近年来，亚洲地区超高净值人士数目及资产规模均持续攀升，伴随粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点计划启动，香港家族办公室行业蕴含庞大机遇，有潜力成为全球家族办公室的枢纽。在全球加息背景下，香港家族办公室面临市场变化带来的诸多压力，不仅在主动管理、托管、跨资产投资交易等诸多方面存在痛点难点，同时需要借助金融服务平台的背景实力，确保为客户的财富传承提供长久、安全的保障。前瞻覆盖家族办公室客群，高效服务客户“全生命周期”的财富管理需求作为国泰君安证券的主要国际业务平台之一，国泰君安国际依托丰富完善的境外金融产品线，为内地与香港资本市场互动融合提供稳健切实的金融产品与工具，高效服务客户全生命周期的财富管理需求。国泰君安国际是香港中资证券公司中首家系统性发展家族办公室业务的机构，致力于为各类家办客户提供专业且全面的金融服务，公司财富管理部旗下外部资产管理组（EAM）已与70多家本地家族办公室签署协议，落地约110个终端客户并为其开立投资账户。与市场同业相比，公司在开户执行速度、开户资金要求及融资产品等各方面具有明显优势。公司亦正积极与各类香港家族办公室保持业务互动，进一步提升国泰君安国际在家办市场上的综合竞争力与影响力。

MSCI上调国泰君安国际ESG评级至「BBB」，指公司企业管治水平领先全球同业（香港，2022年11月25日）国际权威指数机构摩根士丹利资本国际公司(MSCI)公布最新年度环境、社会及管治(ESG)评级结果。凭借在ESG方面的优异管理表现，国泰君安国际（股票代号：1788.HK）MSCI

国泰君安国际助力境外机构客户配置境内债券并顺利锁定资金成本2022年11月10日，国泰君安国际机构与衍生产品部（ISD）成功助力一家境外机构客户通过北上债券通深度参与境内利率债券市场，并为客户量身定制金融产品，锁定资金成本。本次项目中，国泰君安国际在与多家中外资头部投资银行的激烈角逐中脱颖而出，以专业水平与精准的定制化服务夺得客户信任，完成了公司跨境金融服务的又一经典案例，涉及的资产规模超过1亿美元。这个项目进一步夯实了公司的北上债券通业务体系，在境外利率不断攀升的宏观环境下，公司成功展现了跨境业务实力，帮助客户控制投资成本并实现投资需求，输出了高质量金融服务。机构与衍生产品业务（ISD）国泰君安国际机构与衍生产品部（ISD）致力于提供高度定制化的解决方案，力求充分满足高净值个人、企业及机构投资者的各类需求，协助客户于不同市场环境下做出理想的投资决定。团队不仅拥有丰富的境外市场经验，更着眼于为中国企业融入一带一路计划、全球化资产配置提供适合的投资和融资服务，提升中国企业和金融机构与环球金融市场的融合度，同时通过与母公司的合作为境外投资者参与境内市场的蓬勃发展搭建桥梁，协助客户在合理管控风险的前提下充分利用市场机遇，从而实现长期且优质的发展。有关债券北向通债券通「北向通」是境外投资者直接参与中国在岸债券市场的其中一个渠道之一。在债券通「北向通」下，投资者参与境内债券市场的开户流程已十分简化，审批时间是目前所有渠道中最短的。合资格的境外投资者可直接通过其熟悉认可的离岸国际交易平台进行交易，并通过他们现有的国际托管或本地托管行服务进行结算交收。债券是通过CMU在内地上海清算所及中央国债登记结算有限责任公司开立的境内名义持有人账户持有，境外投资者无需在境内设立账户。-

理念与企业战略、核心业务、品牌愿景高度契合，树立并强化行业内领先的核心竞争力。-新闻稿结束-G

2022国泰君安国际•中资基金节直播分享会圆满成功汇聚专业力量，拓宽财富视角汇聚专业力量拓宽财富视角请参看文章结尾的特别说明（香港，2022年10月27日）国泰君安国际（股份代号︰1788.HK）宣布，公司于昨日首次隆重推出“中资基金节”，力邀南方东英、华夏基金（香港）、博时国际、易方达（香港）与国泰君安资产管理（亚洲）五家领先的在港中资基金公司参与直播分享会，和投资者共同探讨市场走势与投资策略，并同时推出限时“0基金认购费”优惠活动。本次活动不仅汇集中资基金行业力量，更增强了普通投资者对专业基金投资的了解和关注，提醒投资者近期参与全球市场投资过程中的各类风险，树立专业、审慎的投资理念，使得投资者结合自身风险偏好，更好地设立财富与资产中长期保值增值计划。活动中，南方东英量化投资部基金经理张忻哲先生、华夏基金(香港)董事总经理及固定收益投资主管蔡靖女士、博时国际销售及客户服务部主管王典先生、国泰君安资产管理(亚洲)

