荐的华龙证券已获受理。


行家查看了辅导企业信息,东海证券、华金证券和申港证券正在接受上市辅导。


2023年,上市券商名单是否还会继续增加?还有哪些券商会提交上市申请呢?


免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。


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