的家族办公室投资加密货币的比例为30%，略高于美洲或欧洲、中东和非洲

BANK编辑：小e本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议众安银行由众安国际（中国互联网保险科技公司众安保险于2017年12月在香港成立众安国际）创立

导语12月20日，由上海报业集团|界面新闻发起的2022【优金融奖】评选在上海中心举办的第五届【界面财经年会】上正式公布获奖名单。36家金融机构与企业，凭借其本年度的优异表现，获得本次年度大奖。颁奖典礼上，来自银行、保险、证券基金、信托、资管、金融科技、移动支付、财富管理、银行理财九大领域的多家知名机构与企业共同见证了荣誉的诞生。e代理凭借优质的全球资产配置能力和智能便捷的金融科技能力荣获「2022优金融奖-产品服务大奖：年度海外资产配置服务」，e代理战略事业部总经理陈晟鹏代表出席盛典现场并领奖。来源：e代理（id：iedaili）编辑：小e本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议2022【优金融奖】评选综合考量了金融机构和企业在政策响应、行业领先、创新赋能以及实体支持四个维度的表现，多渠道、多维度评选卓越企业，力求对金融机构和企业年度价值表现作出客观、有效的评价。五个多月以来，经过模型评价、全网投票、评委会审议等环节层层筛选后，36家金融机构和企业位列终榜，夺得荣誉！界面新闻表示：自成立以来，e代理一直致力于帮助高净值客户进行全球化资产配置和海外财富管理，依托分布全球的战略合作伙伴、出色的金融科技创新能力、多维度的产品体系，实现“一个平台，连接全球”。中国家庭财富及整体财富规模持续增长，在经济全球化不可逆转的趋势下，中国经济与世界经济融合加深，我国居民对家庭财富进行全球配置已经成为刚性需求。由于全球资产品类众多，存在着大量的信息不对称，服务难以落地的问题，很多金融机构在有限的人力物力之下，再去布局全球资产会显得捉襟见肘。如何在获取足够多优质资产提供给客户选择的同时，又能保证服务质量，成为很多金融机构的业务痛点。在这样的背景下，市场催生了一种新的业务形态，赋能金融机构的市场模式，有效提升整个财富管理行业的产业效率。当前，虽然受新冠疫情的影响，全球面临经济下行风险、“黑天鹅”事件频发，但是在成功地应对疫情防控后，中国经济已经率先恢复，正显现出强大的韧性和内生动力。今年以来，e代理与多家海外资产管理公司紧密合作，举办了多场海外投资线上交流会，引入海外优秀资产管理人的投资理念，使国内投资者开拓视野，了解全球资产配置中的巨大机会，取得了良好的口碑，提高了客户的黏性。此次荣获“优金融奖”年度海外资产配置服务大奖，e代理表示感谢官方、媒体、业内对公司发展的肯定。未来，e代理期待在全球放开的局势下，继续在创新性、成长性、影响力和时代推动力方面不断努力，以精益求精的态度，继续为全球投资者提供专业、长期的服务。——

2021年9月18日，e代理与富石家族办公室联合品牌签约仪式暨全球资产配置前瞻峰会在河南郑州隆重举行，旨在开拓中国财富管理行业多元化、全球化、高端化新视野。作为双方签约代表，e代理创始人兼CEO何文迪先生及富石家族办公室CEO葛凯乐女士先后致辞，分别表达了两家机构强强联合、实现互利共赢的信心和期待。在海外，经过上百年的发展，家族办公室已成为很多超高净值人群的选择，形成了非常成熟的业态。在国内，伴随超高净值人群的不断增长，财富传承需求进一步显现，以及超高净值人群对家办的认知逐步加深，家办开始逐渐兴起。“家族办公室”作为一个来自成熟资本市场的舶来品，在国内的发展尚处初期，非常需要专业服务机构的支持与推动。

