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2023年2月的世界汽车销量达到626万台,同比增7%,较2017年2月的682万台下降8%,处历年的中位水平。2023年1-2月的世界汽车销量达到1202万台,同比下降3%,也距离近几年的高点水平差距达17%,差距水平较大。由于芯片供给改善,世界汽车行业的运行明显改善,导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到30%。

从世界范围角度来看, 2月中国汽车市场恢复,占世界汽车份额32%份额,比亚迪、特斯拉和上汽集团等中国车企回升效果最为突出,以丰田和铃木起亚为代表的亚洲集团表现改善。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小,反而推动中国汽车出口表现很强,抢占巨大的国际市场供需缺口,获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业,此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会,也导致欧洲车企迅速走向衰落。

1、历年世界汽车销量走势

2023年2月的世界汽车销量达到626万台,同比增7%,较2017年2月的682万台下降8%,处历年的中位水平。

在2018年-2020年连续下滑后,2021年的世界主力国家汽车销量8135万台,同比增长4%,疫情后恢复表现较好。但2022年仅有8018万台,同比下降1%,仅稍高于2020年销量。

2023年1-2月的世界汽车销量达到1202万台,同比下降3%,也距离近几年的高点水平差距达17%,差距水平较大。

2023年1月走势大幅低于前期历年销量水平,仅好于2020年的水平,这主要是中国春节等因素使得销量偏低。2月中国车市销量环比大幅拉升,仍处于相对中低位水平。

2、历年世界汽车销量走势

上表中的世界汽车销量主要是70个国家的销量,这70个核心国家在2019年有9000万台左右,这也是基本能跟踪到月度的销量。

其它还有100个国家只能是跟踪到年度的销量,2021年总共大约300万台左右。相对9000万台的70家主力国家,这些较小的国家总量也就是3%左右,影响不大。

从主力国家代表的世界销量看,2018年的世界汽车销量下降1%,自2010年以来首次陷入年度负增长。2019年的汽车销量8981万台,同比下降4%,稍差于2008年的下滑幅度;2020年的销量下滑13%;2021年同比回升4%;2022年的世界销量下滑1%的表现较差,世界其他国家总体下降4%的表现仍较弱。

2023年的世界销量下滑3%的表现较差,其中中国下降15%,世界其他国家增3%,这主要是今年的中国车市暂时调整。

3、中国2022年销量保持领军地位

中国汽车市场对世界汽车市场影响力极其巨大。2016-2018年中国汽车占世界30%左右,2019年下降到29%,但仍具有绝对优势。2020年-2021年国份额回升到32%。2022年中国份额上升到33%。

2023年中国份额下降到30%,这也是中国市场春节因素和车购税优惠政策退出的正常体现。北美洲和欧洲市场份额全面回升,南半球市场走势偏弱。

4、发展中国家市场大幅走强

从全球各国销量来看,目前表现相对较好的是欧美发达国家市场。中国、亚洲的印度和俄罗斯车市走势总体较差。俄罗斯销量竟然不足中国的出口量,真是超预期的数据。

亚太地区的日本与韩国、欧洲的意大利与法国等市场总体改善。这也是低基数的促进。

6、中国的世界市场份额走势

2023年世界市场进一步分化,中国份额逐步回升。2022年中国控制疫情较好,因此市场较强,中国占比世界份额偏较高。芯片等影响对中国车市也不明显,缺货后的补货拉动中国车市较强。

但随着优惠政策退出,导致中国汽车销量暴跌,1月份额下降到29%。2月回暖到32%的较好水平。

7、各国汽车销量月度走势特征

从世界各国的月度销量增速走势来看,基本保持月度之间的走势均衡状态。但受到季节因素、年度因素等诸多影响,各国走势仍有较大反差。

由于中国车市仍是普及期,呈现年初年末相对较强、夏季走势相对偏软的情况,而美国车市呈现年初相对偏弱,年中相对平稳的特征。但今年的中国车市的金九银十特征也没有出现,因此份额提升不大。

由于欧美等车市都面临疫情加重,车市出现剧烈下滑,2022年世界其它车市受到疫情影响而低迷,只有中国车市春节前较好。

8、国际集团的世界占比表现

本图为世界销量份额走势。从目前集团综合表现来看,亚洲车企普遍表现较强。由于丰田、现代、铃木、比亚迪等亚洲车企的供应改善,所以亚洲车企产销恢复较好。欧洲车企表现普遍较差。

9、国际集团的各地占比表现

丰田集团表现相对较强,较去年增长0.5个百分点,2023年在世界份额已经达到12.8%左右的水平,且东南亚市场总体表现较强。

大众的表现相对低迷,份额下降0.4%。中国市场影响较大。大众集团的全球市场总体改善较大,但中国市场暂时影响较明显。

韩国现代汽车的走势较强,较去年增长0.3个百分点,2023年在世界份额8.2%左右的水平,在亚洲其他市场表现很好,中国偏弱。

本田集团也在今年表现一般,中国市场表现偏弱。

德国奔驰、宝马集团表现平稳,传统豪华车中国市场的表现改善,今年年初豪车的中国市场低基数高增长。

铃木的市场表现较强,主要是日本等市场表现较强。

10、中国自主车企海外市场表现

2023年中国自主车企在欧洲表现很好,尤其是欧美车企因政治原因退出俄罗斯市场,中国车企在俄罗斯坐享萎缩的较大市场,表现总体很好。澳大利亚等发达国家市场被上汽、长城等占领。吉利汽车、一汽、东风在南半球和欧洲市场表现优秀。

目前欧洲市场较强的仍是上汽的名爵品牌,名爵品牌国际化运作成功,取得很好的销量业绩。新势力在挪威和荷兰也有突破。


附:近日信息合集

*【乘联会论坛】2023年汽车行业效益下降42%的原因分析

*车市扫描-2023年12期(3月20日-3月26日)
*全国房车市场1-2月销1953台,增18%
*2023年汽车行业收入降6%利润降42%利润率3.2%
*2023年1-2月中国汽车进口11万降30%
*2023年2月中国汽车出口市场分析
*限时促销潮后仍需稳住汽车消费

*2023年1-2月全国换电商用车869台

*车市扫描-2023年11期(3月13日-3月19日)

*2023年第2批新能源车免车购税目录分析

*2023年2月新能源乘用车区域市场分析
*2023年1-2月汽车生产365万降14%,新能源汽车97万渗透率26%、42平米新房一辆车
*全国乘用车市场库存341万台、库存64天
*【乘联会论坛】2023年2月皮卡市场分析
*2023年2月新能源专用车分析
*车市扫描-2023年10期(3月6日-3月12日)
*2023年2月新能源客车0.23万台增143%

*乘用车价格段市场结构分析

*2月乘用车细分市场车型走势
*2月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析
*全国新能源乘用车2月销50万渗透率31%
*2月乘用车市场运行特征分析
*【月度分析】2023年2月份全国乘用车市场分析

*车市扫描-2023年9期(2月27日-3月5日)

*2023年2月汽车行业政策跟踪

*2023年政府工作报告的汽车分析
*2023年1-2月全国汽车市场召回状态跟踪
*【新能源】乘联会2023年2月新能源乘用车厂商批发销量快讯
*汽车消费需要体系性政策支持
*价格灵活是必须的-经销模式具有顽强生命力
*百家争鸣|崔东树:相对于直营和代理模式,我仍看好经销模
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