英式品牌加快入驻！大湾区集团化办学已“抢占”超四成市场

Original Joan 新学说

2024-09-27

演讲人 | 苏恒良文 | Joan

近年来，随着粤港澳大湾区加速建设新型“教育特区”，中国国际学校行业不少办学者都将目光聚焦于这片崭新的机遇之地。进军大湾区，办学者需对湾区国际学校市场现状进行全面了解。

在2020VIS国际学校发展大会上，新学说战略咨询副总裁苏恒良从新学说历年咨询业务实例出发，在分析全球和中国国际学校市场发展趋势的基础上，深入解读了目前大湾区市场的整体规模和未来办学热点。

新学说战略咨询副总裁苏恒良

全球和中国国际学校市场扫描

全球并购整合速度加快，行业集中度快速增加

新学说咨询团队纵观全球K-12国际学校投融资市场发现，最近三年已出现多起大型并购交易，10亿美金规模以上交易4起。全球前三大K-12国际学校教育集团GEMS Education、Cognita Education、Nord Anglia Education是行业大并购的主要参与者。

来源：2020VIS国际学校发展大会

以诺德安达教育集团为案例，大并购战略已经成为该教育集团全球业务增长的核心路径。自2017年9月，霸凌资本与加拿大养老基金私有化诺德安达教育集团以来，诺德安达教育集团实施了一系列大并购战略，四年内收购19所学校。
同时过去三年中国K-12教育集团海外并购步伐逐步加快，已出现海外连续性并购趋势。香港注册的教育管理公司合一教育过去三年在英国连续完成三起投资并购交易项目；上市教育集团博实乐教育与枫叶教育分别在英国与东南亚发起系统性并购扩张。

全球行业并购交易市场主要由两股需求力量在积极推动。第一类是卖方代表的不少投资基金公司处于基金管理退出期，开始考虑择机退出。第二类是买方代表的大型教育集团业务增长需求下的全球化战略布局、资源整合和机会准入。

国内市场集团化办学集中度加快

新学说咨询团队对比了2019年和2020年中国大陆新增国际学校中集团化学校的占比，发现2019年由教育集团开办的新校数量上多达38所，占新增学校总量的58%，而2020年这一比例达到77%。

来源：2020VIS国际学校发展大会

近年来，集团化办学的主体也随着市场特征的变化发生了结构性变化。以2017-2020年新学说咨询客户的变化为例：

2017年：办学热，实力中等的地方民企也纷纷涉足国际教育行业，设立单体学校；
2018年：办学热持续，国企与地方政府等跨界集团入场办学；
2019年：办学热降温，央企巨头抓住窗口期入场，进行集团化发展；
2020年：办学机会持续收紧，各大教育集团已进入“抢项目”的阶段，进行最后一轮的集团化扩张。

来源：2020VIS国际学校发展大会

新学说咨询预测，在未来5-10年，集团化学校将大比例占据中国国际学校市场，其中头部教育集团将进一步瓜分主要市场份额；单体学校或将“拥抱”教育集团以进一步发展。
全球疫情冲击使得国内国际学校市场环境发生快速的变化。苏恒良认为，多重外部环境因素将加速行业进入战略转型期。其中教育集团将更加注重学校规模与质量平衡、投资与风险平衡；在学校管控模式上，也会由弱管控转向强管控，总部职能空壳化向引领专业化转变。

粤港澳大湾区市场分析

集团化办学主流下，大湾区也正在成为教育集团的必争之地。新学说咨询于2020年3月发布的《大湾区国际化学校市场研究报告》显示，当前大湾区地区集团化办学已经占据超四成的市场份额。

头部英式教育集团加快布局大湾区

据新学说咨询统计，截止至2019年底，大湾区国际化学校数量共计158所，在校生规模为8.08万。在大湾区存量国际学校中，集团化学校占比37%，在校生人数占总体学生规模将近一半，可见教育集团在大湾区国际学校市场的重要角色。
新学说咨询研究发现，近两年头部英式教育集团开始加快布局大湾区。

来源：2020VIS国际学校发展大会

诺德安达教育集团于2019年先后在深圳和佛山两地各新建一所双语学校，2020年又在广州市落地广州市番禺区诺德安达学校；哈罗在深圳前海开办的深圳前海哈罗外籍人员子女学校也于今年开始正式招生，同时深圳龙岗礼德、深圳前海礼德和珠海礼德学校也正在筹建中；德威也在珠海布局珠海德威国际高中。

