政策周报｜CFT50专栏：金融科技监管政策周报2021年第9期（03.01-03.07）

Original CFT50 金融科技研究 2022-05-11

一、国内金融科技监管政策盘点

1.2021政府工作报告：强化金融控股公司和金融科技监管
3月5日，国务院总理李克强代表国务院，向十三届全国人大四次会议作政府工作报告。据新华网报道，政府工作报告中提出，深化财税金融体制改革。强化预算约束和绩效管理，加大预算公开力度，精简享受税费优惠政策的办理流程和手续。落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案。继续多渠道补充中小银行资本、强化公司治理，推进政策性银行分类分账改革，提升保险保障和服务功能。稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。强化金融控股公司和金融科技监管，确保金融创新在审慎监管的前提下进行。完善金融风险处置工作机制，压实各方责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。金融机构要坚守服务实体经济的本分。（来源：新华网） 2.国新办发布会：互联网平台做金融须资本充足最多两年回正轨
3月2日，银保监会主席郭树清在国新办发布会上表示，互联网平台只要做同样的金融业务，就要有同样的资本充足率要求。2月19日，中国银保监会发布关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知，要求商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，应严格落实出资比例区间管理要求，单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%。郭树清说，考虑到历史原因，给了一个过渡期：“但是最多两年，都回到正轨上来，所有机构都要满足资本约束的要求。”（来源：银保监会） 3.中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议
根据会议披露的情况，2020年第四季度末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为246.3%，平均核心偿付能力充足率为234.3%，人身险公司、财产险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为239.6%、277.9%和319.3%。但是被评为D类的公司从三季度的1家变为3家。（来源：中国银行保险报） 4.我国今年将制定2030年前碳排放达峰行动方案
5日提请审议的政府工作报告提出，今年要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。应对气候变化，要推动以二氧化碳为主的温室气体减排。我国提出，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。今年将出台的行动方案正是指向实现2030年前碳排放达峰的目标。2030年前实现二氧化碳排放达峰，“十四五”时期非常关键。政府工作报告提出，“十四五”时期，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。这两项指标将作为约束性指标进行管理。（来源：金融时报） 5.全国首个个人破产条例3月起施行
3月1日，我国首个个人破产法规《深圳经济特区个人破产条例》开始施行。同日上午，全国首家个人破产事务管理机构——深圳市破产事务管理署挂牌成立。《深圳经济特区个人破产条例》率先补足了市场主体救治的制度空白，在个人层面完善了市场主体有序退出机制，建立起“法院裁判、机构管理、管理人执行、公众监督”四位一体的破产办理体系，其中组建“深圳市破产事务管理署”为一大亮点。（来源：中国证券网） 6.“十四五”：把科技自立自强作为国家发展的战略支撑
