数据解密,Q1出海游戏股头部观察
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2022年几近过半,中国的游戏产业并没有延续2020年疫情下迸发的繁荣趋势。
尽管“元宇宙”和“买断制”游戏带来过高度的市场关注,停发8个月的版号恢复后看似给市场注入一针强心剂,但随着防沉迷政策的不断收紧、发放版号数量的不断压缩、腾讯、网易等“大厂”缺席新版号名单、互联网游戏厂商的裁员风波......一系列背景下,中国游戏行业始终笼罩着一层阴霾。
广大大数据研究院整理了27家发布过Q1季度报的中国游戏股上市公司数据(营收和利润)之后,发现游戏出海已然成为行业增长的灯塔。
上图按照27家公司营收由高到低的顺序排序。可以看出,超半数公司营收呈现同比增长趋势,恺英、冰川、盛讯达涨幅达到三位数,其中冰川网络增速最为迅猛;腾讯依然是当之无愧的领头羊,营收超过其他26家公司的营收总和,其次是网易,这两家都是百亿级的收入。
观察这27家公司今年Q1季度报之后我们发现,约有20家公司的财报出现了“出海”的字眼,“出海”已经成为众多游戏公司新的利润增长点。
中国游戏公司十分注重海外移动市场影响。根据广大大的数据显示,季度素材投放量TOP50的移动游戏广告主中,中国出海厂商负责研发的产品约占半数(2022Q1,出海手游广告主:iOS端23名,Android端28名),上榜出海手游每季度平均素材去重后数量:iOS端保持在3000条以上,Android端数量是iOS端的2倍多。
新一轮的行业震荡中,行业头部出海表现如何?Q1季度出海之路是否顺利?Q2又有哪些重磅产品会有亮眼的表现?耐心看完,相信你一定会对中国游戏出海有新的发现。
01
腾讯——关键词:射击、控股、平台
据腾讯2021年财报披露,在日活跟注册数全球排名前10位的手游中,有5款由腾讯开发或运营。而腾讯游戏在海外的布局集中在这三个方面上:
第一是射击产品,腾讯海外最为重点的营销项目。
腾讯在“吃鸡类”手游研发能力上有着绝对优势。在射击类方向比较顶级的IP都是来自于海外著名的端游公司,而腾讯的产品策略是同海外有著名IP的端游公司合作,形成互补。
【PUBG Mobile】是其中营收表现最好的产品,累计收入已经超过80亿美元,【COD:Mobile】的总营收超过 15 亿美元,【APEX Legend Mobile】是今年5月17日上线,上线1周吸金接近500万美元,登顶海外72个国家iOS免费榜。
【APEX Legend Mobile】由重生娱乐工作室监制,腾讯旗下的光子工作室主导联合打造,以《Apex英雄》世界为背景的大型战略大逃杀射击游戏,也是端游《Apex英雄》的移动版。
根据广大大数据,这款游戏提前两个多月进行投放预热,日均素材量1043条,其中i0S端日均445条,Android端日均599条。3~5月份预约素材比较多,官网预注册玩家超过1600万。上线之后进行了第二波大推,主投Facebook和GoogleAds渠道。
游戏的国际服由EA发行,中国香港和澳门上线的版本是由腾讯旗下海外发行品牌Level Infinite发行的。
第二是腾讯通过收购海外优秀的端/手游公司,扩大游戏事业版图。
其中最典型的一起收购事件是2016年6月,腾讯牵头的财团以 102 亿美元收购来自芬兰的移动游戏公司Supercell的81.4%股份。Supercell成立于2010年,旗下【荒野乱斗(Brawl Stars)】、【部落冲突(Clash Of Clans)】、【部落冲突:皇室战争(Clash Royale)】、【海岛奇兵(Boom Beach)】及【卡通农场(Hay Day)】5大爆款产品的总收入均超过 10 亿美元。
就在本月4号,腾讯内部通过了收购Supercell的绝大部分股权的交易,腾讯将以持有84.3%股权的身份,成为Supercell的第一大股东,并且签署了关于“原Supercell的核心创始团队和管理团队不能变”的条款,以保证后续的市场和产品的传承不受影响。
第三则是有望帮助腾讯游戏走向全球的平台——Level Infinite。
腾讯游戏的出海强调遍及全球,为了更好地整合自己手上的多种资源,其在去年12月正式推出了海外新品牌Level Infinite,支持公司在多个地区的业务发展。
