12月乘用车市场运行特征分析

今年12月车市零售环比小幅走强，形成冬季时间升温的持续走强态势，这也是近几年的常见走势，原因是新能源车的增长动力驱动环比走强叠加小批量燃油车国六A车型清库。相较于历年的年末促销力度企稳收缩的特征，今年12月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，针对性的增换购促销和地方补贴使购车消费需求有所释放。

2023年12月乘用车市场零售达到235辆，同比增长8.5%，环比增长13%。今年累计零售2170万辆，同比增长6%。

1. 近年狭义乘用车零售走势

2023年12月乘用车市场零售达到235万辆，同比增长8.5%，环比增长13%。今年1-12月零售持续环比增长，12月创出今年新高，这是本世纪以来从未出现过的环比增长的走势。

今年以来累计零售2,170万辆，同比增长6%。因2023年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、国六老库存促销战、房地产降温促进车市消费、政策促销费等综合因素的影响下走势强，汽车消费有独立特征。

2.近年狭义乘用车批发走势

12月全国乘用车厂商批发271万辆，同比增长22%，环比增长7%。受新能源及出口市场拉动的促进，12月厂商销量创出当月历史新高。

2023年以来累计批发创历史新高达2,553万辆，同比增长10%，较2017年高点高出130万。

3.近年狭义乘用车生产走势

12月乘用车生产267万辆，同比增长28%，环比增长1%。由于各地稳增长任务繁重，很多车企生产很努力。

1-12月乘用车生产2555万辆，同比增长9%。目前乘用车生产能力超强，市场压力加剧。12月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

4.产销库存月度变化特征

12月厂商生产增产相对克制，而劲爆促销拉动零售较强，推动厂商和渠道库存下降，形成了厂商产量低于批发4万辆，而厂商国内批发低于零售2万辆的增库存走势。厂商与渠道从2023年1月份到12月总体保持稳定，渠道库存压力较大,去年9月至年末的渠道库存增长较猛，原因是为春节前预期的旺销备货。

今年情况部分主力车企产销谨慎，12月生产较稳，总体渠道库存以确保1月春节前正常销售。

5.乘用车价格销售额特征

2023年乘用车企业销售额总体在4.26万亿元，单价提升到16.71万元，促销费效果明显。

6.狭义乘用车促销走势

新能源车的促销也是逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，12月新能源车促销力度的增大尤为明显，目前已经达到去年12月后的历史高位促销水平。

传统燃油车的促销在2023年2月收缩后，3-12月又开始大幅反弹，目前达到近期最高位水平。

各车系的促销走势相对分化，合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。

豪华车促销力度持续增大到19%，处于历史新高水平。

自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

7.狭义乘用车各级别增长特征

2023年12月燃油车零售增速稍低于批发。2023年12月燃油车MPV零售增长放缓，但1-12月的MPV零售同比增长15%，MPV高端化零售很强。

由于燃油车偏弱带来轿车需求占比下降。今年轿车零售低于SUV零售。轿车中主要是A0级轿车表现较好，微型轿车销量损失较大。

SUV市场高端化较强，B级和 C级的SUV同比去年较强。

8.狭义乘用车国别增长特征

12月自主品牌零售124万辆，同比增长17%，环比增长8%。当月自主品牌国内零售份额为52.9%，同比增长4个百分点；2023年自主品牌累计份额52%，相对于去年同期增加4.6个百分点。12月自主品牌批发市场份额58.2%，较去年同期增长0.8个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞、长安、吉利等传统车企品牌份额提升明显。

12月主流合资品牌零售79万辆，同比下降7%，环比增长20%。12月的德系品牌零售份额20.5%，同比份额持平；日系品牌零售份额16.5%，同比下降2.3个百分点；美系品牌市场零售份额达到7.3%，同比下降1.1个百分点。

9.2023年12月品牌产销特征

2023年12月乘用车市场零售达到235万辆，同比增长8.5%，环比增长13%。12月乘用车生产267万辆，同比增长27%，环比增长1%。12月全国乘用车厂商批发271万辆，同比增长22%，环比增长7%。

合资品牌总体压力最大，自主表现最好，豪华车总体不错。

10.新能源渗透率走势-批发

12月新能源车厂商批发渗透率40.8%，持续走强。

12月，自主品牌新能源车渗透率59.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

11.全国新能源渗透率-零售

12月新能源车国内零售渗透率40.2%，较去年同期29.6%的渗透率提升10.6个百分点，全年渗透率35.7%提升8.1个百分点。

12月，自主品牌中的新能源车渗透率64.6%；豪华车中的新能源车渗透率29.5%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.0%。

附：近日信息合集