商用车自动驾驶研究：数十亿美元涌入，五十家企业角逐

佐思汽研近期发布《2019-2020商用车自动驾驶产业研究报告》。

商用车自动驾驶落地先于乘用车自动驾驶，因此从2019年起切入商用车自动驾驶的企业比上年翻倍。2019年图森未来成功融资2.15亿美元，在美国获得18家通过运输营收的合同客户，起到了极强的示范作用。

2019年商用车自动驾驶投资融资事件一览

在停步一年多以后，2019年5月WAYMO重启自动驾驶卡车测试。获丰田领投4亿美元，致力于RoboTaxi业务的小马智行，也在2019年开展了自动驾驶卡车测试。

卡车编队驾驶测试（Platooning），依然是2019年自动驾驶卡车测试的重点项目。戴姆勒、希迪智驾、斯堪尼亚、依维柯、沃尔沃、达夫卡车、Peloton、上汽、福田、华为、图森未来、现代汽车等国内外企业都有参与，2019年更多地结合了5G技术。

来源：IPlytics

从Platooning专利分布TOP10来看，主要参与者是大陆汽车、斯堪尼亚、Peloton、福特、丰田等，国外企业投入较多，不见国内企业身影。

商用车智能化与道路的智能化在同步推进，相关法规和标准在不断完善中。根据ERTRAC发布的文件，将自动驾驶基础设施（道路）分为A（协同驾驶）、B（协同感知）、C（动态数据支持）、D（静态数据支持）、E（无支持）五级，A为最高级，E为最初级。

来源：ERTRAC

 2019年9月，中国公路学会自动驾驶工作委员会、自动驾驶标准化工作委员会发布了《智能网联道路系统分级定义与解读报告》（征求意见稿）。该报告将交通基础设施系统分为I0级（无信息化/无智能化/无自动化）、I1级（初步数字化/初步智能化/初步自动化）、I2级（部分网联化/部分智能化/部分自动化）、I3级（基于交通基础设施的有条件自动驾驶和高度网联化）、I4级（基于交通基础设施的高度自动驾驶）、I5级（基于交通基础设施的完全自动化驾驶）。

来源：中国公路学会

2019年12月在京礼高速(延崇高速北京段)进行的自动驾驶编队测试中，就体现了道路智能化的重要性。京礼高速测试路况复杂，其中94%以上的路段为隧道和高架。多数情况下GNSS信号不好，隧道内的自动驾驶成为大难题。同时正值隆冬，户外温度低达零下20°C，也考验各种配套设备。华为在福田商用车上装载了具有5G+C-V2X技术的5G车载终端T-Box，还提供了路侧感知终端摄像头、雷达，路侧单元RSU，边缘计算，C-V2XServer等。通过提供全路段的C-V2X服务，弥补隧道内定位、通讯、感知能力的不足。福田商用车完成14公里的L4自动驾驶全程编队演示，包含了9.8公里的连续特长隧道。

越来越成熟的商用车自动驾驶市场，2019年合计投入数十亿美元，国外重点投入车辆智能，国内重在车路协同，从2020年起将会迎来更大的发展空间。

《2019-2020年商用车自动驾驶产业研究报告》详细研究了商用车自动驾驶领域的技术、组织、市场和产业现状，列队跟驰的进展，近50家国内外供应商和车厂的投资、布局、技术路线、产品和解决方案、商业模式、规划和目标、测试、合作案例、应用场景等等。

