牛津经济研究院报告 | 中国是如何成为全球商品供应中心的？中国在全球价值链分工中的关键角色【走出去智库】 | 自由微信

牛津经济研究院报告 | 中国是如何成为全球商品供应中心的？中国在全球价值链分工中的关键角色【走出去智库】

原创 Stefan Angrick 走出去智库CGGT 2020-10-17

走出去智库观察

中美间贸易摩擦的持续升级，让世界越来越认识到中国的重要。走出去智库（CGGT）合作伙伴、牛津经济研究院（Oxford Economics）高级经济学家Stefan Angrick近日撰写分析报告，通过研究全球价值链的变化趋势，发现近40年来中国展现出了向价值链上游快速移动的非凡能力。

在这份研究报告中，作者对比了1985年、1995年、2005年以及2017年亚洲五国（中国、日本、韩国、泰国和越南）的出口产品复杂程度与出口份额，指出中国现在几乎在整个价值链上都扮演着关键角色，而像日本和韩国这样的高复杂程度产品的生产商越来越专注于更为复杂的产品。

走出去智库（CGGT）今日授权翻译刊发这份研究报告，供关注中国经济发展及全球贸易形势的读者参考阅读。

要点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、亚洲经济的迅速增长反映在其出口日益复杂。根据我们的研究，中国突出展现了向价值链上游快速移动的非凡能力，现在几乎在整个价值链上都扮演着关键角色。

2、我们预计中国崛起的势头将持续发展。尽管美中在技术方面的摩擦可能会阻碍近期的进展，但归根结底，这有可能会刺激本土技术产品和服务的发展。

3、供应链重组和提高效率的政策努力也可能削弱中国在低复杂程度的产品出口领域的作用，并为新进入这一领域的经济体提供一个获得市场份额的机会。

4、我们的研究结果显示，随着其他经济体的追赶，日本和韩国等国家越来越专注于生产高复杂程度的商品和服务。

正文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

文/ Stefan Angrick

牛津经济研究院高级经济学家

翻译/ 陈倩

走出去智库研究助理

在过去的半个世纪里，亚洲经济体在国内生产结构升级方面取得了显著进展，这在很大程度上要归功于出口，并反映于出口中。但贸易和技术一直是美国与中国以及其他亚洲经济体之间持续的争端的核心，亚洲经济体在价值链中的地位正也变得越来越复杂。

我们使用Hausmann、Hidalgo at al.（2011）和Kwan（2002）开发的方法，根据商品和服务贸易的复杂程度，对50多年来的商品和服务贸易进行了可视化（可参见https://www.oxfordeconomics.com/interactive-chart/export-complexity-and-share）。这一衡量方法将少数高度多样化的经济体出口的商品和服务排在较高的位置，而将大量多样化程度较低的国家出口的商品和服务排在较低的位置。

如今，中国出口几乎在整个价值链上都扮演着关键角色，而像日本这样的高复杂程度产品（例如机械）的生产商，则越来越专注于更为复杂的产品（图1）。

图1：2017年中国、日本、韩国、泰国、越南出口复杂程度和出口份额

机械或特殊化学品等高复杂程度的产品较难生产，而原材料，农产品等低复杂程度的产品则相对不那么难生产。因此，复杂程度最高的产品的出口国通常是高收入的发达经济体，而复杂程度较低的产品的出口国通常是收入较低的新兴经济体。将一个国家出口产品的复杂程度[使用哈佛大学的《经济复杂性报告》（Atlas of Economic Complexity）中的产品复杂性指数（Product Complexity Index）]与其在世界出口中所占的份额进行比较，可以让我们直观地了解该国在价值链上的位置及其随时间的演变。

我们发现，在20世纪60年代至80年代，日本出口在亚洲占主导地位（图2），韩国等新兴工业化经济体的出口在20世纪70年代开始增加市场份额。在此期间，亚洲经济体似乎对价值链的不同部分进行了专门化，这表明提供不同类型的商品和服务的不同经济体之间存在互补的贸易关系。这种模式延续到了上世纪90年代（图3）。

图2：1985年中国、日本、韩国、泰国、越南出口复杂程度和出口份额

进入20世纪90年代后，中国出口的市场份额在改革开放的背景下开始增加。起初，中国的出口主要集中在价值链的低端，而这一领域一直被收入较高的亚洲经济体所忽视。日本等相对复杂的出口产品的生产商相应地进一步走高，更加专注于更复杂的出口产品。

