新能源车锂电池市场分析-2023年12月
目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低,2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%,2021年是70%,2022年是54%,2023年是50%。其中三元电池装车比例近两年也是逐步降低,从80%的比例降低到2023年的51%的比例,而磷酸铁锂电池装车比例从71%降到了49%的比例,但近几个月的三元电池占比逐步稳定。
随着储能等产业的发展,尤其是俄乌危机带来的世界能源危机,储能等产业的电池需求增长很快,导致装车的电池占比下降较明显。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。
动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%;2020年内销车型动力电池装车64GWh ,需求增长2%;2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%;2022年装车295GWh,需求增长91%;2023年1-12月装车340GWh需求增32%。其中,三元电池2019年增21%;2020年降7%;2021年增长91%;2022年增长49%;而2023年1-12月份同比增14%。磷酸铁锂的电池增长比较大, 2020年增长20%;2021年增227%;2022年增长130%;2023年的1-12月增42%。
2022年动力电池装车量295GWh,同比增长91%。其中,三元电池装车量110GWh,同比增长49%。磷酸铁锂电池装车量184GWh,同比增长130%。
从电池装车占比看,近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一,纯电动客车第二,纯电动专用车第三的格局,而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看,纯电动乘用车仍然保持第一位,而插电混动乘用车上升到第二位,纯电动专用车上升到第三位,而纯电动客车下降到第四位的水平。
近几年,纯电动客车市场剧烈的下降,而插混乘用车呈现一个较快上升的态势,纯电动专用车保持用电池量在7-8%左右的相对稳定的特征。
根据合格证电池量测算2023年12月的合格证产品产量是101万台,同比增长39%,其中纯电动乘用车增长29%,插混乘用车增86%。纯电动专用车同比降5%,这样的产量数据还是较强的。
过去几年,电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢,而规模增长特征相对明显,因此,电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。
原有的电池的格局没有明显变化,看谁投资多,然后谁就能获得较大的市场份额,因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征;而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此,电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。
但是未来电池产业变化的机会相对较大,未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显,电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。
目前电动汽车市场高端化的需求并不十分强烈,而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求更大,尤其是受疫情影响,市场对于A0级车和A00级车的需求较高。
纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2023年12月表现比较突出的是125到140的电池占比达到42%,同比上升18个百分点。
电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。目前宁德时代与比亚迪的差距在不断缩小之中,比亚迪的占比从2020年的15%上升到27%,上升了12个百分点;而宁德时代的占比下降了大概6个百分点,其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征,从2022年的头两家企业72%的比例,今年仍保持70%的比例,其它企业的空间只有不足30%的比例。
由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池,因此宁德时代等前三家的三元电池优势更加明显。
*2023年12月汽车生产增25%,消费增4%,新能源汽车114万渗透率38%、37平米房/车