国泰君安推全新线上「极速开户」与「迎新三重礼」计划多重优惠，力度空前！（适用港股与主要海外市场，请阅读风险提示）（香港，10月18日）作为香港地区最大的财富管理平台之一，国泰君安国际10月强势推出全新线上「极速开户」功能与「迎新三重礼」优惠计划，新客户在开户、入金或转股后即可享受多重优惠，时间仅限自10月18日至12月31日，力度空前！详情请参考文章海报，并长按二维码，或阅读原文了解活动规则与开户。近年来，国泰君安国际紧抓数字化转型赋能，2021年，国泰君安国际已推出多项数字化服务，包括可实现最快5分钟转账的「eDDA快捷存款」服务、为专业投资者提供的现金管理工具「聚财宝」、及智能化在线客户服务平台等，助客户实时掌握每一个投资机遇。未来，国泰君安国际将始终坚持「以客户为中心」的买方立场，为客户打造领先的财富管理平台。送免佣开户，就送港美股免佣预期价值：2,500港元，以100万港元交易计算时长：90天送港股行情入金，就送免费十档港股行情条件：需要开户后45日内首次入金时长：1个月送融资优惠入金，即享受优惠利率2.65%（回赠利息60%后）时长：入金日后的30天内条件：需开户后45日内首次入金优惠形式：原利率为6.625%，回赠60%（优惠期间利息按照当时实际利率计算）还送优质基金入金，就送5份国泰君安大中华基金预期价值：约500港元，实际以发放当日基金净值为主条件1：需要开户后45日内首次入金，入金金额在2万港元或以上。条件2：在2023年3月31日前于网上交易系统开通基金市场及填写客户风险取向问卷再送转股补贴转股，就送最高2,000港元补贴预期价值：500-2,000港元，视转股价值计算条件：在2022年12月31日前成功由银行或证券商累积凈转入香港股票达指定金额（不包含实物股票或停牌股票）并至少保留至2023年3月31日更多详情请长按以下二维码，查看我们的活动页面极速开户（请先看活动规则）活动规则请您留意风险了解风险承受能力免责声明：国泰君安国际提醒您，杠杆交易并不适合所有人。藉存放抵押品而为交易取得融资的亏损风险可能极大。您所蒙受的亏蚀可能会超过您存放作为抵押品的资产。如阁下未能在指定的时间内支付所需的保证金款项或利息，阁下的抵押品可能会在未经其同意的情况下被出售。此优惠活动不构成对任何证券、金融产品或工具的要约、招揽、推荐、意见或任何保证。投资涉及风险。投资产品的价格可升可跌。投资者须基于本身的投资目标、财政状况及特定需要而作出投资决定；在有需要的情况下，应于作出任何投资前咨询专业意见。详情请参阅证券交易客户协议书及证券保证金交易协议书有关条款（包括当中的“风险披露声明”）。本活动内容未经香港证券及期货事务监察委员会或任何监管机构审阅。"G

合体的西装，干练的表情，严谨而有逻辑的表述……越南小伙武世荣，浑身散发出金融从业者独有的气质。作为国泰君安证券（越南）股份公司的研究部主管，他凭借专业能力为客户量身定制投资趋势；而作为中国企业里的外籍员工，他也眼光精准地看到了中国市场的机遇与潜力。+在中国市场寻找机遇在国泰君安，武世荣的日常工作是全面跟踪越南的证券市场，努力找到适合每位客户需求的投资趋势，撰写投资策略报告和证券研究报告，从短期到中长期为客户指明方向。“跟踪市场、作出判断、撰写报告并为客户提供投资建议，这是我的职业兴趣。”他坦言。说到加入中国企业的初衷，武世荣提到最多的是“机遇”与“潜力”。他认为，中国是世界第二大经济体，也是快速发展中的强国。越南与中国山水相依，两国间的贸易和投资活动日益兴盛，中国已成为越南非常重要的贸易伙伴，也是越南最重要的进口市场。“中越之间的商业合作和投资交往由来已久，近几年仍在不断发展，大量中国企业在越南投资建厂。”他说。然而，与活跃的经贸往来相比，两国资本市场的关联度尚未尽如人意。这是挑战，也是武世荣看准的机遇：“当我知道IVS（国泰君安证券（越南）股份公司的前身）着重于开发中国市场时，我就意识到了这里的机遇及潜力，并选择加入。”在国泰君安工作后，他发现公司为发达的中国市场和新兴的越南市场之间建立桥梁关系作出了显著贡献，也对新兴的越南股市的发展起到了重要作用。+连接两国资本市场身为中国公司的外籍员工，中国人的专业与精益求精深受武世荣的赞扬：“加入中国公司令我有机会在国际化的环境中工作，能更深地接触中华文化，了解中国商业文化及工作方式。中国人的职业精神很值得我们学习。”工作之余，武世荣也沉浸在中国文化中。他自学了中文，交了很多中国朋友，爱上了铁观音和普洱茶，还认为中国菜是世界上最丰富、最独特的菜系之一，尤其是烤鸭和饺子令他念念不忘。“我有一位来自深圳的好朋友，从他身上，我学到了很多中国文化。”他笑称。2016年，他曾来上海出差，参观了上海环球金融中心。那一趟旅途，令他对上海的美丽和现代化印象深刻，并为他带来很多灵感和目标。“如果要用一个词来形容上海，我会选择‘未来’。对世界而言，上海将成为新的全球金融中心。对越南来说，上海是未来越南城市的榜样。在不远的将来，我相信上海金融中心的地位可以比肩纽约和伦敦。随着中国经济的增长，上海的实力也会越来越强。”他说。“等疫情形势好转，我会带上家人重游上海，乘船游览黄浦江，欣赏浦东、浦西风格迥异的美丽街景。”武世荣憧憬着那一天早点到来。-

