Directory的协作，公司大概2-3年前在这个方向也并购了公司，目前看上去产品会比较成熟。这个产品现在的需求变强，主要是解决一些生成式AI调用，涉及到企业内部数据隐私保护和权限控制的问题。4.

Engineer产品的收入占比占到了公司收入的5%，考虑DE产品明年还有海量的更新，以及DE产品Migration周期很长，具有延后满足性，再加上公司找对方向把重心都往Data

卖不完了！！！快帮我们一下！我们在很久以前就写过关于C3的文章，请看👉C3.AI：AI时代的埃森哲事件：今日C3.AI(AI)

11月23日🤖AI：边界与落地🤖通往AGI的下一步是什么❓沉迷于跟AI谈恋爱，这正常吗❓AI时代，新手爸妈们该怎么“鸡娃”❓还有虚拟现实、无人驾驶，以及碳基和硅基碰撞的哲学迷思……尽在📍北京

我们的新书正在发售，双十一还不买一本吗？？？背景：23年中Palantir发布了AIP产品（产品的改变），通过低代码和GenAI方便了Palantir应用快速搭建、部署和给客户的交付工作，同时配合AIP

OIO，NV预计在25年推出Quantum和Spectrum的CPO交换机，光学领域也面临前所未有的巨大的变化和机会，还能继续相信光吗？为了重点阐述Scaling

我们的新书正在发售，双十一还不买一本吗？？？本季度我们第一次做PLTR和C3.AI的Preview，结果PLTR的Preview业绩做的非常准，里面也详细讲了怎么跟踪业绩的逻辑。简单看的话：政府季度收入增量方向看前一个季度签订的订单情况，从订单到收入落地有一个季度的错期；Commercial也有一个季度的错期，主要看上个季度的logo增加情况，决定下个季度收入增加变化方向；Bootcamp的转化情况是Commercial的巨大变量。我们只要Track好政府订单和Logo，以及Bootcamp的转化情况，就能对后面1-2个季度有个精准的预测。公司FY24Q3收入是7.255亿美金，YoY30%，之前sellside预期是7.03亿美金，公司上季度给的指引是6.97-7.01亿美金，超过公司指引上端3.5%，超过sellside预期3.1%，我们的preview的收入预期是7.266亿美金，和公司实际情况比较接近公司也上调了年度指引从Q3的27.42-27.50亿美金，到28.05-28.09亿美金从公司收入拆分来看：Government端：公司收入增长，实际主要由于US政府侧在Q2获得了很多订单，考虑到交付周期实际的收入从Q3开始兑现。公司实际收入在4.08mm，YoY

AI的基数上来太快了）；以及没有供给能放出来GPU租赁，GPU租赁的数字几乎只有AWS的1/10。这些都导致了Azure在今年下半年维持降速的业绩，在我们自己的Preview里也给的是CY3Q24

Orion。这一代模型按进度不一定已经完成Posttrain和Alignment工作，但按照OpenAI过去的习惯，其也曾经提前超过6-9个月时间就给早期测试者（比如之前的Reid

Compute业务一块是GPU租赁业务，另一块是GPU撮合业务。这也就使得撮合业务中，在临近时间经常会出现很便宜的“block

call可以说是近年来最振奋人心的一次。结合10.10的roboday，特斯拉揭示了科技发展两大原则：第一性原理造车（降本+增效），和scaling

我们的新书正在发售，老铁们帮我们带带货吧！不然都得我自己买了！“微软CAPEX这个季度要miss了，Azure增速不行了。”这两天很多人问我，我也没数字，只能简单聊聊逻辑。我们目前聊得供应链没看到变化。供应链的单子也是微软+OpenAI合起来的，至少OpenAI的需求非常强。微软还是没什么卡能放出来作为“单独租卡”使用，我们在上个季度就聊过“单独租卡”的逻辑。如果不是建造进度或者Capital

我们的新书正在发售，老铁们帮我们带带货吧！很多人问最近算力租赁价格崩了的事情，因为在出差就简单聊聊。CSP无论是AWS还是Coreweave，算力租赁的价格从去年底到现在就一直在跌，这里长约的重要性远远高于短约，长约价格你们也爬不到。跌的很有规律，每个月也幅度接近，一直到H卡供给Scale

role之前，OpenAI的research管理是比较不成体系的，Bob帮OpenAI建立了整个research管理体系。OpenAI历史上很多次YOTO（you