2021年8月26日，"感恩有你·风雨同行"e代理六周年庆典在古镇周庄圆满召开。e代理创始人兼CEO何文迪先生携全体成员以及重要合作伙伴一同出席此次庆典。自2015年成立以来，历经6年的精耕细作，e代理以专业多元的全球资产配置服务赢得了广大投资者的认可和肯定。新纪元，新起点，新征程，寓意着我们的发展将开启崭新的篇章。初心不变：六年的点滴与成长e代理创始人兼CEO何文迪先生在本次周年庆典开篇回顾了六年创业路，从最早的保险，到综合品类的配置，再到“小B赋能”理念的提出，以及开放平台的构建，我们一直在路上，坚持做正确和长期价值的事情。以六周年为新起点，他在分享中强调，企业的发展需要寻求商业上的可持续性，从长期来看“创新”、“差异化”、“客户”是三个重要因素：1、创新思维模式，提升服务效率是从成本优化、组织结构调整、到商业模式升级；2、差异化的产品和服务，提升自身竞争力，寻找适合团队自身发展的业务路径;3、核心客户的拓展，重新思考客户的范围。基于这一理念，公司下半年将围绕“打破惯性思维，重新定位自己”的价值观、坚持“全球资产，科技赋能，生态协同”的发展理念，以多元化业务、数字化体系、专业化赋能、精耕式布局、高品质服务等方面推动公司高质量发展。作为公司的创新引擎，数字化的e代理将对推动组织变革、打造强大平台力、提升工作效能、赋能业务开展、精准对接客户需求等方面发挥着越来越重要的作用。

2021年7月31日，e代理与正元家族办公室联合品牌启动仪式暨全球资产配置研讨会在哈尔滨隆重开幕，开拓中国财富管理行业多元化、全球化、高端化新视野。e代理创始人兼CEO何文迪先生、正元家族办公室CEO

2021年7月6日，e代理重庆分公司开业典礼于重庆IFS国金中心隆重开幕。e代理创始人兼CEO何文迪先生、副总裁季振宇先生、e代理重庆分公司总经理陈奥先生携多位公司领导及嘉宾出席开幕剪彩仪式，共同见证重庆分公司的发荣滋长。滑动查看看多图片开业典礼上，何文迪先生向前来观礼的嘉宾表示了欢迎与感谢，并给在座客户分享了e代理成立之今的初心与坚持。何文迪先生表示：“重庆作为中国四大直辖市之一，同时又是国家中心城市，其发展潜力巨大。重庆的财富管理市场需要更加专业的机构为客户提供客观、专业的财富管理服务和建议。e代理作为海外资产配置行业的先行者，有义务和责任担负这一使命。随后，季振宇先生给重庆的客户分享了近期市场走势以及2021年下半年资产配置策略的建议。来源：e代理（id：iedaili）编辑：小e本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议全球海外资产配置进入机遇期近些年来，资产配置全球化正成为越来越多高净值人士对财富保值、升值以及降低通胀风险的选择。根据招商银行联合贝恩公司发布的《2021中国私人财富报告》预计，2021年底将有300万的中国高净值人群掌握着近84万亿人民币的可投资产，而其配置需求中，“享受全球资产配置”位列榜首。同时，《报告》预计，未来两年，中国高净值人群境外可投资资产占比将升至30%。在中国疫情防控得当，经济复苏领先全球、人民币加速国际化的趋势等因素的加持下，人民币升值预期依旧被市场看好，对于中国的投资者来说有利于降低海外投资的成本，利好海外旅游、留学、投资、消费等领域。共绘重庆海外财富管理新蓝图e代理成立于2015年，是一家专注于全球化资产配置的科技赋能平台，致力于帮助中国人进行全球化资产配置和海外财富管理，同时通过“科技赋能”和“小B赋能”提升财富管理效率。成立6年以来，e代理已在上海、北京、青岛、南京、宁波、香港、深圳、杭州等地建立分公司，为当地及周边辐散地区的客户提供专业的海外资产配置服务，受到了客户及业内的肯定。本次e代理在重庆全新建立的分公司，代表着e代理版图向西南地区的扩张，意味着e代理的全国布局规划的更进一步。重庆地处西南，是国家重要的历史文化名城，有着深厚的历史文化底蕴。作为长江上游地区重要的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，重庆是“一带一路”和长江经济带重要的连接点。2020年，重庆以25002.79亿元的GDP位列中国内地城市百强榜单第五位，同时，也是西南地区GDP最高的城市。受益于经济的高速发展，重庆形成了可观的财富客户池，其高净值人群可投资金融资产规模占全国3%以上。据《中国私人银行2019》报告显示，重庆高净值人群增长率要远高于全国平均水平。在供给端，重庆的财富管理服务机构主要由银行、信托、保险、专业财富管理机构等构成。但总体来看，提供服务占比较大的仍是银行。因此，专业的财富管理机构依旧是重庆财富管理行业稀缺的优质产品服务提供商。这也是本次e代理选择落子重庆的重要原因。日后，重庆也将成为e代理全国战略布局的西南区重点。重庆分公司作为在西南地区的一线阵营、西南地区业务的先锋团队，重庆分公司的成立对公司而言是一股强有力的新生力量，能够有效促进e代理将产品、服务辐射全国的发展规划。作为中国领先的全球资产配置平台，此次重庆分公司的开业是e代理发展史上重要的里程碑事件。随着业务矩阵的逐渐完善，未来e代理还将继续扩张其在全中国的营业版图，将继续投身于让中国人的全球化资产配置触手可及，为财富管理行业降本增效的宏远目标！

