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梅斯健康,来自上海,成功在香港上市|香港IPO市场.20230427

梅斯健康兼董事长张发宝(左)、启明创投主管合伙人胡旭波(右),共同敲锣

2023年4月27日,来自上海的梅斯健康控股有限公司 MedSci Healthcare Holdings Limited (以下简称“梅斯健康”) (02415.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

梅斯健康,成立于2012年,为中国最大的在线专业医师平台之一,主要提供精准全渠道营销解决方案、医师平台解决方案、真实世界研究(RWS)解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年注册医师用户及平均每月活跃用户计,梅斯健康运营中国最大的在线专业医师平台之一。


梅斯健康是次IPO全球发行发售6678.90万股,发行价为每股9.10港元,募集资金总额约为6.08亿港元。超额配股权预计不会行使。


梅斯健康是次IPO引入6名基石投资者,合共认购约4000万美元的发售股份,其中嘉实基金认购约1400万美元,广发全球认购1200万美元,安吉县财政局最终控制的安吉国融、安吉交投、安吉创投、七彩灵峰分别认购600万美元、300万美元、300万美元、200万美元。


招股书显示,梅斯健康在上市后的股权架构中,李欣梅博士通过Microhealth持股29.30%;张发宝博士通过Dtx Health持股23.32%;员工激励平台Meilong持股3.99%;上述控股股东集团合共持股约56.61%。杨春先生通过Dighealth持股2.27%; 员工激励平台Meiyue,持股6.89%;启明创投通过Dragon Step Ventures持股8.87%;苏州启满通过Gleaming Global Investment持股2.00%;腾讯(00700.HK),通过意像架构持股6.21%;周天明先生、刘静华女士通过Sinodigital持股2.00%;亚昌宏恺通过YCHK Investments Ltd持股0.92%;科创博睿通过Control Button Limited持股0.92%;璟沃投资通过Color Stone Investment Co., Ltd持股0.92%;陈尔佳女士、虞俊健先生通过Microleap Limited持股0.80%;苏州临泰,持股0.59%。其他公众股东持股11.00%

截至首日(4月27日)收市,梅斯健康每股报9.20港元,稍涨1.10%,目前总市值为55.86亿港元。



梅斯健康(02415.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中金公司、麦格理为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

建银国际、海通国际、安信国际、龙石资本、光大证券国际、第一上海、首控证券、中泰国际、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

盈立证券、元库证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

通商、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;


竞天公诚、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。






梅斯健康招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0417/2023041700010_c.pdf




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