美军航母驶往朝鲜半岛，错过雄安概念，可别再错过这个大投资机会
上周，猫哥在公号发了一篇《特朗普向叙利亚砸去59枚巡航导弹，如果他容忍不了核武器，你该卖房买黄金吗？》
提过军工股，理由很简单：
▲详见《特朗普向叙利亚砸去59枚巡航导弹，如果他容忍不了核武器，你该卖房买黄金吗？》
结果，猫哥果然说中了！
今天午后，军工股继续大涨，中航重机、北化股份等多股涨停，带动A股翻红。
▲图片来自华尔街见闻
为什么？因为东北方向的地区局势悄然紧张起来了。
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朝鲜要试十万吨核弹，美国航母来了
据媒体报道，美国海军第三舰队下属的“卡尔•文森”号航母打击群即将抵达西太平洋朝鲜半岛附近水域。此外，在日本的横须贺还有一艘“里根”号航母，美国的航母战斗群只有一个在海外的母港就是横须贺，“里根”号是常年在这里驻守。现在看，美国的“尼米兹”号也可能从美国的本土调往这里。
如果真的形成3个航母战斗群的话，那就是美国海军对外打击的完整作战队形。
美国海军航母冲着什么而来？
冲着朝鲜。
外电报道称，美军太平洋司令部发言人戴夫•贝纳姆指出：“美军太平洋司令部命令‘卡尔•文森’号航母战斗群往北航行，这是在西太平洋维持战备以及驻防的审慎措施。”
他在罕见的强硬声明中说：“因其鲁莽、不负责任和不稳定的导弹试射计划以及对核武能力的追求，朝鲜仍然是本地区的头号威胁。”
近期以来，有关朝鲜将进行第6次核试验的声音一直不绝于耳。这周的4月15日，朝鲜将迎来金日成诞辰105周年，随后的25日还将迎来人民军建军85周年，这是外界预测朝鲜将有核试验大动作的理由之一。
据外电报道，这次核试验的当量可能超过此前朝鲜历次核试验的数倍。目前为止，朝鲜已进行五次核试，其中两次在去年进行，高精度卫星图像分析显示，朝鲜可能已做好充分准备进行第六次核试验。上月22日，朝鲜还进行了一次导弹发射试验，但失败了。
今年，朝鲜领导人和多名官员一再指出，最快将于4月15日朝鲜开国领导人诞辰105周年纪念日展开洲际弹道导弹试射或其他类似行动。
朝鲜加快核试验和洲际导弹的试验，美国颇为不满。
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战斧式巡航导弹打击叙利亚敲山震虎
尤其是现任美国总统特朗普是个“不按常理出牌”的强硬人士。
上周二，因为叙利亚政府军疑似对平民发动化学武器袭击，特朗普就下令美国海军驱逐舰队发射59枚战斧导弹攻击叙利亚政府军，特朗普仅仅在开战前一个小时通知叙利亚政府的盟友俄罗斯，引得俄罗斯抗议。
但特朗普表示并不在意俄罗斯的抗议。
彼时，我国最高层领导人正在美国访问，访问了特朗普的庄园。特朗普在当时下令打击叙利亚政府军，外界有分析认为这也有向我国发出美国对朝政策转变的信号。
所以，有外电报道称，特朗普的国家安全助理已对美国遏制朝鲜核与导弹计划有哪些选项完成评估，这些选项包括打击经济和军事措施。
今年的美韩联合军演更加明确了“先发制打击”的性质，善于“斩首行动”的美国海军特种作战研究大队（缩写为NSWDG，此名称于2010年后不再使用，新名称至今仍然保密）、善于“非常规战争”的陆军“绿色贝雷帽”等美国特种部队几乎倾巢出动，演练对人和物进行“精确打击”。
此外，一个重要信号是1月13日凌晨，以色列空军用刚刚到手的F-35I Adir空袭了位于叙利亚首都大马士革以西的一处叙利亚军用机场。
美国一直优先给以色列提供最新装备，而以色列则将使用经验回馈给美国，比如经典的1981年以色列空军用当时最先进的F16对伊拉克首都巴格达附近的奥西拉克核设施成功地发动空袭。
5年后，1986年3月23~24日和4月15日，美国出动大批作战飞机，在海军舰艇的配合下，对利比亚发动了两次代号分别为“草原烈火”和“黄金峡谷”的突然袭击，作战思路与当年以色列的空袭有诸多相似之处。
当时是非隐形的作战飞机，自从装备先进的隐形作战飞机后，根据美军的作战方式，一般是F22、F35、B2等隐形作战飞机“清除”重要目标“踹门”后，其他非隐形作战飞机再进入轰炸。
目前，美国海军陆战队在日本部署了10架F-35B战斗机。
可以说，从战备层面，美军正步步为营在做准备，做好作战准备。
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政治博弈
朝鲜显然领悟到了美国政策转向强硬，据报道，就在美军打击叙利亚的当天，朝鲜就谴责美国导弹打击叙利亚，并说这证明平壤有必要加强自己的防御，包括发展核武器。
随着朝鲜半岛局势的变化，日本也蠢蠢欲动。
