知名房企公开违约！涉多家信托公司！

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来源：信 托 圈 内 人、凤 凰 网 房 产、第 一 财 经

1月19日晚间，中国奥园公告宣布，受多方因素影响，令公司难以按合理条款变现存货及出售资产。出于流动性考虑及对所有债权人公平性原则，奥园将不会支付合计2022年1月票据余下本金及最后一期利息，以及2023年票据、2024年票据项下新一期利息。前述票据合计未偿还本金金额约为10.86亿美元。
因无法兑付上述到期债券及利息，触发交叉违约条款，中国奥园所有其他境外金融负债项下将发生违约事件。



在公告中，中国奥园透露，为了能给公司后续制定最佳境外债务重组方案提供基础，公司聘任的独立财务顾问已在对中国奥园的运营情况进行深入尽职调查。目前评估及尽职调查方面已有重大进展。完成必要的评估及尽职调查之后，会尽快向债权人及其他持份者提出重组建议以供考虑。
奥园对接下来的境外重组计划作出详细披露：出于流动性考虑及对所有债权人公平性原则，奥园未来将会全盘整合境外债务，目前相关评估以及尽调进展顺利，积极推进债务重组，同时积极展开引入战投工作。
从市场反应来看，19日晚主动公告后，二级市场反映积极良性，奥园股价20日收盘报1.63港元/股，涨幅3.16%，一定程度体现境外投资者对奥园债务重组的接受度。21日开盘，奥园股价再次逆势上涨，涨幅超过6%。
可以预见的是，当前奥园已进入关键时期，境外债务重组虽然会是漫长的博弈过程，但对于奥园摆脱困境至关重要。有业内人士分析认为，奥园应抓紧当下政策回暖的窗口期，基于大环境的变化做重组方案、引入战投，才能把握主动，争取时间空间处理公司后续其他问题。
多位接近奥园方面人士也证实，奥园方面将引进央企国企战略投资者作为首选方案，卖项目回血则为次选方案。
不过，在走到公开违约这一步之前，奥园也曾进行过多方面的努力。
2021年11月下旬以来，奥园先后争取到了三笔国内ABS私募债的展期，发行金额合计约15.16亿元，而对于理财产品也给出了现金分期兑付和实物资产兑付两套方案。

而处置资产是出险房企增强流动性的必然选择。早前曾有将物业板块奥园健康出售的消息，但最终再无下文。有接近奥园方面人士曾向记者表示，物业是优质资产，不会轻易出售。

其他资产则已摆上货架。2021年12月，奥园对外披露，以9亿港元的价格将其位于香港罗便臣道的物业出售；此后亦有消息称，奥园位于加拿大、澳大利亚的项目都在洽谈中，1月初时有消息称约4至5个项目在洽谈中，预计交易金额在30亿元左右。

可惜的是，这些都不足以改变奥园当前的处境。

截至2021年底，奥园共实现销售金额约1210.3亿元，同比下跌9%。“市场持续低迷，大及消费者信心，令本集团难以按合理条款变现存货及出售资产。”奥园表示，当前仍在物色潜在机会，进行资产出售或引入战略投资者，以期缓解或解决债务问题。

在境内，奥园表示将着力保交付，“本集团大部分房地产项目按计划及进度进行，本集团亦继续确保竣工交付，及降低营运开支。”

据奥园方面近期披露，2021年12月以来，其在重庆、长沙、郴州、南京、惠州等城市的近10个项目进行了提前交付。

2021年12月21日，万向信托-地产801号（瑞昌奥园广场项目贷款集合资金信托计划）也宣布延期了6个月，公开信息显示，该信托产品规模3亿，奥园集团提供连带责任担保。

2021年11月11日，申万菱信向保证人奥园集团发送《履行保证责任通知书》，向共同还款人珠海保税区启恒物流有限公司发送《履行共同还款责任通知书》，要求各方履行相应的保证责任和共同还款责任。据11月18日的公告称:该计划已经收到应收账款合计金额12184266.25元，剩余未偿付金额65900133.75元，相关债务人均已构成实质性违约。

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