作为中国证券公司国际化的先行者和引领者，国泰君安国际（股票代号：1788.HK）一直以来重视对高素质人才队伍的建设与培养，不断吸引专业化、国际化人才加入，促进其持续成长，亦支持公司长期稳定的发展。公司现有以下职位公开招聘：香港地区Dealer

国泰君安国际在香港推出“开放金融”理念，加强证券金融行业间协作与共赢，并鼓励香港同业券商或资产管理机构，通过EAM、转介与综合账户等多样化方式加盟，共享财富管理平台，为客户提供全面、高质量金融产品。开放金融共同创富，共建生态“开放”是金融行业高质量发展的重要途径，也是未来香港证券行业的主要方向。国泰君安国际财富管理平台在港推行“开放金融”理念，公司行政总裁祁海英女士表示：

“一个国泰君安”大原则下，国泰君安国际致力为“沪港通”、“深港通”、

Ranking今日国际知名财经杂志《机构投资者》(Institutional

为庆祝香港回归25周年，国泰君安力推超低利率融资优惠（回赠后）实际利率2.5%，用得越多，回赠越多，额度不设上限（请留意活动规则与风险提示）超低利率，额度不设上限全球加息，我们降息国泰君安国际

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国泰君安国际始终高度重视人才管理工作，坚持“人才是第一资源”的经营理念，奉行“以人为本、协同协作”的人才观，并不遗馀力地以更高的标准打造证券行业人才高地。01提供全面培训

全球加息融资难？找国泰君安！为庆祝香港特别行政区回归25周年，国泰君安首推限时融资优惠利率2.5%，及高达500万港元融资额等优惠，让您更好地执行投资与交易计划，全球加息，我们降息！用得越多，回赠越多！（请留意活动规则与风险提示）港股融资？首选国泰君安全球加息，我们降息国泰君安国际

越南股市为过去两年全球表现最好的股市之一，VN30指数过去两年连续上涨，涨幅分别为21%，43%，位居全球主要市场指数涨幅榜首。首家入驻越南的中资证券公司★受人尊敬、全面领先、有国际竞争力2019年国泰君安国际成功收购越南券商IVS，成为首家入驻越南的中资证券公司，2021年，IVS公司正式更名“国泰君安证券(越南)”（后称“国泰君安越南”）。国泰君安国际控股股东国泰君安证券为中国前三大证券公司，其实力雄厚，旗下国际业务已覆盖在美国，欧洲，新加坡，越南，香港等地。图：国泰君安证券上海总部全牌照、融资产品、全中文界面★

在当今的数字经济时代，金融机构正面临激烈的竞争。传统的资讯科技系统可能不足以支持业务的迅速发展并拖慢转型步伐。2021年，国泰君安国际大力借力金融科技手段，全面推进集团数字化转型战略，同时紧抓网络安全与客户隐私，保障客户产品质量与投资安全。01金融科技

5月31日，国泰君安国际（股份代号︰1788.HK）公布《2021年ESG报告》。2021年，全球发行人及投资者越来越重视ESG投融资，一个蓬勃发展的绿色和可持续金融市场逐渐形成，企业在各个行业领域均担负起去碳化的挑战。年内，国泰君安国际坚持母公司国泰君安证券股份有限公司确立的"金融向善"和"金融为民"等绿色经营理念，将可持续发展融入日常营运，确保员工安全，同时提供高质量和负责任的金融产品和服务，协助客户、商业伙伴和社会向零碳经济迈进。01温室气体排放量全面下降