图3：1995年中国、日本、韩国、泰国、越南出口复杂程度和出口份额

随着以中国为代表的一众亚洲经济体在上世纪90年代获得了市场份额，日本也进一步向价值链上游移动。

2001年中国加入世界贸易组织后，中国的出口在中等复杂程度上取得了进展。韩国、泰国、越南和其他亚洲经济体在这段时间也取得了可观的增长，但总体上影响相对较小。与此同时，在此期间观察到的出口结构之间的重合越来越多，这表明该地区传统上更为互补的贸易结构已让位于日益竞争的结构（图4）。

图4：2005年中国、日本、韩国、泰国、越南出口复杂程度和出口份额

值得注意的是，尽管中国开始以越来越快的速度向价值链上游移动，但其低复杂程度产品的出口市场份额并没有丧失。的确，尽管中国经济整体上的复杂性排名从1995年的51位提高到了2005年的31位，再到2017年的19位（在133个国家中），但在低复杂程度的商品和服务出口领域，中国保持了相当大的市场份额。事实上，到2010年，中国几乎在整个价值链上扮演了关键角色（图1）。相比之下，韩国（排名第三，落后于日本和瑞士，领先于德国）和日本的出口则显示出了更高度的专业化。

中国崛起成为全球供应链中心，在一定程度上反映了这样一个事实：中国进入全球贸易体系与全球价值链的分工密不可分。Meng et al(2018)在一份关于附加值出口贸易的供应中心的研究中，使用轮辐图对贸易网络的结构进行可视化，如果其中一个经济体是另一个经济体的最大贸易伙伴，或者其中一个经济体占与另一个经济体贸易的25%以上，则将两个经济体连接起来。

2000年，他们确定全球贸易体系的中心是德国、日本和美国（图5）。2000年至2017年间，欧洲和北美的格局再没有发生重大变化，而中国取代了日本在亚洲的地位，通过最终产品贸易成为附加值出口商品的全球供应中心（图6）。

图5：2000年的世界贸易网络结构图

到2017年，中国不仅在亚洲，更在世界上占据了中心地位，连接了欧洲（德国）和北美（美国）的区域中心。这个贸易圈的不断扩大，反映出中国在全球贸易中所占份额的整体上升。

图6：2017年的世界贸易网络结构图

然而，这并不是说复杂的中国出口商品完全使用进口高科技零部件。组装起着关键作用，这在中国发展的最初阶段表现得相对尤为明显，中国企业因此掌握了技术诀窍和生产流程。但在这之后，进口部件的作用一直在下降（图7）。

图7：中国出口总附加值中，国内生产占比越来越大

总体而言，过去10年亚洲经济体在生产结构升级和多样化方面取得了显著进展。事实上，中国、越南、菲律宾、缅甸和柬埔寨都是在经济复杂性方面取得最大进步的国家之一。这使亚洲经济体处于有利地位，且有望进一步发展。

然而，贸易战将影响这些趋势如何发挥作用。我们预计中国崛起的状态将持续，但在美中技术摩擦的背景下，近期价值链进一步升级的进程可能放缓。尽管如此，这些摩擦也可能促使中国加大力度，加快发展包括半导体在内的本土高科技产品和服务。

因此，鉴于中国具有高度竞争力的生产集群，中国仍将是全球供应链中的关键参与者。但我们的研究表明，供应链重组以及政府为解决国内产能过剩和提高企业效率所做的努力（如国企改革），可能会降低那些低复杂程度的出口产品在未来的作用，并为新进入这一领域的经济体提供获得市场份额的机会。

（内容以英文为准。如需牛津经济研究院更多报告资讯或者数据库信息，请给CGGT微信公众号发送联系信息。）

作者简介

Stefan Angrick

Stefan Angrick 2018年以经济学家身份加入牛津经济研究院东京办事处，主要跟踪日本的宏观经济发展动态，并利用牛津经济研究院的全球经济模型为客户提供量化分析支持。

机构简介

牛津经济研究院（Oxford Economics）

牛津经济研究院最早起源于牛津大学商学院，于1981年成立，总部设在英国牛津，目前已成为全球最大的独立咨询机构之一，提供覆盖200多个国家，120多个行业，3,000多个城市的宏观经济研究报告，经济预测与分析工具。

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