未来五年，中国计划大幅增加基础研究方面的投入。3月5日，国务院编制的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提出，在“十四五”时期，中国要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，打好关键核心技术攻坚战。根据草案，中国将制定实施基础研究十年行动方案，加大基础研究财政投入力度，对企业投入基础研究实行税收优惠，使基础研究经费投入占研发经费投入的比重提高到8%以上。（来源：财新） 7.苗圩：中国实现制造强国目标至少还需30年
“在全球制造业四级梯队格局中，中国处于第三梯队，实现制造强国目标至少还需30年。”3月7日，全国政协十三届四次会议第二次全体会议上，全国政协经济委员会副主任，工业和信息化部前部长苗圩表达了上述观点。他认为，近年来，我国制造业发展成就很大，但大而不强、全而不优的局面并未得到根本改变，基础能力依然薄弱，关键核心技术受制于人，“卡脖子”、“掉链子”风险明显增多。（来源：财新） 8.2021经济发展主要预期目标：国内生产总值增长6%以上
3月5日讯，国务院总理李克强5日向十三届全国人大四次会议作政府工作报告。政府工作报告提出，今年发展的主要预期目标是，国内生产总值增长6%以上；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；进出口量稳质升，国际收支基本平衡；单位国内生产总值能耗降低3%左右；粮食产量保持在1.3万亿斤以上。（来源：新华社） 9.工信部：在全球范围内加强合作共同打造芯片产业链
工业和信息化部党组成员、总工程师、新闻发言人田玉龙3月1日在国新办举行的新闻发布会上表示，芯片产业的高质量发展，关系到现代信息产业和产业链发展。田玉龙表示，总体来看，芯片产业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造芯片产业链，使它更加健康可持续发展，不仅为中国的信息化社会发展提供支撑，也为全球信息化发展提供有力支持。中国政府在国家层面上将给予大力扶持，共同营造一个市场化、法治化和国际化的营商环境和产业发展的生态环境。（来源：央视网）
10. 国产大飞机C919首单落地最快年内交付东航
历时13年，国产大飞机C919终于实现商业化，即将投入商业运营。3月1日下午，东方航空（600115.SH）与中国商飞公司正式签署C919飞机购机合同，首批引进5架，东方航空也将成为全球首家运营国产大飞机的航空公司。（来源：新浪财经） 11.工信部部长肖亚庆：APP拒不接受个人信息保护整治要坚决下架
3月1日，工信部部长肖亚庆在国新办举办的新闻发布会上表示，工信部将进一步延续手机APP专项整治，2021年要求将进一步提升，在公众反映的重点领域按照最小可用的原则来处理个人信息使用问题。他强调，在个人信息保护过程中，拒不接受整治的APP要坚决下架。（来源：中国新闻网） 12.中国再次超越美国连续两年国际专利申请量第一
3月2日，世界知识产权组织（WIPO）发布报告称，2020年，虽然受到新冠疫情影响，全球专利申请量增长4%，达到27.59万件，创造了有史以来最高数量。2019年，中国首次超过美国，成为提交国际专利申请的最大来源国。2020年，中国继续领跑，以68720件专利申请量稳居世界第一，同比增长16.1%。第二名是美国，专利申请量达59230件。日本、韩国和德国位居三、四、五位。（来源：腾讯网） 13.公募投资教育宣传严禁娱乐化
近日，中国证券投资基金业协会向公募基金管理人发出倡议。倡议主要内容为，公募基金管理人开展投资者宣传教育活动时，应注重专业、诚信、合规，严禁娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背，各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动等。（来源：环球网） 14.数字人民币有望在北京冬奥场景落地应用
