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梅斯健康,来自上海,成功在香港上市|香港IPO市场.20230427
梅斯健康,成立于2012年,为中国最大的在线专业医师平台之一,主要提供精准全渠道营销解决方案、医师平台解决方案、真实世界研究(RWS)解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年注册医师用户及平均每月活跃用户计,梅斯健康运营中国最大的在线专业医师平台之一。
梅斯健康是次IPO全球发行发售6678.90万股,发行价为每股9.10港元,募集资金总额约为6.08亿港元。超额配股权预计不会行使。
梅斯健康是次IPO引入6名基石投资者,合共认购约4000万美元的发售股份,其中嘉实基金认购约1400万美元,广发全球认购1200万美元,安吉县财政局最终控制的安吉国融、安吉交投、安吉创投、七彩灵峰分别认购600万美元、300万美元、300万美元、200万美元。
梅斯健康(02415.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司、麦格理为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
建银国际、海通国际、安信国际、龙石资本、光大证券国际、第一上海、首控证券、中泰国际、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
盈立证券、元库证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;
通商、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
竞天公诚、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
梅斯健康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0417/2023041700010_c.pdf
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