2021年,腾讯、Supercell旗下的游戏都明显加大了广告投放力度,海外市场的投放素材量同比上涨150%和 85%。今年以来,腾讯投放力度依然不减,至今投放素材量已达到2021年总体的近70%,超过了2020年全年。
随着全球化进程的加深,腾讯还能在全球市场中掀起多大的风浪,值得所有人关注。在谈到腾讯游戏业务愿景时,腾讯游戏全球CEO刘铭表示:“我们的全球游戏业务愿景是打造一个集成游戏研发、发行的全球游戏生态系统,与全球开发者和用户一起探索游戏行业新世界。
无论是收购工作室,还是以自研产品为载体把技术力输送至全球市场,某种程度上都是腾讯对行业未来发展的未雨绸缪,并将为构建全球游戏生态系统提供基石。
2022年腾讯出海以代理产品为主,多品类布局,重点发力二次元赛道,新游戏:
《阿凡达:复仇》是一个IP改编的传统FPS游戏
《重生边缘SYNCED: Off-Planet》——近未来末世生存射击
《NIKKE:胜利的女神 》——二次元射击游戏
02
网易游戏——关键词:日本、IP、非对称竞技
观察网易游戏在海外的表现,主要集中在日本市场,其中众多重磅“IP”产品和在“非对称”竞技手游赛道具有绝对统治力。
其中大“IP“产品是网易游戏今年最重要的发力点,首先是【暗黑破坏神:不朽】国际服终于在6月2日正式上线,上线当日便登上 93 个地区的 App Store 免费榜榜首,Google Play 的游戏评分高达 4.8 分(满分 5)。同时知名海外评分网站 Metacritic 给予其75 分的好成绩,IGN 等一众权威游戏媒体对该游戏高度肯定。但玩家群体似乎并不买账,仅仅打出了0.6的低分,大部分的差评将矛头指向游戏内的氪金和交易系统。能否持续成为爆款,对于产品后期的运营来说十分有挑战。目前,其国服也定档6月23日(已延期)。
图片来自海外评论网站:MetaCritic
另外一款重点大“IP”产品是由华纳互娱和网易游戏负责,以《哈利波特》为蓝本而改编的RPG+卡牌手游——【哈利波特:魔法觉醒】。该游戏去年9月份就在中国港澳台地区和中国大陆地区同时上线,目前稳定在畅销榜的TOP50。
【HP:MagicAwakened】官方Twitter信息
该游戏于去年底在部分亚洲市场上线,但是欧美市场还没有具体上线的时间,目前游戏在海外14个国家/地区的Google Play商店开启预约,截止到5月24日游戏预约玩家已经超过了100万。
在广告投放方向,网易也在不断自我优化,与传统的广告投放获取流量后看转化率和付费率、计算ROI的“流量生意”式的推广思路不同,网易在推广游戏时,采用的是一种多维度的“组合拳”式整合营销推广方法。
从【哈利波特:魔法觉醒】在抖音端的营销策略来看,抖音提供了一个让流量和内容相辅相成、彼此成全,并且还有智能算法相结合的营销平台。在做流量之前,如果再加入品牌、内容以及前期的一些预热和UGC(用户原创内容)的内容,这种整合营销策略,相较之前的传统推广思路,相当于“多兵种联合作战”,能为游戏产品的市场营销效果带来指数级上升的效果。
2022年网易出海以自研产品为主,多品类布局。除了刚才说的【暗黑破坏神:不朽】、【哈利波特:魔法觉醒】之外,网易手里还攥着多张王牌,比如两款自研的武侠IP游戏——《永劫无间》手游和《逆水寒》手游。这两款游戏的端游表现都十分亮眼,品质卖相俱佳,其手游产品也都在开启预约当日,喜提上百万玩家,相信这两款游戏正式上线后必然势不可挡。
在Q1的季度报解读电话会议上,网易CEO丁磊表示,网易高度重视海外市场和海外游戏开发。目前,网易游戏海外市场营收占比达10%以上,未来希望海外市场占比能达到40%至50%。
03
三七互娱:注重并擅长投放的出海游戏公司
三七在2022年Q1游戏营收股里面排名第三。其2021年财报显示,三七互娱连续两年海外业务增速均在100%以上,2021年在国内业务下滑的情况下,依靠海外业务维持了营收、净利润的稳定增长。
三七互娱在海外一直以多类型产品和大幅度投放著称,其当家产品是三消+SLG游戏【Puzzles & Survival】,该游戏最早于2020年10月上线,此后陆续登陆全球多个市场,目前一直处于全球18个游戏市场的iOS畅销榜 TOP50,财报显示,截止到2021年底,该产品累计流水超过25亿元。游戏在今年Q1日均素材都在2000条以上。