大湾区国际学校市场竞争日益激烈，预计未来集团化办学将成为大湾区地区办学的中坚力量。

大湾区国际学校增速加快，市场整体供不应求

截止至2019年底，大湾区国际化学校市场总规模达到76.77亿。与北京相比，大湾区市场规模仅占北京的70%，总体增长空间巨大。

来源：2020VIS国际学校发展大会

从近五年新建校情况看，近五年大湾区市场新建校数量为56所，占全国总体学校数量的35%。其中民办国际化学校增量最大，占总增量的82%。2019年大湾区共计新增学校19所，占全国新增学校40所的47.5%，成为全国增长最快的地区。

新学说咨询通过项目实地调研发现，大湾区各地政府整体办学需求意愿大，尤其希望引进国外学校品牌，用以解决新区建设中高素质人才及高端产业导入问题和促进公办与民办均衡发展、提升区域教育质量。

以深圳市场为例，深圳地区经济发展水平比肩北上，教育资源却十分缺乏。深圳高中主要是传统“四大名校”，深圳初中毕业生仅有大约50%可以入读高中。2015-2019年大湾区共计新增学校56所，其中深圳新增21所，占总新增校数量的37.5%。

来源：2020VIS国际学校发展大会

深圳土地资源供给紧张，跨界投资纷纷入局。办学用地供给集中在部分政府新区出让用地、实业老板存量土地，制造工厂改建用地和写字楼办学等。除此之外，市场需求旺盛下，存量学校开始扩展原地扩建和新迁场地来进行办学规模扩充。

南山区与福田区是深圳最佳的办学选址区域

新学说咨询通过对深圳市场的深入分析发现，南山区和福田区是当前深圳房价最高、高净值人群最密集的区域，也是国际化学校办学的最佳选址区域。但办学者在进入市场的时候，需要对目前深圳家长对国际化教育的认知水平进行了解。

来源：2020VIS国际学校发展大会

相较于北上，深圳国际化学校市场的发展相对滞后，整体对国外学校品牌的需求偏好较大。从2015-2019年进入深圳国际化学校市场的多为外籍学校可以看出，家长偏好“原汁原味”的国际教育。

来源：2020VIS国际学校发展大会

但随着2019-2020年爱文、诺德安达、哈罗礼德等双语学校相继进入深圳市场，新学说咨询团队预测深圳家长对国际教育的认知或将发生转变：未来深圳国际化学校行业将进一步朝着北京和上海地区“以中为主、以西为辅”的办学理念和模式靠近。

市场进入风险提示：

谨防定位不准和关系断裂

基于新学说咨询项目实例，苏恒良提到，一定位不准，包括投放产品与当地市场发展阶段不匹配，办学方过度自信、高估自身品牌影响力等；二关系破裂，包括政企关系和商业关系破裂，是国际学校行业的办学者在进入大湾区市场时面临的两大挑战。为有效规避风险，以下四个方面值得重视：

来源：2020VIS国际学校发展大会

密切关注政府监管与合作变化

政府对民办学校的监管和合作是一个动态的过程，会随着地区、发展情况、发展规划等不同因素调整。首先不同地区对国际化教育的需求不同，有的地区希望解决义务教育阶段学位不足问题，而有的地区希望引进更多知名品牌以提升本地区形象。
此外，同一地区教育部门对国际化学校的定价政策、招生方式和范围等也基本上年年发生变化。办学者在进入市场的时候需要根据不同的政府需求进行灵活调整。

了解家长认知与偏好变化

随着中国社会教育和经济发展水平的不断提升，家长对国际化教育的认知和偏好在不断发生变化。国际化学校市场和相关产业链的推动，比如一些针对国际教育的垂直媒体和择校机构等，也让家长拥有更加全面细致的信息。办学者需及时留意生源家庭画像的改变，以实施满足市场需求的国际教育。

总结同行最佳实践与经验教训

同行的经验教训，是办学者在进入某一特定市场时的有价值参考。通过其他学校的实践，办学者也可以更迅速和准确地掌握当地家长的偏好以及当地政府的需求，及时对自身的规划做出调整。

匹配投放产品与当地市场发展现状

投放的国际教育产品和当地市场是否匹配是国际化学校办学成功的关键。尤其对于集团学校，如何在保证集团化办学的效率和统一理念的前提下，体现不同地区特色，需要办学者因地制宜。

正如黑石集团董事长、首席执行官兼联合创始人苏世民所说，“商业中最重要的资产就是信息。你知道得越多，拥有的视角越多，可以建立的连接就越多，进行预测的能力就越强。”

2020年的新冠肺炎疫情给国际学校行业带来诸多挑战。大浪淘沙，适者生存。为取得发展先机，办学者需要及时掌握行业资讯，以准确判断行业发展趋势并采取有效措施。新学说咨询团队将以精准的行业数据、专业的研究工具和丰富的行业经验为众多的行业人士提供有助于科学决策的各类服务。

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