君合业绩丨君合助力广西金融投资集团有限公司发行境外美元债券

2020年11月18日，广西金融投资集团有限公司（以下简称“广西金投”或“发行人”）在境外成功发行3年期4亿美元债券，并由广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”或“担保人”）提供无条件且不可撤销的担保。发行人为担保人的全资子公司，担保人评级为穆迪Baa2、惠誉BBB，展望均为稳定。债券于香港联交所上市。 

广西金投成立于2008年7月28日，现有财产保险、金融租赁、资产管理、担保等22家直属公司，参股14家银行业金融机构，是广西壮族自治区最大的国有综合金融服务提供商。广投集团是由广西壮族自治区国资委直接管理的领先国有投资集团，作为自治区本级国有资本投资公司，在充分参与市场竞争的同时，承担着自治区战略性重大投资任务，业务包括铝生产、能源、金融、医药健康及数字经济。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合专业而高效地提供了开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等法律服务，最终助力广西金投成功发行3年期4亿境外美元债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为余永强律师、雷天啸律师。

余永强  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

[e-mail]

业务领域：

公司与并购  资本市场  熊猫债券

君合2020年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力广西金融投资集团有限公司发行境外美元债券

公司与并购

境内IPO

境外IPO

1. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

私募股权/创业投资

银行金融

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

破产重组

2019年业绩回顾

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