引言国泰君安国际是直属于上海市国资委的金融服务旗舰，也是国内最早一批出海发展的大型中资投行。在当下粤港澳协同发展的时代潮流中，国泰君安国际秉持“以国为怀，金融报国”的理念，凭借丰富的资本市场经验，助力大湾区地方国有资本做强做优做大，护佑粤港澳大湾区战略行稳致远发展。扎根大湾区，强化对国企金融支持数年来，国泰君安国际充分发挥在债券资本市场积累的行业经验以及对于地方国企直接融资需求的深刻理解，通过专业的服务能力和多元的金融创新手段，强化金融对国有资本改革、区域经济结构化转型、可持续低碳发展的支持，依托高质量的服务团队及执行效率，以领先市场的综合服务能力赢得了大湾区市场客户的广泛认可，帮助一批批湾区客户在国际市场传递自身优秀的信用形象。广州开发区控股精准狙击发行窗口2022年1月11日，国泰君安国际协助广州开发区控股集团有限公司在波云诡谲的市场环境中精准狙击了发行窗口，以低至2.85%的票息为发行人锁定了4.9亿美元的债券发行规模，这也是开年全国国企的首单5年期绿色境外债，交易当天获逾5倍超额认购，大幅缩窄45个基点，为同类发行人在原本低迷的市场环境里树立了信心与标杆。本次发行是国泰君安国际与广开控股的第3次合作——国泰君安国际作为交易的牵头全球协调人、绿色结构顾问，协助发行人在香港联交所、新加坡交易所与澳门交易所（MOX）三地同步挂牌上市，使得这笔债券成为全国首笔于三地挂牌的非银绿色债券。广东省交通集团发行规模超同业2022年1月18日，国泰君安国际作为联席全球协调人，协助广东省交通集团有限公司成功定价5亿美元5年期票息2.358%的美元债。国泰君安国际通过丰富的国际投资者网络，与百余机构投资人进行深入、有效的沟通，着力传达发行人的信用亮点和资信水平。本次发行为广东省交通集团在境外债券资本市场上的首次亮相，在发行规模和发行成本上均超越同业，创下全国交通类发行人同品种最低发行利差、广东省国有企业同品种最低发行利差的记录。本次发行也为公司开辟了全新的境外融资渠道，获得了发行人的高度认可。知识城（广州）首次亮相2022年3月25日，国泰君安国际协助知识城（广州）投资集团有限公司在海外债券市场首次亮相。发行人在美联储加息通道下，逆风破浪，以3.5%的低票面成本成功定价4.5亿美金3年期绿色境外债券，创下2022年以来同评级地方国企单笔最大发行规模。国泰君安国际担任本次交易的牵头全球协调人、独家国际评级顾问、联席绿色结构顾问，主导了交易执行的关键环节，协调各中介及时完成发行前期的准备工作，为后续发行预留了宝贵的时间窗口；并且依托专业的定价能力，最大限度地为客户在波动的市场环境里抽取了簿记动能，为企业争取到了最好的定价结果。佛山市首笔可持续债券2022年4月11日，国泰君安国际协助佛山市高明建设投资集团有限公司成功定价首笔2亿美元3年期票息3.5%的境外债券。该笔债券是佛山市首笔可持续债券，也是目前广东省地方国企中备证结构发行规模最大的债券。国泰君安国际在本次发行中担任牵头全球协调人、独家可持续结构顾问，通过可持续债券的认证工作，协助发行人推动区域经济结构优化，推动地方经济结构的绿色低碳转型，助力企业可持续、高质量发展，获得了客户的高度评价。践行使命，金融报国乘着中国资本市场改革发展的东风，在国家“一带一路”，协同粤港澳大湾区共荣发展的政策号召之下，国泰君安国际将会继续践行使命，调动集团境内外优势资源，服务湾区、深耕境内外市场，引灌资本市场的活水，促进跨市场的交流与合作，以金融创新、绿色金融助力地方可持续发展。G

股东权益回报ROE达7.2%截至2021年12月31日，国泰君安国际：

国泰君安国际旗下子公司国泰君安期货（香港）有限公司凭借2021年在香港交易所期货产品交易方面的优异表现，获"2021模范中资期货商"嘉许。国泰君安期货（香港）目前为客户提供覆盖全球超过20个交易所多类型期货期权产品，同时配套多款具备不同功能、操作简易的交易平台供客户选用。团队亦提供24小时交易、销售、产品咨询、风险分析、市况分析及交易系统技术支援等专业服务。公司自2020年完成了对财富管理平台的内部战略性整合，将期货、衍生权证和牛熊证产品、定制化理财产品等一篮子投资组合纳入平台后，凭借丰富的产品线与高度定制化的专业服务，持续吸引高质客户，托管资产总量与质量不断提升。未来，国泰君安国际将不断完善自身的发展策略，继续为高净值客户提供更丰富而优质的产品组合，巩固集团提供综合金融服务的实力。EndGT

国泰君安国际（股份代号：1788.HK）宣布，公司积极协助广州开发区控股集团有限公司发行Reg

Background主办单位投中研究院隶属于中国金融服务科技企业投中信息，至今已连续16年发布「投中榜」，被誉为国内股权投资行业的「风向标」。-

GTJAI基本优势1）在帮助中国内地个人投资者进行境外证券交易方面处于领先；2）具备较好的盈利能力；3）财务方面，公司杠杆率适中，与全球同业相比较低。股东支持

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来源：《格隆汇》时间：2021年5月阅读：约1800字，预计时间3-4分钟”2020年下半年成立私募股权团队后，国泰君安国际已参股数个来自中国的“新赛道”项目，其中不乏自动驾驶、新能源汽车等新经济行业。智加科技就是此类项目之一，在参股后短时间内项目就宣布上市，体现了这家中资投行的独道眼光和执行效率。“

来源：《亚洲私人银行家》杂志时间：2021年4月阅读：约1800字，预计时间3-4分钟"国泰君安国际一直在为财富管理客户开发远程开户和KYC（认识你的客户）解决方案，预计将于4月上线。该解决方案不仅使客户能够通过移动应用程序设置帐户，同时也符合法规的要求。"

