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新一届金稳会正式起航!释放了怎样的信号?

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周一:通过行业,讲投资背后的估值逻辑

周二:披露市场的TTM数据,以及行业估值情况

周三:讲一只基金

周四:讲一种投资或者估值方法

周五:分析当周市场,披露本周分位标准差等重要数据

周末:随机



新一届金稳会正式起航!释放了怎样的信号?

 

作者:齐俊杰看财经

 

昨天的股市从大跌,到午后直线拉升,最后翻红!走出了一个深V的走势,消息面上并没有特别的利好,除了一次重要的会议召开,这就是新一届金融稳定发展委员会成立并召开会议。从人员构成来看,可谓已经是超明星阵容了,鹤总亲自挂帅,央行易先生任副主任还包括了多部门领导。

 

金稳会是个舶来品,我们在讲鹤总的书,两次全球大危机的比较研究的时候,就跟大家分享过,当年奥巴马为了应对金融危机,让财政部牵头,美联储及其他联邦金融监管机构组织了这么一个机构,叫做金融稳定监督委员会。主要用于协调各部门的关系,关键时候能够统一思想,统一步调。在美国拯救金融危机的行动中,发挥了重要作用。2013年鹤总在主编那本书的时候,就主张成立类似机构。直到去年金稳会才正式落地,而今年将会开始逐渐发挥作用。

 

本届金稳会亮相,释放了三个重要信号。

 

一对经济下行不要过度担心,因为“市场主题韧性增强,国内巨大规模市场的回旋空间广阔”;

 

二对打赢国内重大风险攻坚战和外部风险挑战“充满信心”;

 

三“下一步各项工作都将按既定方案有序推进”,不要对去杠杆心怀侥幸,别以为经济下行就会倒逼政策重回老路。

 

这其实就是给经济和金融打气,告诉大家国内情况没那么差,现在主要是外部挑战较大,所以需要多部门齐心合力,打赢这场战役。最重要的是第三点,很明确,不要对去杠杆心存侥幸,不会回到政策重走老路。这条老路是什么呢?大家都明白的,就是央行放水刺激房地产,拉动经济。

 

很明显,这次金稳会传达了政策的定力和决心

 

首先,要保持宏观经济政策基本稳定,保持政策定力,对结构性去杠杆过程中正常的、非系统性的风险暴露要提高容忍度,货币政策管好流动性总闸门,不搞大水漫灌。

 

其次,未来可能会在不同领域搞区别化对待,比如我们看到最近的房地产政策表态转向,就是要对我国经济中存在的恶性肿瘤宣战。这么多部门集中在一起,必须要通力合作,才能真正落实房住不炒。而在银行,股市,债市,汇市等市场中,则要给予更多的支持。

 

第三,现在的风险主要来自于外部,已经明确了方向,都说攘外必先安内,内部问题可能会率先得到解决。比如我们的股市一直跌,这个事情恐怕后续会有相应的政策给予安抚。之前央行已经出来安抚,CDR的发行也已经明显压后。政策底上会持续加码,直到让市场稳定为止。

 

第四,继续推进货币政策中性,这次再度提出维护金融市场流动性的合理充裕,这是一个稳定金融的强烈信号。未来大概率是10年期国债收益率继续下降,对股市债市进一步利好。

 

无独有偶,昨天晚上,央行易先生再次发出声音,近期外汇市场出现了一些波动,我们正在密切关注,这主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响,有些顺周期的行为。未来我们将继续深化汇率市场改革,运用充足的政策工具,保持人民币汇率在合理稳定的水平。这段话发表完之后,汇率走势格外配合,当天就发生了强力反弹,人民币从6.71,反弹到了6.64,这记回马枪,又把空头扎了个透心凉。

 

跟我们之前预计的一模一样,急速贬值,央行肯定不会承认这是有意为之,然后当空头纷纷入场之后,人民币会呈现双向波动,时不时的用回马枪把你挑落马下。虽然昨天央行参事盛松成说,他不认为人民币还会大幅贬值,但恐怕也只是说说而已。人民币现在就是要快速单边贬值来对冲贸易上的影响,只要对外储冲击不大,那么人民币就会继续贬值。还是我们之前说的那个判断,年底大概率见到7

 

早先我们写过一篇文章,说的是人民币汇率贬值不止,股市下跌也不会止住,特别是蓝筹股,对资金需求比较大,人民币贬值会带动资金流出,所以就会出现抛售,未来食品,饮料,家电这些大白马恐怕还要下跌,央行虽然会有意释放流动性,来对冲这种资金损失,但估计也并不足以把股市拖起来,能保证市场总体稳定就不错了。至于结构性下跌,恐怕就管不了这么多了。所以之前跌幅较深的一些的板块反而安全,之前一直坚挺的反而危险。还是那句话,股市里买的便宜,才是对自己最大的保护。

 

 

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