4月9日当天，日本首相安倍晋三当日与美国总统特朗普通了45分钟电话，围绕美国打击叙利亚以及朝鲜核与导弹开发问题进行了磋商。安倍表示，他和特朗普一致认为，鉴于平壤在继续其核武器计划，两国在朝鲜问题上进行密切合作非常重要。
相关人士认为，如果美军决定对朝采取军事行动，日韩两国有可能受到导弹攻击。这也是韩国不顾我国的强烈抗议而让美军部署萨德系统的原因之一。
但根据美国政府的评估，美国政府更倾向于采取制裁手段和向我国施加更大压力，要求其对邻国进行控制。尽管对朝鲜实施先发制人的军事打击也是选项之一，但上述评估认为应优先采取风险较小的措施，不强调采取直接军事行动的重要性。
显然，我国也在积极应对。今年2月，我国已经全面禁止进口朝鲜的煤炭，煤炭是朝鲜最重要的出口产品，中国是最大买家。近日，据路透社报道，中国海关部门已发布官方指令，要求丹东诚泰贸易有限公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货，该公司称，目前有200万吨北韩煤炭滞留在中国各个港口，等待退回。
这是直接给朝鲜施压。因为我国反复强调，反对武装干涉朝鲜半岛，但半岛非核化才真正符合各方利益。
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难得的投资机会
无论如何，朝鲜半岛局势，已经从社交媒体上的段子，变成了就在眼前日渐紧张的局面。
朝鲜局势的紧张，主要还是中美两国的博弈，现在中美之间除了朝核问题，还有更多的利益交汇。而对于朝核问题的终极目标（无核化），中美并无差异，尤其对我国而言，谁也不想边境旁边有个大核弹。
国家大事有大人物操心，对于小老百姓而言，猫哥认为未来两个月可能是军工板块在年内较好的投资时间窗口，朝鲜局势、军工混改、军民融合、大飞机、国产航母、南海等都可能出现一系列强催化剂。
须知，我国军费已经过万亿，根据财政部公告，2017年中国财政拟安排国防支出10443.97亿元，比上年执行数增长7%。财政部相关负责人说，中国政府坚持经济建设和国防建设协调发展的方针，根据国民经济发展水平和国防建设需求，合理确定年度国防支出。
抓住投资窗口期，反而能从中获得不小回报。
猫哥近期重点的关注：
军工股
海空装备：中航飞机，中航动力、中航机电、宝钛股份、洪都航空等；
首艘国产航母也有望于二季度下水，建议关注：瑞特股份、中国船舶、中船科技、中船防务等。
军民融合概念：合众思壮、四川九州、火炬电子、高德红外、太阳鸟、国睿科技等。
军工混改：兵器工业、兵器装备、北船、航天科工旗下的相关公司，如：北化股份、长春一东、西仪股份、湖南天雁、中船科技、中船防务、航天晨光等。
此外，也可以关注相关基金：
基金
第一支------150206 鹏华中证国防指数分级B（简称国防B）第一季度大涨9.6059% 今天上演疯狂拉升，直逼涨停。
说起分级基金，鹏华基金在行业内属于绝对的翘楚，该基金基金经理余斌同时也担任鹏华基金量化及衍生品投资部量化业务副总监。展望2017年国防板块的投资机会，余斌表示：“预计2017年国防板块的投资者情绪将逐渐恢复。目前国防板块已有明显的出清，进一步向下的空间有限。”
余斌认为：“在整个2017年，无论是国防军工行业的资产证券化进程加快、还是军工企业盈利预期改善，都会给国防板块带来基本面支撑。此外，在军费预算增长预期，以及国际关系方面，或许也会给国防板块带来事件性机会。”
第二支------512810 华宝兴业中证军工ETF(简称军工行业）第一季度大涨7.1313% 今天也随着军工板块的异动率先拉升
华宝兴业中证军工ETF基金经理胡洁认为当前的投资市场环境表现出风险偏好下降、价值回归的特性，同样有利于红利策略基金的发展。未来在宏观经济供需改善，企业效益回暖，货币供给脱虚向实的背景下，市场价值投资倾向将持续上升，价值回归趋势在整个2017年有望延续。军工板块迎来不错的投资机会。
第三支------512660 国泰中证军工ETF 第一季度上涨6.51% 最近一周再次上演疯狂拉升
国泰中证军工ETF基金经理艾小军看好军工行业的表现，他认为：“近年来是军工行业的黄金发展期，从目前来看，军工研究部门的改制、民参军等市场化机制的引入都将对军工行业起到较大的正面促进作用。此外，当前国际局部态势的不稳定也是利好军工行业的一大因素。虽然在军工行业改革发展过程中，会面临估值偏高的情况，但随着军工企业未来业绩的不断落实，这一情况会逐步改善。”
朝核问题还会往什么方向发展，猫哥会持续关注，给大家建议。毕竟，除了军工股、基金，外汇、黄金、原油等也蕴含了投资机会。
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