我们的新书正在发售最近和很多朋友交流时，我发现国内的同学们在讨论AI时容易走向极端，思维模式常常是非黑即白。比较常见的几种思路有：AI研究像半导体这种前沿行业，半导体领域有一年做架构、一年做制程的tick-tock研究模式。因此类比之下，AI也应该有1-2年做预训练（pre-train），1-2年做后训练（post-train）的规律。鉴于近期预训练方面没有突破AI的泡沫是不是要破了？一年过去了，还没见到GPT-5，AI的泡沫是不是要破了？到现在还没有看到大规模应用，AI的泡沫是不是要破了？去硅谷问了一圈人，大家都很悲观，好像每家大公司的新模型都不成功，AI的泡沫是不是要破了？首先要澄清，尽管国内在科创板的带动下，半导体行业受到了很大关注，国家和社会也投入了大量资源在半导体研发上，再加上自媒体经常宣称国产光刻机每周都有突破，可能很多人觉得半导体就是最前沿的研发了。但在国际上，半导体并不算是新兴行业，反而是个相对成熟、甚至可能逐渐夕阳的领域。摩尔定律是1960年代提出的，而tick-tock开发模式是在1990年代由英特尔（"牙膏厂"）确立的，中间相隔了30多年。对芯片历史感兴趣的同学可以看看《芯片战争》这本书。回到目前的AI研究，Scaling

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要Q1：o1的开发者反馈怎么样？A1：就和大家看得各种测评集一样，多数场景好一点。Coding（Devin报告）、教育做题场景（各类做题）、以及统计分析场景提高很多。另外o1模型对于开发者来说，比用4o这些模型更难。因为o1内嵌cot，对很多开发者来说要重新改product

Law放缓MOE后post-training放缓，合成数据瓶颈post-training不需要那么多算力微软AI

的，然后长一点儿的，比如有64K，但没有太长的。文本如果比较多，就适合用知识库的方式管理。海量的文本做分段落，每个段落用embedding提取向量，存到向量数据库里。长文本如何优化First

DevDay带来大变化》《EP14：到了颠覆AI客服的时候了吗？》《EP15：RAG带来蓬勃应用生态》《EP16：GPT4o对实时互动与RTC的影响》《EP17：AI

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要AI观察系列是共识粉碎机与久谦咨询的共创研究项目，除了在公众号内定期更新的内容外，企业客户可以联系文底久谦销售同事试用和采购以获得更多服务和详细资料。内容较久谦官方小程序会有一周不等的延后，也会根据实际情况有部分删改。1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要文：小熊猫继上上周微软操作系统相关服务被Crowdstrike带挂了之后，微软今天又发生了一次大规模宕机。恰逢微软昨天业绩，相当于感冒之后又打了一个喷嚏。受到影响的产品情况是怎样的？主要是Office

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关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要本期讨论会参与者：李大勇老师：ChatTTS核心开发者之一，ChatTTS的核心能力是将语音模态融入LLM体系，做自然拟人高控制力的语音合成。刘洁老师：北京青牛软件产研副总经理，5G视频呼叫中心开创者，在金融行业有丰富落地实践经验。笪忠敏老师：国内顶尖云厂商呼叫中心产品负责人。刘连响老师（主持人）：资深RTC技术专家，推特@leeoxiang。1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要文：小熊猫发生了什么？为什么全球宕机？7月19日包括全球不少机场都出现了紧急事故，甚至出现了停飞，停飞时间可能要到半天。全球相当规模的Windows用户在今天更新CrowdStrike后遇到了蓝屏死机，并直接影响到了全球Window系统宕机。一般出现这种问题是谁的责任？对Crowdstrike和微软的影响？终端安全软件是有准操作系统权限的（这是非常高的权限），这样才能控制在终端系统上的操作，保障终端安全。所以终端安全软件的bug，会导致操作系统的崩溃（小测试，可以同时装5个不同厂商的杀毒软件，大概率系统也会蓝屏）。终端安全软件的更新往往一方面要保障自己不要出bug，另一方面要和操作系统厂商打好招呼（不然操作系统可能认为你是个病毒）。这次问题大概率是Crowdstrike的问题，从目前披露的情况是Crowdstrike一个内核驱动文件csagent.sys导致Winsdows系统崩溃，目前的解决办法是先忽略这个文件名，把系统打开，然后再去做进一步处理。CRWD的工程师还在处理这个问题。无非就两种情况

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Knowledge）概念，可以预见未来每个工程师的PC可能都配备有更强大的硬件，以支持更原生的本地AI功能。如果本地设备具备更强的能力，那么更多的编程工具或许可以在本地运行而且尽管GitHub

