君合业绩丨君合襄助福建漳龙集团于境外发行高级无抵押绿色债券

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君合担任发行人福建漳龙集团有限公司的国际法律顾问以及上市代理，助力福建漳龙集团有限公司于境外发行高级无抵押绿色债券。本次债券的发行规模为5亿美元，票面利率为4.80%，将于2025年6月20日到期，该债券于2022年7月21日在香港联合交易所上市。

福建漳龙集团有限公司成立于2001年，主要从事商品销售、水务、工程施工及其他业务。惠誉评级已确认福建漳龙集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为'BBB-'，展望稳定；联合评级国际授予发行人违约评级为'BBB+'，展望稳定。此外，惠誉评级也确认本次发行债券的债项评级为"BBB-"。针对发行人的绿色融资框架，标准普尔提供第二方独立意见。

君合项目团队担任本项目发行人的国际法律顾问，为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合项目团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。

本项目牵头合伙人为汤光珺律师。

汤光珺  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合襄助福建漳龙集团于境外发行高级无抵押绿色债券
   

争议解决

境内IPO及再融资

境外IPO及再融资

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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