Wealth，从2018、19年开启了对中国家族办公室板块的深入调研，在去年的《2020中国家族办公室及财富管理的报告》中提到，2010年是头部的家族办公室成立的高峰期，一直到18、

导语2020年2月20日，“三朵云计划”正式发布，在短时间内成为财富管理和资产管理领域直播系列的标杆。在过去四个月多中，“三朵云计划”进行了100多场直播，覆盖了上百万从业者和高净值客户。2020年7月1日，“三朵云计划”宣布在三方面进行全面升级：推出5个系列化课程，IPO讲堂和海外理财MCN孵化计划，希望通过更加聚焦和精准的方式，以及更加平台化的模式，赋能广大从业者，推动后疫情时代的行业新变革。来源：e代理(id：iedaili)编辑：小e本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议“三朵云计划”的发展“三朵云计划”是由中国最大的全球化资产配置平台e代理、专注于价值投资的国际型资产管理公司Anlan

___距离过年期间“三朵云计划”的提出，不知不觉已有了100天。今日亦是“小满”，小得盈满，值此回顾“三朵云计划”运营三个月来，我们与听众用户们一起，在内容品质、展业赋能、学习提升，还有裂变传播方面的共同成长。__来源：e代理(id：iedaili)编辑：小e本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议人生的奔跑，不在于瞬间的爆发，取决于途中的坚持。我们希望在国内疫情逐步好转后，“三朵云计划”线上项目仍能为您带来更多长期的价值与陪伴。在过去的三个月中，“三朵云计划”已经陆续推出了90场在线直播，邀请到世界格局见证者——美国前财长劳伦斯·亨利·萨默斯、沙特亲王图尔基·费萨尔与听众进行在线分享与问答；为“红筹之父”梁伯韬、经纬中国合伙人万浩基、瑞士信贷亚太首席经济学家陶冬等诸多大佬创造了第一次的直播体验；为家族办公室传承、理财师法律咨询、母基金管理等垂直细分领域设立了深度的课程分享；联合知名财经媒体共同推广“三朵云计划”的“出圈”；还有协同生态圈企业推出的第一个独立的、更加垂直的直播栏目……未来，“三朵云计划”不仅将在课程和嘉宾上带来更多专业、垂直的分享，也将在科技与开放方面，创造更多裂变与飞跃。今日文末，会有一些关于赋能的小互动，希望能听到你们的心声，让我们一起走得更远。“三朵云计划”的三个月成绩单精彩剪辑排行榜为大家带来一些点击率较高的热门话题：沙特亲王直播带货投资人如何选择价值投资美国前财长谈美国大选更多“三朵云计划”课程精彩片段剪辑，请在微信-视频号中搜索【三朵云计划】关注我们。更多课程内容请进入“阅读原文”回看。让我知道你们的心声

