【灼识•新基建专题二】5G与大数据技术开启存储行业新篇章

2015年以来，我国数据圈（指每年被创建、采集或是复制的数据集合）持续增长，2018年我国数据圈规模为7.6ZB，预计到2025年将达到48.6ZB，占全球数据圈规模的27.8%，成为全球最大的数据圈。与消费者级别的数据相比，企业级数据的增强潜力更大，2018-2023全球个人存储装机容量复合增速约5.9%，而企业级存储装机容量年均复合增速预计达到25.1%，企业级存储的需求持续扩大为数据存储行业带来巨大的增长空间。

存储介质分类与适用数据类型

存储系统的存储过程需要数据存放在底层的存储介质中。底层物理介质主要有光、磁、电三种。三种存储技术的记录和读取原理各不相同导致其各自性能存在较大差异。电存储能耗高、寿命偏短、对环境要求高、替换频率高于光存储，但响应速度快；光存储的读取速度相对较慢，而在能耗、寿命、环境适应性及安全性上具备优势；磁存储各性能一般介于两者之间。

以数据的访问频次由低到高区分，数据可分为冷数据、温数据及热数据。随着互联网的持续发展及信息量激增，存量数据预计持续增长，针对低频访问的冷数据，光存储介质成为低成本、低能耗、安全性较高的存储技术，其中以BD蓝光存储为代表的光存储技术的应用将迎来高速发展机遇。

来源：招股说明书、CIC灼识咨询

光存储行业的现状及应用场景

光存储介质代表性产品为一次性记录蓝光光盘（BD-R），具有安全性高、存储寿命长、能耗低、单位存储成本低等优势。BD-R融合硬件设备技术及软件技术则形成了光存储设备，是蓝光数据存储系统的物理载体，广泛应用于企业级冷数据的存储、归档和备份，实现存储容量和功能扩展。下游应用领域包括政务、医疗、军工、教育、金融、能源等。

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光存储是政务、军工等领域常见冷数据储存技术，BD-R蓝光光盘作为光存储设备的底层基础，其技术国产可控性是终端客户极为看重的特质。目前中国小容量BD-R底层编码策略通过BDA认证的厂商包括紫晶科技、香港御铭、台湾莱德、台湾中环，已形成量产能力，实现相对自主可控。而大容量的自主技术蓝光光盘大陆地区仍未实现国产化，海外厂商以三菱、松下、索尼等日本厂商为代表，在大容量BD-R产业化方面发展领先，拥有100G以上大容量存储的BD-R产业化生产线。中国华录集团与日本松下技术合作在国内建设了大容量蓝光存储生产线，是目前国内唯一的大容量蓝光光盘产线。

光存储设备行业产业链

光存储设备上游为光存储介质生产、基础设备件及核心部件的设计生产、软件开发， 中游为则是核心部件装配、软件嵌入、硬件调试并进行软硬件测试以完成光存储设备的交付。下游主要用户包括两大类，一类指来自政务、医院、军工等行业的终端用户；另一类则包括第三方数据中心运营商、系统集成商、电信运营商等，这类客户采购光存储设备作为其解决方案的一部分，集成其他终端客户所需的设备后进一步销售给终端客户。

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光存储行业的未来趋势

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“光存储介质-设备-解决方案”的发展路径

随着企业级存储需求的增加，终端客户对一站式解决方案的需求快速增长。由光存储介质、到光存储设备、延伸至光存储解决方案，产品的复杂程度、定制化程度逐步提升，未来更多的终端用户为满足一站式采购需求，将青睐光存储整体解决方案。

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底层光存储技术向全息存储技术方向发展

现存BD-R底层技术依靠变化的蓝光照射记录材料表面填充信号坑来记录储存数据，而全息存储则是通过不同的角度的光束，能够在同一位置记录多个图像。在全息存储中，来自单个激光束的光被分为两个或多个光束形成信号源与参考光束，通过调整参考光束角度，波长或介质位置，可以将一批数据存储在单个位置上。相比BD-R蓝光存储，全息存储具有存储密度高、冗余性大、读取速率高和能并行读取的特点，未来发展潜力较大。目前全息存储技术已从理论及实验研究进入产业应用研究阶段。随着海量数据存储时代的来临，全息存储迎来更大的市场空间。

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光存储行业发展的驱动因素

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数据存储的分层需求

物联网、大数据行业的快速发展带动数据量的爆发式增长，物联网、人工智能创建的数据占比从2018年的15.3%增长到2023年的30.8%。随着数据量的爆发式增长，数据存储分层需求也不断提升。热数据的读取频率高，对读取速度要求高，但读取文件相对较小；冷数据的读取频率低，对读取速度有较高容忍度，但读取文件相对较大。不同层次数据在读取频率、读取速度要求以及读取文件大小方面的差异化特征，使得数据存储需求需要分层被适配的技术满足。随着数据分层存储需求增加，光存储技术对能够有效满足冷数据存储需要，与电存储、磁存储技术一起，成为企业级数据存储不可或缺的一部分。

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光存储成本低优势

光电存储与光磁存储的组合使用，将有效降低企业数据储存成本。基于数据存储分层，企业可通过光介质与磁介质、电介质混合使用的方法，增加光介质的使用，充分利用光存储介质价格较低、使用寿命长的特点的特点，减轻初期投入Capex负担。同时光存储对环境要求低、耗电低的特点又将有效减少运营成本。从单位存储成本比较来看，80%蓝光存储+20%磁盘的组合成本仅为纯磁介质的存储的约1/5。

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国家层面政策引导，有力推进光存储行业持续发展

国家层面出台多项政策鼓励光存储行业发展，其中2016、2017年多项绿色数据中心先进技术产品目录涉及光存储技术，2018年以来政策出台也相当密集，光存储关键技术被国家科技部选为重点专项，光存储被广东省发改委列入优先发展的信息技术，另外，工信部出台的2019年版绿色数据中心适用技术产品目录中有7项IT技术涉及了光存储技术。预计未来随着科技强国战略的推进，光存储行业将进一步得到政策层面的扶植。

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