编辑：国泰君安国际董办时间：2021年3月阅读：约1300字，预计时间3-4分钟【香港，2021年3月29日】今日，国泰君安国际（股份代号：1788.HK）宣布，公司成功协助哔哩哔哩股份有限公司（「哔哩哔哩」，股份代号：9626.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。此次发行成功获得各方投资者高度认可，香港公开发售获超购逾174倍，国际发售亦获约11.9倍大幅超额认购，充分说明哔哩哔哩在香港市场上的巨大吸引力。本次发行中，国泰君安国际担任项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人。哔哩哔哩于香港联合交易所成功上市Quality

Capital（PAC）共同助力中国电竞行业未来发展，支持英雄体育VSPN在电竞领域扩大其规模与影响力，巩固市场领先地位，打造标准化及专业化的竞技生态。01助力新经济，打造好产品

编辑：国泰君安国际董办时间：2020年12月阅读：约800字，预计时间3-4分钟12月8日，国泰君安国际（股份代号：1788.HK）欣然宣布，公司成功协助中国最大的在线医疗健康平台京东健康成功在香港联交所主板上市（股票代号：6618.HK），国泰君安国际在本次交易中担任联席账簿管理人。继协助今年京东集团上市后，公司再次助力优质中国新经济企业赴香港资本市场上市，发行成功获得各方投资者高度认可，上市首日股价大涨56%，收盘报每股110港元。敲锣环节及合影本次发行是今年中国公司境外第二大IPO项目，也是中国互联网医疗企业历史上规模最大的股权融资项目。京东健康于2020年11月26日正式启动其香港首次公开发行的公开发售，本次交易共发行3.819亿股（不包括超额配售权），每股发行定价为70.58港元。招股书详情，请点击阅读原文本次基石投资者阵容华丽，获得包括高瓴资本(Hillhouse)、老虎基金(Tiger

《亚洲私人银行家》：国泰君安国际誓成为中资外部资产管理业务的引领者原文：《亚洲私人银行家》杂志翻译：国泰君安国际董办时间：2020年8月阅读：约1800字，预计时间3-5分钟陈健安

（2020年8月21日）国泰君安国际（股票代号：1788.HK）宣布，集团将携手蔚来汽车（「蔚来」）、宁德时代新能源科技股份有限公司（「宁德时代」）和湖北省科技投资集团有限公司（「湖北科投」）三家企业,

详细数据，请点击阅读原文参看本集团公告，或文章结尾长按二维码下载业绩PPT【2020年8月10日】国泰君安国际（股份代号：1788.HK）公布截至2020年中期业绩。回顾期内，由新型冠状病毒引发的疫情对环球经济、金融市场和经商运营环境等造成多方面影响。然凭借集团多元化的发展策略及有效的成本管理，期内中期业绩表现出稳定性与韧性：收入创历史第二至17.98亿港元股东应占溢利降5%至6.06亿港元，环比升136%派息每股0.034港元，派息比率升4个百分点至54%年化股东权益回报率（ROE）9.4%提升1.3个百分点01宏观回顾

2020年7月28日，国泰君安国际（与其附属公司为「集团」，股份代号：1788.HK）欣然宣布，集团企业融资团队作为财务顾问，成功协助中国石油化工股份有限公司（「中国石化」，股份代码：0386.HK）及其附属公司与国家石油天然气管网集团有限公司（「国家管网集团」）签署一系列协议。根据协议，中国石化及其附属公司拟向国家管网集团出售主要油气管道资产，交易金额合共约人民币1,226.55亿元。具体交易细节，请点击阅读原文参考公告助推能源业改革

(香港，2020年7月24日)

7月，国泰君安国际在《彭博商业周刊中文版》主办的「金融机构大奖2020」评选中再度获得包括固定收益服务、首次公开招募项目（IPO保荐）、风险管理三项卓越大奖（第一名），这是集团连续第四年在该评选中包揽多项殊荣。国泰君安国际(股份代号：1788.HK）欣然宣布，公司在《彭博商业周刊中文版》主办的「金融机构大奖2020」评选中再度获得包括固定收益服务、首次公开招募项目（IPO保荐）、风险管理三项卓越大奖（第一名），这是集团连续第四年在该评选中包揽多项殊荣。一直以来，集团陪伴企业和金融机构客户共同成长，提供高质量的投资银行服务和解决方案，扎实的风险管理能力更获得业界认可。国泰君安国际固定收益部主管雷强（中）、企业融资部副总经理梁婉君（右）、风险管理部董事李嘉恒（左）代表公司领奖FICC服务连创历史新高，于市场参与者中享负盛名集团固定收益（FICC）部门的债券承销（亦称「债务资本市场」）业务始于2012年，是公司高速发展的业务之一。凭借团队对债券市场趋势准确的掌控、高效的执行能力、对项目的审慎选择以及多元化的分销管道，国泰君安国际的固定收益业务在行内和市场参与者中享负盛名。截止2019年底，集团共参与超过528个债券发行，其中近70％的交易中担任主办承销商。2019年团队承销项目数量列亚洲地区（除日本）G3货币企业高收益债券承销排行榜的第二位。IPO保荐团队把握机遇，为市场引入优质机构投资者2019年集团企业融资团队在能源、地产、物业管理与金融等重点行业布局，共完成八个首次公开发行（IPO）保荐项目。根据Dealogic数据，2019年集团参与新上市公司保荐项目的数量位列市场第四位。2020年7月，集团成功协助金融街物业股份有限公司（股份代号：1502.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市，并在本次上市项目中担任独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人等重要角色，并为发行人引荐多家高质量的机构投资者，锁定优质基石投资者。风险管理奠定集团长期发展基石2016年，集团在香港同业中率先提出「风险管理创造价值」发展理念，提倡以风险调节后投资回报率等指标看待盈利增长。2019年，中美两国贸易摩擦以及香港本地社会事件对经济与金融市场持续造成影响，出于审慎的风险管理考虑，集团于2019年财务业绩中加大对金融资产拨备力度，更为前瞻性地反映未来可能面临的风险，优化资产质量，大幅强化公司在市况波动时的抗风险能力。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」长期发行人评级。-