2019-2020 商用车自动驾驶产业研究报告 目录

01

商用车自动驾驶产业综述

1.1 商用车自动驾驶综述

1.1.1 商用车定义

1.1.2 商用车自动驾驶的必要性

1.1.3 商用车普及自动驾驶技术的优势

1.1.4 国内外商用车自动驾驶发展阶段

1.1.5 自动驾驶商用车的预期发展路径

1.1.6 自动驾驶卡车的发展阶段

1.1.7 自动驾驶卡车不同发展阶段的功能特征

1.2 商用车自动驾驶技术

1.2.1 商用车自动驾驶典型应用场景及技术

1.2.2 商用车典型应用场景技术解决方案

1.2.3 自动驾驶商用车需用的关键技术

1.2.4 商用车自动驾驶参考架构

1.2.5 商用车自动驾驶演进路线

1.2.6 商用车L1-L2阶段需要的ADAS功能

1.3 商用车自动驾驶与法规

1.3.1 全球各地区对制动控制和ADAS的法规时间表

1.3.2 主动安全与ADAS成为各国法规的强制要求

1.3.3 中国主动安全/ADAS法规迅速推进

1.3.4 2019年最新法规和政策

1.4 商用车自动驾驶的挑战和配套设施

1.4.1 商用车自动驾驶面临的挑战

1.4.2 自动驾驶商用车的接受度

1.4.3 自动驾驶卡车面临挑战和影响

1.4.4 自动驾驶对卡车行业利益相关者的影响

1.4.5 自动驾驶商用车需要相关基础设施的支持

1.4.6 自动驾驶相关基础设施（道路）的分级 （欧洲）

1.4.7 自动驾驶相关基础设施（道路）的分级（中国）

1.5 卡车自动驾驶市场规模预测

1.5.1 全球及中国卡车自动驾驶市场规模预测

1.5.2 不同类型的卡车自动驾驶市场规模预测

1.6 相关组织和重要项目

1.6.1 EATA

1.6.2 ENSEMBLE

1.6.3 ENSEMBLE发展里程碑

1.7 发展趋势

1.7.1 场景落地趋势

1.7.2 技术应用趋势

02

商用车列队跟驰

2.1卡车列队跟驰概述

2.1 卡车列队跟驰简介

2.1.1 卡车列队跟驰关键部件及作用

2.1.2 卡车列队跟驰技术发展过程

2.1.3 卡车列队跟驰的价值

2.1.4 卡车列队跟驰测试油耗节省情况

2.1.5 全球卡车列队跟驰发展现状

2.1.6 2018-2020全球卡车列队跟驰项目

2.1.7 部分卡车列队跟驰项目对比

2.1.8 卡车列队跟驰发展历程

2.1.9 卡车列队跟驰专利分析

2.2 欧洲卡车列队跟驰发展现状

2.3 美国卡车列队跟驰发展现状

2.3.1 美国卡车列队跟驰概况

2.3.2 美国卡车列队跟驰项目

2.3.3 美国卡车列队跟驰测试

2.3.4 美国各州Platooning法规允许情况

2.4 中国卡车列队跟驰发展现状

2.4.1 2018年中国卡车列队跟驰代表项目

2.4.2 菜鸟无人驾驶卡车列队跟驰技术方案

2.4.3 中国首次大规模商用车列队跟驰试验

2.3.4 列队跟驰是《智能网联汽车标准体系建设指南》的重要组成部分

2.3.5 2019年中国卡车列队跟驰测试案例

2.5 日韩卡车列队跟驰发展现状

2.5.1 韩国Platooning项目简介

2.5.2 韩国自动驾驶卡车发展路线

2.5.3 日本Platooning参与者

2.5.4 日本Platooning发展路线

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03

国外商用车自动驾驶方案供应商研究

3.1 Starsky Robotics

3.2 Embark

3.3 Peloton Technology

3.4 BestMile

3.5 Oxbotica

3.6 Einride

3.7 WABCO

3.8 克诺尔

3.9 Kodiak Robotics

3.10 Thor Trucks

3.11 WAYMO

3.12 Pronto

3.13 Ike

3.14 iSee

3.15 Outrider

• 国外商用车自动驾驶方案供应商对比（包括营收、公司人数、融资情况、主要产品、业务模式、主要客户、合作伙伴、是否支持卡车自动驾驶、单车自动驾驶测试情况、卡车列队跟驰测试情况等）

•  主要结论

04

国内商用车自动驾驶方案供应商研究

4.1 清智科技

4.2 图森未来

4.3 西井科技

4.4 飞步

4.5 智加科技

4.6 主线科技

4.7 希迪智驾

4.8 赢彻科技

4.9 数翔科技

4.10 畅行智能

4.11 苏州挚途

4.12 环宇智行

• 国内商用车自动驾驶方案供应商对比（包括所在省市、注册资本、融资情况、员工数量、主要产品、业务模式、主要客户、合作伙伴、是否支持远程遥控、是否支持卡车/客车自动驾驶、自动驾驶测试情况、规划和目标等）

• 主要结论

05

国外商用车企业的自动驾驶布局

5.1 大众汽车

5.2 PACCAR

5.3 Volvo

5.4 戴姆勒

5.5 SCANIA

5.6 日野

5.7 依维柯

• 国外商业车车企对比（包括营收及增长率、销量、利润、所属国家、自动驾驶计划投入资金、对外投资情况、主要产品、智能网联合作伙伴、是否投入卡车/客车自动驾驶、自动驾驶测试情况、规划和目标等）

• 主要结论

06

国内商用车企业的自动驾驶布局

6.1 福田汽车

6.2 东风汽车

6.3 中国重汽

6.4 一汽解放

6.5 陕汽

6.6 上汽红岩

6.7 北奔

6.8 江铃

6.9 宇通客车

6.10 金龙客车

6.11 中车电动

6.12 金旅

6.13 安凯

6.14 开沃

• 国内商用车车企对比分析（包括营收及增长率、销量、利润、注册资本、自动驾驶投入、主要产品、智能网联合作伙伴、自动驾驶测试情况、落地时间、规划和目标等）

• 主要结论

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