北京微芯区块链与边缘计算研究院日前与中国人民银行数字货币研究所签署战略合作协议。双方将基于我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系“长安链”，推进数字人民币企业应用。据悉，北京市科委将加快实施“科技冬奥”项目，推动数字人民币在冬奥场景落地应用。（来源：北京日报） 15.上海金融局局长解冬：建议在上海开展商业银行创投类贷款试点
3月3日讯，全国政协委员、上海市地方金融监督管理局局长解冬认为，商业银行面临着科创企业轻资产、担保难、不得开展股本性和权益性投资等问题，遏制了银行服务科创企业的意愿和能力。为此，她建议，在上海率先开展商业银行创投类贷款试点，鼓励银行资金依法依规与符合条件的基金合作，充分利用银行的资金优势与基金的投资特长，协同政府等各方资源，形成服务于科创企业的金融链，更好推动国家实现“科技自立自强”。（来源：界面新闻）
16.深圳新政：继续加码金融业资金扶持，奖励高达5000万
近日，深圳金融局就《深圳市扶持金融业发展的若干措施（修订稿）》公开征求意见，这是自2003年深圳首次出台相关政策后的第6次修订。此次修订旨在为抢抓“双区”建设重大历史机遇，助力深圳加快打造全球金融创新中心、全球创新资本形成中心、全球金融科技中心和全球可持续金融中心。（来源：新浪财经）
17.2020年银行机构信息科技资金总投入达2078亿元，同比增长20％
银保监会主席郭树清3月2日在国新办新闻发布会上表示，2020年，银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078亿元和351亿元，同比增长20％和27%。根据有关国际组织报告，中国普惠金融服务达到世界先进水平，电子支付、数字信贷、线上保险居于全球领先地位。（来源：银保监会）
二、行业观察
1.华为公开汽车新专利，涉及智能驾驶系统和智能汽车
3月5日，华为技术有限公司公开一项名称为“可行驶区域判定的方法、智能驾驶系统和智能汽车”的专利。本申请实施例公开了一种应用于智能驾驶的可行驶区域判定方法，根据车辆所处位置周围的环境信息，确定当前可行驶区域；根据所述车辆所处位置，查询历史可行驶区域库，得到对应的历史可行驶区域的信息；将所述当前可行驶区域与所述历史可行驶区域叠加，得到本次的可行驶区域。（来源：界面新闻） 2.海信拟13亿控股三电控股挺进汽车前装市场
3月1日晚，海信家电（000921.SZ）公告称，将以214.09亿日元（约合人民币13.02亿元）认购三电控股定向增发的普通股股份，交易完成后持有后者75%表决权，成为控股股东。三电控股是一家汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商。受疫情等不利因素影响，三电控股资金链紧张，为寻求转机采用日本事业再生ADR程序公开选择投资方。（来源：财新网） 3.百度造车公司“集度”完成注册百度持股55%
据工商资料，百度的造车公司在3月2日完成注册，名称为“集度汽车有限公司”，注册资本20亿元，其中百度系公司持股比例55%，吉利系公司持股比例45%。法定代表人为夏一平。集度汽车的公司的经营范围包括：新能源汽车整车及相关零部件的技术服务、技术开发；道路机动车辆生产；汽车零部件及配件制造；销售汽车、汽车零部件等。（来源：搜狐财经） 4.中兴通讯成立汽车电子团队
近日，中兴通讯内部发文表示将成立汽车电子产品线。汽车电子产品线隶属于系统产品,统筹相关研发与经营单位,指挥落实该领域的对外大原则、公司口径和整体运作。同时，中兴将设立汽车电子团队，隶属于系统产品技术规划部,其定位是负责汽车电子领域的统一业务规划和经营。（来源：第一财经） 5.网课平台Coursera计划IPO 吴恩达参与创立
3月5日，美国网课平台Coursera递交招股书，计划在美国纽交所上市。Coursera成立于2012年，是一个包含全球知名大学免费课程的教育平台。招股书显示，Coursera目前尚未盈利，2020年营收2.94亿美元，净亏损6681.5万美元。两名创始人分别为斯坦福大学计算机科学系教授戴芙妮·科勒和斯坦福大学人工智能实验室前主任吴恩达。吴恩达是人工智能领域的专家，曾在百度负责深度学习研究院，2017年3月离职后，吴恩达曾创立深度学习课程平台deeplearing.ai。（来源：新浪科技）