致10年同路人2010年7月8日国泰君安国际（1788.

2020年7月6日，金融街物业股份有限公司（下称“金融街物业”，股份代号：1502.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。国泰君安国际在本次上市项目中担任独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。协助金融街物业(1502.HK)成功登陆港股【香港，2020年7月6日】国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」、「公司」或「集团」，股份代号：1788.HK）欣然宣布，公司成功协助金融街物业股份有限公司（「金融街物业」，股份代号：1502.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。此次发行成功获得各方投资者高度认可，香港公开发售获超购145倍多，国际发售亦获约20倍大幅超额认购。作为本次上市项目独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，团队以一贯的敬业精神及高效、专业的服务态度配合发行人工作，积极协助公司与境内外监管机构紧密沟通，为发行人引荐多家高质量的机构投资者，为项目锁定优质基石投资者，展现了业务团队出色的客户覆盖和执行能力。本次金融街物业港股IPO招股书（详情点击阅读原文）关于金融街物业（1502.HK）金融街物业是一家中国国有综合物业管理公司，主营商业物业管理业务，自1994年起在中国最核心地带之一——北京金融街的物业提供管理服务。截至2019年底，集团的在管项目有144个，在管建筑面积约1,990万平米，其中约41%位于首都北京。在2019年度，按物业种类计，集团收入有逾50%产生自办公楼项目，而按地区计，收入则有逾20%源于北京金融街区域，这反映金融街物业的在管组合仍以一线城市之高端、优质物业项目为主。

智通财经APP获悉，近期兴业证券研究所发布最新海外公司深度报告(深港通/沪港通标的)，首次覆盖香港头部券商国泰君安国际(01788)，给予“跑赢大市”评级，首次目标价1.26港元。兴证本次报告题为《国泰君安国际：成本优势护航融资类业务，差异化策略助推财富管理》，其中指出公司从规模控制、借贷结构优化及风险拨备计提等多维度采取比市场更为审慎的孖展业务政策，截止2019年底贷款业务调整基本完成，下一阶段增长公司将以差异化的财富管理业务为增长点，兴业证券建议投资者予以关注。报告较为深度地回顾了国泰君安国际于过去25年在香港资本市场的几个高速发展阶段，引用超过80张图表，内容较为深度和详细，本文作简单梳理，详情请查阅详细报告。海外公司深度研究报告及目录01风险管理和资金成本是金融公司的长期核心竞争力公司将“风险管理”视为金融行业发展的长期核心优势，这也使得其国际信用评级处于领先，相应资金成本的优势明显,其主要表现为：01公司拥有穆迪Baa2、标准普尔BBB+长期“投资级”信用评级，领先大部分同行；02公司融资渠道畅通，抵押式回购协议和债券融资为主要融资手段，综合融资成本优于市场平均水平。同时，公司会主动调整自身的收入结构，避免集中度过高，如公司整体贷款类业务占营业收入比重在2019年降至26.7%(-16.6个百分点)。国内外券商信用评级02业务模式均衡投资银行、机构融资业务已建立优势公司早于2000年引入初代网上交易系统，从而确立在个人经纪业务方面的优势。同时，2012年至今投资银行业务，特别是债券资本市场业务方面已经取得了领先的市占率，2016年开始面向境外机构投资者的融资业务承接投资银行和风险管理优势继续发力，经历大幅增长。兴业证券提到，公司特别在中资美元债承销方面，在一定风险敞口下取得了良好的成绩，其在2019年亚洲(除日本)高收益债承销金额及数量分别排名行业第四和第二。另一方面，股票资本市场业务完成从中小市值公司承销向中大型公司承销的转变(担任主承销商的公司中50亿港元市值以上的占比从2017年不到20%上升到2019年42%)。国泰君安国际债券资本市场承销情况国泰君安国际债券市场承销收入及同比增速亚洲（除日本）G3高收益债发行额及增速国泰君安国际亚洲（除日本)G3高收益债券承销及市占率与此同时，公司提供面向机构客户的融资产品(金融产品)也经历了大幅增长，其产品主要包括参与票据、收益互换、杠杆票据、现金增益票据、期权及其它衍生品。2019年，金融产品及投资、做市收入17.3亿港元，同比大幅上升165.9%，其中38.4%来自于投资，37.5%来自于做市，24.1%来自于金融产品。该行表示，公司的机构融资业务进入高速发展期。03在投行业务上建立协同效应财富管理业务初露锋芒公司下一阶段发展重点将专注为财富管理业务，挖掘在近年来中国经济高速发展后兴起的高净值客户的投、融资需求，整体来看服务客户从个人到企业、机构投资者，公司整体发展较为均衡。港股市场日均成交额、主要券商2019A经纪业务收入增幅对比香港私人银行AUM、香港私人银行AUM地理分布公司的财富管理业务已定位在差异化客户定位策略，其特点包括：01将高净值门槛定格在800万港元以上区间(外资行为300万美元以上)，过去几年专业投资者数量和客户托管资产大幅提升;02与投行部门深度协同，为客户提供优质中资美元债投资标的;032019年成为第一个布局越南的中资券商，以更好满足投资者日益增加的跨境投资和业务需求；04持续加大数字化平台建设，近期已更新官网网站和网上交易系统，可靠、高效的系统和平台为业务开展奠定基础。在线交易平台支持8个重要证券市场和全球超过20多个期货及期权市场。网上交易占比、IT投入及占总支出比重国泰君安国际网页、国泰君安国际交易宝APP智通财经APP获悉，3月底美资大行美银美林更新对国泰君安国际(01788)研究报告，重申“买入”评级，目标价2.22港元，隐含潜在升幅达113%。同时报告指出，预计2020年公司市净率应为1.3倍，而现在股价仅在0.6倍左右，有明显上升空间。来源：智通财经APP完-关于国泰君安国际