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关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要公众号会定期更新一些对AI行业的看法，内容会较久谦小程序和PC论坛平台延迟发送一周时间，如果对详细内容感兴趣就点击下文的久谦销售同事进行试用或采购。本周同期开始路演付费报告《互联技术以及未来发展趋势》：在刚刚结束的ComputeX

DevDay带来大变化》《EP14：到了颠覆AI客服的时候了吗？》《EP15：RAG带来蓬勃应用生态》欢迎加入共识粉碎机的活动讨论群，获取更多活动信息大模型未来三年的十个假设Data

Ads”，在Google管理着超过1万人的庞大团队，帮助Google在推荐算法追上Meta，为Google保持了推荐算法的领先立下汗马功劳。日后也成立了AI搜索公司Neeva。不禁让人感慨，Data

Solution举例例如Extend（https://www.ycombinator.com/companies/extend）：一家YC-backed的主做文档抽取的公司。例如Consensus

Search可以不需要在茫茫多的Keyword里查询，也不需要具体点开庞杂的文档，更加轻量。对于有多模态需求的客户，例如广告设计师，可以通过文字匹配到版权库中合适的素材。Copilot作为目前AI

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要我们尽量每隔一周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。下一期将定于1月14日上午10点，主题为《2024是RAG的爆发年吗》，形式为线上闭门讨论会，详细的下一期内容和报名形式请见文末的阅读原文。本期讨论会参与者：潘胜一老师，Shulex算法合伙人，专注出海LLM客服，服务安克、公牛等全球标杆客户智权老师，探迹算法负责人，国内领先营销服一体化解决方案，在AI电销领域投入多年以及一位来自头部互联网公司的资深客服产品负责人1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要关注M小姐研习录对中国/硅谷的最新软件思考我们尽量每隔一周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。下一期将定于12月10日上午10点，主题为《AI如何颠覆客服/电销》，形式为线上闭门讨论会，详细的下一期内容和报名形式请见文末的阅读原文。本期讨论会参与者：Monica老师（主持人），真格基金，公众号M小姐研习录，OnBoard播客主理人郭振老师，Shulex

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每隔一周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。本期讨论会参与者：泽宇老师（主持人），腾讯投资，有丰富一线教育投资/实践经验。乐老师，原网易游戏策划、字节大力教育创新硬件产品经理，现AI+教育领域创业者，兼职绘本&写作课老师，大语文方向。另外一位资深的AI教育行业从业者，一位资深的教育行业投资人。以及其他教育公司、AI公司和投资人参与讨论。1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每隔一周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。下一期将定于10月29日上午10点，主题为《AI如何颠覆教育产品》，形式为线上闭门讨论会，详细的下一期内容和报名形式请见文末的阅读原文。本期讨论会参与者：一线推荐系统从业人员，LLM+推荐创业者，硬件芯片从业者，AI投资人。本期为共识粉碎机第一次举办线下活动，共计约40位参与者线下讨论。联合举办本期活动的还包括AI实践派与亚马逊云科技。1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每隔一周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。下一期将定于10.14下午14点，主题为《AI如何改造推荐系统》，形式为在上海的小范围闭门线下讨论，详细的下一期内容和报名形式请见文末的阅读原文。本期讨论会参与者：Neo，AI+工业创业公司MUSEEE.AI创始人Jeremy，一线咨询公司负责AI+工业项目以及头部AI企业的管理人员1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每隔一周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。下一期将定于本周六（9.9）上午10点，主题为《AI如何改造工业企业》，详细的下一期内容和报名形式请见文末的阅读原文。本期讨论会参与者：李乐丁老师，北极光高级顾问，前百度云主任架构师。Eric老师，清醒异构首席架构师，有丰富的AMD落地训练/推理经验。王健飞老师，NPU架构师，知乎@王健飞。以及一位资深的一线ASIC厂商战略负责人。1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们的可观测观点，可查阅公众号历史文章。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。下一期将定于本周日（8.27）上午10点，主题为《芯片厂商如何突破英伟达垄断》，详细的下一期内容和报名形式请见文末的阅读原文。本期讨论会参与者：蒋烁淼Samuel，观测云CEO，驻云科技CEO，初代云计算老炮，湖畔大学第一期学员。1

关注共识粉碎机，获取历史讨论会纪要详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。下一期将定于本周日（8.13）上午10点，主题为《AI如何颠覆可观测性工具》，详细的下一期内容和报名形式请见文末的阅读原文。本期讨论会参与者：张晨老师，Canva设计总监徐作彪老师，Nolibox创始人，旗下有画宇宙、图宇宙等AIGC落地产品黄祯老师，AI