6.国铁与京东物流设立合资公司继续发力高铁快递
继与顺丰成立合资公司后，国铁集团再次与电商物流企业成立合资公司。3月5日，国家铁路集团有限公司与京东物流共同出资组建的中铁京东物流有限公司挂牌，国铁集团持股55%，京东物流持股45%。中铁京东将聚焦将铁路快运、电商物流、物流装备设施、信息服务等领域。（来源：财新） 7.华为发布好望云服务
3月5日讯，3月4日，华为举行好望云服务发布会，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰发布好望云服务，实现“1+3+N”战略布局，满足政企客户在数字化转型中对机器视觉的各层次需求。（来源：36氪） 8.知乎赴美上市递交招股书李开复称投资时没想过IPO美东时间3月5日，知乎向美国证券交易委员会正式递交招股书，计划于纽交所上市，股票代码为“ZH”。招股书显示，2020年，知乎整体营收13.52亿元，同比增长101.79%，净亏损3.37亿元，较2019年收窄59.15%。3月6日，知乎天使投资人、创新工场董事长李开复在知乎发文称，投资时“压根儿也没考虑IPO”，曾担心平台“太过文人作风”，但知乎能走到今天，是因为其坚持了高质量原创内容和社区氛围。（来源：新浪财经） 9.迪卡侬中国宣布与阿里云达成合作协议，加速体育生态圈数字化转型
3月5日，全球知名体育用品集团迪卡侬宣布，与阿里巴巴集团旗下云计算和人工智能公司阿里云签署大中华区合作协议，依托双方产业生态系统强强联手，以领先的云和数据解决方案，加码体育新零售构建，加速迪卡侬在华数字化转型和新零售创新发展。（来源：腾讯科技） 10.支付宝联合55家基金公司响应基金业协会倡议
3月3日，中国基金业协会重磅发声，针对公募基金行业投教宣传工作提出倡议，包括严格履行信义义务，忠实于投资者最佳利益，以及发挥专业价值，审慎合规开展投教宣传活动等。3月4日，支付宝联合55家基金公司响应中国基金业协会发出的倡议，表示将发挥双方优势持续开展投教活动，帮助投资者建立更专业的理财观。截至4日上午10点，支付宝联合华夏、中欧、南方、诺安等在内的55家基金公司率先响应了这一倡议。（来源：北京日报） 11.字节跳动关联公司申请“字节付”商标
3月3日讯，天眼查App显示，近日，北京字节跳动科技有限公司申请注册“字节付”“BYTEPAY”商标，申请日为2021年2月22日，国际分类为广告销售、金融物管等，商标状态为“商标申请中”。（来源：网易科技） 12.中芯国际与阿斯麦延长光刻机订单总价12亿美元
3月3日，中芯国际（688981.SH/00981.HK）发公告称，已就购买荷兰光刻机企业阿斯麦（ASML）的产品，与阿斯麦集团签订了一份高达12亿美元的购买单。中芯国际称，自2018年1月起，就与阿斯麦有批量采购协议，现将协议期限延长一整年，至2021年12月31日。采购方式上，中芯国际需支付30%首期付款，其余部分在交货时支付。（来源：证券时报） 13.华为：今年至少3亿台设备使用鸿蒙
近日，华为表示，鸿蒙是面向IoT的操作系统，它的首要目标是用一套系统，弹性搭载在各种IoT设备上，实现系统的统一。华为今年搭载鸿蒙设备的目标，保守估计是3亿台。其中包括手机2亿；Pad、手表、智慧屏、音箱等3000万台以上，以及合作伙伴设备等。（来源：深圳特区报） 14.微软在华新增数据中心区域云服务翻倍扩容
3月3日，微软宣布，通过与世纪互联合作，新增微软云在华的数据中心区域，并计划于 2022 年春季，将其投入商业运营，实现微软云矩阵服务能力的翻倍扩容。微软称，2023年，中国云计算产业规模将超过3000亿元，疫情加快了中国各行业企业数字化转型的节奏。（来源：证券时报） 三、金融科技国际动态
1.新加坡金管局：加大对远程办公的风险管理