国泰君安国际推出全新官网国泰君安国际发布2019年全年业绩国泰君安国际向武汉三家医院捐助医疗物资国泰君安国际：非现场自主指南（抗疫时期安排）

国泰君安国际发布2019年全年业绩国泰君安国际向武汉三家医院捐助医疗物资国泰君安国际：非现场自主指南（抗疫时期安排）

国泰君安国际公布2019年业绩收入逆市创新高，整体派息金额同比升27%2019年，香港金融市场受到中美贸易摩擦、香港社会事件等影响，股票市场成交量和融资市场同比分别下降19%与17%，尽管相关指数稳步上升，但整体投资气氛平淡。受惠于公司债券资本市场、股票资本市场、经纪、资产管理、固定收益做市与投资等多项业务的良好表现，回顾年内，集团总收入按年升40%至约42.46亿港元，再创公司收入历史新高，同时股东应占溢利达8.95亿港元，较去年同比增长约12%。董事会建议提升派息比率至57%，总体派息金额同比上升27%，全年每股股息为0.062港元（末期股息0.02港元），显示对公司长远发展充满信心。公司董事会主席、行政总裁阎峰博士与您一起回顾2019年运营情况与未来展望公司执行董事及财务总监李光杰先生与您一起回顾2019年财务表现01费用类、利息类与投资类收入“三分天下”012019年集团收入金额再创历史新高的同时，收入结构较往年更为均衡。年内，集团费用及佣金类收入占比达33%，利息类收入占比36%，投资性收入占比31%。其中，投资性收入中，固定收益的票息共占总收入20%，而按公平值计价的交易性收入占11%。收入分类定义：1佣金及费用类：占33%，企业融资、经纪、资产管理、部分金融产品手续费。2利息类：占36%，包括“贷款及融资”中：1）零售客户的利息收入，2）银行存款产生的利息收入。3）“金融产品”中向机构、高净值客户收取的票据利息收入。3投资类：占31%，以做市与投资为主。其中，做市配合“债券承销”业务的持仓，以固定收益为主。而投资配合“资产管理”及其他业务的长期发展，涵盖固定收益和股票目标。02费用及佣金类收入创新高，逆市上升26%02近年来，公司进行策略性调整，以提升集团的风险调节后投资回报率为发展目标。尽管2019年香港资本市场受到中美贸易摩擦与香港本地社会运动等因素影响，市场成交量与股票融资金额均同比下降，集团费用类与佣金收入大幅上升26%至14.19亿港元，创造历史新高，经纪、企业融资、资产管理业务按年分别录得17%、36%与118%同比上升。03“轮证”产品丰富高净值客户投资组合03回顾年内，集团的财富管理平台持续吸引优质客户，新增客户托管资金量不断上升，带动证券交易活动较为活跃，经纪业务录得收入约5.31亿港元，同比增长17％，其中，证券交易的经纪佣金按年升约23%至4.53亿港元。2019年11月，公司成为香港第3家获资格发行上市结构产品的中资金融机构，正式推出窝轮及牛熊证等产品。轮证产品为客户的投资组合提供了更多不同风险偏好的选择，客户反应热烈。参考阅读：《国泰君安国际正式开启轮证业务》图：国泰君安轮证新标识04投资银行业务保持市场领先04回顾年内，集团债务资本市场业务继续保持市场领先地位，所得承销费收入同比增长23％至约5.94亿港元。2019年，公司债券一级市场承销团队完成数量及融资金额再创新高，累计完成189项债券发行，协助企业通过债券市场筹资近4,233亿港元，承销笔数与承销金额分别位列彭博亚洲（除日本地区外）G3货币企业高收益债券承销排行榜第二及第四名。回顾年内，集团股票资本市场所得收入大幅攀升，同比增长74％至约1.36亿港元。集团在能源、地产、物业管理与金融等重点行业布局，完成IPO保荐项目共8个，参与完成一、二级股票承销项目共31个，协助企业融资总金额约441.1亿港元。Dealogic数据显示，公司团队参与新上市公司保荐项目数量位列市场第4位。参考阅读：《国泰君安国际获得彭博商业周刊三项重要奖项》05成为首家进入越南市场的中资证券公司052019年底，作为第一家进入越南市场的中资证券公司，集团完成了对越南投资证券股份公司（IVS

