总公司、省分、中支，职工数都在下降：对标不同规模公司的机构产能和人均产能！

保费排名靠前

不代表产能就高

财险公司

人均产能水平如何？

机构产能又该如何对标？

（附：人均保费排名榜，见文末）

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财险业职工人数

总公司、省分公司都在降

从行业整体的角度，我们分析了保险公司近年来的职工人数情况，发现平均职工人数已经连续两年下降，参见《保险公司职工数连续两年负增长：人均产能、机构产能呢？》。

那么，财险行业呢？

1. 职工人数，同比减少2%-6%

上图是财险业近两年的人均产能和人员配比的变化情况。

大家可以看到，无论是总公司，省级分公司，甚至中支的平均职工人数都是下降的！从下降的比例看，职工人数同比缩减2%-6%。

其中，省分公司平均减少9人，同比下降6.4%，是减员最多的地方，这一点与我们分析行业时得到的结论是一致的。

所以，之前大家看到的华夏人寿2019年宣布总公司和分公司都减员5%，安心财险裁员4.7%，都只是行业的一个缩影。

2. 四大指标参照：机构配比、人员配比、机构产能、人均产能

近年来，随着车险市场疲软，竞争越发激烈，多数公司进入战略转型期，减员控成本是大家普遍选择的方式。

从年度预算安排到人员和机构编制，都需要找到行业的产能数据作为参照指标。

注：四级机构包括营销服务部、支公司等

①机构配比

总公司：省分：中支：四级机构

= 1 : 12 : 60 : 390

即，1个保险公司平均拥有12个省分，60个中支，390个四级机构（一个省份有5个中支，一个中支有6个四级机构）。

②人员配比

总公司：省分：中支：四级机构

= 528 : 125 : 47 : 8

即，1个保险公司，总公司平均有528名职工，1个省分有125名职工，1个中支有47名职工，一个四级机构有8名职工。

③机构产能

总公司：省分：中支：四级机构

= 159 : 13 : 2.6 : 0.41

即，1个保险公司平均保费收入159亿元，1个省分13亿元，1个中支有2.6亿元，一个四级机构4,100万元。

④人均产能

总公司：省分：中支：四级机构

= 3,005 : 1,024 : 560 : 524

即，1个保险公司的人均保费，总公司平均3,005万元，1个省分1,024万元，1个中支有560万元，一个四级机构524万元。

但是，这个数据是行业平均的，财险公司规模不同，经营模式不同，数据也会有差异的。以老三家为例，机构产能和配比肯定都是要远超行业均值的~

那么，分规模怎么对照呢？

3. 平均职工数、人均保费，省分机构产能:老三家＞百亿+＞30亿+＞10亿+＞其他

上图就是55家中资险企按照规模区分的机构产能，省分公司数，省分公司的平均产能，公司平均职工人数和人均产能。（为什么是55家，在后面第二节说哈~）

财险公司的马太效应，也能从上图看到，无论是省分数还是职工数，甚至产能，都是规模越大的越高。

大家可以看到，“老三家”的省级分公司是全覆盖的，都有36家省分，平均产能77亿元，平均总职工人数为8.6万人，人均保费321万，各项数据都是最高的。

那么，如何对标呢？

如果，你的公司规模在30亿到百亿之间，那么这个规模的公司，保费平均在51.78亿元，拥有21家省级分公司，一家省级分公司保费平均为2.5亿，公司总职工数为2,800人，人均产能184万。

可是，具体到各家公司呢？毕竟公司不同也会有差异？

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财险公司人均产能排名榜

看看你家排第几，与对手比一比

保险公司的职工人数，与分支机构有强相关关系，毕竟分支机构越多，职工就会更多。

比如，互联网财险公司没有分支机构，员工基本都集中在总公司，与传统险企相比公司整体的职工人数就显得很少。

再比如，外资财险公司的经营模式与中资险企大不相同，需要大量人力和渠道支撑的车险从来不是他们的主要业务来源，这就变相导致虽然有分支机构，但同样所需的人员也少。

因此，此次我们进行人均产能排名的时候将财险公司分了三类，分别是：

①以互联网和自保公司为代表的没有分支机构的11家中资险企；

②除此之外的其他55家中资险企；

③22家外资险企。

1. 中资公司：保费高，不一定产能高！

从上图55家中资财险公司的人均产能排名榜可以看到，平安财险虽然是规模第二，但却是产能第5。然而，人保财险虽然是规模第一，但人均产能却只是位居第16位。

如此反差，一方面与公司的体制机制有关，另一方面与公司的业务结构也有关。

所以，大家在看保费排名的同时还要关注产能，两者的排名趋同，才是中小险企追求的控制固定成本，创造边际效益的最佳模式。

这可能也是平安一直追求市场化经营，能够有较高的盈利水平的最大原因。

平安财险的ROE一直持续位居行业前三，参见《2019年财险公司“13精”综合竞争力排名榜：老三家继续称霸，小型险企陪跑？（2020年第二期 总第二十三期）》。

PS.关于老三家的人均产能如此大的差异，还有一种可能，就是三家公司在向监管上报《保险年鉴》数据的时候，对于职工人数的填报有不一样的口径，或者填报错误。这个问题应该是搞研究的大家比较头疼的事情，毕竟整理过数据的都知道，这里面有多“复杂”~

2. 互联网险企，人均产能高！

四家互联网险企的人均产能可以说是远高于同规模的其他中资险企。

以众安财险为例，作为一家百亿公司，人均产能为676.9万元，远超其他百亿中资老牌险企，甚至比人保太保的人均产能还要高。

当然，大家可能会说互联网险企虽然人员少但是不代表固定成本就少，即使人均产能高，也不一定能创造边际效益。

但是，互联网险企没有分支机构，职场费用就很低，另一方面职工人数少，工资支出也会偏低。

所以，从2019年的数据看，四家互联网险企的业务及管理费占保费的比例，还是比同规模公司要低的~

当然，虽然互联网险企的固定费用低，但是赔付成本和渠道费用就不一定了，这也是其与传统险企相比各有所长的地方。

毕竟，好事儿不能都让一个人占了，大家还是要结合自己的经营模式，掌握好固定成本与条线成本间的平衡~

3. 外资险企—人均产能排行榜

京东安联和国泰财险，在京东和蚂蚁金服两家股东入主之后，虽然还是中外合资的保险公司，但是经营模式已经向互联网险企倾斜，与大多外资险企已然不同。

从数据看，两家公司的人均产能也是超高的，甚至比互联网险企老大众安在线的产能还要高。

所以，外资险企的人均产能，大家还是要结合自身经营模式的差异，选好对标公司再进行对比~

闲话|

虽然，关于保险公司的职工和分支机构数据有限，但是，小编还是希望能更多的为大家展现行业不同规模公司间的产能差异。

毕竟，财险公司依靠投资和承保两轮驱动，中小险企往往只能依靠投资端弥补承保端的亏损，在竞争越发激烈的市场当中，为了保有自身的竞争优势，用有限的成本去抢市场的关键，就在于成本的管控。

换句话说，就是大家一直在提的“增效”！

然而，固定成本中的职场费用、人力成本，都要与产能挂钩，管控起来才能显得更为合理，这也是为什么“13精”一直在深耕产能对标数据的原因。

注：本文人均产能排名榜中职工人数为2018年数据，其他均为2019年数据。

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