3月2日，新加坡金融管理局（MAS）与新加坡银行业协会（ABS）共同发表了题为《远程工作环境中的风险管理和运营弹性》的论文。文章指出，鉴于新冠疫情的发展情况，远程或混合制办公模式将长期存在，金融机构务必对相关风险（技术、反欺诈、法律法规）加强管理。文章建议，相关机构应该时刻保持对远程工作潜在风险的认知，共享和鼓励使用降低风险的举措。（来源：未央网） 2.英国对苹果发起反垄断调查主要针对苹果应用市场
英国反垄断机构对苹果公司的应用程序分发条款展开调查。当地时间3月4日，英国竞争和市场管理局（CMA）宣布，正式启动一项针对苹果的调查，将重点关注苹果公司如何迫使应用开发者使用该公司自身的支付系统进行应用内购买，并将评估苹果在iPhone和iPad应用程序分发中是否占据潜在的“主导”地位。（来源：腾讯） 3.沃尔玛旗下金融科技公司，引入两名高盛重量级高管
3月3日，今年1月，沃尔玛宣布建立金融科技企业。据悉，高盛合伙人、消费银行业务Marcus负责人Omer Ismail及其重要副手David Stark即将离开高盛，加盟沃尔玛这家金融科技初创公司。Omer Ismail将成沃尔玛这家金融科技企业未来的负责人。（来源：财联社） 4.金融科技、气候变化风险将成为美国证监会2021年重点关注问题
3月3日，美国证券交易委员会（SEC）审查部门公布了2021年的重点关注内容，涉及气候变化相关风险、金融科技、经纪人和投资顾问利益冲突等多个领域。其中在金融科技领域，SEC重点关注数字资产市场、投资者利益、合规计划等几个方面。每年，SEC审查部门都会发布一份重点关注问题清单，以便为其风险应对策略提供帮助，包括其认为对投资者的潜在风险以及美国资本市场完整性存在潜在风险的领域。（来源：未央网) 5.Facebook宣布开发出新AI技术，可处理未经标记的图片
3月5日，FACEBOOK宣布利用Instagram上公开的10亿张图片开发出一款新的人工智能程序。这款名为SEER的计算机视觉识别技术，可以“认得”未经标记的图片。Facebook解释，许多人工智能模型都是在具有认真标记的数据集之上进行训练的，SEER则可以通过随机、未标记、为经预设的Instagram图片来识别照片中的物体。这种方法被称为“自我监督学习”。（来源：腾讯科技） 6.比尔·盖茨豪掷20亿美元投资清洁能源
当地时间3月1日，微软创始人比尔·盖茨在剑桥能源周上表示，他已投资约20亿美元用于开发清洁技术，看好绿氢、碳捕捉等技术的发展潜力。预计未来10年将有很多令人惊喜的技术进展，电动车溢价将降到零，碳捕捉成本将降至每吨100美元以下。资本投入对于绿色产业的发展起着至关重要的作用。盖茨指出，在整个创新流程中，从研发到验证、早期部署，再到大规模部署，各个环节都需要大量的资本，前期主要是政府投入，后期需要有大量企业资本，甚至是政府的补贴。“你需要有人来购买这些绿色产品，即使它们的价格更高。”他说，他成立“突破能源”风投基金的初衷就是在绿色技术各个阶段的发展中提供支持。2015年，比尔·盖茨牵头创立了“突破能源”风投基金，旨在支持新能源创新技术的发展。目前，该基金已完成二轮各10亿美元的集资。(来源：新浪财经) 7.国际清算银行发布工作文件《大数据和机器学习在中央银行的应用》
国际清算银行发布了一份工作文件，该文件讨论了大数据和机器学习在中央银行中的运用。文件中分析突出了四个主要见解。首先，中央银行以全方位的方式定义大数据，包括非结构化非传统数据集和结构化数据集。第二，过去几年中中央银行对大数据和机器学习的兴趣在显著增加：大约80％的中央银行在其机构内正式讨论大数据，而在2015年仅为30％。第三，绝大多数中央银行正在开展涉及大数据的项目。机构将大数据和机器学习用于金融稳定和货币政策领域的经济研究，以及用于高科技和正规技术的应用。第四，大数据的出现带来了新的挑战，其中包括数据质量、与隐私相关的法律、算法公平性和机密性以及预算限制。（来源：国际清算银行）

制作编辑团队

翻译：

刘芳、何子晴、朱炳姮、施筱、李宇钒

本期责编：

黄启燕、王小彩、孙宏伟

主编：

闵文文、朱霜霜、魏唯

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