驰援武汉丨国泰君安人在行动供稿：国泰君安证券品牌营销部、国泰君安国际固定收益部编辑：国泰君安国际董事会办公室预计阅读：5-7分钟火速驰援，刻不容缓。国泰君安国际与母公司国泰君安证券并肩作战，全方位投入了抗击疫情阻击战。1月27日，国泰君安证券以最快速度成立防控新型冠状病毒肺炎专项基金，专项资助湖北武汉疫情防控以及救治急需物资的采购。目前，已实际捐赠了超过2000万人民币的物资。在母公司的带领下，2月，国泰君安国际团队将一批N95口罩赠予武汉的三家定点医院。公司以实际行动，践行国泰君安人对企业社会责任的承诺。“

线下培训业务：从板块来看，K12课外培训领域，由于主要城市的线下辅导机构营业受疫情影响暂停，我们认为线下机构业绩短期会受到不利影响，例如部分学生退费等，但影响相对有限。2.

v3.6（仅英文）https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE4Good_Index_Series.pdf关于国泰君安国际

穆迪投资者服务编辑：国泰君安国际董事会办公室预计阅读：3-5分钟近日，国际信用评级机构穆迪投资者服务公司（简称"穆迪"）发布最新报告，重申对国泰君安国际(1788.HK)的

GTJAI坚定信心，为金融市场稳定作出贡献伴随这场全民“战疫”，港股已经开市近一周。国泰君安国际全力以赴，以优质的服务和稳健的运营，守护客户的健康与财富。我们不仅用多种方式守护、关心每一位员工的健康安全，同时向客户及时推出《非现场自主服务指南》。在疫情时期，我们将继续竭诚为投资者提供多样化的投融资服务，让客户“足不出户”就可以享受优质的交易和咨询服务，以确保特殊时期安全稳定运行。非现场自主服务指南尊敬的投资者朋友们：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，国泰君安国际鼓励大家通过国泰君安富易港股通、web版、国泰君安国际交易宝（手机APP），客服电话等多种非现场渠道办理业务或者联系经纪人。敬请投资者予以关注，并做好相关安排。公司研究部和投资咨询部已经发布有关策略报告，阐述本次疫情对经济和金融市场影响，请各位投资者留意。与您一起抗击疫情的国泰君安国际2020年2月6日网上交易01三大交易系统让客户“足不出户”国泰君安国际交易宝您的手机端交易APP您可以通过国泰君安国际交易宝APP查看行情及资讯，登录账户可办理修改交易密码，查询账户资产等业务。您可以在同一账户内同时进行全球跨市场交易，涵盖港股、沪深A股、沪深B股、美股、英股、澳股、日股、加拿大股及新加坡股。图：有关国泰君安国际交易宝产品特点国泰君安富易港股通桌面版系统"富易港股通"作为国泰君安国际网上交易系统专业版，是基于Web浏览器方式的传统网上交易系统的补充与扩展，为广大客户特别是要求较高的专业人士提供了一个更加得心应手的交易工具。下载富易港股通：https://www.gtjai.com/category.aspx?NodeID=958网上交易系统国泰君安(香港)web版国泰君安国际网页交易系统仍将一如既往为您服务。登录交易系统即可办理账户即时查询、新股申购、更改客户资料、提款及货币兑换、开通市场、查询经纪人、查询佣金费率等业务。如果您忘记了密码，可在忘记密码选项中自助重置。同时，新版交易系统亦正在为您准备中，敬请期待。登录地址：https://trade.gtja.com.hk/reasy/reasy.fcgi?CLRSS=1图：网上交易系统截图（新版即将推出，敬请期待）融资融券02融资融券服务优化您的投资回报国泰君安国际网上交易平台提供方便快捷的孖展贷款服务，助您更灵活地运用不同投资策略。只要点选“孖展服务”或“股票借贷服务”（如下图），就可以体验融资融券服务。自2017年来，我们为持有分散组合的保证金融资客户提供特惠利率，同时，“君弘俱乐部”会员还将享有更低的融资利率。疫情时期，国泰君安国际采取柔性化措施处置股票质押业务风险，与受影响严重的客户共度时艰。