详细的AI对软件各行业影响背景请见我们之前的文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们正在每隔一周举办AI对软件行业的研讨会，详细的讨论会信息和报名链接请见文末，下一期我们将讨论AI工具对设计流程的影响。5月份我们写了一篇关于C3.AI的文章《C3.AI：AI时代的埃森哲》，收到了很好的反馈，也有很多朋友希望继续聊一聊美国工业软件的话题。本期我们从工业软件的老巨头Aspen

详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。考虑到已做完6期讨论会，我们在本文末对未来6期讨论的方向发起了投票，希望读者能一起帮助我们确定方向，感谢您的支持！本期讨论会参与者：葛岱斌，亿格云CEO，SASE和零信任产品方向创业者，前阿里巴巴、Fireeye资深安全专家。其他讨论嘉宾包括，中国资深安全业务负责人，美国安全大厂业务负责人，安全行业一级投资者。1

详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。因为“产品经理”这个词本身存在很多种定义和理解，在这两个小时的讨论中，我们发现很难直接回答AI技术对“产品经理”的影响，并且无论技术如何变化，理解用户和客户需求以及定义产品体验和商业模式的要求一直存在。在一切都趋向更不确定的现在，从业者应该共同努力减少不确定性、提高行业效率、更好地融入和接受新变化。不是工作定义人，而是人定义工作。本期讨论会参与者：互联网公司的管理者/从业者，SaaS行业的管理者/从业者，AI创业者，AI产品经理1

详细的AI对软件各行业影响背景请见我们之前的文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们正在每隔一周举办AI对软件行业的研讨会，详细的讨论会信息和报名链接请见文末，下一期我们将讨论安全行业。持续了1年半的云优化周期终于进入终章。关于GPU带来的云空间影响，我们也做了一个大胆的假设。从今天往后看，衰退所带来的云优化影响将不会再成为主旋律。相比衰退对云客户带来的影响，在云优化周期中动辄优化20%公有云开支的影响，要远远大于衰退所带来的缩量。而从今天往后看，一段可能由AI带来的云用量加速开始拉开序幕，拉开序幕的是Oracle。1

详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。关于第五次讨论会的报名方式，请见文末。本期讨论会参与者：一线科技公司AI团队产品经理（主持人）杨炯纬，卫瓴科技CEO，连续创业者几位资深的AI+协同/会议行业从业者，以及投资人1

详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。关于第四次讨论会的报名方式，请见文末。本期讨论会参与者：生成式广告创业者，国内外主流广告平台从业者，电商广告主，关注生成式广告动态的投资人。1

详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制。关于第三次讨论会的报名方式，请见文末。本期讨论会参与者：林顺，Cocos引擎CEO，Cocos引擎是全球最大的商用游戏引擎之一。Rolan，一线游戏大厂工作室AI负责人，专精AI在游戏玩法上的落地。罗一聪，完美世界技术中台产品负责人，10年+端手游制作人经验。以及多位资深游戏圈人士、投资人。1

文：小熊猫正如我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》提到的，AI对软件行业的影响是颠覆性的，而对大多数公司的影响现在都还在模糊阶段。我们也在思考，软件体系内，什么样的公司不易改变，甚至受益于这波AI的浪潮。在云计算的浪潮中，转型及时的Accenture、Infosys、EPAM等作为代表的IT咨询服务商，享受了上云带来的稳稳的幸福。针对大客户提供IT咨询、软件定制开发，甚至托管服务。而在AI时代，新的Accenture就是C3.AI。（AI颠覆软件讨论会已办完两期，覆盖了数据库、游戏软件，我们即将举办第三期生成式广告，请感兴趣的朋友拉到文末看报名方式）1

详细的讨论会分享背景请见我们上一篇文章《AI如何颠覆软件：你能为AI打工吗？》。我们尽量每周都会组织不同领域的AI讨论会，覆盖软件行业的所有细分。为了保持一个活跃的讨论环境，对参与人群会有限制，请有意愿参与讨论会的直接私信后台“微信号，个人介绍，以及擅长讨论什么话题”，从业者/创业者优先。本期讨论会参与者：邰骋，墨奇科技创始人，向量数据库创业者，师从知名的应用数学领域科学家、中国科学院院士鄂维南。主要研究方向为大规模非结构化数据处理算法和系统，在SIAM、JMLR、ICML等国际期刊会议发表多篇论文，是国内人工智能、应用数学方面的领军学者。Haowei，Snowflake早期员工，多年数据库内核开发经验，专注容器化和虚拟化技术。Yujia，微软Copilot产品经理，正在尝试Copilot+各种场景。以及资深数据架构师，数据库/BI创业者，投资人，参与讨论作出的贡献。1