你离空中上网有多远？盘点全球机载Wi-Fi市场现状及选择建议

2017-08-16 卫星与网络

来源 | 老鹰漫谈（ID：xhawk_view）

作者 | 谢鹰

背景

民航“十三五”规划，明确提出了“真情服务、飞行安全”两大主线，民航运输服务以年均12%高速增长，成为我国经济发展的新动力之一，也凸显了我国消费升级内涵动力巨大，民用航空运输业，由过去仅提供位移服务基础上，消费者对乘机体验提出了更高要求，如何让航空乘客便捷的到达目的地，在途中享受更丰富、更高品质的服务体验，已经成为未来航空竞争的焦点之一，对标全球最佳航空服务水准，已在国内各大航空公司悄然开展，机上娱乐系统IFE&IFEC作为直接服务于航空乘客的重要窗口，系统可用性和易用性直接影响航空公司品牌和口碑，国家发改委将IFEC纳入互联网+便捷交通重点项目之一。

名词解释

IFE：In-Flight Entertainment 航空客舱机载娱乐

IFEC：In-Flight Entertainment & Communications航空客舱机载娱乐及通信

机载Wi-Fi作为IFEC重要基础平台，从2012年在国内就开始起步，受限于终端普及程度、各种天地互联技术成熟度、电信行业监管等诸多因素，一直处于不温不火的状态，只有不足5%的飞机进行加改装或者线装机载Wi-Fi。随着时间推移和各项研究深入，智能手机在飞机使用政策即将开放，各种天地互联技术层出不穷，行业监管政策逐步完善开放，制约IFEC发展的各项因素即将改变，在“真情服务”转型发展的大背景下，面对IFEC技术革新，航空公司应如何抉择？

国内外IFEC现状

从2006年FAA、EASA开放机上Wi-Fi使用，欧美IFEC开始起步，到2013年、2014年，FAA、EASA开放机上手机的使用，促使IFEC迅猛发展起来，全球目前有25%左右飞机配置了机上Wi-Fi，下面我们分别从美国、欧洲、中东亚太及中国四个维度分别分析一下当前IFEC发展现状。由于Wi-Fi建设有两种场景，一种是客舱Wi-Fi定位于W-IFE，此类我们称作W-IFE；另一种天地互联一步到位，我们将此类成为IFEC。

美国1

美国IFEC全球领跑，得益于GoGo最早推出的ATG迅速拓展了市场，美国航空Wi-Fi已完成了近80%的飞机改装，GoGo（ATG/Ku/2Ku）占据市场主导，Gee（Ku）、松下航电(Ku)、Viasat(Ka)后来加入战团，主要采取了付费运营模式，付费比例在8%以下。

航空公司	Wi-Fi服务提供商	技术	备注
American Airline	Gogo	ATG/Ku/2Ku
ViaSat(Ka)	Ka	737MAX
Delta	Gogo	ATG/Ku/2Ku
United Airline	GoGo	ATG/Ku/2Ku
Panasonic	Ku
ViaSat(Ka)	Ka
Virgin America	Gogo	ATG/Ku/2Ku
SouteWest	Gee	Ku
US Airways	Gogo	ATG/Ku/2Ku
AirTran	Gogo	ATG/Ku/2Ku
Alaska	Gogo	ATG/Ku/2Ku
Frontier	Gogo	ATG/Ku/2Ku
JetBlue	ViaSat(Ka)	Ka
Air Canada	Gogo	ATG/Ku/2Ku

欧洲2

2006年开放Wi-Fi后，欧洲推出Onair的航空Wi-Fi服务，它集成了Picocell的GSM基站，通过L频段海事卫星的SBB链路，Onair迅速占领了一些航空公司，但由于L频段海事卫星SBB链路只有N*492kbps，因此业务体验并不好，海事卫星组织于是想推出更高速率的业务应对Wi-Fi天地互联需求，一方面推出基于Ka频段的第五代海事卫星（2016年商用），另一方面也在欧洲大陆构建基于LTE的EAN(欧洲的ATG网络)，预计2018年商用。

当然传统Ku卫星解决方案供应商松下航电、GoGo也在欧洲推广Ku/2Ku解决方案，欧洲航空公司面临技术成熟的Ku、Ka技术以及未来低成本EAN技术，所以许多航空公司在天地互联的选择上采用了两步走的策略，宽体机选择Gxpress的Ka或者成熟的Ku解决方案，而在窄体机上，选择Wi-Fi，构建W-IFE，提升客舱娱乐服务，等待EAN成熟后再决策是否升级。