___今天是“三朵云计划”正式发布的一个月纪念日。在这个特殊的日子里，我们想停下脚步，特别回顾“三朵云计划”的首月成绩单。__来源：e代理(id：iedaili)编辑：小e本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议在过去一个月中，“三朵云计划”推出了28场“云课程”，12场“云看房”和5场“云路演”，共计45场线上直播。“三朵云”超豪华导师团包括“红筹之父”梁伯韬、瑞士信贷亚太首席经济学家陶冬、瑞银中国首席策略师邓体顺、著名经济学家金刻羽、经纬中国合伙人万浩基、普华永道主管合伙人王志伟、全明星基金创始管理合伙人季卫东、东方港湾董事长但斌、新希望集团前首席投资官武文洁等。在“三朵云”团队的共同努力下，“三朵云计划”仅用一个月时间，已经成为了行业内最具影响力的线上直播系列之一。“三朵云计划”视觉形象展示“三朵云计划”的初心和使命2020年2月20日，中国最大的全球化资产配置平台e代理、专注于价值投资的国际型资产管理公司Anlan

Summers是全球著名的经济学家和公共政策制定者，他曾担任克林顿时期的美国第71任财政部长、奥巴马时期的白宫国家经济委员会主任、哈佛大学校长和世界银行首席经济学家。Larry

本文由e代理（ID：iedaili）原创发布，文中观点不构成投资建议。今天，e代理正式宣布设立2亿美元战略投资基金，致力于构建财富管理新生态。作为中国最大的全球化资产配置平台，e代理开始在上下游和生态圈进行延展和战略投资，进一步整合行业，打造一个开放和包容的生态体系。

申请人亲临香港中旅社办证门市办理《出入境通行证》(俗称临时通行证)申请手续，领取临时通行证后还须亲往香港入境事务处办理离境手续(确认在港逗留期限)后方可离港。申请时须提交以下资料：

在7月e代理成功完成A+轮融资后，我们再度迎来了e代理发展史上具有里程碑意义的重要时刻——B轮融资。本次融资由经纬中国领投，险峰长青、光速安振、云九资本、力宝集团等所有老股东跟投。

购买香港保险时，赴港前的准备非常重要，准备材料不齐全，甚至需要再次赴港。今天e代理为大家整理了赴港签约准备及注意事项，助力大家的港险投保之旅能够一次完成：

答：保险公司须向保监局提交由核数师核实的年度转付报告，列明所收取的保费征费纪录是否妥为编备。若保险公司向投保人收取超过指明征费的款额，保监局可向该保险公司施加最高$10,000的罚款。

版的赞赏功能被关闭，可通过二维码转账支持公众号。

于推广期内成功投保2年保费缴付年期的「盛世·传家宝」寿险计划（尊尚版），并选择以一笔过形式清缴保费，所预缴的保费于首年更可获保证3.25%年利率的利息，为您财富加快增值。

“哥哥是真的不食人间烟火，而我却只有钱。即使这样，哥哥也不讨厌我。

其王牌储蓄产品特级“隽升”优惠期将延续到11月底，投保人最高可享受保费高达5%的回赠：

以下内容节选自e代理千聊公开课，今天的主题是香港保险的理赔。从整个保险的流程来说，理赔可以说是最重要的一个环节，一旦理赔不畅，可能会给客户及家人的幸福度带来负面影响，甚至蒙上阴影。

美联储的这1000美元从哪里来的？你可以简单理解为，一部分是电子印钞机印的，（但美国的不是真印出来，而是在电子账户中记个数），一部分是银行的准备金，拿出来用了，然后交到财政部手里，进入市场流通使用。

需要注意的是，盛世传承这款产品在资产审核比较严格，需要资产证明是比较高的，金额在保额的三倍。那么根据A先生的情况，保额550万美金X3=1650万美金，基本上已经是超过一个亿的人民币。

3.此推广优惠的最高保费回赠金额共为每位保单持有人500,000港元/64,102美元，并按同一位个人保单持有人名下所有于推广期内投保，发出并符合资格的特级「隽升」储蓄保障计划的保费回赠金额计算。

3.此推广优惠的最高保费回赠金额共为：每位保单持有人500,000港元/64,102美元，并按同一位个人保单持有人名下所有于推广期内投保、发出并合资格的指定EGSP的保费回赠金额计算。