蒋凡的“内需”，张勇的管理风格

■  撰文  |  李华

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2019年双十一后，阿里巴巴做的最新一轮组织人事调整，对市场有何趋势意义，大家很多在猜，但要猜得有点逻辑，则还是需要花点时间沉淀一下。

对于阿里此次人士调整，《商业观察家》认为有三方面重点值得关注。

一

内需

阿里提出的战略是：全球化、内需、大数据和云计算。

其中，内需是“底层”基础。内需如果不好，阿里的全球化业务，和大数据云计算业务，可能都会相对比较难做点。

全球化业务会比较依赖中国消费市场潜力和购买力，也就是内需。

中国改革开放40年来，参与全球化，则主要是通过来料加工、劳动密集型产业赚取“美元”，也就是所谓的“人口红利”。改革开放初始，中国是缺乏全球购买力的。

中国每年创造的贸易顺差，则主要来自于两个产业——电子制造业、纺织服装业。比如单纺织服装业前些年每年创造的贸易顺差，占当年中国整体贸易顺差的比例，是超过100%的。

纺织服装女工让中国人可以全球旅行，以及支持了中国汽车市场等的发展（每辆车的每半箱油来自于进口，是用她们赚的美元来支付的）。

说白了，过去中国的全球化主要是赚人力钱和一点环保钱等。参与分享的价值链比较低，就是卖便宜的东西。并没有产品定价权。

这是因为消费市场是别人的，渠道、技术等也都是别人的。

而随着改革开放40年的财富积淀，社会、经济、技术等的发展，以及“来料加工”的饱和与劳动力价格上升，制造业“人口红利”的衰竭。

中国人开始形成一定购买力，庞大的人口基数规模，则有望让中国发展成为全球最大的消费市场。

所以，现在消费市场在中国手里了，那么，理所当然，我们也有机会来分享全球化价值链的中上端，分享服务溢价，而不仅仅是来料加工、卖便宜。况且，“来料加工”已经饱和，需要找到新的价值点。

那么，从哪找？电商、互联网机会很大。一方面因为中国互联网是有全球竞争力的，在商业应用上，几乎与美国同步在发展。另一方面，线上代表增量，占消费零售市场比列还在持续提升。所以，在新通路上构建价值链，能帮助中国形成差异化，如果要在存量通路中竞争，则没那么容易。

这就是阿里巴巴未来的全球化机会。这个符合国家战略。这个机会的基础则是中国的消费潜力，通过中国消费市场吸引海外商家，构建海外供应链能力，再发力海外电商市场，形成全球化的商流、物流、金融网络一体化布局。

阿里巴巴的另一大战略是大数据和云计算业务。什么意思呢？这就是一个B端业务。

而如果要卖产品给B端企业，那么，B端企业就要考虑投入产出比，从你这买这么多产品，我能得到什么？如果看不到业绩增量，那B端企业的投资意愿就会相对小。

所以，这个B端业务能不能持续做大，关键之一也是在于你能不能给他们带来增量。那么，阿里的“内需”就不能拖后退。

回到正题，既然内需这么重要，阿里巴巴在双十一后，做了那些相关方面的组织人事调整呢？

蒋凡在现有淘宝天猫总裁的职责基础上，再被委任分管阿里妈妈事业群，阿里妈妈总裁张忆芬向蒋凡汇报。同时，在更早的12月2日，蒋凡则邮件宣布了天猫事业群成立消电家装大组、快消服饰大组，淘宝事业群成立C2M事业部的相关组织人事调整。

