对话wellsenn XR创始人何万城: VR/MR行业即将进入先抑后扬的新阶段

Original Amy X增强现实

2024-09-14

“回顾2023年上半年，苹果头显的推出在行业中引起了巨大的轰动，在为行业指明前进方向的同时也提高了标准。然而，苹果将头显的技术水平提升得过高，让整个行业当下处于“灯下黑”的茫然期。”维深信息（wellsenn XR)创始人、首席分析师何万城在接受ARinChina采访时说道。

维深信息（wellsenn XR)创始人、首席分析师何万城

在2023年已经过去的时间里，XR行业可谓是大事频发，“裁员”“ChatGPT”“苹果Vision Pro”每一件都在持续影响XR行业，让行业的发展再次进入变革期。2023年上半年XR产业发生了怎样的变化？接下来又将呈现怎样的发展趋势？又有哪些挑战和机遇？ARinChina对话行业资深分析师何万城，共话XR行业的发展之路。

VR/AR头显出货量下滑

苹果为行业发展指明方向

在苹果Vision Pro尚未发布之前，据数据显示，2023年上半年的VR/MR头显销量相较去年同期出货量大约下降了40%左右。何万城认为出现此情况的主要原因为：

一、产品处于更新换代的节点。Meta Quest 2、PICO 4等高通XR2 gen1平台产品已经发售若干年，处于产品更新周期的末期。老产品的功能配置已经满足了大部分购买需求，吸引力相应降低。而新平台XR2 gen2的产品如Meta Quest 3、PICO 5等可能要等到下半年或明年上半年才会发布，因此出货量下降与产品换代周期有关。

二、B端市场表现不佳。特别是国内市场，在教育、文旅以及政府采购等领域，受政府支出压缩的影响，需求量也出现了一定程度的下滑。

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“VR/MR上半年的话题热度很高，尤其是苹果头显的推出提振了整个行业的信心，包括资本和产业方面，为行业的发展指明了方向。然而，实际数据并不理想，这使得一些企业感到无奈，因为他们在短时间内还跟不上苹果的步伐，从而实现真正的数据转化。可能需要三到五年的时间，来让其他企业赶上苹果的技术水平。”最后何万城总结道。

虽然，何万城认为苹果Vision Pro的推出让行业陷入了“迷茫期”，尤其是对一些整机品牌厂商或方案提供商来说，虽然他们在苹果的示范下知道了前进的方向，但是基于自身实力，无法快速的达到苹果的技术高度。

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但苹果Vision Pro的推出对无疑行业是有益的，因为它为行业指明了发展方向，节省了无谓的竞争，让行业再次聚焦在同一产业链和技术路径上，使大家共同努力朝着一个目标前进，这可能会加快该类技术的进步。举例来说，以前在交互领域，不同公司可能会各自开发交互技术，现在若大家都集中资源朝着苹果头显定义的眼动追踪+手势识别的交互方式，眼动追踪和手势识别技术可能会突破性发展，从而加快行业的发展进程。

在此发展路径之下，企业的迷茫只是暂时的，只要及时调整和熬过去，就能应对短期内的挑战和痛苦。据何万城透露，目前大部分企业都在以苹果为榜样，进行相应的规划调整，以逐步接近苹果的高度，至于能否快速达到苹果的高度就要看企业的实力。

国内企业的发展之路

向苹果靠拢找准市场定位苹果Vision Pro售价3499美元（约2.5万人民币），将于2024年初正式在美国市场发售。那么距离苹果Vision Pro真正进入市场尚需一段时间，在这段时间内，国内企业应该如何把握时机以更好的应对市场变化？

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何万城表示在市场定位上做到精准，是一个重要的发展策略。企业应该主打自己的分层市场，找准市场定位，充分发挥自己的能力。例如1千元以下的最低端市场，2000到5000元和5000到1万元的消费级市场，以及1万元到2万元的高端市场。如果企业技术能力有限，可以考虑在低端市场发力，提供性价比较高的产品。虽然性能参数不如苹果，但在入门级市场或者消费级产品上，企业可以尽量靠拢苹果的部分功能，例如使用类似的硅基OLED屏幕，或者在交互上、系统界面上、内容形式上接近苹果风格。

找准市场定位，对于整体厂商来说尤为重要。整机厂商和供应链的厂商之间需要密切合作，因为对供应链厂商来说，跟随客户（整机厂商）的方向发展是必要的。

苹果作为整机厂商提出了高要求，短期内供应链厂商可能难以达到苹果的技术水平。除了努力研发攻关向苹果靠拢外，供应链厂商还可以差异化的吃苹果留下的市场。苹果不可能占据所有市场份额，在这种情况下，国内的供应链厂商可以配合国内市场发展，尤其是中低端市场。

未来XR市场会进入

先抑后扬的阶段

“对XR行业未来的发展趋势来说，我个人认为可能会出现先抑后扬的过程，尤其在中间阶段，可能大家会面临一段痛苦的时期。例如在2023年下半年和2024年上半年，市场并不会非常火爆。”谈及未来的行业发展何万城说。

何万城的分析依据仍然是苹果，他认为，目前苹果头显由于没有大规模销售和探索新的应用场景，当前的市场规模较小，主要集中在游戏领域。其他品牌即便有新产品问世，可能仍难以打开新的应用场景，增量需求较少，存量更新和升级可能会成为当前产品主要发展方向。

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当然，如果苹果未来探索出新的应用场景，比如观影、社交、办公等领域，可能会带来增量需求，将全球市场规模提升至3000万台甚至更高。在这个过程中，苹果可能会占据一部分中高端市场份额，但国内供应链厂商也有机会抢占剩余的中低端增量市场。

同时，何万城极其看好VR赛道，他表示对于VR行业的发展，企业需要保持足够的耐心和定力，并做好长期的准备。他将VR赛道与电脑相类比，“个人电脑的发展其实是线性增长的，VR的发展也可能会重复这种发展路径。”

VR市场的前途光明，尽管增长过程可能缓慢，但最终可能会达到电脑市场的规模，这需要一个较长期的发展过程。在这个过程中，产业各方需要不断探索新的应用场景来推动VR产业的发展。

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