吃点外卖｜福建人不吃福建人 关于快手和美团的联手 以及抖音小红书阿里要做点儿嘛

马男MANAN

什么时候辛巴在直播间开始骂快手的外卖都是垃圾，快手和美团做本地生活这个事情就成了--你就当是我说的

小目录

• 快手和美团难道不是竞争吗

• 美团对 C 端场景“爱的饥渴”

• 快手的电商和流量瓶颈

• 腾讯抛售京东的不负责任暴论

• web2.0 的最后“半”场战役

• 抖音小红书和阿里要干点啥

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我是马男一个完全不懂运营的产品经理

1.快手和美团的竞争

快手做了公司结构大变动后的第一次重大事件宣布，便是大家都知道的标题中所呈现的和美团合作这件事情

然而二级市场并未对这个事情有多强烈的反应，当然中概科技整体遇冷也是一个重要原因

但我反而觉得快手这一步能给 60 分，总的看来是一个中策，虽然和美团合作相关的信息和事件从去年 Q2 就开始有传言，但这也是架构调整后“新”公司值得关注的一个大动作了

虽然大家都在用合作互补这个视角去看待这一合作关系，但其实二者是放弃了在各自不擅长的领域做竞争

放弃更多，本身也更有挑战的其实是美团。美团放弃了在用户手机一级使用场景上的建设，这才是最要命的，也是相当于认命了

什么是手机一级使用场景，举一个不算恰当，但是好理解的例子。你每天早上睁开眼睛，拿起手机，从原来的回复微信，已经变成了先刷十分钟短视频

内容消费已经变成一个高频刚需且能直接变现的事情。这和微信的高频刚需不能直接变现有很大的差别，也导致了二者产品上的直接差异

所以我无比赞同，快手是 momo 最大的竞争对手之一这一观点。这个观点启发了我很多

这也是所谓几年前短视频抢占用户时间的逻辑，不过落到商业上也没有那么复杂，找到用户最喜欢的场景就好

当然视频这一场景最让我诟病的，其实是降低了更多人的表达能力。因为你会发现表达能力在逐渐成为一个更稀缺的资源。所以保持思考和输出

说回来，大公司都想要用户一级场景，过去是沟通关系下的信息交互。现在是内容消费下的场景抉择和信息交互

短视频是移动端纯线上服务的第二场大战役，我们可以拭目以待最后微信和抖音谁会胜出，一定会非常精彩

当然，就像现在有这么多的社交产品一样，未来一定也会有基于短视频逻辑的小场景和周边服务出来。举个例子，比如层出不穷的拍摄 app。这种类似于社区社交的非标用户场景，一定还是有空间可以做的。微信再 nb 也没有吃掉所有的关系消费场景

2.美团对 C 端场景“爱的饥渴”

美团投降了，但是美团在这些年的经历中做了两个“The Decision”

用户 IM 需求肯定搞不定，离公司业务太远。那我第一阶段打不过就加入，把天赋带到腾讯，一个真 mvp 和众多小巨头带我，拿了一个 TMD 新巨头的终身荣誉

视频内容部分我试着搞了，但是还是搞不定。那我第二阶段打不过就结盟，服务好家乡老铁，看能不能拿下更多的市场份额，有更高的估值，反正历史荣誉也差不多够了

所以我愿称王兴为 Xing KING（纯调侃，king 粉勿喷）

2020 年美团大力做内容和优选的时候，我和他们简单有接触过。团队给人的感觉是 ego 很大，个人对其评价非常低。且团队管理逻辑还是面向商家管理逻辑，但其实他们没想清楚的是，做 C 端用户相比于 B 端的规范化和条理化，更需要一些同理心

扯远了，说回来在优选这一业务被政策打压之后，可想而知，围绕着优选做的直播以及视频内容导向的事情，优先级就会被无限降低。当然对于美团自身来说，受疫情及政策影响，公司的利润也逐渐摊薄，当然也更不可能再去高优投入资源在成本也偏高的直播业务上

综合看来，在两个福建老乡没办法合作的情况下，只能退而求其次找到行业老二（目前视频号的生态还不成熟，且快手和美团的用户画像更合适，且微信应该不会在这个阶段和美团融合的这么彻底）

今天美团在独立进入短视频领域的溃败，有点像多年前一直想进入社交领域的阿里。但可以再等等机会，不着急，阿里不也孵化出了钉钉么

hold the horses my friend

3.快手的电商和流量瓶颈

快手用户的信息来源其实还是很闭塞的，这是用户本身属性决定的，而这种属性也和快手整个的社区文化相互成就。社区的信任可以来源于很多方面，但快手用户的“信任”来源于用户本身获取信息渠道和能力的贫瘠，这种信任是不可持续的，这种高粘性也是不可持续的

21 世纪第二个十年开始，QQ 的用户总会被不停的拉到微信上，快手也在经历这样一个阶段，快手最终会变成抖音的一个“垂类”

我自己在尝试运营一些抖音的账号，当然不是在 allin 抖音。会发现其实新账号消费者视角的内容其实已经能和快手所谓“调性”打平了，快手在视频内容上其实已经没有任何全面战争的竞争优势了