MMO产品有着【云上城之歌】和【斗罗大陆:魂师对决】,其中【斗罗大陆:魂师对决】于2021年7月上线,最高曾登上iOS游戏畅销榜第4名,据三七互娱披露,该产品在全球市场陆续上线后,曾实现超7亿元的月流水。
在模拟赛道中,【叫我大掌柜】是国风模拟经营产品中出海表现最佳的游戏,目前该游戏上线了多个版本,包括国际服【Trading Legend】、日服【商人放浪記】、港澳台服【叫我大掌櫃】和越南服【Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ】。
三七互娱旗下游戏海外投放素材
2021年财报显示,三七互娱拥有近30款海内外产品储备,涉及MMORPG、卡牌、SLG等品类。除了保持主营游戏业务外,三七互娱也关注了「元宇宙」等新概念和新科技的相关赛道,目前已经投资了多家元宇宙底层相关企业,形成了包含虚拟现实产业链、影视、艺人经纪、动漫、社交文娱、电竞、社交、新消费等领域的投资生态闭环。
04
心动游戏:平台+产品力,未来可期
根据财报显示,心动游戏2021年总收入为27.03亿元,同比减少5.1%,期内净亏损9.17亿元。
心动游戏的收入增跌来自三个方面:
TapTap平台信息服务(广告业务)2021年收入为6.92亿元,同比增长34.3%。财报披露,去年心动游戏旗下游戏社区平台TapTap中国版App平均月活跃用户为3157万,同比增长22.8%,游戏下载次数为5.794亿次,同比增长42.1%。TapTap国际版平均月活跃用户为1224万人,同比增长154.3%。
来自付费游戏的收入同比增长42.0%至2亿元,主要得益于【喵斯快跑】等诸多优质买断制手游的稳健表现。
2021年心动游戏游戏收入同比减少17%至17.84亿元,主要是由于【仙境传说M】和【不休的乌拉拉】等成熟期游戏的收入减少,部分被【香肠派对】的收入所抵消。
在财报发布后的电话会议中,心动游戏老板黄一孟强调, 今年公司将在成本控制、游戏确定性和分阶段验证上做聚焦,实现盈亏平衡甚至盈利要到2023年,所以今年主要是储备产品为盈利做好准备。
截至去年底,心动游戏共有13款游戏处于研发阶段,今年在海外推出多款游戏,其中【T3 Arena】已于5月份上线,上线当天在TapTap海外版(安卓端) 下载量达到75万,在17个国家或地区的iOS免费榜位居第一,在近100个国家或地区的iOS免费榜位居前十;上线后至月末的 6 天时间在iOS端实现 80 万下载量及40万美元收入。
虽然去年亏损,但心动还是被多方看好。国泰君安国际投资部6月8日发布了个股推荐:心动网络游戏储备丰富,自研游戏产品出海顺利,伴随 TapTap 影响力的不断扩大,看好公司业绩预期将会维持稳定增长趋势。
05
米哈游【原神】开辟中国“3A”二次元时代
【原神】是一个从立项到上线耗时 3 年之久的项目,米哈游对其寄予厚望。有媒体报道称该游戏的开发金额 1 亿美元,宣发费用也是1亿美元。不负众望的是,游戏正式上线的第一个月,【原神】就创下了单月 16 亿的收入,位居手游收入第一位。
除中国市场外,【原神】在美国和日本都收入不菲—— 去年 3 月【Genshin Impact】以每月 1 亿美元的收入,成为了海外最赚钱的游戏。米哈游也成为了全球(除中国市场)收入最高的游戏公司,把腾讯和网易都甩在了后面。
【原神】的成功让越来越多的中国厂商开始投入大量资金入局二次元赛道,在2022年就有着多家公司发布了自己最新的产品预告,例如:米哈游——【绝区零】、【崩坏:星穹轨道】;鹰角网络——【终末地】;库洛游戏——【鸣潮】。这些游戏还未正式上线,仅仅只是发布几条宣传PV,就引发了全球玩家群体的广泛讨论。
3A:开发成本高,开发周期长,消耗的资源多
(A lot of time,A lot of money,A lot of resources)
除了上面提到的产品,头部游戏公司也在备战3A二次元:去年3月,腾讯互娱进行了新一轮的架构调整,成立了专攻二次元赛道的独立部门,对外投资了近10家二次元游戏公司。完美世界【幻塔】,目前官网显示预约数超过1000万,其海外版也将由腾讯的Level Infinite负责发行。网易阴阳师IP的“正统续作”《代号·世界》,同样被认为是开放世界题材的又一重磅产品。
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