因此欧洲机上Wi-Fi普及率并不高，航空公司许多只建设客舱Wi-Fi网络用于W-IFE提供客舱娱乐服务，加改装的飞机比例不超过30%。

航空公司	Wi-Fi服务提供商	技术	备注
Lufthansa（汉莎）	Panasonic	Ku
Inmarsat	Ka	Gxpress
Wi-Fi	W-IFE	部分
AirFrance（法航）	Onair	L	少量
Panasonic	Ku	少量
Wi-Fi	W-IFE	部分
Norwegian（挪威航空）	Wi-Fi	W-IFE
IBERIA（西班牙航空）	Onair	L
TAP protugal（葡萄牙航空）	Onair	L
British Airway（英国航空）	Onair	L
GoGo	2Ku

中东及亚太3

高昂的卫星运营成本，使得目前除美国外的以外的欧洲、中东、亚太的航空公司有相当大一部分航空公司在窄体机的航空Wi-Fi选择上，采用了舱内Wi-Fi局域网方案，如法航、卡塔尔航空、狮航等，将Wi-Fi定位于W-IFE。而在宽体机选择上，往往一步到位的选择了Ku/Ka卫星+Wi-Fi模式，比如新加坡航空、卡塔尔航空等。此区域航空Wi-Fi普及率更低，近年来才纷纷开始着手建设W-IFE或者IFEC。

航空公司	Wi-Fi服务提供商	技术	备注
QTR（卡塔尔航空）	Onair	L
Inmarsat	Ka	Gxpress
Wi-Fi	W-IFE	窄体机
Emirates（阿联酋航空）	Panasonic	Ku
ANA（全日空航空）	Onair	L	少量
JAL(日本航空）	GoGo	2Ku
新加坡航空	Onair	L
Inmarsat	Ka	Gxpress
亚航	Onair	L
狮航	Wi-Fi	W-IFE

国内4

国内Wi-Fi起步并不晚，从客舱Wi-Fi局域网，到天地互联的ATG（基于LTE）、L频段海事卫星、Ku频段卫星等各类技术，航空公司进行了诸多探索。但由于受到手机没有开放，卫星成本高昂，ATG存在频率等政策瓶颈等问题，目前仍停留在试飞或者试点阶段，普及率相当之低，全国加改装Wi-Fi的飞机不足5%，具体情况如下表所示：

航空公司	机型	方案	供应商	备注
国航	A330	Wi-Fi	FF(Collins)
B777	Wi-Fi	Donica
A320	ATG+Wi-Fi	WeiBang
B777	Ku+Wi-Fi	GEE
东航	A330	Ku+Wi-Fi	Panasonnic	Wide body aircraft fleet
B777	Ku+Wi-Fi
厦航	B787	Ku+Wi-Fi	Panasonnic	B787 Linefit
深航	B737	Wi-Fi	Donica
南航	B737	Wi-Fi	Donica	Trial
B737	Wi-Fi	FTS
A320	Wi-Fi	Kontron
A330	Ku+Wi-Fi	Panasonnic
海航	B787	Ku+Wi-Fi	Panasonnic	B787 Linefit
B737	Wi-Fi	Donica
B737	Wi-Fi	Shareco
祥鹏航空	B737	Wi-Fi	Donica
A320	Wi-Fi
春秋航空	A320	Wi-Fi	Kontron	Trial

各类IFEC技术对比

从Onair采用的L频段的海事卫星、GoGo的ATG（基于3G）、松下航电&GEE采用的传统Ku卫星、霍尼韦尔采用Ka频段的海事卫星、Viasat的Ka卫星、我国试验ATG(基于4G)、欧洲EAN(基于4G)，各种天地互联技术，可以看到随着技术的升级换代，未来航空IFEC天地互联技术上，完全能解决乘客未来上网需求，从技术上，我们对以上提到的技术分别做一个对比分析：

从技术发展的观点看，SBB用于客舱已是昨日黄花，可以不用考虑，目前看传统Ku较为成熟，目前也基本没有政策瓶颈了，但从卫星技术发展角度看，Ku卫星频率已然很拥挤，空余的卫星转发器资源十分有限，Ku HTS发展需要腾挪现有Ku频率才能实施，难度较大，Ka是卫星未来发展频率，国外已有成功应用，Viasat凭借Ka技术横扫GoGo和松下航电，快速占领了美国剩余市场，并在已有市场上咄咄逼人。海事卫星的Ka解决方案虽已成熟，但目前还没有获得我国政府许可，中国的Ka卫星尚处于试验阶段，尚没有正式进入航空商用市场。但可以预见2018年很可能是Ka卫星商用元年，当然还有对于窄体机性价比最高的ATG技术，现阶段采取 39 39106 39 15287 0 0 2804 0 0:00:13 0:00:05 0:00:08 2965了前舱迂回的策略，2018-2019年很可能有机会从前舱走向客舱。

综上所述，Ku卫星技术很成熟，但成本高昂，未来可能会被Ka技术替代，Ka即将成熟，ATG即将存在政策突破可能，这还没有说到稍微更远的中低轨道解决方案，现阶段进行天地互联选择，仍然十分困难。