如果说这件事情对美团来说是无奈之举，那对快手来说可以说是触底反弹的第一步，虽然这一步迈的七扭八歪，但好歹迈出去了。因为其实这个事情证明了快手在组织管理和新场景拓展上的无能，当然好像也不需要这一件事情来证明

那么合作这个事情对于快手的意义究竟在哪，先看一组数据

电商方面，平台三季度 GMV（电商交易总额）达 1758 亿元，同比增长 86.1%。随着平台基础设施和服务能力的提升，以及信任电商模式的强化，9 月，快手电商复购率进一步提升至 70%以上。此外，快手小店对 GMV 的贡献率从去年同期的 71.4%增加至今年的 90.0%

营收方面，快手三季度收入达 205 亿元，同比增长 33.4%，其中线上营销服务收入 109 亿元，为第一大收入来源；直播收入 77 亿元，环比增长 7.4%；包括电商在内的其他服务取得收入 19 亿元，同比增长 53%。

我之前聊过快手本身做秀场和做电商的困局，头部中心化，流量集中。这对于秀场的公会来说是很不友好的

第一，从已有的头部主播那里拿流量是要付出很高的成本。第二，头部的流量主在投流量工具的时候都感觉很贵，要么是增长乏力，要么是平台更多的把流量倾斜到小主播身上了，然而小主播在快手生态下靠打赏又赚不到钱

这样一来，快手的直播秀场变成了一个大 C 端生意。更不说外部大大小小的直播平台的竞争了

而电商显然是没达到预期，占比始终提不上来，且复购已经做到了百分之七十以上，后续的空间和想象力还有多少呢

所以对于快手来说，在用户量增长乏力，广告大市场受影响（虽然快手本身在涨，但也有可能只是渠道便宜，或者用成本去贴），且秀场天花板明显的前提下。用新的场景服务好已有的用户也是顺利成章的事情

一些关于快手的思考👉🏻“没快手，你们都是干JB的”

不追求高增长，不追求内容和抖音抗争，服务于 5 亿老铁的快手才是好快手。快手在建立更优质的社区上迈出了很关键的一步，如果本地生活能出一个本地生活版辛巴、散打哥，那快手要笑死了

一石四鸟，同步解决 流量增长焦虑、优化社区服务、头部流量集中、和抖音的本地生活竞争

4、腾讯对京东的抛售

这一部分简单做一些不负责任的推想和暴论

腾讯卖京东是因为只有京东能卖个好价，虽然不至于这么惨，但举一个不太政治正确的例子。腾讯的这一波操作有点像旧社会卖女儿了，因为其他几个小儿子不争气，卖不出去还得养几年

反垄断这个事情现阶段看来一定是一个长周期的事情，腾讯杀一个也只是开始，所谓丢卒保车，丢车保帅。电商部分我现阶段丢的越多，阿里现在就越显得垄断，这一波操作自损三千，杀敌一万啊

而短视频和本地生活，也是抖音的核心业务和过去一段时间一直也在发力做的事情。现在二者合并，既能在本地生活这一部分稳一稳局势，也能提一提快手的颓势

退一万步讲，万一抖音的短视频越做越大，本地生活也稍见起色。上头又一个短视频反垄断大锤砸向互联网行业的时候。大不了可以把对京东做的对快手再复制一边。这样快手越拉，抖音越显得垄断，反正我有视频号了。在微信内部总归是安全的

以及本地生活这个事情，小程序是不是也能搞呢，店铺做在微信，反而没有美团高额的抽成

再次强调一边，以上这段纯属意淫暴论，且看且乐

总归是今年的年不好过，富足如腾讯，也得杀点存栏的小猪仔儿

5.web2.0 真正的最后半场战役

我觉得之前说出买菜社区团购这个事情是互联网最后一场战役的，不管是不是 pr 需要，属实有点格局小了

现在流行一句话叫，互联网的尽头是内容，或者互联网的尽头是电商

但在我看来，内容的尽头是内容创作者；web2.0 时代的最后半场战役，是所有场景的视频化

至于电商被称作尽头，只是因为 c 端的线上消费场景太贴近老百姓口袋了

举几个例子见微知著

－－社交视频化，快手和陌陌的竞争关系

－－电商视频化，直播带货和阿里的内容化

－－广告视频化，视频带动广告精品化

－－游戏，由于场景太真实，且能无限包含上述场景，所以一竿子直接捅到 web3 去了

总结下来

• 上游视频及相机工具

• 视频类型的社交，国内一直没跑出 snapchat，快手有机会，B 站有机会，类似于画音这样的产品也有机会，但是小红书没机会

• 一些新起来的细分人群的视频垂类社区。以及围绕着以上的创作者服务等等，都还是有可以挖掘的空间的

其实所谓秀场直播的初衷，就是最早的一部分小范围人群社交视频化的典型案例

6.抖音小红书阿里要干什么

在前面叙述的过程中已经说的七七八八了，抖音占据了很好的视频化场景，但是要小心视频号

小红书做好社区调性的同时，拥抱视频化。解决好直播场景下和社区调性有差距的问题，虚拟直播可能是一个出路

阿里用钉钉扳回半局，接下来视频化这半局可得好好想想怎么打

👍 🌟 🌝

END

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