《商业观察家》认为，这有两层含义。一是，2019年阿里双十一表现，可能不达预期。

根据阿里巴巴招股书，2019年双十一，阿里巴巴整体交易支付金额达到2684亿人民币。同比去年，增速为25.7%。

考虑到通胀水平，刚收购的考拉，以及口碑等是首次纳入阿里双十一统计。再加上Lazada等海外市场业务也纳入双十一统计，而海外市场成长性有可能会更好。

因此，剔除这些因素后，阿里的中国消费零售业务实际同比增速情况可能会相比25.7%的数值更差。

《商业观察家》不知道阿里内部是怎么定位的，但从我们的角度看，我们觉得不达预期，《商业观察家》原本预期，阿里双十一的支付交易额有可能实现近30%的同比增幅。

所以，2019年双十一表现，可能是阿里做上述某些组织人事调整的原因之一。

另一层含义则是，谋划调整升级。

现在阿里妈妈的大数据营销平台（直接创造营收利润的部门）也由蒋凡直接分管，因此，阿里内需的核心业务部门几乎就都归口在蒋凡下面做了。属于要什么给什么。

这么大的决心，肯定是要做一个整体的调整升级。

蒋凡如做得好，那就是大家热议的，由美团王兴带节奏兴起的结论——“第三代领导人”了。

《商业观察家》认为，这个部分重要是看价值创造，而不在于竞争等因素。因为企业的失败往往都是企业自己内部的问题。

二

张勇的管理风格

双十一后，阿里巴巴的组织人事调整还包括：井贤栋卸任蚂蚁金服CEO，未来更多精力投入全球化。张建锋卸任阿里集团CTO，蚂蚁金服CTO程立接任阿里集团CTO。

一些市场人士对此的评价是，刚履新阿里集团董事局主席的阿里集团CEO张勇，现在是当之无愧的核心——“第二代领导人”。

那么，张勇与马云在管理风格上会有什么区别？

很多市场人士认为，张勇对于业务的盈利性要求要高于马云，无论长线还是短线。“并不是不能亏钱，但不能是看不到盈利预期的亏钱。”

由此，许多观察人士认为，像大润发在阿里体系内的重要性正在提高。既因为大润发的业务都是盈利的，也可能因为存量市场环境下，“旧城改造”会相对更省钱，更具盈利性表现。

盒马事业群在阿里新轮组织人事调整中，被划归为由阿里集团B2B事业群总裁戴珊分管，汇报对象则从过去的张勇“降级”为戴珊。

一些市场人士对此的评价是，汇报对象调整后的盒马事业群未来将强调合作，可能以合作为主，很难被允许如初创期那样“过度失血”。

阿里集团B2B事业群总裁戴珊还负责ICBU、1688、农村淘宝、零售通、速卖通业务。所以，像村淘与盒马、智慧农业是要打通合作运营的。通常来讲，要融合的业务如在同一个直接领导人下归口负责，可能会更容易、更顺畅。

《商业观察家》认为，像零售通与盒马事业群也是有合作基础的。因为盒马已构建了自有品牌商品体系。零售通做的事则是中国快消分销环节的数字化。通过帮助夫妻店做品类优化、供货、数字化及运营能力提升等。进而把中国众多夫妻店聚起来，然后从品牌商处，从分销环节，及从数据广告等层面获取回报。

这个业务模型，未来有可能会导入很多自有品牌商品进来，夫妻店同意销售自有品牌商品，来获得运营能力提升等的帮助。

那么，一个盒马大店辐射多个零售通夫妻小店，盒马向夫妻店供自有品牌商品，理论上好像能做。甚至，一些夫妻店没准能直接转化成为盒马mini连锁店。

三

“免死金牌”

前些年，一些市场人士将获得阿里、腾讯投资的企业，称之为获得“免死金牌”。

这两年，阿里巴巴一系列组织人事调整之间，也发生了一件事，就是“放弃”易果。

《商业观察家》认为，这个事情不管是有意还是无意，其的影响可能会产生“震慑”效果。

即“爸爸”再有钱，也不是能随便造的。它有可能会对阿里体系内的业务部门、被投公司，起到“震慑”。

小亏的要能实现盈利，大亏的可能就要好自为之了。

所以，这个世界，本没有什么“免死金牌”。

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