IFEC及W-IFE产业链环节分析

针对一步到位建设IFEC，还是分步建设（先建设W-IFE，在建设天地链路），涵盖的产业链环节是有所不同的。

天地互联一步到位，涉及航空公司、航电设备供应商、天地互联链路运营商、基础电信运营商、互联网业务运营商等环节。需要解决电信运营牌照、频率协调批准、信息及网络安全等诸多政策审批环节。此场景能支持所有业务，包含娱乐和通信需求，但由于涉及天地互联链路带宽运营成本，除了初始设备加改装成本外，需要持续的流量带宽运营成本，从目前国内某航数据看，此费用十分昂贵，单架飞机年流量带宽运营成本在百万量级。

分步建设，先建设W-IFE，涉及航空公司、航电设备供应商、软件运营供应商等环节，此场景下，基本不涉及政策问题，航空公司完全能主导，虽然W-IFE场景无法实时天地互联，但此场景是一个准实时链接场景，只有在飞行途中无法实时互联，飞机落地即可通过地面通信网进行内容更新和信息传送（此成本相比天地互联流量成本可以忽略），基本可以满足娱乐、电商、局域社交等业务功能，此场景下，只有初始设备加改装成本，无需支付持续高昂的流量带宽成本。

抉择考虑要点

从需求看，随着消费升级驱动，客舱服务要求越来越高，Wi-Fi上马势在必行，到底是一步到位，还是分步走，不能一概而论，虽然未来追求天地一体无差异的业务体验是老鹰奋斗的目标，但从当下实际情况看，老鹰建议需要结合航空公司实际情况慎重决策，需要考虑以下因素：

（1）、竞争环境；（2）、技术成熟度；（3）、加改装成本；（4）、运营成本；（5）、政策因素；（6）、运营模式；（7）、使用时长；（8）、娱乐需求；（9）、通信需求。

我们以大航为例，按宽体机、窄体机两个维度来考虑如下表：

	宽体机	窄体机
IFEC	W-IFE	IFEC	W-IFE
竞争环境	国际竞争	国内竞争
技术成熟度	Ku技术成熟 Ka技术逐步成熟 ATG技术逐步成熟 LEO技术尚不成熟	Wi-Fi技术成熟	Ku技术成熟 Ka技术逐步成熟 ATG技术逐步成熟 LEO技术尚不成熟	Wi-Fi技术成熟
改装成本	成本高	成本低	成本高	成本低
运营成本	高昂，需转嫁	无	高昂，需转嫁	无
政策因素	Ku基本OK Ka仍在努力	无	Ku基本OK Ka仍在努力	无
运营模式	航空公司运营合作运营
使用时长	洲际航线，使用时间长	一般小于2个小时
娱乐需求	强烈	强烈
通信需求	强烈	一般

老鹰观点

从消费者心理角度，对于从事洲际航线的宽体机而言，面对国际旅客的竞争压力，对娱乐需求和通信需求，由于历时长，需求都比较迫切，而对于国内航线，刨除起飞降落，实际使用时间较短，一般都小于一个电影的历时，娱乐需求强于通信需求，我们可以类比电影院场景，一般这时候我们会将手机静音，往往习惯等看完电影再处理，从成本角度考虑W-IFE相比IFEC差异更大，W-IFE方式往往只有IFEC加改装成本的1/4-1/3。

综上所述，如果当前就要抉择，对于宽体机建议一步到位进行IFEC方式部署Wi-Fi，具体技术优先选择成熟的Ku，也可以试用Ka，等待政策；对于窄体机，建议分步部署，先部署Wi-Fi，解决低成本的娱乐问题，待后续天地互联技术明朗化后，相应技术成熟了，再选择性价比最高的方案部署天地互联链路。而在Wi-Fi选择上，要求硬件部件少，改装时间短，预留天地互联接口，底层软件开放，并进行安全加固（要防备BYOD恶意的攻击），满足各类天地互联技术对接。

随着手机机上使用政策即将发生变革，Ku卫星天地互联很快将由试商用逐步转为正式商用，机载Wi-Fi历经了数年的雷声大雨点小的情况，即将迎来爆发元年，老鹰从2014年投身这个行业已三年有余，所在平台虽有些建树，但当前的飞行生活总是航班延延无期、航中无聊至极的飞行体验，让怀揣“致力于让飞行更美好”愿景的老鹰倍感压力，在此政策即将迎来变化的前夜，聊以以上文字供各航空公司的兄弟姐妹们分享参考。

作者介绍

谢鹰

老鹰漫谈坛主

深圳市多尼卡电子副总裁

20年的通信行业经验（通信规划、通信设计、技术研究、政策咨询、网络运行维护、客户服务、网络安全），见证了中国移动通信的兴起；2014进入航空互联网（跨界），3年以上电子制造，ATG运营，卫星运营和互联网业务运营经验。

本文转载自微信公众号“老鹰漫谈（ID：xhawk_view）”，原标题《老鹰漫谈系列【第三十三期】手机即将开放背景下IFEC的抉择》，作者 | 谢鹰

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